| 業務内容 |
◇職務内容 ・大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行に向け、 カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施しながら、提案営業、実行支援を実施。 ・サステナビリティを起点とする発行体の経営課題の解決策を共同検討し、上流段階から同社が持つ全てのプロダクツ （株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案。 近未来を先読みし、同社グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施（海外拠点とも連携）。 |
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| 職種 | サステナブル・ファイナンス実行支援業務 / サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・社内外と幅広く連携・調整することができ、案件を任せることができる方 ・論理的思考力と案件推進力を兼ね備える方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・サステナボンド発行に向けた支援業務に従事したことのある方 ・サステナの評価機関でSPOに従事した経験のある方 ・大企業の経営企画でグループ経営管理に従事した経験のある方 ・CO2多排出企業やEPC会社での事業企画に従事した経験のある方 ・コーポレートファイナンスに精通している方 ・英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
◇職務内容 ・アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、 提案、個別案件の遂行 ◇募集職階 (1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate） (2)シニアバンカー（Vice President / Director） |
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| 職種 | アクティビスト関連アドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ジュニアバンカー・シニアバンカー共通 ■経験 投資銀行（会計事務所系やM&Aブティック等を含む）、SRアドバイザリー会社、銀行その他金融機関等における関連業務経験者 又は本業務に強い関心をお持ちの方 ■知識・能力 コーポレートファイナンス及び法律・会計・税務等の基礎的な知識（バリュエーション経験歓迎）、 ビジネスレベルのPCスキル（Word・Excel・PowerPoint他）、チームワーク |
| 業務内容 |
◇職務内容 ・サステナビリティを中心とする投資家ニーズを集約のうえ、発行体向けのビジネス機会を企画 |
|---|---|
| 職種 | サステナビリティ関連の投資家情報収集およびビジネス企画業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・機関投資家にて、サステナビリティ関連の業務に従事した経験のある方（発行体とのエンゲージメント、 バイサイドのアナリスト、責任投資部署で企画管理に従事等） ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
◇職務内容 グローバルマーケッツ部門（債券・エクイティ）のフロントオフィスで利用される各種システムの構築・運用やDX・ 先進化をフルスタックエンジニアとして推進。 |
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| 職種 | フロントオフィス向けシステム開発者（フルスタックエンジニア） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・Java、Python、JavaScript、PHP等のプログラミング経験3年以上 ・グローバルマーケッツ分野（債券・エクイティ）に興味のある方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語（ビジネスレベル） ・グローバルマーケッツビジネスに関する業務知識 ・フルスクラッチでのシステム構築経験 ・AWS・GCP・React・TypeScript・Go・Rustなどの経験 |
| 業務内容 |
◇職務内容 ①デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務 －対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等） －対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当 －主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、 又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等 ②エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 －対象プロダクト：PO、IPO、CB等 －対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当 －主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、 又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等 ◇募集職階 ・Analyst / Associate / Vice President |
|---|---|
| 職種 | デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ①デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール）、トレーディング）業務経験者 ②エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー（株式販売（含むリテール）、トレーディング）業務経験者 ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
■M&A支援業務 ・M&A戦略立案・ストラクチャー構築支援 ・デューデリジェンス ・バリュエーション（企業価値評価） ・PMI ・セルサイドサポート（売手） -主に以下の業務をハンズオンでサポート ・買い手候補の選定：買い手候補のリストアップ、買い手候補への接触、買い手候補の選定をサポート ・セルサイドDD：M&Aにおける不確実性を減らすことを目的に買手以外の第三者が事前にDDを実施 ・必要資料の作成支援：M&A実行フェーズにおいて、買い手から要求される資料の作成支援 ・バイサイドDDの受入対応：DD実行フェーズにおける買い手からの質問事項への対応 ・カーブアウト財務諸表作成支援：会社の一部を譲渡する場合における対象事業のカーブアウト財務諸表の作成支援 ・バリュエーション：初期的・最終局面において企業価値評価を行い価格交渉に役立つ情報を提供 ・価格条件、契約条件の交渉サポート：最終交渉局面における価格、契約条件の交渉サポート 【仕事内容】 ・M&A案件のデューデリジェンス業務 （大手コンサルティングファーム、金融機関、税理士事務所等からの紹介案件、ファンド等からの依頼案件） ・IPO準備、IPO後の事業計画策定 |
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| ポジション名 | コンサルタント |
| 職種 | コンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&A業務に関わった経験のある方（ソーシング～クロージングまでのどこか一部の業務を経験していれば良い） ・新規の案件を探して案件化できる方 ・能動的に動ける方 |
| 業務内容 |
◇職務内容 投資信託（公募・私募）に係るミドル・バック業務 ・法定書面作成、ファンドスペック変更 ・外国籍投信の受発注及びドキュメントチェック等～英語力を活かすことができる業務です。 |
|---|---|
| 職種 | ファンドビジネス業務（公募・私募投信）- ミドル・バック - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・ファンドビジネス（アセットマネジメント業務）経験者 ・英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
◇職務内容 ・主に公募投資信託の開発、新規組成及びそれに伴うデューデリジェンス ・既存取扱いファンドのモニタリング業務（パフォーマンス・定性評価） ～国内外の運用会社、ファンドマネージャーと接点をもち、プロフェッショナルの視点で投資家にとって最良の ファンドラインナップの提供を目指しています。 |
|---|---|
| 職種 | ファンドビジネス業務（公募投信）- 組成・開発・モニタリング - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・ファンドビジネス（アセットマネジメント業務）経験者 ・英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
◇職務内容 ・ファンドラップのマルチアセット運用業務（アセットアロケーション等） ・投資ファンドのモニタリング、デューデリジェンス ・運用報告書等の各種報告書作成 ・新商品開発等、付随する業務全般 |
|---|---|
| 職種 | 投資顧問業務 －ファンドラップ等の運用－ |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 資産運用経験者（バイサイド） ◇歓迎要件/経験・スキル 英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
◇職務内容 ①ファンドラップ関連業務 ～企画・開発／事務管理業務～ ・ファンドラップの残高拡大に資する商品性改定、コンテンツ提供等の企画業務 ・ファンドラップ契約に係る事務関連業務、コンプライアンス業務、業務効率化 （経験・能力に応じて将来的にファンドマネージャー（マルチアセット運用）への異動も可能） ②投資信託関連業務 ～組成・デューデリジェンス、モニタリング／ミドル業務～ ・主に公募投信の新規組成及びそれに伴うデューデリジェンス ・既存取扱いファンドのモニタリング（パフォーマンス・定性評価） ・法定書面作成、外国籍投信の受発注及びドキュメントチェック等のミドル業務 |
|---|---|
| 職種 | アセットマネジメントビジネス【未経験者採用】 －ファンドラップ／投資信託関連業務ー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇歓迎要件/経験・スキル ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、同社の業務に関心の高い方。 ・英語（ビジネスレベル） |
| 総求人数 | 2903件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 550万円 |
| 平均年収(上限) | 1130万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 0件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | コンサルタント |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | 戦略コンサル |
| 3位 | その他コンサル |