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| 業務内容 | 中堅・中小企業～大手・上場企業のＭ＆Ａに関する一連の業務を行っていただきます。 福岡支社は現在30名ほどの規模感で、主に会計事務所や地方銀行向けに開拓やフォロー業務を中心として業務しています。 その他にも買い手側企業をソーシングする部署などがあり、 福岡にいながら東京と同じ給与水準＆フローで働くことができます。 －具体的には ■カバレッジ(案件発掘)業務 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■ディール(調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務、ディールに進むと社内で協業します。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント_福岡支社 |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | 以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験（テレアポ、DM等） ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 ■歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 ■求める人物像 ・中堅・中小企業のM＆A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方 |
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| 業務内容 | 下記ファンド業務の一連の流れに関与頂く幹部候補ポジションです。 ・金融機関や会計事務所等からの投資案件のソーシング業務 ・財務モデリング及び投資検討・投資実行 ・投資先経営支援、EXIT ・将来のバイアウトファンド事業や経営コンサルティング事業の立ち上げ業務 |
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| 職種 | 投資担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件 ・30-39歳 ・下記いずれかの業務経験者 →投資業務経験者（エクイティ投資以外も可） →金融機関でプロジェクトファイナンス業務経験者 →投資銀行業務経験者 →M＆A業務経験者 |
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| 業務内容 | M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。 （案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります） 具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。 Ⅰ．案件探索～案件化 Ⅱ．買主候補探索～候補先決定 Ⅲ．基本合意締結～クロージング |
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| 職種 | 【経験者】M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大学卒業以上 ・以下企業でM&A実務担当者として実務経験をお持ちの方 （FAのみのご経験も可） －M&A仲介、独立系M&Aブティック －銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー／投資銀行部門 －監査法人系FAS（コーポレートファイナンス／バリュエーション／トランザクションチーム） －会計士・税理士事務所 等を目指したい方 ◇求める人物像 ・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方 ・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方 ・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方 |
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| 業務内容 | M＆Aコンサルティング業務を、最初から最後（案件発掘～クロージング）まで担当 ■企業価値算定 ■提携相手企業の探索 ■提携条件の交渉、調整 ■契約書類の起案 ・譲渡企業/譲受企業、それぞれの経営課題に真摯に寄り添う ・事業継承型、業界再編型、イグジット型など幅広いM&Aに対応 ・仲介方式/FA方式のどちらかを、顧客志向で選択 ・マッチングは、提携先との連携を通じた、間接アプローチが主流 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 静岡県、愛知県 |
| 採用要件 | ・金融機関での法人営業 ・コンサルティング会社等での提案型営業 ・事業会社等で、譲渡/譲受を問わず、M&Aの実務経験 ・税務/会計/法務における精通した知識と実務経験 ・公認会計士（補）、税理士（科目合格含む）、中小企業診断士などの有資格者 ・日商簿記検定2級相当（簿記3級程度は必須）・二級FP技能士相当の財務・金融知識 |
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| 業務内容 | ①M&Aアドバイザリー業務 案件開拓、相談対応、企業評価、スキーム・条件等の設計・提案、マッチング、交渉のサポート、 契約書案作成、条件調整、クロージングなどのM&Aアドバイザリーの全工程を担当。 ②M&Aプロセス支援業務 当事者間で直接進められ一定の合意に達しているM&A案件について、クロージングまでのプロセス全般を支援。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&Aアドバイザリー業務の実務経験がある方 ・事業会社や投資会社で企業買収の担当者として実務を経験している方 ・金融機関において法人営業の経験がある方 ・基本的なPCスキル（Word/Excel/PowerPoint ◇歓迎要件/経験・スキル ・ソーシングからクロージングまで一通りの経験がある方 ◇求める人物像 ・積極性と協調性があること ・オーナー経営者や起業家に対し尊敬の念を持っていること |
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| 業務内容 | 業界トップクラスの実績を持つメンバーが集結した同社にて、M&Aコンサルタントとしてソーシングからクロージングまでを一貫して担当します。 【主な業務内容】 ・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉） ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ■組織体制 ・フロントである企業情報部をはじめ、エグゼキューションのサポートを行うコーポレートアドバイザリー部、買い手マッチングを行う提携支援部、士業開拓を行うアライアンス事業部からなる。 ・東京3チームのチーム長はいずれも大手M&A仲介会社出身。 ・両代表も大手M&A仲介会社出身で、お二人は全チームの案件を横断でサポートする。 ・マッチング担当は買い手の発掘〜マッチングまでを担当し、トップ面談以降はM＆Aコンサルタントの役割。 ・昨今の「悪質な買い手」への紹介は行っておらず、信頼できる譲受企業様のみをご紹介する体制（審査体制を完備） ■その他 ・譲渡単価：13〜15億円程度が多い ・最低手数料：売手から2000万円、買手から2500万円 ・DMは個人の裁量ではなく会社として郵送する（社員同士でのバッティングや案件の抱え込みなどが起こらない） ・未経験者は2件成約するまでは会社が送ったDM先をリスト化し、そこにテレアポをする ・中長期で徹底的に顧客をフォローしていくことを理念としており、無理に成約しようと押すわけではなく、MA以外の相談を受けられる関係性を築いている →これにより紹介案件も増えており、この姿勢が創業時からの企業文化として根付いている 【ポジションの魅力・特徴】 ■業界最高水準のインセンティブ 手数料に対して15～25%という高率インセンティブを年4回支給。成果がダイレクトに報酬に反映されます。 ■圧倒的な成長環境 大手M&A仲介会社でトップクラスの成績を残したメンバー（業界平均の3倍以上の成約実績）が中心となって設立。一流のノウハウを吸収できる環境です。 ■セカンドキャリアの広がり 将来的には投資事業への関与や、投資先企業でのハンズオン支援など、単なる仲介にとどまらないキャリアパスを用意しています。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | Must ・M&A仲介業界に挑戦する強い覚悟をお持ちの方 ・主体的にインプットをし続けられる方 Want ・前職での高い営業実績 ・M&A仲介に関わる実務経験 |
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| 業務内容 | ■業務概要 M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案 等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・最終学歴 大学院、大学 ・社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 -銀行・証券会社での営業経験 -事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ◇歓迎要件/経験・スキル ・営業として高い実績を上げてこられた方 |
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| 業務内容 | 投資先企業の発掘から投資実行、投資後の支援 具体的業務としては、 ・今後成長が見込まれる市場の分析 ・成長可能性のあるベンチャー企業の発掘及び投資 ・投資後は、企業価値を高めるためにベンチャー企業の成長加速化のために、日々の経営に深く関与したハンズオン支援の実施。 （経営戦略の立案、資金調達支援、資本政策の立案、マーケティング戦略の立案及び実行支援などを含む） 入社当初投資チームと実行支援チームは分かれておらず適性をみて判断 実行支援は1人3-4件担当し約3ケ月ハンズオンで支援 |
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| 職種 | ベンチャーキャピタリスト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・戦略コンサルティングファーム出身者 ・事業会社で新規事業開発、経営企画業務に従事している方 ・IT企業でのCTO経験者、ITに関する知識・経験が豊富な方 ・ベンチャー企業への発掘と育成の経験 |
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| 業務内容 | ・新規投資活動（対象：中小上場企業（上場企業出資）、中小未上場企業（バイアウト）、ベンチャー企業（シード～レイター） -ソーシング：候補企業のスクリーニング、提案書作成、仲介会社対応 -DD：データ分析、エキスパートインタビュー、カスタマーサーベイ、経営陣インタビュー、5か年計画策定、財務3表モデル作成 -契約交渉：企業価値算定、商品・条件策定、交渉戦略立案 ・既存投資先企業のバリューアップ活動： 中計策定、成長戦略立案、M&A、海外展開、プライシング、マーケティング、ブランディング、オペレーション改善、DX導入、IR改善 |
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| 職種 | 投資担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・戦略コンサルファーム、投資銀行（M&A、株式アナリスト、ECM/DCM）出身者 ◇歓迎要件/経験・スキル ・組織を一緒に作るマインドを持った方 |
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| 業務内容 | ・M＆Aアドバイザリー業務 顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、 条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 （雇入れ直後）M&Aに関する業務およびその他付随する業務 （変更の範囲）会社の定める業務 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー（未経験～経験者） |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | ■未経験 ◇必須要件/経験・スキル ・4年制大学を卒業された方 ・1年以上の営業職、若しくは顧客折衝業務の経験があり、高い成果を上げられた方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識 ■経験者 ◇必須要件/経験・スキル ・M&A案件のソーシング及びエグゼキューション等の実務経験があり、20件以上の案件成約に携わった経験をお持ちの方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・理念に共感し、成長を共にして頂ける方 |
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