| 業務内容 |
有価証券の価値評価を通じて、上場企業・非上場企業のM&A・組織再編や資金調達、 インセンティブプランなどの資本政策のコンサルティング業務の獲得を目指します。 ■業務 ・M&A関連業務（企業価値評価やデューデリジェンス、PPA、FA業務等） ・オプション関連業務（新株予約権、社債、種類株式の設計・評価） ・会計アドバイザリー ・その他資本政策に関するコンサルティング業務 ■クライアント 業界問わない上場企業、非上場企業（スタートアップ、ベンチャー含む） |
|---|---|
| 職種 | CSチームコンサルタント（シニア） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・クライアントの課題に対して、会計・法務・税務のコンサルティング経験あり ・証券、銀行などで資本政策の経験あり、また業界内のコネクションあり ◇歓迎要件/経験・スキル ・新規開拓を伴う営業経験のある方 ・ビジネススクール、ファイナンス研究科、会計研究科出身者 ・ファイナンス・金融工学の素養 ・金融商品取引法、会社法等の法的素養 ・銀行、証券、会計事務所、税理士事務所などにパイプがあれば尚可 |
| 業務内容 |
・お客様の事業・財務課題に関する「パートナー」としてサービスを提供 ・対象資産（事業・不動産）の潜在的価値評価 ・経営・財務戦略の策定 ・セルサイド/バイサイドニーズに応じた実行支援 ・グループ内事業の横断的サポート ※アドバイザリー、投資共に不動産（不動産会社、現物不動産）がメイン |
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| 職種 | アドバイザリー・投資事業 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・論理的思考力: 2-3年間 Professional Level ・PC: Microsoft Powerpoint, Excel ・投資銀行/銀行のStructuring Finance、監査系FA部門、戦略(経営)コンサルティング、 事業再生コンサルティング、総合商社など ・自分で案件を取って来れる方 ・簿記2級程度の会計知識、税務面の知識がある方 ・複数の案件を同時に回せる方 ※ポテンシャル採用も実施 |
| 業務内容 |
取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。 金融機関への営業から提案、案件化～実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。 ■具体的業務 ・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン） ・候補先企業の探索、選定、打診 ・候補先企業との条件交渉 ・最終契約及びクロージング |
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| 職種 | M&Aコンサルタント/営業（大阪支社） |
| 勤務地 | 京都府 |
| 採用要件 | ■必須 ・銀行/証券等での法人営業またはオーナー経営者への営業経験 ・法人営業で高い業績を残した方 ・決算書が読める方 ■歓迎 ・M&A業務経験者（どのポジションでも可） |
| 業務内容 |
財務アドバイザリー業務および周辺領域の経営コンサルティングを提供。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援 ◇主なクライアント 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有している。三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有している ◇具体的には 下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等）を遂行する役割を担う (1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般 (2) グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり、分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援 (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般 |
|---|---|
| 職種 | 財務アドバイザリーコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【未経験者】 ・職務経歴3年以上 ・PCスキル（エクセル、パワーポイント等の使用経験） ・財務分野の基礎知識（簿記2級レベル） ・FAS関連ドメイン（M&A、グループ組織再編、事業承継対策、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等）に対する高い関心をお持ちであること 【マネージャー、コンサルタント】 ・M&A、グループ組織再編、事業承継等に関連する職務経験3年以上 ・PCスキル（パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等） ・FAS関連ドメイン（M&A、組織再編、事業承継対策、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等）に対する高い関心をお持ちであること【未経験者】 ・一般事業会社（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務等の業務経験者（マネジメント経験尚可） ・金融機関（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務等の業務経験者（マネジメント経験尚可） ・公認会計士、会計士補、税理士等の資格、もしくはそれに匹敵する会計知識及び実務スキル ・弁護士、司法書士、中小企業診断士等の有資格者 ・M&Aや組織再編の執行業務に関心があり、将来専門家を目指している方 ・FAS業務領域を中心としつつも、幅広く経営コンサルティングに関わっていきたいと考えている方 ・M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方 ・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視して取り組んでいただける方 ・業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方 ・複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方 【マネージャー、コンサルタント】 ・M&A助言会社、証券会社、監査法人、金融機関、コンサルティング・ファーム等の財務アドバイザリー部門等において、M&Aやグループ組織再編の執行業務を複数件経験された方 ・金融機関での資本戦略（資金調達、IPO等）、事業戦略等に関係する部門での業務経験者（マネジメント経験尚可） ・一般事業会社（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務等の業務経験者（マネジメント経験尚可） ・公認会計士、会計士補、税理士等の資格、もしくはそれに匹敵する会計知識及び実務スキル ・弁護士、司法書士、中小企業診断士等の有資格者 ・FAS業務領域における高い専門性を持ちながら、経営コンサルタントとして業務の幅を広げたいと考えている方 ・M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方 ・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視し、またメンバーの育成や指導に熱心に取り組んでいただける方 ・業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方 ・複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方 |
| 業務内容 |
有価証券の公正価値評価や会計アドバイザリーを通じて、上場企業・非上場企業のM&Aや組織再編、資金調達などのコーポレートアクション・資本政策のコンサルティング業務を行う ●M&A案件関連業務 企業価値評価（株式価値算定又は事業価値算定）業務 ストラクチャリング業務及びアドバイザリー業務 デューデリジェンス業務 裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ●オプション関連業務 ストックオプションを含む新株予約権、社債、種類株式等の設計・プライシングモデルの構築・評価 上記に付随する発行サポート業務 ●会計アドバイザリー業務 IFRS導入コンサルティング業務 IFRS財務諸表作成業務 PPA のれんの減損テスト その他会計関連アドバイザリー ●その他 会員向け配信レポートや専門雑誌等への寄稿 M&Aやオプション関連のセミナー講師 社内データベースの構築 |
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| 職種 | 【使用停止】FAS部門 M&A・資本政策に関する財務アドバイザー（未経験可） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&A関連業務（企業価値評価やデューデリジェンス、PPA、FA業務等）、又はオプションや金融工学（新株予約権や種類株式の設計や評価）に強い興味がある方 ・未経験の業務にバイタリティ高く取り組める方 ・最低限のパソコンスキル（Excel、Word、PowerPoint）を有している方 ・チームワークを重視できる方 ・積極的に意見・異見を出せる方 ・仕事をまとめた経験がある方以下のいずれかに当てはまる方は尚可 ・財務会計知識を有している方（公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験経験者、税理士、税理士試験合格者） ・監査経験を有している方 ・法律知識を有している方（ロースクール卒業生、司法試験受験経験者（旧試験、予備試験含む。）、司法書士、司法書士受験経験者等） ・ファイナンス知識を有している方（証券アナリスト、大学院専攻等） ・事業会社、金融機関又はコンサルティングファーム等におけるM&A関連業務（経営企画、企業調査や財務分析の経験を含む。）経験者 ・高いプレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力を有している方 ・ビジネスレベルの英語力を有している方 |
| 業務内容 |
・フィナンシャル・アドバイザリー ・バリュエーション ・財務、税務デューデリジェンス |
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| 職種 | アソシエイト（AS） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・コンサルティングファーム出身者 ・金融機関、事業会社出身者で簿記2級程度の会計知識をお持ちの方 ・社会人経験2年以上 ・クロスボーダーM&Aをやりたいという熱意のある方 ・能動的に動き、積極的に質問などができる方 ・リモートワークが多いので、コミュニケーションを密に取れる方 |
| 業務内容 |
M&A 担当部門は大きくカバレッジグループとアドバイザリーグループに分かれています。 今回の求人は、アドバイザリーグループです。 カバレッジグループは業界別の担当者が各業界の知見を持ち、事業承継による売却ニーズを発掘し、上 場企業の経営戦略を理解し、案件を創出するサービスを提供します。 アドバイザリーグループは企業評価等の M&A 専門知識と数多くの実務経験を有し、各 M&A 案件ごと に最適かつ高品質に M&A を実行するエグゼキューションサービスを提供します。 ■業務詳細： クロスボーダーM&A 及び国内 M&A のエグゼキューション（案件の実行フェーズ）を主にご担当いた だきます。 【具体的な仕事内容】 ■業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じた M&A 戦略の立案 ■具体的な M&A 案件の立案 ■M&A スキームの策定 ■企業価値評価 ■法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成 ■資金調達アドバイス ■その他付随コンサルティング など |
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| 職種 | M&Aコンサルタント（アドバイザリーグループ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 （アソシエイト） ■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ■金融機関、会計事務所、コンサルティング会社で就業経験を持ち、クライアントに対し助言業務を行 った経験がある方 ■成長意欲のある方 （ヴァイス・プレジデント以上） ■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ■クロスボーダーM&A のエグゼキューション業務経験をお持ちの方 ■金融機関、会計事務所、コンサルティング会社で就業経験を持ち、クライアントに対し助言業務を行 った経験がある方 【歓迎条件】 ■会計士や税理士などの資格をお持ちの方 |
| 業務内容 |
●実態調査 ・財務デューデリジェンス/ビジネスデューデリジェンス ●事業計画策定支援 ・再生手法の選定/事業方針策定 ・損益計画・貸借対照表計画・キャッシュフロー計画策定支援 ●実行段階 ・財務リストラクチャリング/事業リストラクチャリング/業務リストラクチャリング ●評価段階 ・戦略レビュー、モニタリング ●ファンド運営/事業会社運営 ・投資実行からEXITに至るまでの全般的業務 ・投資先のバリューアップ（財務からビジネスにわたるコンサルティング） ・CFO,CEOとしての派遣 ※上記を基本として経験・能力により、適切な業務を担当して頂きます。 ※小規模ファームのためいずれかのみの業務を行うのではなく、掛け持ちで複数の業務に携わる。 ※業務内容として事業再生、ファンド等多岐にわたるが、部署で分かれているわけではなく、業務を幅広く経験する事が可能。 |
|---|---|
| ポジション名 | 未経験可/コンサルタントポジション |
| 職種 | コンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ※以下いずれかに該当する方 ・公認会計士 ・税理士 ・科目合格者 ・金融機関などで法人営業のご経験をお持ちの方 ◇求める人物像 ※以下、合致項目が多いほどマッチします。 ・監査よりもクライアント側の視点でコンサルティングを行いたい ・CFOや取締役として企業に参画したい ・公認会計士として会計以外の知識も貪欲に吸収したい ・一社で長く勤めたいがコンサルティングファームの平均勤続年数が一般的に短いことが気になる ・個人よりもチームプレーで組織の一体感を大切にしたい ・仕事のやりがいを重視したい ■経験者 ・公認会計士なら尚可 ■未経験者 ・銀行での法人営業経験 ・銀行での営業推進・経営企画経験+FASまたは人材組織業界での経験（銀行コンサルポジション） ・事業会社での財務経理経験 ・IT、業務コンサル経験 ※会計士資格をお持ちでない方でも、何らかの財務分析、資料作成スキルをお持ちの方は、 スタッフクラスとしてコンサルタントの下につくポジションに応募可能。 経験を積み、コンサルタントを目指して頂く。 |
| 業務内容 |
1. M&A経験5年以上（10年程度が望ましい） ? タイトルとしては、マネージャー候補として、サブマネージャー又はディレクターを想定 ? 拡大中のM&A事業部創りを一緒に取り組んで頂くことを希望（事業戦略、マーケティング、採用教育、 情報管理等） ? プレイングマネージャーとして、案件創出・案件推進も担って頂きます 2. M&A経験3年以上（1年～3年でも成約実績が数件あればOK） ? タイトルとしては、ディレクター、ヴァイスプレジデント、アソシエイトを想定 ? M&Aコンサルタントととして、まずは弊社で受託中案件の担当へのジョインをして頂きます ? 若手コンサルタントと一緒に案件を担当し、若手の育成も担います ? 自身での案件創出も担って頂きます |
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| 職種 | M&Aコンサルタント(経験者) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・①はM&A経験5年以上（10年程度が望ましい） ・②はM&A経験3年以上 |
| 業務内容 |
財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して 主に以下のアドバイザリーサービスを提供する。 【提供するアドバイザリーサービス】 ■事業の継続、売却、清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ■私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理）及び 法的整理（民事再生・会社更生）支援 ■資本、事業、業務、組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ■事業承継、業界再編、組織再編等のM&A案件の発掘及びファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務 ■再生型M&A案件のFA業務 ■再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援 【コアとなる知見】 ■再生、再編、M&Aにおける財務、事業デューデリジェンス（DD） ■再生戦略並びに経営改善施策の策定、実行 ■財務モデリング並びに財務3表（PL、BS、CF）計画を含む事業計画の策定 ■債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整 ■M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA） ■事業承継プランニング・実行（組織再編、株式承継ストラクチャー等） |
|---|---|
| 職種 | Restructuring：事業再生・M&Aアドバイザリー（福岡採用） |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | 【職歴】 1.コンサルティング、アドバイザリーファーム等における事業再生、M&Aアドバイザリー等での業務経験者 2.金融機関の本部（審査部門、法人向けソリューション（M&A）部門、国際部門等）でのアドバイザリー業務経験者 3.公認会計士資格保有者で監査業務経験者 4.金融機関（法人向け業務）または事業会社（経営企画部署等）における原則3年以上の実務経験者 【基本スキル・マインドセット】 5.コミュニケーション力 6.論理的思考力 7.仮説立案力 8.成長指向、リーダーシップ 9.タフネス・レジリエンス 【その他】 10.四年制大学卒以上の学歴 11.英語力があれば尚可 |
| 総求人数 | 132件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 9件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
