| 業務内容 |
価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど 様々な価値算定を行います。 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価) ・無形資産(知的財産等)の価値評価 ・金融商品や債権の価値評価 ・有形資産の価値評価 ・モデリング業務（構築・検証） ・評価アドバイザリー ・エコノミクス（経済分析） ■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、 さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。 ■無形資産（知的財産等）の価値評価 顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、 及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。 ■金融商品や債権の価値評価 デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。 ■有形資産の価値評価 機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。 ■モデリング業務（構築・検証） M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。 特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。 ■評価アドバイザリー M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについて アドバイス／サポートを実施します。 ■エコノミクス（経済分析） 官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、 経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。 特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、 これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。 |
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| 職種 | バリュエーション&モデリング |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■Analyst クラスを想定 M&Aや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 ①金融機関出身者 ・銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者 ・財務経理、経営企画部やM&A関連業務経験者。投融資・子会社管理の経験者、なお可 ③公認会計士(試験合格者含む) ・日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者、監査経験優遇 ・会計大学院の卒業者で国際会計基準や米国会計基準に興味のある方 ④コンサルタント ・戦略コンサルティングや産業分析を経験され、M&A領域に関心のある方 ・IT系の企業にてERPソフト等の開発に従事された、M&A領域に関心のある方 ※統計・定量分析の経験、なお可（含、理工系の経歴） ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎 ※Senior Analyst以上（経験者）のポジションについても、継続採用しております ■Analyst～Vice Presidentクラスを想定 ① 経済学専攻者 ・大学もしくは大学院にて経済学を専攻していた方 ②シンクタンク及びエコノミックコンサルティング出身者 ・シンクタンクにてエコノミクス調査等の経験者 ・エコノミックコンサルティングにてエコノミクス調査・分析等の経験者 |
| 業務内容 |
インフラ・公共セクターアドバイザリー（Infrastructure & Capital Projects： I&CP）は、 インフラを中心としたプロジェクトのライフサイクルを通じ、国内外において、インフラ調達、インフラM&A、 国際開発及びキャピタル・プロジェクトという４つのビジネス領域から、 民間クライアントと公共クライアントの双方に対する複合的なアドバイザリーサービスです。 主に次の二つのチームが連携しつつI&CPビジネスを提供しています。 １．政府・公共セクター部門（国際開発を含め、海外プロジェクトが中心） 政府機関、国際援助機関、地方自治体等、主として公共セクタークライアントに対する、コンサルティング、調査、 制度作り、インフラ調達・PPP、ファイナンスに関するアドバイザリーを担当。 ＜主なサービス例＞ インフラ調達・PPP、ファイナンスアドバイザリー 新興国における民間セクター開発支援 海外都市開発・TODアドバイザリー 新興国へのビジネス展開支援（ヘルスケア、農業・食産業、各種インフラ産業、製造業等） 気候変動・気候ファイナンス 等 ２．民間セクター部門 商社、建設会社、ディベロッパー等、主として民間企業のクライアントによるインフラ事業及び関連企業への 投融資に関するアドバイザリーを担当。 ＜主なサービス例＞ インフラ投融資アドバイザリー（含むM&A） PPP/PFIアドバイザリー（民間・バイサイド） 国内公共セクター（政府系金融機関等）によるバイサイドのインフラ投融資アドバイザリー 等 |
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| 職種 | インフラ・公共セクターアドバイザリー／Infrastructure & Capital Projects |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかの業務経験やスキルがあること ・コンサルティングファームやシンクタンク等での市場調査及びプロジェクトマネジメントに係る業務経験 ・各種インフラ分野での調査や投融資に関するアドバイザリー経験 ・民間金融機関や国際金融機関での融資やデューディリジェンス経験 ・官民連携（PPP）に関するアドバイザリー経験 ・政府機関に対するアドバイザリー経験 ・不動産開発に係る企画立案、戦略策定、開発実務、管理運営、エリアマネジメントに係る業務経験 ・国際開発を含む国際プロジェクトでの業務経験 ・会計・財務に関するアドバイザリー経験 ・なお、いずれの部門についても、国際プロジェクトへのアサインを希望する応募者は、 上級ビジネスレベル以上の英語力があることを必須とする。 ※スペイン語・フランス語人材募集中 |
| 業務内容 |
■案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、 および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当いただきます ■主な業務内容 ①Due Diligence / Valuation ・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、 PPA / 減損テスト ②Execution ・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援 ③組織再編・権利移転スキーム検討 ・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援 ④コンサルティング / リサーチ ・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、 技術・市場・企業動向調査/知的財産調査 ⑤その他サービス ・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施 |
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| 職種 | 知的財産アドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【知財系バックグラウンドの方】 以下のいずれかの実務経験者（3年以上が望ましい） ①事業会社の知財部 ②事業会社の経営企画・事業開発 ③法律事務所・特許事務所 ④コンサルティング会社 上記の実務経験を有し、かつ以下のいずれかに該当する者が望ましい ①弁護士、弁理士、知的財産アナリスト等の有資格者（試験合格者） ②「知財」×「会計」の領域に関心があり、チャレンジしたい方 ③会計系の知識・経験があればなお可 【会計系バックグラウンドの方】 以下のいずれかの実務経験者（3年以上が望ましい） ①金融機関、証券会社、ファンド等での投資業務（M&A、コーポレートファイナンス系） ②事業会社の経営企画・事業開発 ③監査法人、FAS系ファーム ④コンサルティング会社 上記の実務経験を有し、かつ以下のいずれかに該当する者が望ましい ①公認会計士、USCPA、税理士等の有資格者（試験合格者） ②「会計」×「知財」の領域に関心があり、チャレンジしたい方 ③知財系の知識・経験があればなお可 |
| 業務内容 |
ライフサイエンスヘルスケア領域のアドバイザリーサービスを提供しております。 ■主な業務内容 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成 ・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務 ・当社既存サービスの本領域向けカスタマイズ ・メルマガ、記事等の作成 ・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供 ①Due Diligence / Valuation ・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務 ②FA / 組織再編支援 ・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務 ④コンサルティング / リサーチ ・LS/HC事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務 ⑤その他サービス ・LS/HCに関する研修・セミナー実施 |
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| 職種 | ライフサイエンスヘルスケアセクター向けアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかの業務経験を有する方（英語力あれば尚可） ①金融機関（銀行・証券）等における経営企画または事業開発、または、コンサルティング業務 ②M&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務（バリュエーション業務のみでも可） ③財務またはビジネスデューディリジェンス経験 優れた対人能力ならびにチームメンバーとして効果的にプロジェクトを遂行する能力を保有していること 口頭および文書での、高いコミュニケーションスキルを保有していること 新しいアイディア、アプローチ、解決策等と提案する能力 を保有していること 高い分析能力、倫理的に問題を解決する能力を保有していること |
| 業務内容 |
主にプライベートエクイティファンドや国内大手～中堅企業を対象にM&Aに関する総合的なサービスを提供する ミドルマーケット部門において、M&A戦略策定や、ビジネスデューデリジェンス 及びM&A後の統合支援（PMI）サービスを主とした業務提供を行うチームとなります。 ミドルマーケットの特性上、業種・業態にとらわれず、幅広いクライアントを有しています。 （職務内容） 事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定した戦略の実行支援 ビジネスデューデリジェンスの実施（以下例） ・外部環境分析 ： 市場・顧客動向調査、競合調査 等 ・内部環境分析 ： 収益構造、バリューチェーン分析、競争優位の特定 等 ・事業計画分析 ： 上記を踏まえた事業計画の策定・蓋然性検証、バリューアップ施策の検証や統合シナジーの検討、等 PMIアドバイザリー ・M&A後の統合戦略の策定・実行支援：PMIにおけるPMO支援、分科会支援等 事業計画の策定・実施による企業支援 M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進 |
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| 職種 | MM Strategy／ミドルマーケット ストラテジー 大手～中堅企業等を対象としたデューデリジェンス・PMIサービス等の提供 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 様々な業種・業態へのサービス提供に強い興味のある方、これまでの経験を活かしM&A分野の専門性を獲得したいと強く志望される方を歓迎します。 【必須】以下いずれかの職務における実務経験 コンサルティング業務の経験者 市場調査・個社調査及びレポーティングサービスの経験者 事業会社や金融機関でのM＆A実務経験（戦略、ビジネスデューデリジェンス、PMI等） ※以下の要件を満たす場合は尚可 上記職務内容における3年以上の実務経験 戦略コンサルティングファームでの実務経験 各種調査ツールを用いた市場・業界の調査・分析実務の経験（３年以上） 海外留学経験、海外就業経験 MBA保有者 |
| 業務内容 |
グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)から Post phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有しています。 特に、製造業におけるオペレーションの抜本的な改善、ESG DD～Value creationについては専門的なメンバーを有しており、 PEファンドが行う抜本的な事業再編や日本で新しい取り組みを行う際の支援を行うことで、 日本経済において価値を提供していくチームです。 ■ Pre phase (事業概要) - Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています。 (差別化要因) ・財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。 案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます ・USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、 Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます。 (今後、日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います) ・特にESG DDにおいては注力分野であり、海外チーム(イギリス、オーストラリア、シンガポール、等)と 連携しながら実績を積み上げています。 ■ Post phase (事業概要) ・100日プラン策定支援をメインとしながら、同社の広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、 かつ着実なValue creationを支援します (差別化要因) ・事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、 投資先企業におけるイシューをDay1 以前から把握し、Value creationの方向性を検討することができます。 ・Strategyチームのデジタルケイパビリティ、Supply chainチームの製造業オペレーションにかかる深い知見、 CorporateチームにおけるKPIモニタリングやESG Value creationの実績といった強みを有しています。 ・また、同社の持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、 PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します。 |
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| 職種 | Strategy PE (Private Equity)／コーポレートストラテジー(プライベートエクイティ) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■ 応募資格(スキル) ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 ・上記業務内容の経験がある方 ・プライベートエクイティ（グローバルおよび国内大手）へのサービスに興味がある方 ・戦略コンサルティング、マネジメントコンサルティングファームでのDD業務経験者、 戦略/オペレーション改善業務等のプロジェクト経験者 ・プライベートエクイティファンド投資先企業での価値向上支援の実務経験者 ・事業会社、総合商社における事業管理・事業投資・経営企画部門、経理・会計財務部門での実務経験者、M&A経験者 TPS、IoT、RPA活用による生産性向上の実務経験者 ・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 ・ESGにおける知見や関連プロジェクト実績がある方 ■ 応募資格(マインド) 本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことが可能と確信しています |
| 業務内容 |
グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 ■ Pre-phase事業概要 - Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています ■ Post-phase事業概要 - 100日プラン策定支援をメインとしながら、同社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、 かつ着実なValue creationを支援します。 そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、 M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、 中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。 |
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| 職種 | Strategy PE (Private Equity)／コーポレートストラテジー(プライベートエクイティ) Supply Chain Value Creation担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ・上記業務内容の経験がある方 ・プライベートエクイティ（グローバルおよび国内大手）へのサービスに興味がある方 ・戦略コンサルティング、マネジメントコンサルティングファームでのOperational DD業務経験者、 戦略/オペレーション改善業務等のプロジェクト経験者 ・プライベートエクイティファンド投資先企業でのValue Creation支援の実務経験者 ・事業会社(製造業)でのTPS(トヨタ生産方式)経験者、IoT、RPA活用による生産性向上の実務経験者 ・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 ・事業会社、総合商社における事業管理・事業投資・経営企画部門、経理・会計財務部門での実務経験者、M&A経験者 【歓迎（WANT）】 ・ビジネスレベルの英語力(英語は入社後、様々なチーム内研修を行い、学ぶ機会を準備しています) |
| 業務内容 |
M&Aに関するコンサルティングサービスを提供。 ・バリュエーション業務 ・FA業務（TOB、株式交換等） ・その他（DD、モデリング、組織再編アドバイザリー） ●資料 https://yamada-cg.app.box.com/s/b3ym1ambexko2wzzlu9pyazg2bqhjlpk |
|---|---|
| ポジション名 | 第二新卒可/未経験者可のM＆Aアドバイザリーポジション |
| 職種 | コンサルタント（総合・FAS）【FAチーム】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・財務会計の知識(簿記2級以上)が必須 ・コーポレートファイナンス(バリュエーション)の知識あれば尚可 ■ご経験者 or 会計士 ①FAS業務の経験者(1年以上) ・大手会計事務所、その他独立系FAS会社 ・監査法人(FAS業務を経験していた) ②会計士(FAS業務未経験でも) ※監査3年未満でM&A未経験も積極採用 ■何らかの財務会計・M&A・ファイナンス関連の仕事に従事していた方 ①証券会社で中堅上場会社のカバレッジをしていた ②上場会社の財務・経理でM&Aプロジェクトに関与したことがある ③会計事務所職員 ④上場準備会社の財務・経営企画で働いたことがある ※公認会計士・税理士歓迎、経験者優遇 |
| 業務内容 |
M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、 プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。 また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ [事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 |
|---|---|
| 職種 | FS Strategy／金融機関向け戦略アドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | チーム拡大の局面において、現在のキャリアを活かし、より上流のコンサルティングサービスを志向される方、 よりエッジの効いた専門性をつけたい強い想いがある方を歓迎します。 以下のいずれかに該当する経験を有する方を特に歓迎します ① コンサルティングファームでの調査、戦略立案等のプロジェクトマネジメント経験 （シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント） ② コンサルティングファームでの調査、戦略立案等の業務経験（アナリスト・シニアアナリスト） ③ 金融機関での企画や投資関連業務、プロジェクト業務の経験（アナリスト・シニアアナリスト） ④ M&Aや投資関連業務等の経験（シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント） ※前職①もしくは②のご経験を持ち、現職はベンチャー企業などのCFO・COO、 あるいはPEファンドで2～4年経過している方も歓迎します |
| 業務内容 |
主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・ 不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、 レンディングビジネスの多様化により、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ●業務内容 M＆Aライフサイクルにおける以下局面で、金融機関のビジネス拡大における事業計画策定時に 参入セグメント分析や対象会社が保有するポートフォリオ分析（含む大口与信先の査定）、 PMIにおけるリスク管理体制構築支援など ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 等 上記に加え、データ解析とTechを融合した金融インフラ構築支援など |
|---|---|
| 職種 | 金融系ファイナンシャルアドバイザリー(自己査定や信用リスク等経験者向け) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・金融機関（銀行・証券・インベストメントマネジメント（総合商社含む）・リース・クレジット）で クレジット審査・自己査定部署、リスク管理部署等での実務経験がある方 以下のいずれかに該当する経験を有すること ・企業審査、自己査定の経験 ・クレジットポートフォリオ分析、スコアカードや信用格付モデル構築の経験 ・与信手続の新設・更新、審査プロセス及び信用格付制度に対する深い理解 歓迎（WANT） ・ビジネスレベルの英語力 |
| 総求人数 | 132件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 9件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
