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| 業務内容 | ■仕事内容 M&Aや事業承継、相続などに関してお困りの企業に対し、それぞれの悩みに応じたコンサルティング業務（ソーシングからクロージング、後工程フォローまで）のプレーイングマネジメントをお任せいたします。ご経験に応じて数名のチームをまとめる課長クラスから複数のチームを束ねる部長クラスとしてご活躍いただけます。 ■事業承継、M＆A仲介などの業務推進 M＆A戦略立案（事業分析・スキーム・スケジュール等）、相手先の選定、企業価値評価、交渉および条件設定 M＆Aプロジェクトのマネジメント、契約書類（基本合意書・譲渡契約書等）作成等に関する支援やその他付随するサービス実施 |
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| 職種 | M＆Aマネージャー |
| 勤務地 | 東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&A業界での就業経験 ・メンバーマネージメントのご経験 ・単独でのディールマネジメントが可能な方。 ・約10件の成約実績をお持ちの方。 ・メンバーへの指導意欲があり、チーム運営をお任せできる方。 ・PCスキル ワード：既存文章の編集、文書作成 エクセル：既存フォームへ入力、基本関数、関数、グラフ パワーポイント ：提案書やディスカッションペーパー等の作成 ・普通自動車免許 ◇歓迎要件/経験・スキル ・公認会計士、税理士科目（科目合格含む）、日商簿記2級、弁護士等の専門資格 ・コンサルティング、提案型営業、投資銀行・証券会社等の実務経験 ・簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法 ◇求める人物像 ・社会にインパクトを与えたい方 ・ハングリーである方 ・誠実な方 |
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| 業務内容 | ■仕事内容 コーポレートアドバイザー業務におけるスペシャリストとして、フロントオフィス業務のサポート、デューデリジェンスや株価算定等をご担当頂きます。 コーポレートアドバイザー部門では、M&A関連業務に留まらず、多種多様な案件をご担当頂けますので、スキルアップやキャリア設計の自由度が拡がります。 ◆M&Aに係るエグゼキューション業務 M&Aのスキーム検討／企業・株式価値算定／財務・税務デューデリジェンス／PMI実行支援／各種交渉／各種アドバイス等 ◆M&A以外のサービスラインに係るアドバイザリー業務 事業承継／事業再生支援／IPO支援（事業計画策定・資本政策策定支援）をはじめとして、各フェーズにおける経営者様の課題を解決できる20のサービスラインを保有しております。 ◆自由度の高い働き方 ご志向に応じて営業的な活動も可能です。ご自身で獲得した案件はインセンティブの対象となりますのでご自身のネットワークをご活用頂けます。 （案件ごとに、初期開拓から成約まで、一連の業務に売上貢献割合を設定しておりますので案件規模や案件数に応じてインセンティブが発生します） |
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| 職種 | M＆Aコーポレートアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・監査法人、コンサルティング会社、証券会社、金融機関、投資ファンド、事業会社の財務・経営企画部門等での実務経験 （会計・金融の基本的知識とM&Aに対する高い関心がある方） ・PCスキル ワード：既存文章の編集、文書作成 エクセル：既存フォームへ入力、基本関数、関数、グラフ パワーポイント ：提案書や報告書、ディスカッションペーパー等の作成 ・普通自動車免許 ◇歓迎要件/経験・スキル ・公認会計士、税理士科目（科目合格含む、簿記論／財務諸表論／法人税法／相続税法）、日商簿記2級、弁護士等の専門資格 ・コンサルティング、提案型営業、投資銀行、証券会社等の実務経験 ◇求める人物像 ・社会にインパクトを与えたい方 ・ハングリーである方 ・誠実な方 |
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| 業務内容 | 【チーム紹介】 TT業種チームは、各業種・マーケット固有の課題に焦点を当て、デジタル技術の最適活用を図ることをミッションとしたチームです。 以下にあげる4つのチームに編成された業界知見に特化したITコンサルタント（東京/大阪）を募集しています。 TT-Services：テクノロジー・メディア・通信、小売・流通、商社業界 TT-Infrastructure：道路、鉄道、航空、運輸等、社会インフラ業界 TT-Energy：電力、ガス、石油等、エネルギー業界 TT-Products：製造、自動車、ライフサイエンス業界 ※TT-Pは、製造、自動車、ライフサイエンス業界を中心にITコンサルティング領域、特に各業種・マーケット固有の課題に焦点を当て、デジタル技術の最適活用を図ることをミッションとしたチームです。 【チーム人員構成】 ITコンサルタント、業務コンサルタントのみならず、各業界の専門性を持った事業企画部門等の経験者も歓迎いたします。 【職務内容】 各企業・公共機関におけるビジネスモデル革新、その革新に対応したビジネス・プロセスや効率的組織体制への転換を、IT・デジタル技術を活用して促進・実現（DXの推進）を公立・中立の立場から支援しています。 また、各業界・業種によって抱える課題やテクノロジーに対する適用可能性・成熟度は異なることから、各業種に特化した知見を集約することで、よりクライアントにマッチしたサービスを提供することを重視しています。 改革戦略立案の段階から業務・IT・組織を一体で考え、全体最適を実現します。 クライアントが求めるITテクノロジーによる付加価値創造、事業開発、業務効率化、その他業務課題の解決に対して、広く最新技術、既存技術の中から最適な採用技術・システムアーキテクチャを策定・提案し、クライアントをテクノロジー戦略の面から成功に導きます。また、従来のシステム導入経験に加えて、Data Analytics、AI、IoT等のデジタル技術の知識を持ち、特定の製品やサービスに依存しない中立的なテクノロジー戦略の立案を実現します。 【主なサービス内容】 ◆変革のシナリオ作り：IT戦略策定 / IT計画策定 / ITコスト最適化 / デジタル戦略策定 / Enterprise Architecture策定 / IT投資最適化 / ソーシング戦略 ◆変革のマネジメント：PMO支援 / システム調達支援 / 業務改革支援 / KPI策定支援 / オペレーション改善支援 / 経営管理効率化支援 / デジタル適用支援 ◆変革の土台作り： ITアーキテクチャ成熟診断 / ITアークテクチャ設計 / ITインフラ統合支援 / クラウド評価・導入支援 / IT組織設計 / ITサービスマネジメント / デジタル人材育成支援 / ITタレントマネジメント / IT教育計画支援IT戦略策定支援 【具体的な案件】 ・事業戦略に紐づいた全社レベルでの情報システム構造改革・アーキテクチャ、データ活用戦略策定支援 ・新規事業戦略策定支援とデジタルテクノロジーの適用分析・制度動向対応に向けた業務・システム改革推進支援 ・GX/SX戦略に紐づいた全社レベルでの情報システム構造改革・アーキテクチャ、データ活用戦略策定支援 ・DX戦略策定としての新規ビジネスモデル策定支援 ・基幹系システム（営業・財務等）の刷新プログラムのマネジメント支援 ・次世代事業基盤システム構築支援 ・IT投資状況調査・中計施策支援 ・品質管理プロセスに対するデジタルテクノロジーの適用分析 ・データ可視化・利活用基盤構築検討支援 ・DX推進組織立ち上げ支援 ・IT資産管理支援 -グループITインフラ最適化検討支援 【役割及び責任】 ＜コンサルタント/シニアコンサルタント＞ ※コンサルタント職位の間は、TT-Consultantに所属していただき、TT全体の幅広い視野でキャリア育成を行います。 管理者の指導のもと、次の作業をしていただきます。 ・各セクターと連携した業界の動向調査・個別クライアントの課題分析・調査 ・抽出課題に対する解決策の検討 ・適用ソリューションの選定・プロジェクト実行計画の策定 ＜マネジャー以上＞ ・各業種におけるIT適用の範囲・レベル・効果等の分析全般のリード ・プロジェクトにおけるスケジュール、要員、予算、成果物及びスコープの管理 ・コンサルタント及びシニアコンサルタントへの作業指示・品質レビュー ・新規案件受注に向けた提案活動 【求める人物像】 <業界・業種の「ビジネスモデル」からの改革支援を指向する＞ 各業界のビジネスモデル（ヒト・モノ・カネ・情報の経営資源の流れ、ステークホルダーの役割、プロフィット・パラメータなど）を設計・可視化することで、「顧客」のニーズ変遷と今後の見通しについて見極め、新規事業創出に向けたクライアントの戦略的意図を深く理解します。 ＜クライアントの業界特性に応じたテクノロジーの適用可能性を提示する＞ クライアントの業界内で利活用されているテクノロジーの革新性・適用実現性・将来性にとどまらず、他業界との比較による多様なテクノロジーの応用可能性を探り、クライアントが抱える各課題の解決に資する最適なテクノロジーの適用可能性を提示します。 ＜クライアントのマネジメント／実務者層とのコミュニケーションを通じて人間的魅力を発揮する＞ クライアントのLOB（業務部門）とITの協働や結びつきを重視したビジネススキームの確立を念頭に、クライアントの経営層から実務者層まで、多様な職位の方々が抱える課題に対して、真摯に向き合い、解決に向けて寄り添いながら着実な成果を出すことにこだわります。 |
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| 職種 | TT-P（Technology Transformation - Products)製造、自動車、ライフサイエンス業界知見に特化したITコンサルタント(東京/大阪） |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | ・大学卒業相当の学歴 ・社会人経験約3年以上 ・日本語は母国語またはビジネス以上 ・IT（SDLC、ITIL）やDXなどの各種プロセスや要素技術に係る知見を有している ・プロジェクトマネジメント能力、IT組織運営に係るノウハウを身に着けている ・以下のいずれかの実務経験を有している - コンサルティングファームでのIT Advisory実務経験 - SIerでのシステム構想、要件定義といった上流工程の実務経験 - 事業会社でのシステム企画運営の実務経験 - 官公庁でのIT企画・調達の実務経験 など 【評価とされる知識と経験】 ・特定業種に対するコンサルティング経験、また、事業会社の事業戦略・デジタル化／情報化企画、基幹システムのPM等実務経験者を歓迎します。（特定業種に対する業務スキル、ITスキルに強みがあれば望ましい） ・共通的なビジネススキルとして、論理的・戦略的思考力、仮説構築力、コミュニケーション能力、アウトプット能力（インプット情報を一定のロジックに基づきドキュメント化できる能力）に優れた方を歓迎します。 ・プロジェクト型業務推進の実務経験、特にクライアント先常駐で複数社とのコラボレーション経験、多様なチームメンバーであっても常に尊敬の念を持って対応し、良好な関係性を構築できる方を歓迎します。 ・英語はビジネス以上が望ましい。 |
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| 業務内容 | バイアウト投資業務全般を担っていただきます。 【具体的な職務内容】 ・バイアウト投資の案件発掘 ・デューデリジェンス、投資交渉、投資実行 ・PMI（企業価値向上のための諸施策の実施等） ・EXIT戦略の立案および推進、実行 など |
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| 職種 | バイアウト投資プロフェッショナル |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・PEファンド等での投資業務、投資銀行業務 ・マーケティング、事業開発、事業運営 ・経営コンサルティング、経営企画など戦略部門業務 ・起業または企業経営 ・会計/税務関連業務（デューデリジェンス、監査等） ※原則として、5年以上の職務経験のある方を対象とさせていただきます。 ※上記のいずれか、または上記のいずれかに準ずる経験・能力を有する方が対象 ◇歓迎要件/経験・スキル ・公認会計士資格 ・英語など外国語のネイティブレベルの語学力 ・普通自動車免許（PMI業務等において、投資先企業に常駐する場合などの移動手段として、自動車を使うケースがあるため） |
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| 業務内容 | ・中堅・中小企業への投資業務全般 -案件獲得のためのM＆A会社や金融機関等との関係構築 -投資検討（財務DD,事業DD） -投資実行にかかるエグゼキューション業務 -投資先経営モニタリング体制構築 -投資先経営実行支援 -投資先役員として経営マネジメント業務全般への関与 |
|---|---|
| 職種 | マネージャー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■ご経験 ・MA・事業承継関連業務経験者 ・PS/BLの理解 ■その他適性 ・中堅・中小企業のオーナーと良好な関係を構築できる方 |
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| 業務内容 | 【職務内容】 ■クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般 ・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定 ・事業再生計画の策定 ・業績改善施策の立案と実行支援 （売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等） ・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等） ・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援 ・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 【上記支援作業における下記のタスク】 ①マーケットリサーチ ②クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討 ③業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤財務三表モデルの作成 ⑥国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務 ⑦提案活動に関わる調査・分析 ⑧その他 |
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| 職種 | 事業再生（東京/大阪） |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | 【下記いずれかの経験者優遇】 ・銀行、証券会社、投資ファンド、商社、監査法人等での企業再生、事業再生、構造改革の実務経験者 ・M&Aに関する実務経験者 ・会計士資格を保有し、監査業務の経験者 ・金融機関で融資、審査、貸出先の再生等の業務経験者 ・コンサルティングファームでの実務経験者 【資格・スキル】 ①窮境企業再生への強い興味・意思 ②探究心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ③コミュニケーション能力、ストレス耐性 ④PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上） ⑤公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可 ⑥データ分析・可視化スキルがあれば尚可 （Excelでの分析に加え、Alteryx、Tableau、Power BIなどデータ分析ソフトウェアへのスキル） ⑦英語力尚可 ※ 高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加 ■求める人物像 事業再生は、厳しい状況にあるクライアントに対して、経済面・時間面で厳しい制約の中、業務提供を行う必要があります。 経験・資格以上に、高いコミットメントと協調性/コミュニケーション能力を持つ方を求めています。 |
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| 業務内容 | 提携支援部（マッチング担当）として、社内で受託している質の高いM&A案件（売り手企業情報）を、買い手となる企業へ提案します。 【主な業務内容】 ・クライアント（買い手企業）への提案活動 - 東証上場企業の経営企画室、投資ファンド担当者、中小企業オーナー社長などが対象 ・マッチング提案 - 単に買収ターゲットを紹介するだけでなく、買い手の経営計画や買収戦略を踏まえた上流からの提案を実施 ・アプローチ - 新規電話アプローチがメイン、顧客増加後は既存クライアントへの打診も実施 【ポジションの魅力・特徴】 ■高収入を目指せる給与体系 ベース給与に加え、上限のないインセンティブ制度があります。 ＜年収ロールモデル＞ ・1年目：年収700万円 ・2年目：年収1,000万円（実績あり） ・3年目：年収1,500万円（目標） ■キャリアパス 将来的な活躍次第では、フロントのM&Aコンサルタントへの異動も検討可能です（実績・適性による）。 ■未経験からM&A業界へ 法人営業経験があれば、業界未経験からでもM&Aのマッチング・提案スキルを身につけることができます。 |
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| 職種 | 提携支援部（買手マッチング） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■大卒以上 ■法人営業経験を有する方（業界不問） ■目標達成に向けて、努力を惜しまず行動し続けられる方 【歓迎要件/経験・スキル】 ■財務や会計などに一定のリテラシーがある方 ■体育会出身者歓迎 【求める人物像】 ■対人折衝能力が高い方 ■地頭がよい方 ■成長意欲が高く、仕事に前向きな方 |
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| 業務内容 | 顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を担当し、 担当者として各社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。 顧客企業とのコミュニケーションを通してM&Aや資金調達、インセンティブプランの構築といった資本政策上の課題を把握し、 各種ソリューションの提案を行います。 顧客企業へのソリューション提案に際しては、会計、法務、税務の専門家と様々なディスカッションを行った上で、 提案を行います。 当社の評価の専門部隊をサポートしながら、当社の提案実行までサポートします。 顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を新規開拓することもあります。 【顧客企業に提案するソリューションの例】 ・企業価値評価業務 ・ストック・オプション等のインセンティブプラン構築アドバイザリー業務 （インセンティブスキームの選定から実行まで） ・M&Aアドバイザリー業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ■クライアント 業種業態、地域や時価総額等の規模を問わない上場企業 IPOを目指す未上場企業（ユニコーンやユニコーンを目指す企業多数） |
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| 職種 | CSチームコンサルタント（ポテンシャル） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかに該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方。 ・銀行、証券など金融業界での業務経験 ・新規開拓を伴う営業経験のある方 ・限られた範囲であるものの会計、法務、税務等の専門知識を貪欲に身に付ける意欲のある方 ・銀行、証券、会計事務所、税理士事務所などにパイプがあれば尚可 |
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| 業務内容 | 上場後に積極的にM&A、投資を行っていくための新規立ち上げ部署となり、経営企画部のメンバーと協業し、複数人でディールを進めていただきます。 【業務内容】 ・M＆A戦略の策定、実行 ・案件の発掘および選定 ・対象企業の調査、分析、評価 ・対象企業へのアプローチ、交渉 ・PMI計画の策定、実行 |
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| 職種 | M&A事業部 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・IT、Tech系業界の知見のある方 ・案件のソーシングが得意な方（新規開拓力、経営者に対するコミュニケーション力のある方） ・M&Aを行いたいという熱意のある方 ・一連のM&A業務のどこかに関わった経験がある方 ・経営企画、経営管理の経験がある方 ・投資銀行、事業会社のM&A担当などの経験がある方（歓迎） |
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| 業務内容 | 海外ネットワークからの売案件（主に海外企業）の発掘・情報収集、案件化・プロジェクト組成、プロジェクト管理・推進、交渉、資料作成、日本企業と のマッチング、面談・折衝、DD対応からクロージングまで一連の業務の担当およびサポートをしていただきます。 扱っている案件規模は主に20億～100億円強までの中規模・大規模案件が中心です。 クロスボーダーM＆Aアドバイザリー業務を通じて、国際的に活躍するグローバル人材を目指している方には最適です。 【具体的な業務内容】 ■アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナーの開拓・会計の維持・強化、各国のマーケット・情勢のリサーチ・分析 ■200を超える当社のパートナーネットワークから寄せられるM＆A対象となる売手企業に関する情報の発掘、情報収集・分析 ■M＆Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進 ■買手企業（主に日本国内企業）のリストアップ、アプローチ、マッチング ■M&A案件の提案書などプレゼンテーションの書類作成、提案・プレゼンテーション ■パートナー、買手企業との価格交渉、最終合意のための折衝、契約交渉など、クロージングまでの一連の業務 ※入社後、適性に応じて会社の指示する業務への異動の可能性もございます。 こちらのポジションは、M&A実務未経験の方からM&A経験者まで幅広く、M&Aアドバイザーのプロフェッショナルを目指せるポジションです。 弊社のビジネスモデルを習得しいただき、ご自身の英語力を生かして、グローバルに活躍していただきたいと思っております。 【仕事の特徴・やりがい】 ■ 現在グローバルに海外進出を進めており、事業拡大と共に経験・実績を積む機会が豊富にあります。 ■ 当社の持つ豊富なグローバルネットワークにより、良質な案件が独占的に入手できるため、多くの中規模・大規模案件を実際に経験できます。 ■ M＆Aの幅広いプロセスに携わって頂くことが可能です。裁量が大きいポジションです。 ■ 様々な当社のビジネス展開地域への海外出張がございます。 ■ 海外勤務プログラムあり（当社規程あり） ■ インセンティブ制度あり（当社規程あり） |
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| 職種 | M&Aアドバイザー（企業情報部） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須条件 ・ビジネス上級レベルの英語力・日本語力（目安：TOEIC850点以上） ※英語資料を日本語へ翻訳、パートナーや日本企業とのやり取りが発生します。 ・クロスボーダーのプロフェッショナルとしてグローバルに活躍することを目指している方 ■歓迎条件 ・M＆Aのプロジェクト経験者 ・プロジェクトマネージャーやチームリーダーなど管理者のご経験をお持ちの方 ■求める人物像 ・責任感を持ち、業務を遂行できる方 ・スピ－ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方 ・積極的かつ主体的に業務に取り組める方 ・結果にこだわりコミットできる方 ・ベンチャーマインドを持ち、会社とともに成長したい意欲のある方 |
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