| 業務内容 |
上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、 上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、 開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション） |
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| 職種 | コーポレートファイナンシャルアドバイザリー【ミドルマーケット部門】／上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方 Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、 ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、 M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方 Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、 M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること |
| 業務内容 |
主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・ 不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、 Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ●業務内容 株式価値分析、事業環境分析、事業計画分析、経済分析、モデリングが主な業務となります。 クライアントの要望及び他ファンクションとの連携により、下記の業務も担ってもらいます。 ・M&A戦略の策定支援 ・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等） ・各種デューデリジェンス（財務・IT等） ・ポストマネージャーインテグレーション（経営統合）支援 等 M&A事業部の中では、業務の幅が最も広く、クロスボーダー案件、クロスファンクション案件が多いのが特徴で、 28セクションの中で一番高い成長率を実現しており、陣容拡大の為に求人となります。 ひとつの業務に職人のように集中してスキルアップされたい方、様々な業務を幅広く経験されたい方等、 多様な働き方が受け入れられる土壌があります。 |
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| 職種 | 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(FS/VAL) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【求める経験】 ■金融機関（銀行・証券・インベストメントマネジメント（総合商社含む）・リース・クレジット）や 保険（生保・損保）で企画部門、業務部門等での実務経験が3年以上ある方 （経験が足りない場合もM&A業務、コンサルティング業務、上記業界へのサービス提供に興味がある方は個別に検討します） ■監査法人やコンサルティング会社で金融機関をクライアントとした業務提供のご経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・口頭及び文章でのコミュニケーション力がある方 ・対人能力を持ち、チームで効果的に成果を挙げる能力がある方 ・分析力、論理的思考力がある方 歓迎（WANT） ・ビジネスレベルの英語力 |
| 業務内容 |
M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、 様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、 ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。 |
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| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(福岡勤務) |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちで監査経験が3年以上ある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者) ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。 ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。 ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。 |
| 業務内容 |
M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、 様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、 ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(名古屋勤務) |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 採用要件 | ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちで監査経験が3年以上ある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者) ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。 ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。 ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。 |
| 業務内容 |
以下に記載するM&A業務のサービスに関与頂く方を募集しています。 （１） コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス （２） M&Aトランザクションサービス （財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス） （３） バリュエーション・モデリングサービス （４） コーポレートストラテジーサービス 大阪事務所は、ミドルマーケットチームに属しており、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、 On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援まで トータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。 また、大阪事務所では、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく 他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(大阪勤務) |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 以下いずれかに該当される方 （１） 上記募集サービス内容のご経験がある方 （２） 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、 財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験がある方 （３） 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 （４） 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、 M&A関連業務等に携われたご経験がある方 （５） 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方 |
| 業務内容 |
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援 およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、 セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、 今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。 上記に加えて国内外の同社のグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、 協調性がある方を募集しています。 ①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、 その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。 ②事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方。 ③監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。 ④戦略コンサルティングファーム経験者 ⑤株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、 特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。 |
| 業務内容 |
医師会員国内28万人・全世界550万人を保有する世界最大規模の医師パネル基盤、グローバル・ネットワークを持つ同社は、 全世界のヘルスケア企業からの、市場調査ニーズに応えるべく様々なサービスを、国内・海外で展開しています。 国内においては複数の調査会社との強固なネットワークをベースに年間1,000件を超える調査プロジェクト請け負っており、 圧倒的な経験と実績を有します。 世界最大規模の医師パネル基盤と、年間1,000件以上のプロジェクトから得られる業界最大規模のノウハウをベースに 新たなサービスや企画の立案と推進をお任せします。 また、海外においても、北米とイギリスの拠点を中心に、同社の有する圧倒的なグローバルリソースをフル活用し、 リサーチに関するグローバルプロジェクトのマネジメント、および国内成功事業の海外スピンアウトモデル型の 事業創出プロジェクトをお任せします。 具体的な業務内容は以下となります。 ・国内・海外を問わず、調査プロジェクトの受注促進サポートから受注後のプロジェクトマネジメントまで一貫して実行を担当し、 受注したリサーチプロジェクトのフィールドワーク・各種オペレーションなどの推進管理 ・同社ー独自のリソースは勿論のこと、国内外の強固なパートナーシップをベースに同社ならではのサービスや企画の立案と 推進 |
|---|---|
| 職種 | 【BIRカンパニー】リサーチ・プロジェクトマネジャー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須経験・スキル】 ・英語スコア（目安：TOEIC：800点以上 TOEFL IBT：101 CBT：253 PBT：607程度～） 【以下いずれかが当てはまると、なお望ましい】 ・パートナーセールスの経験やマーケティング施策の立案と推進までを行った経験 ・法人営業の経験（無形商材であれば尚可） ・B2Bビジネスにおけるプロジェクトマネジメントの経験 ・製薬会社、医療機器メーカーにおける業務経験 ・市場調査会社において、業務経験をお持ちの方 ・外資系企業や商社においてグローバル部門との折衝やオペレーションの経験をお持ちの方 【当部門活躍人材のコンピテンシー】 ・我々の提供するサービスは次の世のため・人のためにきっと役立つと想像できる未来志向 ・スピードとクオリティを武器に相手の期待を上回る事が喜びと思える感受性 ・クライアントへの高い貢献を自分の成長として喜ぶことのできる責任感とプロフェッショナリズム ・自分と他者とを平等に扱い、利己的であることを恥じる正義感とフェアネスの意識 ・成果を出せない時に自らの力不足を認識し即改善しようとする向上心、結果に常に向き合う胆力 ・主体的に物事を牽引し、必要とあらば上司やクライアントも巻き込むリーダーシップ ・メンバーの長所に目を向け活かし、短所はカバーしあうチームプレイ力 ・グローバルに異なる環境や立場のチームメイトとワンチームでオープンに議論し協働する力 |
| 業務内容 |
■仕事内容 成長を目的としたインオーガニック戦略（プリンシパルとしてのM&A・アライアンス等）の推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、FAとして各種資料の分析、バリュエーション、交渉からクロージング、グループインの支援に至るM&Aのプロセスに一貫して従事頂くとともに、社内における意思決定プロセスの推進など、経営企画職としての役割も担って頂きます 具体的にはチームメンバー支援のもと主に以下の職務に従事頂くことを想定しておりますが、ご本人の適性に応じてご相談させて頂きます。 ・グループ各ビジネスとの成長戦略・関心領域に関するディスカッション ・アプローチ候補のロングリスト/ショートリストの作成 ・候補企業のリサーチ、情報取得、初期的分析 ・候補先へのアプローチ方針のアドバイス、候補先へのアプローチ ・事業計画モデル作成支援、バリュエーション ・候補先との協議・交渉、デューデリジェンス実施等の支援 ・売手との交渉、契約締結、クロージングに向けた活動 ・対象企業のデロイトトーマツグループインへのPMI準備支援 ・上記に付随する進捗管理と意思決定プロセス推進やマネジメントへの報告 ・プロセス全般のプロジェクトマネジメント など ■募集背景 M&Aを通じた成長の重要性がグローバルレベル、グループ全体として一層増してきており、正式に部門を設立した2020年度以降、合計20件のグループイン事例があります。案件実績が積み上がっており、今後更なる推進に向けた体制強化のためチームメンバーを拡充するための募集となります。 |
|---|---|
| 職種 | Corporate Development （プリンシパルとしてのM&Aの推進（デロイトトーマツグループとしてのインオーガニック・グロース推進活動） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■スキル・経験 【必須】 以下のような社会人としての基礎スキルを有する方 ・ビジネス文書作成・コミュニケーション能力 ・PCスキル（Excel、PowerPoint、Outlook、Word） ・M&Aのプロセスについての関心・基本的な理解 ・基礎的なビジネス英語力 【上記に加え以下のいずれかでの概ね計3年以上の業務経験必須】 ・監査法人・会計事務所における業務経験 ・投資銀行、各種金融機関における法人向け業務経験 ・コンサルティングファーム、FASにおける業務経験 ・M＆A関連の業務経験（総合商社および事業会社等における投資部門、PEファンド、VC/CVC、M&A仲介等での業務経験含む） ・事業企画、経理財務の業務経験 【尚可】 ・公認会計士 ・CMA ・CFA ・MBA |
| 業務内容 |
主にM&A、Crisis Management、Innovationの領域において、様々なサービス提供を行っております ●M&A ・国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、 M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務 ●Crisis Management ・M&Aにおける会社や事業の立ち上げ経験を活かした、Crisis発生時における短期間での事業の垂直立ち上げに係る コンサルティング業務 ●Innovation ・各種データや過去プロジェクトの知見に基づき、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)における データ分析業務およびソリューション提供 ◆職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成が可能です 3つの領域(M&A、Crisis Management、Innovation)をベースに、超大型～中小規模、 クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に 携わることが可能です。 「M&A×Digital」という文脈でオペレーションやテクノロジーを含めた全社レベルの分析(デューディリジェンス)、 またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができます。 |
|---|---|
| 職種 | 【Digital】M&Aにおける上流工程から契約締結後のPMI/統合支援まで |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 人物像 １．マインドセット・キャリア志向(該当するものは1つでも可。複数該当する場合、尚可) ①クライアントに対して定められた納期までに質の高いサービスを提供することを常に意識し、 担当する案件を責任感を持って最後までやり切れる ②ポジションに関わらず、主体的に案件に関与し、自ら考え発信できる ③経験のない領域においても果敢にチャレンジし、自身のスキルアップや組織への貢献を楽しめる ④チームの拡大の時期において、未経験でもM&A Digitalが提供するサービスに対する強い志望動機がある、 または、現在のキャリアを活かしよりエッジの立った専門性をつけたい強い想いがある ⑤これまで培ってきたITや会計に関する知識・経験をM&Aの領域で発揮したい ⑥様々なバックグラウンドを持つメンバーと協業し、お互いを尊重し、自身の知見を広めたい ⑦海外法人、海外メンバーファームを巻き込んでプロフェッショナル業務を提供する仕事がしたい 2．望ましい経験・スキル(該当するものは1つでも可。複数該当する場合、尚可) ①論理的思考力・ドキュメンテーションスキル ②コミュニケーション能力(クライアントリレーション / ファシリテーション/ プレゼンテーションなど) ③MS Office(PowerPoint、Excelなど)に関するスキル ④会計に関する基礎的知識や実務経験 ⑤IT統合/システム導入プロジェクトの計画・実行管理(プロジェクトマネジメント)に関する経験 ⑥システム開発に関する経験 ※上記に加え、英語ができる方も募集中 要件：ビジネス～ネイティブレベル （海外生活または海外勤務5年以上だと尚可） ご経歴（例） ・コンサルティングファーム出身者（業種は問わず） ・大手事業会社等のIT部門における企画・管理業務の経験者 ・大手事業会社等の経営企画の経験者 ・大手金融機関の本部企画業務経験者 ・大手SIerでのプロジェクトマネジメント経験者 ・大手SIerでのシステム開発経験者 など |
| 業務内容 |
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、 ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて トータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。 クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、 M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。 ■職務内容 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
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| 職種 | コーポレートファイナンシャルアドバイザリー【ミドルマーケット部門】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 以下いずれかに該当される方 （１） 上記募集サービス内容のご経験がある方 （２） 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、 投融資業務等のご経験がある方 （３） 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 （４） 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、 M&A関連業務等に携われたご経験がある方 （５） 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方 |
| 総求人数 | 2903件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 550万円 |
| 平均年収(上限) | 1130万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 0件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | コンサルタント |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | 戦略コンサル |
| 3位 | その他コンサル |