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| 業務内容 | 中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介事業 買い手側のアドバイザー 【詳細】 ・中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介を担当するアドバイザーを募集しています。 ・数あるM&A事業者の中で、当社は、（中堅中小企業の）買い手候補へのアドバイザリー業務をメインとして行っている、現状の中小企業向けM&A業界においては、ほとんど例を見ない企業となります。 ・同社は、仲介やアドバイザリーという枠組みを超え、【買い手探しの支援をする】という形で、この業界に今までなかったビジネスモデルを創っていきます。 ≪アドバイザーの具体的な動き≫ 同社が持つ案件に興味を持ちそうな買い手候補企業をリストアップし、自らアプローチをして、M&A案件の提案をしていくことから始めていただきます。 その中で、買い手候補先企業が、その案件を前向きに検討したいというフェーズに至れば、案件成約のための各種支援を実施し、成約まで買い手企業を導いていくこととなります。 尚、案件によっては、売り手企業側も含め担当をしていただくこともあります。 仕事が身についてくれば、かなり裁量を持った働き方のできる仕事でもあります。 ＜特徴＞ ・売り案件は売りFAやM&A仲介企業から流入するケースが多いため、買い手の開拓がメイン ・今後は売り案件を持つ業者の開拓も行っていく ・少数の組織であるため、教育はマンツーマンで行う ・M&Aのセカンドオピニオンサービスや、経営全般の相談窓口も設けており、独自の助言サービスを提供している ・5年以内の上場を目指しており、ストックオプションの付与も可能 |
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| 職種 | M＆Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・営業経験・実績のある方 or 営業未経験でも必ずやり遂げるという覚悟のある方 （営業未経験でもテレアポ等に抵抗がなければ可） ・自ら考え、試行錯誤をして、成功にたどり着ける方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・人の懐に飛び込む力のある方 ・まずは素直にやってみよう。と思える方 ・簡単にはあきらめない、ガッツのある方 ・法人、個人向け新規開拓経験 ・経営者やそれに準じる意思決定権者への提案、交渉の経験 |
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| 業務内容 | 同社のJ-Adviser業務（TOKYO PRO Market上場支援事業）の更なる拡大に向け、上場アドバイザリー業務・上場審査業務の経験者を募集します。 TOKYO PRO Marketへの上場を希望する企業に対する上場に向けたアドバイザリー業務および上場審査業務を担当していただきます。 具体的には ・担当先企業に対するコーポレート・ガバナンス、内部管理体制、開示体制等の構築指導 ・担当先企業の上場適格性の調査・確認 |
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| 職種 | TPM上場支援コンサルタント/上場審査 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・証券会社・コンサルティング会社・監査法人などでの株式上場業務（IPO業務）の経験がある方 ・日本の資本市場や株式上場に関する基本的な規則・ルールに関する知見を有している方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・証券会社の公開引受部門、引受審査部門での実務経験のある方 ・複数の株式上場に関与した経験のある方 ・TPM市場への上場案件に関与した経験のある方 ◇求める人物像 ・ビジネス上のコミュニケーション能力が高い方 ・業務上のプロフェッショナル意識を有している方 |
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| 業務内容 | M&Aに関するコンサルティングサービスを展開している同社のM＆Aアドバイザーとして下記の業務をメインに行っていただきます。 【具体的な業務内容】 ・対象となる売手案件の買手候補企業のピックアップ ・新規買手企業のM＆A担当者の発掘(架電件数：平均80件/日) ・既存及び新規買手企業への買収ニーズヒアリング ・ノンネームシート作成・企業概要書(IM)のアップデート ・秘密保持契約書(NDA)の調整・締結 ・アドバイザリー契約書(AD)の調整・締結 ・買手企業との面談(会社案内や案件の説明) ・買手企業と売手企業のトップ面談設定(場合によっては、トップ面談に参加) ・ファインディングリスト提案・リスト精査 |
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| 職種 | 【M&Aアドバイザー】未経験者用 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・法人営業経験2年以上または金融・証券会社での経験2年以上 ◇歓迎要件/経験・スキル ・日商簿記２級 ・宅地建物取引士、その他金融資格 ◇求める人物像 ・自分で課題解決でき、顧客との折衝力のある方 ・素直に物事を受け入れる方 |
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| 業務内容 | 【業務内容】 ◆買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案 企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む ◆買収検討企業様の新規開拓 ストロングバイヤーの新規開拓〜リレーションシップ ◆買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案 ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う ◆提携金融機関とのリレーションシップ 買手／売手希望企業のご紹介推進 M&Aは単なるマッチングによって成立するものではありません。 企業様のM&A(買収)を軸にした成長戦略をお伺いし、その中でM&A戦略を選択する価値をお伝えしております。 戦略提案ともなると一般的な戦略コンサルファームと同様に「変革の主体者はクライアント」と聞こえてしまいますが、同社全社でM&A実行の強力なサポートも行っており、「企業様の変革の主体者」になれるポジションです。 既存の保有案件を活用した提案も行いますが、企業様のご要望に応じてロングリストを作成し自ら開拓も行いますため、提案の幅は無限といっても過言ではございません。 ITシステムや、社内リソースはもちろん、提携金融機関のリソースも含め、あらゆるリソースも活用した世界最高峰のM&A戦略提案を行います。 ※原則として当ポジションはエグゼキューションは行いません。 |
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| 職種 | M&A戦略アドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下いずれかのご経験 ■以下業界のご経験 ※営業力不問 ・M&A仲介/FAS/ IBD ・VC/PE ・コンサルティング(戦略・IT・財務・人事・物流 等) ・銀行業界、証券業界、FA機器メーカー、SaaS業界、大手メーカー、生命保険、損害保険、総合商社、専門商社、医薬品業界、ディベロッパー ■その他 ・経営企画や事業会社のM&A部門/投融資部門等でのご経験 |
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| 業務内容 | 中四国地方に根を張るM&A・事業承継の専門コンサルティングファームにて、地域企業の経営者に対する事業承継アドバイザリー業務を担います。 M&Aだけでなく、親族内承継、従業員承継、組織再編など、事業承継全般に関する多角的なコンサルティングを提供し、地域の社会課題解決に貢献します。 【具体的な業務内容】 ■現状分析・初期提案（株価試算、スキーム提案を含む） ■詳細対策の立案（具体的な数値検証、シミュレーション） ■対策実行支援（書類作成、金融機関等の利害関係者への説明） ■最適な親族承継、役員・従業員承継の支援 ■将来の事業承継・多角化に向けたホールディングス化支援 【ポジションの魅力】 ■地域貢献と専門性 中四国エリアの企業の存続に関わる重要な経営課題に対し、税務・財務・法務などの専門知識をフル活用して解決策を提示できます。 ■包括的な支援体制 グループ内に税理士法人や不動産鑑定会社を持ち、M&Aから親族承継までワンストップで提案できる強みがあります。 |
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| 職種 | 事業承継コンサルタント_広島 |
| 勤務地 | 広島県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■事業承継に関連する業務経験 （顧客ヒアリング、現状分析、対策立案、詳細検討、実行までの経験を想定） ■法人資産税（相続税・所得税）に関する知識 【歓迎要件/経験・スキル】 ■税理士資格、公認会計士資格をお持ちの方 ■税理士事務所出身者 ■広島出身者、広島勤務経験者（U・Iターン歓迎） 【求める人物像】 ■「感謝」「謙虚」「勤勉」「向上心」という価値観に共感できる方 ■何事も「自分事」として捉え、自律的に行動できる方 ■地域経済への貢献意欲が高い方 |
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| 業務内容 | 【募集背景・ミッション】 同社は、「ご縁」を大切にし、M&Aのその先までサポートすることを理念とするM&A仲介会社です。 日本における最重要課題である「企業の事業承継」課題において、M&Aという手段を通じて譲渡企業と譲受企業をマッチングする社会的使命の大きな仕事です。 中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、今までの経験やスキルを活かして、案件発掘からクロージング、その後の人生や資産形成まで一貫して支援できるコンサルタントを募集します。 【業務詳細】 ・案件発掘（ファインディング）：アウトバウンド営業を通じたソーシング活動 ・企業価値算定 ・M＆A手法の策定・考案（事業承継、株式公開など他の選択肢も含めた提案） ・秘密保持・仲介アドバイザリー契約 ・譲渡先企業の選定、コンサルティング ・株式譲渡契約締結までのサポート ・M＆Aの実行 入社当初はアウトバウンド営業によるソーシング活動からスタートし、案件が進んだ場合は部長等のサポートを得ながらメイン担当としてクロージングまで一気通貫で対応します。 【同社の特徴・魅力】 ■「M&A × アセットマネジメント」による独自の価値提供 2024年にIFA事業会社を子会社化し、M&A後の資産運用・相続支援まで一貫して提供できる体制を整えています。単なる仲介で終わらず、経営者の人生全体に伴走できるのが強みです。 ■高水準のインセンティブ制度 大手仲介会社と比べても遜色ない、明瞭かつ高い水準のインセンティブ設計です。 ＜モデル年収例＞ 29歳・入社1年4ヶ月：年収3,750万円（固定給480万円＋インセンティブ3,270万円） ※売上1.5億円達成時 ■優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境 代表をはじめM&A業界出身者や、異業界で圧倒的な成果を上げてきたメンバーが集結しています。 少数精鋭ながら密にノウハウを学び、成長できる環境があります。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件／経験・スキル】 ・営業やコンサルティングなど、高いコミュニケーション力と成果志向を要する職種での実績 ・経営者との折衝・関係構築を行ってきた経験がある、または志向がある ・財務・会計の基礎知識を有する、もしくは短期間でのキャッチアップ意欲が高い （入社後1か月を目途に「簿記2級」の取得をお願いしております） ・論理的思考力・構造化力があり、経営課題を整理し提案に落とし込める力 ・高い学習意欲と自己成長志向を持ち、自ら学び行動できる方 【歓迎要件／経験・スキル】 ・金融業界（銀行、証券、保険など）での法人営業・リテール営業経験 ・コンサルティング業界での戦略・業務コンサル経験 ・商社での投資案件・事業開発経験 ・不動産業界での高額商材提案や投資用不動産営業経験 ・人材業界での法人向け採用・組織コンサル経験 【求める人材】 ・「誰かの人生の転機に、心から寄り添いたい」想いがある方 ・社会課題（事業承継・地方企業の存続）をビジネスで解決したい方 ・自らの成長に強い意志を持ち、努力を惜しむことなくやりきれる方 ・情と理のバランスを大切にし、相手の想いを汲み取る力がある方 ・M&A後も視野に入れた「人生全体に伴走するコンサルタント」を目指したい方 |
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| 業務内容 | M&A案件のソーシング、オリジネーションからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。 ・クライアントカバレッジ業務、ニーズヒアリング ・案件の開拓（面談・提案・条件交渉） ・候補先企業との交渉支援 ・ディールプロセス管理 ・バリュエーション業務支援 ・デュー・デリジェンス実行支援 ・ディール各契約書作成支援 ・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結 ・その他クロージングに向けた諸々の対応 ■M&A仲介×クロスボーダーM&A×プラットフォームという独自のポジショニング M&A仲介会社が乱立している中、各社地域や業種に特化して独自性を出しているが、同社は売り手オーナー様に国内だけではなく海外の買い手候補先の提案も可能という他社では実現できない選択肢を売り手オーナー様に提示することができる。 また国内3番手のM&Aプラットフォーム「SPEED M&A」を運営しているため、買手候補のマッチングを速く、そして広範囲に行うことができる。 |
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| 職種 | クロスボーダーM&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 【シニアマネージャー】 ・クロスボーダーM&Aアドバイザー経験：5年以上（案件主担当年数） ・英語力（ビジネス上級レベル） ・会計/財務の知識 【マネージャー】 ・M&Aアドバイザー経験 ・英語力（ビジネス上級レベル） ・会計/財務の知識 【アナリスト】 ・英語力（ビジネスレベル以上） ・会計/財務の知識 歓迎：USCPA、CFA資格 ◇求める人物像 ・結果を出すために努力を惜しまない方 ・M&Aの情報収集や勉強に熱心な成長意欲の高い方 ・M&Aや企業存続、社会貢献性の高い仕事に携わり成果に対し適正な報酬を求めたい方 |
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| 業務内容 | 同社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM＆Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■オリジネーション業務（案件発掘） ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション（調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、沖縄県 |
| 採用要件 | 以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験（テレアポ、DM等） ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 求める人物像 ・中堅・中小企業のM＆A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方 |
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