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企業名非公開

業務内容 M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通 貫で行います。 事業承継から成⻑企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導くとてもやり甲斐のある仕事で す。
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
<特徴>
・コンサルティング部と戦略コンサルティング部の違いは案件サイズのみ(戦略は株価10億円以上 のミドルキャップを想定) →現在は10億円以上の案件は全体の1割程度だが、紹介案件に大型案件が増えているため戦略コン サルティング部を新設
・戦略コンサルティング部の案件は半数程度がFA案件になる予定
・一気通貫で担当できる
・リスト作成はマーケティング部が行い、テレアポは外注のため、コンサルタントはソーシング活 動を行わない
・経営陣のネットワークが豊富でありため、全体の案件のうち半数が紹介案件である
・同社からファンドやFASへの転職実績が出ており、スキルの身につきやすい環境 →営業要素があまりなく、勉強を重視する環境
・将来的な起業を目指している方も歓迎
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ・コミュニケーション能力、営業力のある方
・単にM&Aをやりたいというだけでなく、経営面にも興味がある方
・起業家精神のある方
・金融業界のホールセール、5大商社、コンサル、FASなどの出身者
・M&A業務経験者は優遇
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【大阪・南船場】M&Aアドバイザー ※インセンティブ率50%&上限なし/ノルマ達成者は完全自由出勤可

企業名非公開

業務内容 ■業務概要
M&Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。

・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結
・マッチング、トップ面談の調整
・クロージングに向けた各種対応

※営業手法は各個人に一任しており各々が成果が出せる方法でアプローチ可能
※目標を達成していればリモート勤務等自由に業務に取り組むことが可能
職種 M&Aアドバイザー
勤務地 東京都、愛知県、大阪府
採用要件 ■必須条件:
M&Aコンサルタント業務もしくはM&Aに親和性の高い業務を経験されている方
(法人営業経験は必須)

■歓迎条件(こんな方が活躍されています)
・不動産業界や証券業界等で数字を追いかけ、成果主義で業務を担ってきた方々
・コンサル職や法人営業職等で中小企業のオーナー相手に折衝されていた方
・中国語もしくは英語がビジネスレベルで使用できる方
・日商簿記3級以上の資格を有する方
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トップクラスの地銀グループにて地域貢献!

企業名非公開

業務内容 <配属先>
ソリューション営業部
(株式会社ふくおかフィナンシャルグループ出向兼務・株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ出向兼務)

【業務内容】
関連会社における事業企画・推進業務
職種 【福岡】関連会社における事業企画・推進業務【ソリューション営業部】
勤務地 福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・銀行業務、投資業務
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トップクラスの地銀グループにて地域貢献!

企業名非公開

業務内容 <採用背景>
 ストラクチャードファイナンス部門の更なる拡大のために、
 専門的な知識・経験を有する人財の強化を進めております。

<FFGの魅力>
 FFGは九州を地盤とする地方銀行ですが、地場九州のみならず、
 九州域外での再生可能エネルギー案件のリードアレンジャーの受託など
 日本全国で多くの実績を上げています。

 また他大手金融機関と比べて意思決定の構造がシンプルで、
 担当者の裁量権が広く、案件組成から実行まで一気通貫でスピード感を持って行うことができます。

<配属先>
 配属予定先のストラクチャードファイナンス部は、ストラクチャードファイナンスをはじめ、
 エクイティファイナンス、コンサルティングを含めた“FFG流投資銀行ビジネスモデル”を
 日々進化させており、それぞれのスキルやスペシャリティを活かした業務を担っていただきます。

【業務内容】ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務

 多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングから
 アレンジ、エグゼ キューション、管理までの業務全般を担っていただきます

<主な業務領域>
 ・不動産ファイナンス
 ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス
 ・船舶、航空機ファイナンス
 ・LBO等エクイティファイナンス
職種 ストラクチャードファイナンス
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス業務の
 実務経験を有する方(実際に案件を主体的に取り組んだ経験を有すること)

◇歓迎要件/経験・スキル
・不動産証券化マスター資格、宅地建物取引士資格、不動産鑑定士
・ビジネスレベルの英語力
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トップクラスの地銀グループにて地域貢献!

企業名非公開

業務内容 <採用背景>
 ストラクチャードファイナンス部門の更なる拡大のために、
 専門的な知識・経験を有する人財の強化を進めております。

<FFGの魅力>
 FFGは九州を地盤とする地方銀行ですが、地場九州のみならず、
 九州域外での再生可能エネルギー案件のリードアレンジャーの受託など
 日本全国で多くの実績を上げています。

 また他大手金融機関と比べて意思決定の構造がシンプルで、
 担当者の裁量権が広く、案件組成から実行まで一気通貫でスピード感を持って行うことができます。

<配属先>
 配属予定先のストラクチャードファイナンス部は、ストラクチャードファイナンスをはじめ、
 エクイティファイナンス、コンサルティングを含めた“FFG流投資銀行ビジネスモデル”を
 日々進化させており、それぞれのスキルやスペシャリティを活かした業務を担っていただきます。

【業務内容】ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務

 多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングから
 アレンジ、エグゼ キューション、管理までの業務全般を担っていただきます

<主な業務領域>
 ・不動産ファイナンス
 ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス
 ・船舶、航空機ファイナンス
 ・LBO等エクイティファイナンス
職種 【福岡】ストラクチャードファイナンス
勤務地 福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス業務の
 実務経験を有する方(実際に案件を主体的に取り組んだ経験を有すること)

◇歓迎要件/経験・スキル
・不動産証券化マスター資格、宅地建物取引士資格、不動産鑑定士
・ビジネスレベルの英語力
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PEファンド出身者が新たに立ち上げるM&Aアドバイザリー企業の創業メンバー/業界他社比最高レベルの水準。ご経験によってはSOも検討可能

企業名非公開

業務内容 ・中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務
(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)
・譲渡企業の発掘(ソーシング)
 DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成など
・譲受企業とのマッチング(エグゼキューション)
 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応など 
・譲渡契約の締結(クロージング)
 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施など
職種 M&A仲介事業部 アソシエイト・マネージャー・ディレクタークラス
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&A(仲介・FAS)経験者
・M&A案件を自ら創出出来、エクセキューションの要点をご理解されている方
・「経営者に愛される」チャームを持っている上で、M&A業界に対しての風当たりやアドバイザーの質に関する世論が厳しさを増す中で、フェアで正しく対象会社の事業価値向上に向き合い、戦略から実行まで全方位的なアドバイスを行うアドバイザーとしての成長に、意欲をもって取り組める方
・コンサルやPEファンドのバリューアップ等に興味を持ち、バックグラウンドの異なる仲間との自己研鑽にやりがいを感じる方
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中小M&A案件に強みを持つ、数年以後のIPOを見込む急成長M&Aブティックファーム

企業名非公開

業務内容 M&A業務における以下業務フローの中で、どちらかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で問い合わせ初期対応からクロージングまで担当いただくこともあります)

 Ⅰ.問い合わせ初期対応~案件化
 Ⅱ.買主候補探索~基本合意締結~クロージング

具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主/買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
・会社/事業の譲渡を検討されている企業(売主)先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業(買主)先の探索と打診
・売主/買主双方への情報提供支援や条件調整
※入社後1ヶ月程度は東京本社で研修、その後大阪事務所での勤務を予定しております
職種 【未経験者】M&Aコンサルタント
勤務地 東京都、大阪府、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・大学卒業以上
・法人向けの営業経験3年以上の方
・簿記3級/FP1級の取得、または決算書を理解できるレベルの財務知識を有する方

◇歓迎要件/経験・スキル
・経営者、オーナー向けの営業経験をお持ちの方
・Excel、Word、PowerPointの作成スキルをお持ちの方

◇求める人物像
・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方
・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方
・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方
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急成長人材ベンチャーでM&Aの新規事業立ち上げに参画!SO付与の可能性有!

企業名非公開

業務内容 立ち上げから1年強のM&A仲介事業のさらなる拡大を目指し、経験豊富なM&Aアドバイザーを積極的に採用中。
このタイミングでジョイン頂いた方はストックオプション付与の可能性があります。

圧倒的なマーケティング力により月間300件以上の譲渡案件リードを獲得できており、経験者の方々には月15件程度の新規案件を供給できる体制となっています。
現在のメンバーは大手仲介会社出身者が8割を占めており、メンバー育成に過度な時間を要することなく、それぞれの知見を共有しながら互いに高め合える環境が整っています。
また、新規案件を獲得するインサイドセールス部や譲受企業様の開拓を専門とする法人部を設けており、アドバイザーの方々は営業活動に専念し、豊富な案件を担当していただけます。
さらに、社内での案件のバッティングがほとんど発生しないため、エリアや業種、規模を問わず自由にアプローチ先を選定できる点も大きな魅力です。

加えて、最大50%という高いインセンティブ料率を設定しており、お客様への貢献に応じてしっかりと稼げる環境となっています。

■業務概要
M&A仲介に関わる業務全般をお任せします。

業務例:
①M&A対象となる企業の発掘
②譲渡を希望する企業との面談
・決算書などから経営状況を調査~分析
・企業概要書の作成
・買い手候補企業の情報収集
・M&Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘
③双方の企業の経営トップと面談
・買収株価等、条件交渉及び契約書ドラフト作成
④買い手候補の企業の情報収集
・M&Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘
⑤双方の企業の経営トップと面談
・買収価格等の条件交渉、合意後のM&A実行のサポート

【社風】
・フラットな社風で立場や学歴などに関係なく発言でき、その内容や行動によって評価され、より大きな裁量を持てます。
・大手企業出身からベンチャーで活躍していたメンバーまで、様々なバックグラウンドを持つ魅力的なメンバーが集まっています。
職種 【M&A仲介事業】M&Aコンサルタント(経験者)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&Aアドバイザリー/M&A仲介経験者、または一連の経験がある方

◇求める人物像
・目標達成意欲が高い
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未経験可!IT領域サービス企業(グロース市場上場)にてM&A事業の立ち上げメンバー募集

企業名非公開

業務内容 M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。
事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、非常にやり甲斐のある仕事です。

▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート。

変更の範囲:会社の定める業務

【このポジションの魅力】
・青天井のインセンティブ:業界高水準の還元率に加え、各種KGI達成による加算など、業界の「不」を取り除いた透明性の高い設計です。
・上場企業で子会社IPOに挑戦:上場企業の安定基盤に身を置きながら、子会社の上場を目指すという稀有なフェーズに参画できます。
・自由な営業環境:少数精鋭のため取引先の取り合いがなく、自由に営業活動を行えます。

【教育制度】
・入社時研修
・OJT研修
・社内月次研修
※長年M&A業界で成果を上げてきた社員が担当します!
職種 M&Aコンサルタント【(株)****配属】
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
・大学卒業以上
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
∟金融機関での融資営業経験
∟引受等を含む投資銀行業務の経験
∟コンサルティング/提案営業の経験

【求める人材】
・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意を持って取り組んでいただける方
・行動力/バイタリティーのある方
・失敗を恐れずに社内外問わず協働できる方
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未経験可!中国・四国地域中心のM&A・事業承継専門コンサルティング会社

企業名非公開

業務内容 ■コンサルティング業務
士業の各専門家と連携しながら、M&A戦略や事業計画策定>候補先の選定/探索>スキーム立案>契約まで
一貫してフォローします。

<特徴>
・クライアント規模:売上1億~10億円が75%(承継系案件は数十億円)
・年間M&A成約数15件
・西日本の案件中心
・MA:事業承継=7:3(東京はほぼMA)
・仲介:FA=8:2
・経営者や金融機関からの紹介案件がほとんど
・買い手に対してはテレアポも行うが、売り手に直接アプローチすることはない
→必要な場合はテレアポ代行会社に依頼
・テレアポ等のアプローチではなく、経営者の集まりに参加するなどして経営者の繋がりを増やしていくことを重視している
・広島と東京は案件によっては協働することもあるが、基本的には独自で動いている
・M&Aに加え資本政策などにも関われる
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 岡山県、広島県
採用要件 ■M&Aコンサル
・金融機関などで法人営業経験3年以上(事業会社出身者でも経営者のネットワークを持っている方などはOK)
・勉強熱心な方
・財務諸表が読める方
・社会貢献意識が強い方
・基礎的なPCスキルのある方
・稼ぎたい気持ちが強すぎる方はNG

※東京は即戦力
・M&A経験は不問、強い関心があれば知識もあるものとみなす
・自発的に動き推進役を担えるような方
→金融機関にテレアポなども行うので、その目的がわかれば指示しなくても行動できる方(金融機関のMA担当部署の連絡先を調べて自分でアプローチするなど)

■事業承継コンサル
・事業承継コンサル経験3~10年
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