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クロスボーダー案件に強みのある老舗の独立系M&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 同社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD(Corporate Finance Division)に分かれており、本求人は、カバレッジグループです。

【業務詳細】
・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。
具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。
M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。
・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。
・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。
(英語が得意な方で、希望される方は最初からクロスボーダーポジションも可能)
職種 M&Aコンサルタント 経験者 (カバレッジ)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・大学卒業以上の方
・営業のご経験があり、高い営業実績を上げてきた方(法人営業/個人営業問わない)
・M&A業務に強い関心、志望がある方
・M&Aを通じて顧客企業に貢献したいという強い想いがある方
・国内の事業承継仲介案件だけでなく、上場企業のFA案件/組織再編/海外進出支援/カーブアウト/MBPなど幅広いM&Aに挑戦したい方
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クロスボーダー案件に強みのある老舗の独立系M&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 同社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD(Corporate Finance Division)に分かれており、本求人はCFDで、企業評価等のM&A専門知識と数多くの実務経験を有し、各M&A案件ごとに最適かつ高品質にM&Aを実行するエグゼキューションサービスを提供する組織です。

【業務詳細】
M&Aのエグゼキューション(案件の実行フェーズ)をご担当いただきます。
■業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案
■具体的なM&A案件の立案
■M&Aスキームの策定
■企業価値評価
■法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成
■資金調達アドバイス
■その他付随コンサルティング など
職種 M&Aアドバイザリー 経験者 (CFD)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&Aのエグゼキューション業務経験をお持ちの方
・金融機関、会計事務所、コンサルティング会社で就業経験を持ち、クライアントに対し助言業務を行った経験がある方

◇歓迎要件/経験・スキル
・会計士や税理士などの資格をお持ちの方
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未経験可!ハイブリッド型・革新的なM&A仲介企業

企業名非公開

業務内容 M&Aマッチング担当として、自社開発のM&Aマッチングプラットフォームや独自データベースを活用し、
受託案件のマッチング先の選定、および提案の一連の業務を担当。

月に50件程度のペースで受託される売り案件を分析し、買い手候補となる企業をリストアップ。
電話、DM/メール等で商談を獲得し、主にWeb形式の商談で譲受企業の代表者や経営企画担当者への提案を行い、
マッチング成立を目指す。

(雇入れ直後)M&Aに関する業務およびその他付随する業務
(変更の範囲)会社の定める業務
職種 企業情報部(法人マッチング担当)
勤務地 東京都、大阪府
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・営業経験(1年以上)

◇歓迎要件/経験・スキル
・対法人の営業、経営者や職位の高い人物との折衝経験

◇求める人物像
・M&Aに興味がある方
・オープンマインドな方
・前例のない仕事に挑戦したいと思える方
・向上心がある方
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2022年9月創業 仲介、FA両方を経験できるM&A企業

企業名非公開

業務内容 M&Aアドバイザー、M&Aブティック等の同業他社と同社との提携の推進、リレーション強化

≪ミッション≫
M&A事業を行うアドバイザーへアプローチし、同社との提携を実現し、継続的に案件の紹介をいただく。
案件を進めていく際に、同社アドバイザーと売り手側アドバイザーとの間に入り、円滑に案件が進むように調整。

≪具体的な動き≫
同社と同業で、売り案件を集めている事業者にアプローチをして、信頼関係を構築、売り案件を定期的にいただけるよう連携を深める。
定期的に面談する、買い手候補のリストの整備して、相手方に提供するなどが主な業務です。

仕事が身についてくれば、かなり裁量を持った働き方のできる仕事でもあります。
職種 M&Aアドバイザーの開拓
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・営業経験・実績のある方 or 営業未経験でも必ずやり遂げるという覚悟のある方
・自ら考え、試行錯誤をして、成功にたどり着ける方
・コミュニケーションスキル(特に目上の方とのコミュニケーションに慣れている方)
・PC/特にMSエクセルの最低限のスキル

◇歓迎要件/経験・スキル
・人の懐に飛び込む力のある方
・まずは素直にやってみよう。と思える方
・簡単にはあきらめない、ガッツのある方
・法人、個人向け新規開拓経験
・経営者やそれに準じる意思決定権者への提案、交渉の経験

【業界未経験者歓迎】
大手仲介会社にて、マネジメント職にあったメンバーが案件に一緒に入って指導いただけます。ご安心ください!
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スタートアップM&A仲介会社【インサイドセールス】

企業名非公開

業務内容 同社はM&Aに興味がある売り手と買い手の橋渡しを行っています。
今回、インサイドセールスとして以下のような業務をメインにお任せします。

■潜在的な譲渡意向のある企業・オーナー様のリストアップ
■架電によるアポ取得
■譲渡案件に関心のもつ買手企業のリストアップ
■買手企業の新規アカウント開拓
■買手企業に対するニーズのヒアリング
■架電1時間あたり25件/100~200件/日
■インターン生の教育・サポート

などを通じて、営業メンバーへの引継ぎを行います。
営業メンバー含めて社内は少数精鋭、かつフラットな組織構成なので、誰に対しても自由に自分の意見を発案したり相談できます。
職種 インサイドセールス
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・大卒以上
・営業もしくはコールセンターでの経験
M&Aの知識は一切不問。人物重視の採用です

◇歓迎要件/経験・スキル
・U・Iターン
・インサイドセールス・営業経験
・M&Aに関する知識など

◇求める人物像
・M&Aに興味がある
・これから営業&インサイドセールスにチャレンジしたい
・接客販売の経験があり、人とのコミュニケーションが好き
・成長企業でなおかつ、将来性のある事業でキャリアアップしたい
・フラットで自由な社風のスタートアップ企業で、のびのび活躍したい
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会計士が設立した、会計・税務、ファイナンスのプロフェッショナルファーム

企業名非公開

業務内容 ■業務内容
案件の増加及び事業拡大に伴い、税務コンサルタント・税務スタッフを募集します。
これまでの経験や知識を活かして、自分の担当先を持ち、お客様からの様々なご相談やご依頼への対応に関与することができます。
設立間もないベンチャー企業から上場企業まで、幅広い規模・業種の税務コンサルタント・税務顧問担当者として、様々な課題解決を支援します。
 
■主な業務内容は以下のとおりです。
○日常の会計・税務に関するご相談対応
○記帳代行業務
○法人税・消費税の税務申告業務
○組織再編税制に関する税務申告業務
○個人の確定申告業務
○クラウド会計ソフトの導入支援
○経理業務・支払業務の代行支援
○銀行融資支援

【使用ソフト】
弥生会計・マネーフォワークラウド会計・会計freee・勘定奉行クラウド・達人シリーズ

【クライアント・業務内容の特徴】
・設立10年未満のクライアントが中心
・上場会社または上場会社の子会社クライアントあり
・親子会社間での合併等の組織再編関連の税務申告業務あり
・グループ内のコンサルティングチームや法務・労務チームとの連携も多数

■提供できる価値
・同社は、設立間もないベンチャー企業から上場企業まで、幅広い規模・業種のクライアントを有しているため、会社の希望や業種等で起こり得る様々な人事・労務関係の課題に対する幅広い実務経験を得ることが可能です。
・クライアントの社長や役員クラスの方を相手に業務を遂行することが多いため、経営者の考え方や経営者マインドを学ぶことできるとともに、自分自身の成長も加速度的に成長することができます。
・同社は、グループ内に会計・税務・財務・法務のプロフェッショナルが多数在籍しており、同一のクライアントに様々な分野のサービスを提供することが多いため、目の前のクライアントの業務を通じて、労務領域だけでなく、様々な領域の知見や経験を得ることができます。
 
■案件
・上場企業から設立間もない中小企業等、業種や規模を問わず幅広い範囲で、労務領域のサービスを提供します。
・同社グループ内で会社設立時に融資支援や設立支援を行ったクライアントから、労務顧問の依頼を受けて対応することも多いです。
・新規クライアント獲得のための営業活動は、全く行っておらず、既存クライアント等からの紹介での案件獲得がほとんどです。
・顧問業務の場合には、一つのクライアントに対する支援は半永続的に継続するため、クライアントへの理解を深めながら、様々なサービスを提供しています。
・現状ご契約いただいているクライアントの従業員数(給与計算対象者数)は、約15名~20名程度のお客様が一番多いです。
 
■体制
原則として、単独ではなくクライアントごとのチームにアサインして業務に携わっていただきます。
今回募集する方には、当面は既存のチームに関与しているスタッフの指示のもと、チームメンバー同士で連携をとりながら案件に対応していただきます。
一人当たりの担当クライアント数は、ご本人の希望や業務時間に応じて、柔軟に調整します。
会社全体の男女比率は、およそ男性:女性=2:8で、女性も多数活躍できる職場です。
職種 税務コンサルタント/アシスタント
勤務地 東京都
採用要件 【必須(MUST)】
・大卒以上
・社会人経験1年以上
・日本語での業務遂行可能
・一緒に会社を創っていくことに対する興味・関心

【歓迎(WANT)】
・会計事務所や税理士事務所等での実務経験をお持ちの方、事業会社での勤務経験がある方
・公認会計士・税理士資格保有者(試験合格者含む)や、資格取得のために勉強中の方
・Excel、PPT、Wordの実務における使用経験
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介護・医療関連分野のビジネスプラットフォームベンチャー

企業名非公開

業務内容 【募集背景】
東証グロース上場企業である同社は、介護業界を軸としたBtoBマッチングプラットフォーム事業(展示会、M&A仲介、人材採用支援)を展開しています。
特にM&A仲介事業は、中小零細企業の後継者不足問題に応える形で急成長(事業開始10年で売上40倍)しており、介護・建設・ITなど特定領域での展開を加速させるため、未経験からM&Aコンサルタントを募集します。

【ミッション】
中小零細企業のM&Aニーズに正面から向き合い、事業承継問題を解決することで社会に貢献します。

同社では、展示会事業とのシナジー効果や事業部付の企画・マーケティンググループの集客力によって案件の7割がインバウンド。
案件獲得のために、コンサルタントが1日中電話がけをするということはありません。
コンサルタントは売り手、買い手探索や事務作業に多くの時間を割くことなく、本質的なM&Aの案件に集中できる環境です。

【具体的な業務内容】
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で担当します。
①売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
②買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
③譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言
④案件紹介先との提携等

【このポジションの魅力】
・未経験入社100%・充実した研修:入社1年経過後の全員成約を実現しています。
税務・財務・法務・企業価値評価などの座学研修に加え、全工程を先輩と同行する実地研修で、M&Aのプロへ育成します。

・圧倒的な案件数とスピード:中小零細企業に特化し、成約までの平均期間は4.8ヶ月。
一人当たりの平均担当案件数は30~50件と、多くの経験を積めます(年間一人当たり平均成約6組以上)。

・キャリアパス:一気通貫型で経営者支援の経験を積めるだけでなく、早期の管理職登用(入社2年目実績あり)や、マネジメント/プロフェッショナルコースの選択も可能です。

・効率的な働き方:同社開発システムによるDX化を推進し、月間平均残業は30~40時間です。
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
提案営業 又は コンサルティング 又は 事業企画・経営企画

◇歓迎要件/経験・スキル
・銀行融資経験2年以上、営業マネジメント経験、秀でた実績のある方
(無形商材、法人営業、新規営業経験者)

◇求める人物像
・課題解決力のある方
・論理的思考能力、理解力の高い方
・誠実な方
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「コンサルタント 1 人あたり売上高」などM&A業界10冠/平均年収3000万円以上(在籍1年以上)

企業名非公開

業務内容 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング~エグゼキューション~クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。

譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略/事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

■具体的な業務内容
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務
(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)

・譲渡企業の発掘(ソーシング)
 DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など
・譲受企業とのマッチング(エグゼキューション)
 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など 
・譲渡契約の締結(クロージング)
 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など
職種 M&Aアドバイザー(ポテンシャル採用)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
■大卒以上
■社会人経験2年以上

以下いずれかのご経験
■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%程度
■その他業界におけるトップセールスのご経験
■会計士/弁護士 資格保有で営業志向のある方
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企業名非公開

業務内容 M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通 貫で行います。 事業承継から成⻑企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導くとてもやり甲斐のある仕事で す。
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
<特徴>
・コンサルティング部と戦略コンサルティング部の違いは案件サイズのみ(戦略は株価10億円以上 のミドルキャップを想定) →現在は10億円以上の案件は全体の1割程度だが、紹介案件に大型案件が増えているため戦略コン サルティング部を新設
・戦略コンサルティング部の案件は半数程度がFA案件になる予定
・一気通貫で担当できる
・リスト作成はマーケティング部が行い、テレアポは外注のため、コンサルタントはソーシング活 動を行わない
・経営陣のネットワークが豊富でありため、全体の案件のうち半数が紹介案件である
・同社からファンドやFASへの転職実績が出ており、スキルの身につきやすい環境 →営業要素があまりなく、勉強を重視する環境
・将来的な起業を目指している方も歓迎
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ・コミュニケーション能力、営業力のある方
・単にM&Aをやりたいというだけでなく、経営面にも興味がある方
・起業家精神のある方
・金融業界のホールセール、5大商社、コンサル、FASなどの出身者
・M&A業務経験者は優遇
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中小M&A案件に強みを持つ、数年以後のIPOを見込む急成長M&Aブティックファーム

企業名非公開

業務内容 M&A業務における以下業務フローの中で、どちらかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で問い合わせ初期対応からクロージングまで担当いただくこともあります)

 Ⅰ.問い合わせ初期対応~案件化
 Ⅱ.買主候補探索~基本合意締結~クロージング

具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主/買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
・会社/事業の譲渡を検討されている企業(売主)先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業(買主)先の探索と打診
・売主/買主双方への情報提供支援や条件調整
※入社後1ヶ月程度は東京本社で研修、その後大阪事務所での勤務を予定しております
職種 【未経験者】M&Aコンサルタント
勤務地 東京都、大阪府、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・大学卒業以上
・法人向けの営業経験3年以上の方
・簿記3級/FP1級の取得、または決算書を理解できるレベルの財務知識を有する方

◇歓迎要件/経験・スキル
・経営者、オーナー向けの営業経験をお持ちの方
・Excel、Word、PowerPointの作成スキルをお持ちの方

◇求める人物像
・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方
・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方
・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方
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