| 業務内容 |
・M&Aに関する相談やスキームの提案 ・バリュエーションの実施 ・企業評価等の各種資料の作成 ・相手先候補のソーシング・マッチング ・デューデリジェンスのサポート ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉、クロージング ■その他特徴 ・グループ企業がIT領域の顧客と深い繋がりがあるため、買い手候補は豊富にいる ・グループ企業が多数のエンジニアを抱えているため、効率的なマッチングが可能である ・テレアポ、DMは専門部隊を雇っているため、自身でソーシングを行わなくてもアポは供給される →1年目から2,3件の成約が見込める ・長期就労しやすいよう、グループ企業内での異動や新規事業立ち上げなども自由に行える ・立ち上げ段階のため、将来的な幹部候補としてジョインできる |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・営業経験 →不動産や人材などの両手型ビジネスのご経験がある方、ITやSESなどの業界出身者はフィット感あり ◇歓迎要件/経験・スキル ・M&A仲介での経験 ・簿記2級等の財務知識 |
| 業務内容 |
■中堅・中小企業から上場企業のM&Aに関わる業務全般 「M&Aニーズ探索」「相談対応」「案件化に向けた各種提案活動」「マッチング成就に向けた各種サポート」「各種ドキュメンテーションサポート」「企業価値評価サポート」「各種条件交渉サポート」「クロージングサポート」など、M&Aアドバイザリー業務に必要な全ての業務に従事いただきます。 〈参考情報〉 ・買い手探索部隊を組成。上場企業が買い手になるケースも生まれており、立て続けに一つの買い手が6件の成約に至ったケースも生まれている。 ・注力領域としては、建設業、IT業界だが、直近では調剤、自販機オペレーターなどにも注力開始。重点8業種を定めている。 ・基本的にはアウトバウンド中心の集客。銀行100％子会社なので、コールドコールしても、あおぞら銀行系列というだけで、会っていただけることもある。 |
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| 職種 | Ｍ＆Ａアドバイザー（未経験者） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【求める経験】 何らかの法人営業経験 ※金融系、メーカー営業、MR、専門商社営業等 【求める人物像】 ハングリーさ（結果出したい）、素直さ、誠実さ |
| 業務内容 |
提携を通じて、売り手企業様、あるいは資金調達を希望される企業様を募るアライアンスチームを立ち上げて頂ける方を 募集しております。 VCや金融機関、税理士会計士などの士業、地方自治体など提携先の開拓を行っていただくポジションとなります。 具体的には、以下業務をご担当いただきます。 ・新規案件獲得に向けた業務提携の提案 ・金融機関・事業会社との交渉 ・VCや金融機関、M&Aブティック（中小FA)、税理士会計士などの士業、地方自治体など提携先の開拓 ・提案資料の作成 ・契約内容の調整および締結 |
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| 職種 | アライアンス責任者候補（アライアンス） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 下記のいずれかの経験を3年以上お持ちの方 ・証券・銀行などの金融機関で上場企業に対する営業・提案経験 ・IT企業/コンサルティング企業などでの金融機関に向けの提案営業 ・証券・銀行などの金融機関で経営管理や企画に関する業務経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・M＆A 戦略策定、事業開発方針策定のプロジェクト経験 ・企業における事業投資部門もしくは投資会社において事業投資に関わる事業評価を行った経験 ・金融機関、コンサルティングファーム、PE ファームでの業務経験 ・優れた数理的分析能力、情報処理能力 ・プロジェクト管理スキル ・グローバル案件の対応力（マルチカルチャーへの理解） ◇求める人物像 ・同社のミッション「テクノロジーの力でM＆Aに流通革命を」及び ビジョン「時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ」に共感する方 ・同社のバリューである「1 Team」「2nd Priority」「10 Player」を体現できる方 ※同社のバリュー 1 Team:みんなで1つのチームになろう。喜びも悲しみも共有できるようなエモいチームで1つになろう。 2 Priority:顧客第一になろう。とにかく迷ったら自分達のことより、ユーザーのことを考えよう。 10 Player:T型人材は当たり前だ。Investorの視点でT型人材を突き破れ。 |
| 業務内容 |
案件の主担当・責任者として、上司・同僚の支援を得ながらM&Aの一連のプロセスを行っていただきます。 ・案件発掘 ・企業価値算定 ・候補企業のリストアップ ・打診 ・条件交渉 ・基本合意 ・デューデリジェンスのアレンジ ・最終契約交渉 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ◇歓迎要件/経験・スキル ・M&A業務の経験者 ・法人営業、金融、財務会計、コンサルティングの業務経験者 ・会計士、税理士、弁護士、司法書士等の有資格者 ・起業、新規事業立ち上げ、事業責任者等の経験者 ◇求める人物像 ・コミュニケーション能力、営業力、資料作成能力、論理的思考力が高い方 ・指示待ち人間ではなく、自ら高い目標を掲げ、能動的に努力できる方 ・顧客志向で仕事をしたい方 ・決算書が読める方（簿記2級を入社前、または入社後早期に取得することが望ましい） ※M&A業務が未経験の場合は財務・会計・税務・法務・その他業界知識等、強い意欲を持って習得することが求められます |
| 業務内容 |
買い手もしくは売り手のソーシング。マッチング、ネゴシエーション。 随時、4～5件のディールを担当する。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント（ソーシング担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【未経験者】 ・性別問わず ・学歴：MARCH以上 ・経営者の懐に入り込めるコミュニケーション能力 ・基礎的な財務知識 （決算者を見て企業の状況が把握できる程度。もしくは地頭が良く、その素養をお持ちの方） ・新規開拓が得意な方 ・圧倒的な営業成績を残されている方（上位20%程度まで） ・過去に起業経験をお持ちの方 (銀行、大手人材、シンクタンク、会計事務所、総合商社、監査法人、保険、証券…etc) 【経験者】※積極採用中 M&A仲介会社等で2～3年の経験があり、自ら案件を発掘できる方。 |
| 業務内容 |
M&A仲介における一連の業務 ＜特徴＞ 2,3人で1チームになり案件を遂行する 一気通貫でクロージングまで関われる 案件はForbes JAPANからの流入とDMの反響によるものが半々であるため、テレアポなどは一切行わない 立ち上げから1年で2件の成約実績があり、うち1件は手数料3億円の大型案件 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・法人営業経験3年以上 ◇尚可要件 ・高校偏差値55以上の方 ・M&A仲介営業経験者 ・金融業界(銀行・信用金庫)での法人営業経験３年以上 ・自分で考え能動的に行動できる方 ・指示されたことを素直に行動に移せる方 |
| 業務内容 |
スタートアップ/ベンチャー企業のM&Aエグジットを支援するアドバイザリー業務のほか、大企業CVCのオペレーション支援を担当いただき、スタートアップ/ベンチャーと大企業、双方への関わりと橋渡しを通じた、スタートアップ/ベンチャー企業の成長促進にコミットしていただきます。 【具体的な業務内容】 ※下記の業務からご経験に応じて関与いただきます。 ・中期計画策定支援、グループ戦略・再編 ・新市場参入、新規事業立上げ ・M&Aアドバイザリー、PMI関連 ・大企業のCVC検討におけるコンサルテーション ・CVCオペレーションの支援（投資先のソーシング、投資先との事業開発等） ・上記の戦略実行フェーズでの支援、経営改革セクターに関連するサービス（経営管理、業務改革、コスト削減、人材改革等） 【ポジションの魅力】 ・スタートアップ/ベンチャー企業から大企業まで、様々な企業をクライアントとして担当することができる ・フルハンズオン型でのご支援を行っているため、クライアントのイノベーション/DX部門の事業、業務ひとつひとつにより深く関わることができる 【キャリア設計上のメリット】 ・コンサル業務とM&A支援のどちらも経験できる ・スタートアップ投資についての知見が集まる ・スタートアップの目利きが利くようになる ・経験豊富かつ幅広いネットワークをもつメンバーと仕事ができる →スタートアップからVCに行きたい、ベンチャーCFOになりたい、といったキャリアプランをお考えの方にとって理想的なステップアップができる環境 |
|---|---|
| 職種 | 【イノベーション支援】コンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■社会人としての実務経験5年以上で、以下のいずれかの業務経験のある方 ・コンサルティング会社でのビジネスコンサル（戦略 / M&A）のご経験 ・投資銀行、証券会社、ブティックファームでM&Aアドバイザリー業務のご経験 ・PEファンドで投資先のバリューアップ業務のご経験 ・監査法人 / FASでFAS業務のご経験 ・事業会社の経営企画としてM&Aを完遂させたご経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・公認会計士、税理士、USCPA、MBAの有資格者 ・事業会社での新規事業立上げ等のご経験 ◇求める人物像 ・成長企業の支援に興味がある方 ・情熱を持ってクライアントに向き合い、業務に取り組める方 ・変化対応力があり、さらには変化を自ら創る気概でチャレンジしていくことができる方 ＝現職より仕事の幅を広げたい方 ・他者を尊重し、協力し合うことで、チームとしての成果を追求できる方 |
| 業務内容 |
【アシスタント業務】 各プロジェクトの作業補助者として、コンサルタントからの指示を仰ぎながら提案資料や成果物作成作業等を行う他、各メンバーの様々なサポート業務を実施します。 ■具体的な業務 ・各種書類作成(契約書/各種営業資料等) ・各種データ分析補助(決算数値の入力等) ・相談先への訪問同行、各種議事録作成 ・書類ファイリング/整理(ラベリング) ・スケジュール管理等 など 将来的には、プロジェクトの進捗管理や一部顧客対応等もお任せしていきます。 【入社後について】 入社後は各個人の経験やスキルに合わせた業務から始め、少しずつ業務の担当範囲を広げていきます。 実務内容については、しっかりとした研修、指導を行っているため安心して業務に取り組めます。 ※未経験者の受け入れ実績が多いため、OJTを中心に、研修や勉強会の実施・書籍の貸出等、様々なスキルアップのためのサポートを行っており、丁寧な教育・指導が確立されています。 一定期間アシスタントとして従事していただいた後、ご希望される場合には、コンサルタントへのステップアップも可能です。 |
|---|---|
| 職種 | コンサルアシスタント |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 普通自動車免許 ◇歓迎要件/経験・スキル ※下記いずれかに当てはまる方 ・営業事務、アシスタント業務、秘書業務等の経験がある方 ・簿記2級レベルの知識がある方 ・将来的なコンサルタント職へのステップアップを希望される方 ◇求める人物像 ・社外の方ともしっかりと意思の疎通を図れて、元気で明るい対応ができる方 ・自発的にコンサルタントをサポート出来る方 ・責任感がある誠実な方 ・知識習得に意欲的で勉強熱心な方 ・丁寧に業務に取り組んでいただける方 |
| 業務内容 |
後継者不在の課題を抱えた事業承継型のM&Aを中心に、カーブアウト、成長を志向した戦略的M&Aにおけるバイサイドのアドバイザリー業務等、幅広くご担当いただきます。 【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】 案件情報開拓（金融機関からの紹介が大半）、個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング ※M&A仲介で活躍しつつ、将来的には投資先の経営をやってみたい、社長になりたいという方、歓迎。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | （必要とされるスキル） ・財務・会計に関する知識 ・Word、Excel、PowerPoint等による資料作成スキル ・クライアント（主に経営者・株式オーナー）との折衝スキル （優遇資格・経験） ・M&Aアドバイザリー実務に関する経験（仲介・FA） ・金融機関の勤務経験者 ・法人営業の経験者 ・「挑戦」「プロ意識」「自己責任」「洞察力」を大切にする価値観に共感し、業務にあたれる方 ・大きな裁量をもって自らの成長と組織の成長を希望する方 |
| 業務内容 |
【業務内容】 ■ディールにおける論点相談 ・取引関連契約書レビュー ・社内向け資料作成 ・業界の法的リスク分析・当局対応 ・案件同行デュ—ディリジェンスにおけるチームサポート ■M&Aディールに関して生じる法的問題についてアドバイス（事業承継・中小規模M&A・仲介という立場から） ・基本合意書、株式譲渡契約、事業譲渡契約等の作成 ・現場営業向け説明資料、ノウハウ共有資料等の作成 ・M&A仲介業者に関するガイドライン・登録制度が発表されるなど、近年規制傾向が高まっており、その対応 ・現場営業に同行し、契約書内容についての説明や、ディールに関する法的問題について直接説明する |
|---|---|
| 職種 | コーポレートアドバイザー（弁護士） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件】 ■経験/スキル 【必須】下記の経験が2〜3年以上 ・10億円〜規模の企業の法務DD ・上記の規模の案件の株式譲渡契約等のドラフト・交渉 【尚可】 ・事業承継関連の経験 ・会社分割等、組織再編関連の経験 ・企業における法務、事業またはM&A経験 ・法律事務所以外でのアドバイザリー経験 ・司法書士・税理士等の資格及び実務経験 ・企業法務経験 ※有資格者のみ対象 ※上記に加え、クライアントや社内とのコミュニケーションが円滑に取れることが必須 |
| 総求人数 | 222件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 480万円 |
| 平均年収(上限) | 1030万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 30件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | M&Aアドバイザリー |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
| 3位 | その他 |
