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Webマーケティング事業会社のM&A部門の組織立ち上げフェーズポジション

企業名非公開

業務内容 売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング~交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。
インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。

■具体的な業務内容
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、同社のM&A業務のフローを習得いただきます。
業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。

<業務内容>
①M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
②①の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
③各社とのマッチング交渉
④M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
⑤クロージング


変更の範囲:会社が指定する業務
職種 【M&Aアドバイザー】
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
以下いずれかの経験が1年以上ある方
・独立系M&Aブティックでのディール経験(5件以上)
・銀行・証券会社等でのM&Aに関する一連業務経験(エグゼキューションのみでも可)
・事業会社でM&Aを推進し契約成立まで行った経験

◇歓迎要件/経験・スキル
・IT・Web領域のビジネスに興味関心が高い方

◇求める人物像
同社で重視する「自立と協調」の考えを実践できる方
①自立
・プロ意識ー『顧客組織への価値・結果に拘り、自己を律してやり抜く事』
・主体性ー『自分の考えと高い視点を持ち、自ら機会を創り行動する事』
・問題解決力ー『明確な理想を持って問題の真因を特定し、解決しきる事』
②協調
・チーム意識『共通の理想意識を持ち、高め合って共同実現する事』
・組織遂行力『チームを律して変革して、決めた約束・目標をやり抜く事』
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エンタメ、キャスティング事業で有名な事業会社、業界特化のM&A支援事業ポジション

企業名非公開

業務内容 企業の「存続と発展」に貢献するという社会的使命を担いながら
価値あるM&A支援サービスを提供・推進していくM&Aアドバイザー業務

【具体的には】
・ソーシング、条件交渉、クロージング
・企業評価/概要書作成
・譲渡/譲受先のマッチング

譲渡企業の案件ニーズを把握するため、ビジネスモデルを知ることはもちろん、
税務、法務、規定などのあらゆる分野から情報を集め、調査・分析を行ないます。
最初は、出来るところから始めて頂き、徐々に業務に幅を広げて頂くことを想定。
職種 M&Aコンサルタント(未経験・経験者)
勤務地 東京都
採用要件 【未経験】
◇必須要件/経験・スキル
・広告、映像制作、エンタメ会社の経営企画室、事業企画、事業開発での実務経験3年以上(事業計画書が策定できるレベル)

【経験者】
◇必須要件/経験・スキル
以下のいずれかに該当すること
・会計事務所での実務経験3年以上(中小の会計事務所も可)
・税理士事務所での実務経験3年以上(中小の税理士事務所も可)
・監査法人での実務経験3年以上(中小の監査法人も可)
・M&A仲介会社での実務経験3年以上
・事業会社の経営企画室での実務経験3年以上(事業計画書が策定できるレベル)

【共通】
◇求める人物像
・新しいことに挑戦したい方
・自発的に業務に取り組める方
・責任感を持って業務に取り組める方
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名古屋拠点のM&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 ■仕事内容
M&Aや事業承継、相続などに関してお困りの企業に対し、それぞれの悩みに応じたコンサルティング業務(ソーシングからクロージング、後工程フォローまで)のプレーイングマネジメントをお任せいたします。ご経験に応じて数名のチームをまとめる課長クラスから複数のチームを束ねる部長クラスとしてご活躍いただけます。

■事業承継、M&A仲介などの業務推進
M&A戦略立案(事業分析・スキーム・スケジュール等)、相手先の選定、企業価値評価、交渉および条件設定
M&Aプロジェクトのマネジメント、契約書類(基本合意書・譲渡契約書等)作成等に関する支援やその他付随するサービス実施
職種 M&Aマネージャー
勤務地 東京都、愛知県、大阪府、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&A業界での就業経験
・メンバーマネージメントのご経験
・単独でのディールマネジメントが可能な方。
・約10件の成約実績をお持ちの方。
・メンバーへの指導意欲があり、チーム運営をお任せできる方。
・PCスキル
 ワード:既存文章の編集、文書作成
 エクセル:既存フォームへ入力、基本関数、関数、グラフ
 パワーポイント :提案書やディスカッションペーパー等の作成
・普通自動車免許

◇歓迎要件/経験・スキル
・公認会計士、税理士科目(科目合格含む)、日商簿記2級、弁護士等の専門資格 
・コンサルティング、提案型営業、投資銀行・証券会社等の実務経験
・簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法

◇求める人物像
・社会にインパクトを与えたい方
・ハングリーである方
・誠実な方
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名古屋拠点のM&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 ■仕事内容
コーポレートアドバイザー業務におけるスペシャリストとして、フロントオフィス業務のサポート、デューデリジェンスや株価算定等をご担当頂きます。
コーポレートアドバイザー部門では、M&A関連業務に留まらず、多種多様な案件をご担当頂けますので、スキルアップやキャリア設計の自由度が拡がります。

◆M&Aに係るエグゼキューション業務
M&Aのスキーム検討/企業・株式価値算定/財務・税務デューデリジェンス/PMI実行支援/各種交渉/各種アドバイス等

◆M&A以外のサービスラインに係るアドバイザリー業務
事業承継/事業再生支援/IPO支援(事業計画策定・資本政策策定支援)をはじめとして、各フェーズにおける経営者様の課題を解決できる20のサービスラインを保有しております。

◆自由度の高い働き方
ご志向に応じて営業的な活動も可能です。ご自身で獲得した案件はインセンティブの対象となりますのでご自身のネットワークをご活用頂けます。
(案件ごとに、初期開拓から成約まで、一連の業務に売上貢献割合を設定しておりますので案件規模や案件数に応じてインセンティブが発生します)
職種 M&Aコーポレートアドバイザー
勤務地 東京都、愛知県、大阪府、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・監査法人、コンサルティング会社、証券会社、金融機関、投資ファンド、事業会社の財務・経営企画部門等での実務経験
(会計・金融の基本的知識とM&Aに対する高い関心がある方)
・PCスキル
 ワード:既存文章の編集、文書作成
 エクセル:既存フォームへ入力、基本関数、関数、グラフ
 パワーポイント :提案書や報告書、ディスカッションペーパー等の作成
・普通自動車免許

◇歓迎要件/経験・スキル
・公認会計士、税理士科目(科目合格含む、簿記論/財務諸表論/法人税法/相続税法)、日商簿記2級、弁護士等の専門資格
・コンサルティング、提案型営業、投資銀行、証券会社等の実務経験

◇求める人物像
・社会にインパクトを与えたい方
・ハングリーである方
・誠実な方
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投資先IPO社数900社を超える日本最大のベンチャーキャピタル

企業名非公開

業務内容 バイアウト投資業務全般を担っていただきます。
【具体的な職務内容】
・バイアウト投資の案件発掘
・デューデリジェンス、投資交渉、投資実行
・PMI(企業価値向上のための諸施策の実施等)
・EXIT戦略の立案および推進、実行 など
職種 バイアウト投資プロフェッショナル
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・PEファンド等での投資業務、投資銀行業務
・マーケティング、事業開発、事業運営
・経営コンサルティング、経営企画など戦略部門業務
・起業または企業経営
・会計/税務関連業務(デューデリジェンス、監査等)
※原則として、5年以上の職務経験のある方を対象とさせていただきます。
※上記のいずれか、または上記のいずれかに準ずる経験・能力を有する方が対象

◇歓迎要件/経験・スキル
・公認会計士資格
・英語など外国語のネイティブレベルの語学力
・普通自動車免許(PMI業務等において、投資先企業に常駐する場合などの移動手段として、自動車を使うケースがあるため)
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事業承継、業界再編、MBO関連のスモールキャップ投資を得意とする日系プライベートエクイティ(PE)ファンド

企業名非公開

業務内容 ・中堅・中小企業への投資業務全般
 -案件獲得のためのM&A会社や金融機関等との関係構築
 -投資検討(財務DD,事業DD)
 -投資実行にかかるエグゼキューション業務
 -投資先経営モニタリング体制構築
 -投資先経営実行支援
 -投資先役員として経営マネジメント業務全般への関与
職種 マネージャー
勤務地 東京都
採用要件 ■ご経験
・MA・事業承継関連業務経験者
・PS/BLの理解

■その他適性
・中堅・中小企業のオーナーと良好な関係を構築できる方
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提携支援部(買手マッチング)

企業名非公開

業務内容 提携支援部(マッチング担当)として、社内で受託している質の高いM&A案件(売り手企業情報)を、買い手となる企業へ提案します。

【主な業務内容】
・クライアント(買い手企業)への提案活動
 - 東証上場企業の経営企画室、投資ファンド担当者、中小企業オーナー社長などが対象
・マッチング提案
 - 単に買収ターゲットを紹介するだけでなく、買い手の経営計画や買収戦略を踏まえた上流からの提案を実施
・アプローチ
 - 新規電話アプローチがメイン、顧客増加後は既存クライアントへの打診も実施

【ポジションの魅力・特徴】
■高収入を目指せる給与体系
ベース給与に加え、上限のないインセンティブ制度があります。
<年収ロールモデル>
・1年目:年収700万円
・2年目:年収1,000万円(実績あり)
・3年目:年収1,500万円(目標)
■キャリアパス
将来的な活躍次第では、フロントのM&Aコンサルタントへの異動も検討可能です(実績・適性による)。
■未経験からM&A業界へ
法人営業経験があれば、業界未経験からでもM&Aのマッチング・提案スキルを身につけることができます。
職種 提携支援部(買手マッチング)
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
■大卒以上
■法人営業経験を有する方(業界不問)
■目標達成に向けて、努力を惜しまず行動し続けられる方

【歓迎要件/経験・スキル】
■財務や会計などに一定のリテラシーがある方
■体育会出身者歓迎

【求める人物像】
■対人折衝能力が高い方
■地頭がよい方
■成長意欲が高く、仕事に前向きな方
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クロスボーダーM&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 海外ネットワークからの売案件(主に海外企業)の発掘・情報収集、案件化・プロジェクト組成、プロジェクト管理・推進、交渉、資料作成、日本企業と
のマッチング、面談・折衝、DD対応からクロージングまで一連の業務の担当およびサポートをしていただきます。
扱っている案件規模は主に20億~100億円強までの中規模・大規模案件が中心です。
クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務を通じて、国際的に活躍するグローバル人材を目指している方には最適です。
 
【具体的な業務内容】
■アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナーの開拓・会計の維持・強化、各国のマーケット・情勢のリサーチ・分析
■200を超える当社のパートナーネットワークから寄せられるM&A対象となる売手企業に関する情報の発掘、情報収集・分析
■M&Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進
■買手企業(主に日本国内企業)のリストアップ、アプローチ、マッチング
■M&A案件の提案書などプレゼンテーションの書類作成、提案・プレゼンテーション
■パートナー、買手企業との価格交渉、最終合意のための折衝、契約交渉など、クロージングまでの一連の業務
※入社後、適性に応じて会社の指示する業務への異動の可能性もございます。

こちらのポジションは、M&A実務未経験の方からM&A経験者まで幅広く、M&Aアドバイザーのプロフェッショナルを目指せるポジションです。
弊社のビジネスモデルを習得しいただき、ご自身の英語力を生かして、グローバルに活躍していただきたいと思っております。

 【仕事の特徴・やりがい】
■ 現在グローバルに海外進出を進めており、事業拡大と共に経験・実績を積む機会が豊富にあります。
■ 当社の持つ豊富なグローバルネットワークにより、良質な案件が独占的に入手できるため、多くの中規模・大規模案件を実際に経験できます。
■ M&Aの幅広いプロセスに携わって頂くことが可能です。裁量が大きいポジションです。
■ 様々な当社のビジネス展開地域への海外出張がございます。
■ 海外勤務プログラムあり(当社規程あり)
■ インセンティブ制度あり(当社規程あり)
職種 M&Aアドバイザー(企業情報部)
勤務地 東京都
採用要件 ■必須条件
・ビジネス上級レベルの英語力・日本語力(目安:TOEIC850点以上)
  ※英語資料を日本語へ翻訳、パートナーや日本企業とのやり取りが発生します。
・クロスボーダーのプロフェッショナルとしてグローバルに活躍することを目指している方

■歓迎条件
・M&Aのプロジェクト経験者
・プロジェクトマネージャーやチームリーダーなど管理者のご経験をお持ちの方

■求める人物像
・責任感を持ち、業務を遂行できる方
・スピ-ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方
・積極的かつ主体的に業務に取り組める方
・結果にこだわりコミットできる方
・ベンチャーマインドを持ち、会社とともに成長したい意欲のある方
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アジアFintechスタートアップ企業に対する融資・出資業務/お金の流れをデジタル化するサービスを提供するプラットフォーマー企業

企業名非公開

業務内容 業務内容
現状予定している業務は下記の通りですが、ご経験や能力に応じてお任せする業務は相談させていただければと思います。

◇アジアFintech企業に対する融資・出資業務
・市場分析、戦略立案、対象会社ソーシング
・経営者との面談、事業分析および財務分析、企業価値評価
・融資・出資スキームの検討、設計
・融資・出資の条件交渉及び契約書作成
・融資・出資後のモニタリング

◇現地パートナーとの連携強化
・現地金融機関やベンチャーキャピタル、弁護士事務所や会計事務所等、上記融資・出資業務推進にあたっての外部パートナーとのリレーション構築

◇新規の事業立案及び実行
・提携もしくは自前による新規事業の企画立案からオペレーション設計、実運営

環境面
◇組織構成・職場の雰囲気
・40代前半の部長と30代以下のメンバー7名が在籍しています。
インターネット系企業、金融機関、広告代理店等多様なバックグラウンドを持つメンバー構成です。
・外国籍社員も在籍し、英語・日本語両方使って日々の業務に取り組んでいます。情報連携が非常に重要な業務であり、メンバー間でいつでも気軽に相談したり、助け合ったりできるような雰囲気で運営しています。

◇組織の魅力
・一人一人が融資先のフロントとなり全てのフェーズのリード役となって立ち回ることができ、法務、経理等の専門部署との連携機会も多くあります。
・経営陣(特に当社副社長)との距離も近く、スピード感のある業務に取り組んで頂けます。
職種 アジアFintechスタートアップ企業に対する融資・出資業務/お金の流れをデジタル化するサービスを提供するプラットフォーマー企業
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件】
経験 
・銀行、ノンバンク、VC/PEファンド、証券会社/投資銀行、フィナンシャルアドバイザリーファーム、監査法人、総合商社、コンサルティングファームにおける勤務経験3年以上
 または
・事業会社におけるコーポレート部門(M&A・出資・経営企画・新規事業企画・財務部門等)、企画スタッフ系部門における勤務経験3年以上
 または
・その他上記に準ずる経験

◇スキル
・財務分析力、財務諸表(BS、PL、CF)から事業活動の実態を読み解く力(または、それを入社後短期間で習得すること)
・業務遂行に必要な英語力 ※現地企業と英語で仕事をするため
・事業計画を分析する力

【歓迎要件】
・融資または出資/買収、資金調達に関する経験
・海外ビジネスに携わった経験、外国人と働いた経験
・契約書作成に携わった経験
・ファンド関連ビジネスに携わった経験
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製造業・ものづくり企業のM&Aや事業承継を支援する企業/M&Aアドバイザー(将来的に投資にも携わりたいという方、歓迎!)

企業名非公開

業務内容 ★将来的に投資にも携わりたいという方がベストです。まずはM&Aアドバイザリーとして、スキルアップし、さらに投資先、グループ会社となる会社等の役員になる……そんなキャリアパスが想定されるポジションでの募集です。

クライアントのフィナンシャル・アドバイザーとして、案件の開拓(ソーシング)からクロージングに至るまでのM&Aプロセス全体をご担当いただきます。
アドバイザリー(営業)をご担当。単に投資をするのではなく、投資先に入り込み、中長期的な事業成長と業務改善に携わるコンサルに近い側面もあります。

【詳細】
●ソーシング(新規開拓営業)
●企業価値の算定(バリュエーション算定)
●スキームの立案及び提案
●Information memorandum等の資料作成
●譲受企業への提案
●譲渡企業と譲受企業の交渉の同席、条件調整
●契約書草案の作成、各種調整、クロージング
職種 M&Aアドバイザリー
勤務地 愛知県
採用要件 ・社会人経験2年以上
・金融機関での営業経験がある方
・事業会社などで無形商材の営業経験がある方

【期待する役割】
入社後暫くは、各種諸表の作成やレポーティング業務、プレゼン資料の作成を通し、数字の見方
などの基礎知識を身につけていただきます。その後、直接的な顧客との折衝をお任せいたします。
同僚や上司、ときにはグループ会社からのサポートを受けながら主体性を持って業務に取り組んでいただきます。
各種資料の作成能力や交渉力などビジネスパーソンとしての総合力の向上が図れます。
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