検索結果：246件
| 業務内容 | バイアウト投資（企業買収）に係る業務全般 ・投資戦略の検討・策定 ・案件情報の収集・選別 ・事業分析・バリュエーション ・投資実行までのエグゼキューション ・投資後のバリューアップ ・エグジットプランの策定・実行 |
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| 職種 | 投資担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・下記いずれかの出身で、コーポレートファイナンス、M&A、PMI等の経験がある方 ・投資銀行、メガバンク等の金融機関 ・FAS ・戦略コンサルティングファーム ・総合商社での事業投資部門 ・事業会社の経営企画部 ・PE業務に興味関心の高い方 |
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| 業務内容 | ■企業の合併・買収を通じて企業と企業を繋ぎ、事業承継や成長戦略の実現を支援するM&Aコンサルティング業務です。完全分業制およびIT/AIを活用した仕組みのもと、チーム体制（3〜6名）で案件を推進します。 【業務内容】 ■経営者ヒアリング・課題整理: 背景の深掘り、目的・論点整理、最適なストラクチャー・プランの設計と提案 ■企業価値整理: 決算書分析、ビジネスモデル・リスクの構造化、企業概要書（IM）などの価値言語化 ■マッチング: 提携パートナー（税理士法人・診断士・金融機関等）のネットワークを活用した譲受候補先の探索・打診・面談設定 ■交渉・プロセス推進: 条件調整、基本合意締結、デューデリジェンス（DD）支援、最終契約までの進行管理 ■クロージング支援: 関係各所と連携した最終契約締結およびクロージング実行伴走 |
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| 職種 | M＆Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 M&A仲介会社、FA会社、金融機関のM&A担当部署等において、顧客対応を伴うM&Aの提案・案件推進に携わった経験をお持ちの方。 担当案件について、自らの役割、対応した論点、実施した工夫を具体的に説明できる方を想定しています。 ※経験年数のみで判断しません。 ※成約実績がない方も、担当した実務の内容や案件への関与度を踏まえて検討します。 ※学歴不問。 |
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| 業務内容 | ■企業の合併・買収を通じて企業と企業を繋ぎ、事業承継や成長戦略の実現を支援するM&Aコンサルティング業務です。完全分業制およびIT/AIを活用した仕組みのもと、チーム体制（3〜6名）で案件を推進します。 【業務内容】 ■経営者ヒアリング・課題整理: 背景の深掘り、目的・論点整理、最適なストラクチャー・プランの設計と提案 ■企業価値整理: 決算書分析、ビジネスモデル・リスクの構造化、企業概要書（IM）などの価値言語化 ■マッチング: 提携パートナー（税理士法人・診断士・金融機関等）のネットワークを活用した譲受候補先の探索・打診・面談設定 ■交渉・プロセス推進: 条件調整、基本合意締結、デューデリジェンス（DD）支援、最終契約までの進行管理 ■クロージング支援: 関係各所と連携した最終契約締結およびクロージング実行伴走 |
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| 職種 | M＆Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 必須要件: 社会人経験・営業経験1年以上（SaaS、人材紹介、高単価商材等の営業経験歓迎） 成長意欲が高く、自責思考で行動・改善ができる方 高い倫理観を持ち、チームで協調して業務を進められる方 歓迎要件: 銀行・証券会社等での金融営業経験 法人向け新規開拓営業や、経営者層に対する提案営業経験 財務諸表・決算書の読解力 歓迎・必須資格: 日商簿記検定2級または3級 ※試用期間（6ヶ月）中に日商簿記2級もしくは同等以上の資格取得が必須となります。 |
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| 業務内容 | 福岡拠点を2023年11月より立ち上げるため、そのスタートアップメンバーを募集します。 ※メンバー構成：役員1 名、M &A コンサルタント（マネージャー、シニアアソシエイト）2 名 M＆Aの提案から案件受託、マッチング、クロージング等、M＆Aコンサルタント（営業活動含む）として 案件の受託からクロージングまでをお任せします。 専門知識はOJTで徐々に身に付けていただきます ＜集客＞ 電話などによる既存顧客や新規顧客への提案営業を通じて Ｍ＆Ａや事業承継などのニーズがある企業様と打ち合わせを行い、ご契約を頂戴いたします。 ▼ ＜案件の受諾＞ 事業売却や株式譲渡、合併等M＆Aに興味を持って頂ければ お役様の財務状況、保有技術、保有資産、取引先等から 事業の価値を算定し、希望譲渡額をすり合わせます ▼ ＜マッチング＞ すり合わせた条件のもと、買い手を探します。 弊社側で目星を付けてアプローチすることもありますが ネット上での買い手の募集も同時進行で行います。 売り手と買い手のマッチングに向けての調整も行います。 ▼ ＜実行支援＞ 譲渡価格やM＆A後の方針などの調整を行い双方で一致すれば 基本合意書を締結し、財務・税務・法務の外部調査を行い、その後最終契約書を締結します。 ▼ ＜クロージング＞ クロージングの前提条件の確認や譲渡代金の決済の立ち合いを行います。 |
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| 職種 | 【福岡】M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | いずれかのご経験2年以上 ・法人営業経験（提案型、新規開拓、金融機関、企業オーナーや経営層向け） ・監査法人、会計事務所、税理士事務所での実務経験 過去入社事例 銀行、証券、保険、ITコンサル、総合商社、不動産売買、MR、会計事務所 等 |
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| 業務内容 | M＆Aの提案から案件受託、マッチング、クロージング等、M＆Aコンサルタント（営業活動含む）として 案件の受託からクロージングまでをお任せします。 専門知識はOJTで徐々に身に付けていただきます ＜集客＞ 電話などによる既存顧客や新規顧客への提案営業を通じて Ｍ＆Ａや事業承継などのニーズがある企業様と打ち合わせを行い、ご契約を頂戴いたします。 ▼ ＜案件の受諾＞ 事業売却や株式譲渡、合併等M＆Aに興味を持って頂ければ お役様の財務状況、保有技術、保有資産、取引先等から 事業の価値を算定し、希望譲渡額をすり合わせます ▼ ＜マッチング＞ すり合わせた条件のもと、買い手を探します。 同社側で目星を付けてアプローチすることもありますが ネット上での買い手の募集も同時進行で行います。 売り手と買い手のマッチングに向けての調整も行います。 ▼ ＜実行支援＞ 譲渡価格やM＆A後の方針などの調整を行い双方で一致すれば 基本合意書を締結し、財務・税務・法務の外部調査を行い、その後最終契約書を締結します。 ▼ ＜クロージング＞ クロージングの前提条件の確認や譲渡代金の決済の立ち合いを行います。 【ポジションの魅力】 ■高収入の可能性 固定給に加え、上限のない成果連動型報酬（インセンティブ）があり、入社3年目以降で年収2,000万円以上を目指すことも可能です。 ■幅広いキャリアバックグラウンド 銀行、証券、保険、ITコンサル、商社、不動産、MRなど、多様な業界出身者が活躍しています。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント（アソシエイト） |
| 勤務地 | 宮城県、長野県、岐阜県、静岡県、岡山県、福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ※下記いずれかのご経験2年以上 ■法人営業経験（提案型、新規開拓、金融機関、企業オーナーや経営層向け） ■監査法人、会計事務所、税理士事務所での実務経験 |
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| 業務内容 | 国内最大VCファンドでの投資活動全般ならびに関連業務 ・調査分析/投資戦略企画 （産業構造調査からの投資戦略、市場調査からの投資戦略） ・投資（一般投資、ライフサイエンス投資、ディープテック投資） ・事業開発（投資先支援機能開発/リクルーティング、経営企画/タレント開発/機能開発） ・Exitハンズオン （投資先派遣ハンズオン、投資先M&A戦術立案／実行） 経験に応じて入社２年程度は、投資フロントの上記4ファンクションをローテーションし、投資業・投資家としての必要要件の経験を積んで頂きます。 |
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| 職種 | 【ベンチャーキャピタリスト(候補)】キャピタリスト未経験歓迎/国内最大VC |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・投資ファンド、証券会社（公開引受部/IBなど）、金融会社、コンサルティングファーム、事業会社等での投資実務経験 【歓迎経験・スキル】 ・簿記、会計、税務 ・ファイナンス（バリュエーション） ・英語（ビジネスレベル）、海外経験（学業/事業問わず）がある方が望ましい |
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| 業務内容 | 【業務内容】 Excel業務や資料作成だけではなく、顧客との接点が持てる業務になります。 以下のようなお仕事を一気通貫で担当いただきます。 ・上場企業の経営企画・M&A部門、PEファンド等に対する案件提案・受託活動 ・M&Aニーズの発掘および案件ソーシング ・M&A戦略、案件ストラクチャーの提案 ・候補先企業、投資家との折衝、条件交渉 ・意向表明書（LOI）等の作成・交渉 ・Valuation、財務モデリング等を含むエグゼキューション全体の統括 ・DD、契約交渉、クロージングにおける社内外専門家との連携 ・クライアントリレーションの構築・深化 【本ポジションの特徴】 ①上場企業・PEファンドを中心としたM&Aに関われる 企業オーナーへのテレアポを中心とする一般的なM&A仲介営業とは異なり、上場企業やPEファンド等を対象とした提案・案件受託を中心に担当します。経営戦略や投資戦略を踏まえた提案力、FAとしての専門性を活かせる環境です。 ②案件獲得からエグゼキューションまで一貫して関与 営業とエグゼキューションを完全に分業するのではなく、自ら受託した案件に最後まで関与できます。「案件を取るだけ」「作業だけ」ではなく、一人のFAとしてディール全体を動かす経験を積むことができます。 ③プロセスKPIに縛られない営業スタイル アポイント件数や架電件数等を目的化したKPI管理ではなく、案件創出・受託・成約といった成果を重視します。これまで築いてきたネットワークや得意領域を活かしながら、自由度高く営業活動を行うことができます。 ④専門人材とチームで大型案件に取り組める 個人完結型ではなく、FA、会計・財務、事業再生等、それぞれの専門性を持つメンバーが連携して案件を推進します。大型・複雑なM&A案件についても、社内で知見を共有しながらチームで取り組むことを重視しています。 【教育制度】 ・入社時研修 ・OJT研修 ・財務モデリング研修 |
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| 職種 | ****/M&Aファイナンシャルアドバイザー【東証グロース上場企業グループ】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◆必須スキル -大学卒業以上 -FAS、投資銀行、または独立系FA／M&Aブティック等におけるFA／M&Aアドバイザリー実務経験 -上場企業またはPEファンド等に対する案件提案・案件受託・ソーシング経験 ◆歓迎スキル - 譲渡対価数十億円～100億円超規模のM&A案件経験 -大型案件のソーシングからエグゼキューションまでを主導した経験 -上場企業の経営企画部門・M&A部門等とのリレーションをお持ちの方 -PEファンドとの案件経験またはネットワークをお持ちの方 -チームマネジメントや若手FAの育成経験 -バリュエーションの経験したことがある方 -事業計画や中期経営計画の策定経験がある方 ◆求める人物像 -営業力とFAとしての専門性の双方を活かしたい方 -自ら案件を創出し、ディール全体を主体的に動かしたい方 -顧客と接点を多く持ち、中長期的な関係を構築できる方 -顧客への貢献がモチベーションとなる方 -プロセスではなく成果を基準とした環境で働きたい方 -個人プレーだけでなく、専門人材と連携して大型案件に取り組みたい方 -クライアントと中長期的な関係を構築できる方 |
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| 業務内容 | ■詳細業務内容 M&Aの戦略立案からクロージング、PMI支援まで、一気通貫で携われます。 組織がフェーズごとに分断されていないため、全プロセスを実務として経験可能です。 ＜トランザクション＞ ・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス ・ストラクチャー助言業務 ・バリュエーション ・モデリング業務 ・無形資産の価値評価 ＜ファイナンシャルアドバイザリー＞ ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施） ・財務、会計領域に係るPMI支援 ■ポジションの魅力 【一気通貫のM&A実務を経験】 戦略立案、デューデリジェンス、クロージング、PMIまでM&Aの全プロセスに携わることができます。 【少数精鋭チーム】 約40名規模の組織で、若手でも裁量を持って案件に関わることが可能です。 【ミッド〜スモールキャップ中心の案件】 企業オーナーや経営陣と直接議論しながら、企業の成長に深く関わるM&A支援を行います。 【専門家連携による総合的なM&A支援】 会計・税務・法務などグループの専門家と連携しながら、総合的なアドバイザリーを提供します。 【圧倒的な成長スピード】 常に複数案件に携わるため、短期間でM&A実務の経験を積むことができます。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ・簿記2級程度の知識 ・M&A業界に対する強い関心 ＜シニアアソシエイト職＞ 下記いずれかのご経験 ・ M&A関連業務経験（金融機関・PE・コンサル・FASなど） ・経営企画・財務部門でのM&A実務経験 ＜マネージャー職以上＞ ・FAS業務経験1年以上 【歓迎（WANT）】 ・公認会計士・USCPA保持者／受験経験者 ・戦略・会計系コンサル出身者 ・経理・財務・監査など、定量分析に強い方 【求める人物像】 ・M&A領域で専門性を磨きたい方 ・成果に責任を持ち、プロフェッショナルとして働きたい方 ・周囲を巻き込みながらプロジェクトを進められる方 ・継続して学び続ける姿勢を持つ方 ・看板ではなく「実力」で勝負したい方 ・チームワークを大事にできる方 |
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| 業務内容 | 中堅・中小企業の経営者に対し、事業承継や成長戦略の選択肢としてM&Aを提案し、案件開拓から成約まで一貫して支援します。 主な業務は以下の通りです。 ・ACNグループ、金融機関、会計事務所等からの紹介案件への対応 ・経営者との面談、M&Aニーズや希望条件のヒアリング ・アドバイザリー契約の締結 ・企業分析、企業価値評価 ・譲受候補企業の選定、提案、マッチング ・トップ面談、意向表明、条件交渉の支援 ・デューデリジェンス、最終契約、クロージング対応 案件は原則として主担当・副担当の2名体制で進めます。買手マッチング担当、アナリスト、インサイドセールス等の専門部門とも連携しながら、M&Aコンサルタントは経営者との関係構築、提案、交渉、案件推進に注力します。 M&A未経験者は、入社後にアポイント獲得や初回面談ロープレを経験し、合格後にフロント業務へ移行します。経験者は、これまでの実績に応じて早期に案件を担当します。 |
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| 職種 | ****_M＆Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須 法人営業経験 高いコミュニケーション力 論理的思考力 高い成長意欲と目標達成意欲 ■歓迎 M&A仲介・FAの実務経験 銀行、証券、保険等の金融機関での営業経験 人材、広告、コンサルティング業界での法人営業経験 経営者向け営業の経験 ① M&Aコンサルタント（経験者） 年齢不問 ② M&Aコンサルタント（未経験者） 1. 日商簿記3級以上を取得していること 2. e-typingで300点以上を取得していること ▼ e-typing **** ※応募時には、e-typingのスコアが確認できるスクリーンショットのご提出をお願いいたします。 ※M&Aコンサルタント経験者の方については、上記1・2の要件は適用されません。 |
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| 業務内容 | 【ポジション】 業種毎に分かれて企業を担当するシニア・アナリスト、または、エコノミスト、ストラテジストのサポート業務です。データ収集、分析、レポート執筆、プレゼンテーション・マテリアルの作成等をシニアやアシスタントと一緒に行ないます。将来のシニア・アナリストを目指し、習得レベルに応じて自身の担当企業を持ち、シニア同様のアナリスト業務を徐々に行なっていきます。 【業務内容】 ****のリサーチ部門は日本で最も伝統ある株式調査機関のひとつであり、ファンダメンタルズ重視の分析姿勢を一貫して守り続けてきました。日経ヴェリタスのアナリストランキング株式編では、5年連続会社別ランキング1位の評価を頂いています。早くからESGリサーチに注力するなど、パイオニア精神にも満ち溢れるリサーチハウスです。 |
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| 職種 | ［リサーチ］ジュニア・アナリスト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・ジュニア・アナリストか同等の経験がある方 ・将来は業界ナンバー1アナリストになりたいという意欲のある方 【歓迎】 ・証券アナリスト資格（シニア昇格には必須） ・ビジネスレベルの英語力（シニア昇格には必須） ・証券外務員資格（一種）※取得必須 【求める人物像】 ・リサーチャーとして疑問を持ち続ける強い好奇心 ・論理的な思考力（文章、プレゼンテーション） ・高度なコミュニケーション力（話す力、聞く力） ・タフな精神力 |
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