公認会計士・税理士事務所を起源とする日本を代表する総合コンサルティングファーム

企業名非公開

業務内容 同社グループ全体のM&A情報を集約し、M&Aを成功に導く体制を構築。
会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、
経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援。

■M&Aの事前検討支援
■M&Aプランニング
■M&Aアドバイザリー(FA業務)
■デューデリジェンス、バリュエーション
■M&A仲介業務
■M&A実行後の統合支援

●資料
https://yamada-cg.app.box.com/s/b3ym1ambexko2wzzlu9pyazg2bqhjlpk
職種 コンサルタント(M&A)※ポテンシャル
勤務地 福岡県
採用要件 ◇求める人物像
・ 当事者として「ビジネス」をしたい人
・M&Aに興味をお持ちの方

◇その他
・金融業界(証券、メガバンク)、法人営業(簿記が読める方)
・コンサル経験ありなど
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メガバンクとも地域金融機関とも異なるユニークで専門性の高い金融サービスを提供する企業

企業名非公開

業務内容 ① 国内M&A業務全般
② クロスボーダーM&A
上場企業等の大企業向け案件(国内外)のM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション及びエグゼキューション)に
従事して頂きます。

職種 大企業等向けM&Aアドバイザー(企業情報部)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
① 国内M&A業務全般
・M&A関連の実務経験、もしくは金融機関等での法人営業経験
・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人

② クロスボーダーM&A
・英語が堪能でクロスボーダーM&Aに関心のある方
(英語での会話による外国人とのビジネス上のコミュニケーションが可能な方)
・M&A関連の実務経験不問、法人営業経験のある人
・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人
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平均年収2,000万円を超す上場会社で最も年収の高い大手M&Aブティック

企業名非公開

業務内容 中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務
(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)

・譲渡企業の発掘(ソーシング)
 DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など
・譲受企業とのマッチング(エグゼキューション)
 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など 
・譲渡契約の締結(クロージング)
 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など
ポジション名 M&Aコンサルタント
職種 M&Aアドバイザー(ポテンシャル採用)
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件】
■大卒以上
■社会人経験2年以上

以下いずれかのご経験
■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%程度
■その他業界におけるトップセールスのご経験
■会計士/弁護士 資格保有で営業志向のある方
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圧倒的な収益力を誇る急成長M&Aブティック

企業名非公開

業務内容 中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務
(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)

・譲渡企業の発掘(ソーシング)
 DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など
・譲受企業とのマッチング(エグゼキューション)
 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など 
・譲渡契約の締結(クロージング)
 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など
職種 M&Aアドバイザー(経験者採用)
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件】
■経験
・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング?エグゼキューション業務に携わっていた方
(できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可)
・独立系M&Aブティックでディールを経験している方
(1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可)
・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方
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上場コンサルティング会社社長直轄/M&A部門

企業名非公開

業務内容 ◯カバレッジ(案件発掘)業務
 ※譲渡および譲受両サイドを担当
 ・新規/既存顧客開拓及びフォロー
 ・アドバイザリー契約/秘密保持契約締結
 ・概要書作成/提案
 ・マッチング~ロングリスト作成
 ・ノンネーム提案
 ・IP提供

◯ディール(調整・交渉)
 ・トップ面談/企業訪問
 ・条件交渉
 ・基本合意契約締結
 ・デューデリジェンス対応
 ・最終条件交渉
 ・最終契約締結
 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ
職種 営業ディレクター/M&Aコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&Aコンサルタントとしての業務経験をお持ちの方
・顧客ルートをチームに連携できるプレイング力を持つ方

◇求める人物像
・主体性/積極性のある方
・様々な年齢層/役職/人柄の方とのコミュニケーション・マネジメントを臆せず行える方
・売上拡大に向けた強いコミットメント力をお持ちの方
・未知の領域であっても吸収していく努力が出来る方
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M&Aや株式上場支援で事業拡大中のM&Aアドバイザリー企業

企業名非公開

業務内容 M&A案件のソーシング~クロージングを一気通貫で担当
※アポ取りは企業情報部マーケティング担当、エグゼキューションは財務コンサル部がサポート

・M&Aコンサルティング業務
・財務デューデリジェンス業務
・株主価値算定業務
・ドキュメンテーションのサポート業務
職種 M&Aコンサルティング
勤務地 東京都
採用要件 ■必須
・何らかの営業経験(個人・法人問わず)もしくは財務経験
・大卒以上

■尚可
・無形商材の営業職経験者や銀行、証券会社などの経験者
・法人営業経験で成績優秀者
・財務三表の読める方(金融機関等で融資経験のある方など)
・通常業務に必要なパソコンスキル(エクセル、ワード等)
・コミュニケーション力があり、臨機応変な対応ができる方
・何でもやるという意気込みのある方
・勉強して一緒にやっていくという姿勢の方

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2018年設立から急成長中、時価総額1000億超のM&A仲介会社

企業名非公開

業務内容 【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・打診先選定、アドバイザリー契約の締結
・デューデリジェンスの実施
・最終局面の条件調整

売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。
2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。
しかしながら、新規開拓も煩雑な業務は全てシステム化しているため、あくまでもオーナーとのコミュニケーション、業界動向の理解等、本来注力するべきポイントに集中することができます。

【特徴】
①ソーシング→②マッチング→③エグゼキューションという流れの中で、
①③はM&Aアドバイザー(企業情報部)
②はマッチング担当(法人部)という分業制。
マッチングにはかなりの時間を要するため、この点でも効率化を実現している。

また、働きやすい環境を構築するためにM&A実務経験を持つ佐上社長が自ら自社システムを開発。
創業から約8000回改修しており、効率化を果たした現在でも社員からの声を元に日々改修を進めている。
ポジション名 M&Aコンサルタント
職種 M&Aアドバイザー(企業情報部)
勤務地 福岡県
採用要件 【必須】
・営業経験

【歓迎】
・代表者/オーナー向けの営業経験者
・M&Aの仲介営業経験者
・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験
・対法人で新規開拓の営業経験
・コンサルティングファームでの就業経験
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上場M&A仲介会社でのインサイドセールス

企業名非公開

業務内容 M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事していただきます。
・譲渡案件の分析
・買い手とのシナジー効果の分析
・架電による新規買い手の開拓
・既存の買い手へのM&A案件の提案
・買い手のM&A戦略の立案
・売り手担当者との折衝
・未経験の売り手担当者へのディールサポート
・買い手目線でのディールへの助言
職種 M&Aアドバイザー 法人部(買い手担当者)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・営業経験

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大手M&A会社出身のプロフェッショナルのみが在籍するM&A仲介企業

企業名非公開

業務内容 ・クライアント(買い手企業)である東証上場企業の経営企画室や投資ファンドの担当、その他中小企業のオーナー社長などに対し、 社内で受託している質の高いM&A案件を提案。
・単純に買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案出来ることを目指す。
・アプローチの入口は新規の電話がメインだが、顧客が増えてくると既存クライアントへのメール打診などへシフトしていく。

■将来的に活躍次第ではコンサルタントへの異動も検討可
※現状は提携支援部が正式に稼働してから期間が浅い為実績は無し
職種 マッチングコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ・法人営業経験
・体育会出身者歓迎
・対人折衝能力が高い方
・地頭がよい方
・成長意欲が高く、仕事に前向きな方
・業界問わず、法人営業経験を有する事
・目標達成に向けて、努力を惜しまず行動し続けられる方
・財務や会計などに一定のリテラシーがあると尚可
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国内のサーチファンド型のパイオニア企業

企業名非公開

業務内容 <業務内容>
ソーシング:テレアポDMが9割、紹介が1割
対象業界:調剤薬局、介護、燃料系業界が得意分野であったが、近年はITや建設など全業種に広がっている
案件規模:手数料5000万~7000万円が中心、1億円以上も数件あり、昨年は3億円の案件も成約(ミニマム3000万円)

<特徴>
・今後はサーチファンド事業の割合を増やしていき、上場後はクロスボーダー案件を増やすためドイツを中心とし
 欧州へ展開していく
・ネクストプレナー大学に後継者候補(サーチャー)を豊富に抱えており、後継者候補と共にM&Aのプレゼンを行えるため
 他社と比較しグリップ力が強い
・同社にてM&Aアドバイザーとしてキャリアをスタートさせ、その後、同社グループ会社にて投資先企業の経営層として
 ジョインし、将来的に経営者になるというスムーズなキャリアを描ける
・初年度からアドバイザー1人当たり3件~5件の成約を目指し、未経験入社者の平均年収は約2500万円
・上記を達成するため、OJT以外にもアウトプット型のeラーニングや、社内ナレッジを共有するプラットフォームを作り、
 効率的に学べる環境を整えている
職種 M&A仲介
勤務地 東京都
採用要件 ・法人営業経験者(銀行、証券、保険、不動産、商社、人材など)
・個人営業経験者(富裕層をターゲットとしていた方)
・将来のビジョンがはっきりしいる方
・物事を多角的に見られる視野の広い方
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M&A仲介

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