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| 業務内容 | [想定される業務内容] ■FA（ファイナンシャルアドバイザリー）業務、M&A仲介業務に関連した以下の業務 ・案件のソーシング ・案件のプロジェクトマネジメント ・企業価値評価 ・提案書、企業概要書等の資料の作成 ・デューデリジェンス実行サポート ・各種交渉に関する助言、立ち合い ・資金調達サポート ・最終契約締結サポート、クロージング実行サポート etc. ■財務税務デューデリジェンス業務 ■PMI関連業務 【同社の特徴】 1.成長機会 ■幅広い業務スキルの習得が可能 M&Aアドバイザリー業務、仲介業務に限らず、M&A戦略立案、財務税務デューデリジェンス、PMI支援など、幅広い業務を経験しスキルを身に着けることができる ■中長期目線で多様なキャリアプランを描ける M&Aに固執することなく、事業承継コンサルティングや経営コンサルティング、人事コンサルティング等違うコンサルティング業務への配置転換も可能 2.顧客接点 ■長いリードタイムでの顧客サポートが可能 売手 → 売却前の最適納税プランニングから売却後の資産管理/運用、相続対策に至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 買手 → 買収前の成長戦略立案から買収後のPMI管理サポートに至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 3.業務支援 ■ソーシング支援 新規のセルサイド案件発掘はアウトソーシング中心となるため、顕在化したニーズ先へのアプローチがメイン ■マーケティング支援、ミドルバック支援 マーケティング業務やミドルバック業務は専担者が担当し、メンバーが案件に集中できるサポート環境を提供 |
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| 職種 | 【未経験者】 大阪／税理士法人グループM&Aアドバイザリー企業／M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ■銀行、証券、保険等の金融業界における法人営業経験者 【歓迎（WANT）】 □M&A業界に高いご関心をお持ちの方 □日本国内における事業承継問題を解決したいと思っておられる方 □日本国内における中小企業の成長発展にM&Aを通じてサポートしたい方 |
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| 業務内容 | IT業界のM&Aのニーズは、イノベーションや業界の競争などから非常に高まってきております。 IT業界の譲渡企業の経営者の方に対して、M&Aをご提案頂く、M&A仲介セールスを積極的に募集しております。 【仕事内容】 ▼具体的なミッションについて IT業界では、新しい技術へのアクセス、新規市場への進出、競争優位を得るための資源確保、あるいは高度な専門知識を持つ人材の獲得など、様々な理由からM&Aが行われます。 その譲渡企業側のM&Aのご提案が主なミッションになります。 具体的には、 1. 譲渡企業様のリストアップ 2. 売却/買収価格の設定・交渉 3. デューデリジェンスのサポート 4. 買収後のPMI支援等 をお願い致します。 ▼得られる知識・スキル・経験 IT業界特化であることから、 ・IT業界の知識：業界のトレンドや動向、主要プレーヤー、新たなイノベーションなどについての知識が身につく。 ・テクノロジーの理解：テクノロジーの機能や可能性、マーケットでの位置付けなどの知識が身に付く。 ・IT業界の人脈：新しいM&Aの機会を見つけ出すために、幅広いIT業界の人脈が得られる。 ・幅広いスキーム：M&Aに止まらない幅広いスキームでの対応力が身に付く。 ※従事すべき業務の変更の範囲：『適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある』 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 下記いずれかの経験のある方。 ・法人営業経験（3年以上）のある方。 （銀行、証券、IT業界など） ・M&Aアドバイザーの経験のある方。 ◇歓迎要件/経験・スキル ・IT業界の経験のある方。 ・IT業界に幅広い人脈を持っていらっしゃる方。 ・IT技術について知識のある方。 ・ビジネスやファイナンスの知識がある方。 ・営業や交渉などの得意な方。 ・コミュニケーションが得意な方。 ◇求める人物像 同社グループのミッション・バリューに共感いただける方 【ミッション】 デジタルネイティブ発想で心躍る未来を創る。 【バリュー】 ・好奇心を起点にする。 ・当事者意識でやり抜く。 ・世の中に寄り添う。 ・素直さとリスペクトで学ぶ。 ・得意なことで繋がり合うチームワークで。 |
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| 業務内容 | クライアントのファイナンシャル・アドバイザーとしてディールの組成・実行、 リストラクチャリング・リファイナンス等ファイナンスの組成（ストラクチャリング）及び交渉支援等クライアント支援全般。 下記業務内容のうち、複数を対応。 ・国内およびクロスボーダー案件に関するFA関連業務 ・プロジェクトファイナンス又はストラクチャード案件 ・CF Modelの作成やレビュー ・英文金融契約書 ・ECAファイナンスの経験又はECAに勤務経験のある方優遇 ・シンジケーションローン（レンダー・Agent業務） ・法律事務所（レンダー又は借入人・スポンサー側）との協働 |
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| 職種 | クロス・ボーダー案件に関するファイナンシャル・アドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aや事業再生といったディールを通じて、クライアント企業に対してより高い価値創造・提供を目指す マインドセットを持っている方 【想定タイトル】 Senior Manager以上 【経験】 以下の経験のいずれかについて該当する方 ・コンサルティングファームでの実務経験者 - 事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者 - 事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者 - パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方 ・事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者 【スキル】 ・戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見 ・コンサルティング能力、事業分析 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力 ・プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するような プロジェクトのマネジメント能力） ・チームマネジメント能力 ・PSEUが対象とする領域（建設・不動産、エネルギー・電力、政府・公共）への強い興味・意思 ※ 高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加 |
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| 業務内容 | パートナーセールス部門の立上げをご担当いただきます。 現在話が進んでいるパートナーとしては、設備系商社、電気工事会社、大手インフラ企業など多岐に渡ります。 それぞれの商流ごとのエンドユーザー、パートナーサクセスの観点から商品設計や導入支援まで伴走していただくポジションです。 【具体的業務内容】 ・パートナーとの折衝 ・パートナーセールスの商品、プライシング設計 ・商流ごとのオペレーション整理 ・勉強会実施、営業同行などのフォロー ・パートナーセールスの戦略立案とKPI管理 |
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| 職種 | パートナーセールスメンバー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・パートナーセールスの実務経験2年以上 ・新規代理店の立上げ経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・営業戦略立案の経験 ・マネジメント経験 ・アライアンスの推進 ◇求める人物像 ・当社ビジョンへの共感 ・社内外のコミュニケーションを円滑に進められる方 ・誠実でポジティブな方 ・挑戦や変化を楽しめる方 ・主体的に裁量権を持って働きたい方 |
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| 業務内容 | 【職務内容】 ・民間企業や自治体・学校等の生産性向上を目指し、業務効率化や付加価値向上に繋がる上流コンサルティングを実施。 ・業務効率化のための業務フロー分析や業務フロー見直し、既存ITツールの利活用検討、新規ITツールの導入支援を行う業務コンサルティングおよびITコンサルティングを実施。 ・レガシーシステム群のモダナイゼーションに対応し、特に基幹系システムの老朽化課題に対処するため、基幹業務の見直し、システム化計画の立案、システム選定支援、さらにシステム導入に至るまでの伴走型支援(PMO)を実施。 ・デジタル技術を活用したビジネスモデル、ビジネス形態の変革を検討し、計画化を支援するDXコンサルティングの実施 ◇主なクライアント ・中堅中小企業から大企業(売上数十億から3,000億円程度) ・日本全国のクライアントがターゲット、特定業種依存なし ・中央官庁や自治体などの公共 ◇具体的には ・業務改革 －現行業務調査、現行業務可視化 －現行業務分析、業務生産性向上策検討、業務改革計画検討 －テレワーク適用検討 ・IT改革 －IT戦略立案 －システム刷新検討、パッケージ選定、オンプレからクラウド化検討、ベンダー選定 －PMO運営 ・デジタル活用／DX －RPA, AI, AI-OCR, IoTの適用検討 －デジタルマーケティング導入検討（Web, SNS, MAの活用） －〇〇Techの検討 －デジタルによるビジネスモデル変革検討 【プロジェクト事例】 ・現行業務調査と業務改革 －製造業 ：間接部門における業務改革支援 －小売業 ：管理部門を中心とした業務調査及び業務改革支援 －サービス業：勤怠管理及び給与計算業務における業務整理、可視化とBPO計画の検討支援 ・デジタル化に対応した働き方改革 －建設業 ：社内業務のデジタル化による働き方改革支援 －製造業 ：間接部門や工場等の業務調査、デジタルによる業務改革支援 ・システム構想作成 －小売業 ：社内システムの再構築構想支援 ・基幹システム刷新 －小売業 ：全社統一システム導入検討支援 －運送業 ：基幹システム刷新構想とプロジェクト化計画支援 －サービス業：基幹システム刷新支援 ・業務改革＋システム改革計画 －卸売業 ：基幹システム更改を踏まえた業務改革支援 －製造業 ：業務改革とシステム刷新グランドデザイン策定支援 ・デジタル×リアルの導入検討 －小売業 ：店舗販売戦略とデジタル（EC）販売戦略の連携、データプラットフォーム構築支援 ・医療機関のDX支援 －病院グループにおける医師・看護師の働き方改革（業務調査、医療DX推進） －病院における間接部門のデジタルによる業務改革 ・官公庁・自治体DX支援 －自治体 ：スーパーアプリの構想検討 －官公庁 ：エンターテインメント事業向け権利マネジメントのブロックチェーン活用企画の検討支援 ・DX人材育成支援 －各業種企業：DX人材育成計画の作成、カリキュラムの検討、コンテンツの提供、トレーニングの提供 【募集部室】 コンサルティング事業本部 デジタルイノベーションビジネスユニット 業務ITコンサルティング部 【募集職位】 マネージャー、コンサルタント、アソシエイト |
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| 職種 | 東京：業務改革・IT改革・DXコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 ・職務経歴5年以上、かつ直近在籍企業の勤務年数2年以上 ・下記よりいずれかのご経験 －経営コンサルティングや業務コンサルティング、或は、ITコンサルティング、DXコンサルティングのご経験（目安3年以上） －SI企業や事業会社情報システム部門でシステム導入プロジェクトの計画作成～要件定義～設計～開発～テスト～運用までのプロジェクト作業全般やプロジェクト管理、PMOに関わったご経験（目安4年以上） －事業会社等で業務改革やデジタル活用、DX企画・推進をリードしたご経験（目安5年以上） 【歓迎条件・求める人材像】 ・中小・中堅企業の経営層のパートナーとして活躍したいと考えている方 ・IT系の資格保有者（IPAの高度情報処理技術者など）＋業務系の資格保有者（簿記検定、中小企業診断士、など） ・システム導入の中でも基幹系システムの導入経験は特に歓迎 ・ご自身の専門領域を軸に、領域を広げていける柔軟性やチャレンジ意欲を重視 |
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| 業務内容 | ① 国内M&A業務全般 ② クロスボーダーM&A 上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に 従事して頂きます。 |
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| 職種 | 大企業等向けM&Aアドバイザー（企業情報部） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ① 国内M&A業務全般 ・M&A関連の実務経験、もしくは金融機関等での法人営業経験 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 ② クロスボーダーM&A ・英語が堪能でクロスボーダーM&Aに関心のある方 （英語での会話による外国人とのビジネス上のコミュニケーションが可能な方） ・M&A関連の実務経験不問、法人営業経験のある人 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 |
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| 業務内容 | ミッド～ラージキャップ企業に対する投資業務全般。 オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、Exit の全てのプロセスに一貫して関与可能。 |
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| 職種 | 投資担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・戦略コンサルファーム、投資銀行（M&A、株式アナリスト、ECM/DCM）、FAS出身者 |
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| 業務内容 | ◆プロキシーアドバイザリー (PA)業務 株主対策に係る戦略策定 ・株主調査及びシナリオ分析 ・議決権行使分析 ・議決権行使比率向上 委任状争奪戦・株主総会支援 ・委任状回収支援 ・広報活動支援 株主価値向上支援 ・理論株主価値算定 ・インセンティブプラン導入 ・IR活動実行支援 ・統合報告書の作成（ESG支援） ・社外取締役の紹介 ◆FA業務 ・株主構成の再構成支援 ・TOB /MBO の支援 ◆中計策定支援 ・特にアクティビストが入っている会社に対する中計策定、資本政策支援 ・ガバナンスや株主価値向上の支援 ・コア、ノンコアビジネスの切り捨てや再成長のための非上場化支援 |
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| 職種 | マネージャー・アソシエイト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ①マネージャー PA案件を回せる方 ・PAスキル ・企業分析力/法律の理解力 ・英語力があれば望ましい ＜出身業界＞ 投資銀行出身者（VPクラス） PEファンド出身者 エンゲージメントファンド出身者 弁護士 戦略コンサル出身者（マネージャークラス） ②アソシエイト 顧客上場企業の株主価値向上のための提案資料の作成をリード し、資料をもとにクライアントに提案活動を行い、既存事業に関 して、マネージャーのガイダンスを仰ぎながら、遂行するために 必要な下記のスキルを有すること ・少数株主視点での企業分析能力（事業分析、財務分析、資本コ ストに関する分析、ガバナンスに関する分析、事業 PF に関する 分析） ・財務モデリング ・パワーポイント ・上場企業の取締役・執行役員・経営企画部・財務部とプロジェ クトを推進するコミュニケーション能力 ・外部パートナーであるコンサルタント、法務・税務アドバイザ リー等との折衝能力 投資銀行（IBD を想定）ないしコンサルティングファームで 1 年 以上の経験乃至はそれに準ずる経験。コンサルティングファーム の場合は事業ポートフォリオ、コーポレートファイナンス、ビジ ネス DD に関するプロジェクト経験を有することが好ましい。 |
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| 業務内容 | 事業承継、M&A等のトランザクションアドバイザリー業務をお任せいたします。 ・事業承継 ・資本政策の立案・実行サポート ・財務デューデリジェンス業務 ・資産税関連業務 ・上記に伴うM&Aアドバイザリー業務 ・事業再生 ・ファンド運営 ・税務申告書の作成 ※上記を基本として経験・能力により適切な業務を行っていただく。 ※小規模ファームのためいずれかのみの業務を行うのではなく、掛け持ちで複数の業務に携わる。 ※業務内容として事業再生、ファンド等多岐にわたるが、部署で分かれているわけではなく、業務を幅広く経験する事が可能。 |
|---|---|
| 職種 | ビジネスコンサルタント |
| 勤務地 | 愛知県、大阪府 |
| 採用要件 | ・公認会計士 ・税理士 ・税理士科目合格者 ・2年以上会計事務所に勤務しており、申告作成ができる方 ・FA業務経験者 |
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| 業務内容 | 【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・打診先選定、アドバイザリー契約の締結 ・デューデリジェンスの実施 ・最終局面の条件調整 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 しかしながら、新規開拓も煩雑な業務は全てシステム化しているため、あくまでもオーナーとのコミュニケーション、業界動向の理解等、本来注力するべきポイントに集中することができます。 【特徴】 ①ソーシング→②マッチング→③エグゼキューションという流れの中で、 ①③はM&Aアドバイザー（企業情報部） ②はマッチング担当（法人部）という分業制。 マッチングにはかなりの時間を要するため、この点でも効率化を実現している。 また、働きやすい環境を構築するためにM＆A実務経験を持つ同社代表が自ら自社システムを開発。創業から約8000回改修しており、効率化を果たした現在でも社員からの声を元に日々改修を進めている。 【研修体制】 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー（企業情報部） |
| 勤務地 | 北海道、宮城県、群馬県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） ※ただし戦略コンサルティングファーム、事業会社経営企画などハイポテンシャル人材については営業経験不問 ◇歓迎要件/経験・スキル ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験 |
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