| 業務内容 |
主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、 案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や 提案を適時・適切に提供します。 国内市場金利低下や異業種参入、Fintech企業の台頭等に代表される経営環境の大きな変革期の中で、 各金融機関はインオーガニックでの成長戦略を描いており、更なる統合・再編など、 今、日本の金融業界ではダイナミックな変化が予想されています。 インダストリーフォーカスでサービスを提供することでクライアントへの価値提供を最大化します。 ●主なクライアント業種 銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカード 等 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ※ご希望に応じて上記業務以外の業務に関与していただくことも可能となります |
|---|---|
| 職種 | 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー 金融機関向けM&Aトランザクションサービス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・上記業務内容の経験がある方 ・監査法人における監査実務経験者 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ・金融機関の財務企画・主計出身者 ・金融機関の事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系） ・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者 ※上述の実務経験が２年以上ある方優遇（実務経験年数が満たない場合も、M&A業務、アドバイザリー業務、 金融業界に興味がある方は個別に検討します） ※いずれのクラスも英語力ある方、公認会計士またはUSCPA資格を保有する方（科目合格等も応相談）、 金融に関する業務経験のある方優遇 |
| 業務内容 |
上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、 上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、 開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション） |
|---|---|
| 職種 | コーポレートファイナンシャルアドバイザリー【ミドルマーケット部門】／上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方 Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、 ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、 M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方 Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、 M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること |
| 業務内容 |
主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・ 不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、 Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ●業務内容 株式価値分析、事業環境分析、事業計画分析、経済分析、モデリングが主な業務となります。 クライアントの要望及び他ファンクションとの連携により、下記の業務も担ってもらいます。 ・M&A戦略の策定支援 ・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等） ・各種デューデリジェンス（財務・IT等） ・ポストマネージャーインテグレーション（経営統合）支援 等 M&A事業部の中では、業務の幅が最も広く、クロスボーダー案件、クロスファンクション案件が多いのが特徴で、 28セクションの中で一番高い成長率を実現しており、陣容拡大の為に求人となります。 ひとつの業務に職人のように集中してスキルアップされたい方、様々な業務を幅広く経験されたい方等、 多様な働き方が受け入れられる土壌があります。 |
|---|---|
| 職種 | 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(FS/VAL) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【求める経験】 ■金融機関（銀行・証券・インベストメントマネジメント（総合商社含む）・リース・クレジット）や 保険（生保・損保）で企画部門、業務部門等での実務経験が3年以上ある方 （経験が足りない場合もM&A業務、コンサルティング業務、上記業界へのサービス提供に興味がある方は個別に検討します） ■監査法人やコンサルティング会社で金融機関をクライアントとした業務提供のご経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・口頭及び文章でのコミュニケーション力がある方 ・対人能力を持ち、チームで効果的に成果を挙げる能力がある方 ・分析力、論理的思考力がある方 歓迎（WANT） ・ビジネスレベルの英語力 |
| 業務内容 |
M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、 様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、 ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(福岡勤務) |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちで監査経験が3年以上ある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者) ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。 ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。 ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。 |
| 業務内容 |
M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、 様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、 ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(名古屋勤務) |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 採用要件 | ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちで監査経験が3年以上ある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者) ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。 ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。 ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。 |
| 業務内容 |
以下に記載するM&A業務のサービスに関与頂く方を募集しています。 （１） コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス （２） M&Aトランザクションサービス （財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス） （３） バリュエーション・モデリングサービス （４） コーポレートストラテジーサービス 大阪事務所は、ミドルマーケットチームに属しており、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、 On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援まで トータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。 また、大阪事務所では、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく 他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(大阪勤務) |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 以下いずれかに該当される方 （１） 上記募集サービス内容のご経験がある方 （２） 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、 財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験がある方 （３） 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 （４） 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、 M&A関連業務等に携われたご経験がある方 （５） 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方 |
| 業務内容 |
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援 およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、 セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、 今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。 上記に加えて国内外の同社のグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、 協調性がある方を募集しています。 ①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、 その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。 ②事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方。 ③監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。 ④戦略コンサルティングファーム経験者 ⑤株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、 特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。 |
| 業務内容 |
■仕事内容 成長を目的としたインオーガニック戦略（プリンシパルとしてのM&A・アライアンス等）の推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、FAとして各種資料の分析、バリュエーション、交渉からクロージング、グループインの支援に至るM&Aのプロセスに一貫して従事頂くとともに、社内における意思決定プロセスの推進など、経営企画職としての役割も担って頂きます 具体的にはチームメンバー支援のもと主に以下の職務に従事頂くことを想定しておりますが、ご本人の適性に応じてご相談させて頂きます。 ・グループ各ビジネスとの成長戦略・関心領域に関するディスカッション ・アプローチ候補のロングリスト/ショートリストの作成 ・候補企業のリサーチ、情報取得、初期的分析 ・候補先へのアプローチ方針のアドバイス、候補先へのアプローチ ・事業計画モデル作成支援、バリュエーション ・候補先との協議・交渉、デューデリジェンス実施等の支援 ・売手との交渉、契約締結、クロージングに向けた活動 ・対象企業のデロイトトーマツグループインへのPMI準備支援 ・上記に付随する進捗管理と意思決定プロセス推進やマネジメントへの報告 ・プロセス全般のプロジェクトマネジメント など ■募集背景 M&Aを通じた成長の重要性がグローバルレベル、グループ全体として一層増してきており、正式に部門を設立した2020年度以降、合計20件のグループイン事例があります。案件実績が積み上がっており、今後更なる推進に向けた体制強化のためチームメンバーを拡充するための募集となります。 |
|---|---|
| 職種 | Corporate Development （プリンシパルとしてのM&Aの推進（デロイトトーマツグループとしてのインオーガニック・グロース推進活動） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■スキル・経験 【必須】 以下のような社会人としての基礎スキルを有する方 ・ビジネス文書作成・コミュニケーション能力 ・PCスキル（Excel、PowerPoint、Outlook、Word） ・M&Aのプロセスについての関心・基本的な理解 ・基礎的なビジネス英語力 【上記に加え以下のいずれかでの概ね計3年以上の業務経験必須】 ・監査法人・会計事務所における業務経験 ・投資銀行、各種金融機関における法人向け業務経験 ・コンサルティングファーム、FASにおける業務経験 ・M＆A関連の業務経験（総合商社および事業会社等における投資部門、PEファンド、VC/CVC、M&A仲介等での業務経験含む） ・事業企画、経理財務の業務経験 【尚可】 ・公認会計士 ・CMA ・CFA ・MBA |
| 業務内容 |
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、 ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて トータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。 クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、 M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。 ■職務内容 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
|---|---|
| 職種 | コーポレートファイナンシャルアドバイザリー【ミドルマーケット部門】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 以下いずれかに該当される方 （１） 上記募集サービス内容のご経験がある方 （２） 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、 投融資業務等のご経験がある方 （３） 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 （４） 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、 M&A関連業務等に携われたご経験がある方 （５） 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方 |
| 業務内容 |
上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・ 事業再編等の支援を行う ・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング ・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む） ・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（ M&Aアドバイザリー業務（注１）を含む） ・持ち株会社化、カーブアウト、スピンオフ等グループ企業・事業再編やM&Aにかかるアドバイザリー業務（注１） ・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働） （注１） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（同社グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） |
|---|---|
| 職種 | ファミリー企業／オーナー向け事業承継、M＆Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■スキル ①投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェショナルファームにおいて、 M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方 （企業オーナー、大手・中堅ファミリー企業を支援した経験があれば尚可） ②PEにおいて、事業承継案件の経験をお持ちの方 ③投資銀行、金融機関にて企業オーナーや大手・中堅ファミリー企業のカバレッジ業務に携わっていた方 ■マインド ①PE（グローバルおよび国内）に興味のある方 ②事業承継を支援することで地域経済、ひいては日本経済の発展に貢献したい方 部門内に大手PE、大手ファミリー企業（上場・非上場）と企業オーナーと強固なリレーションを築いているパートナーがおり、 そのリレーションを活かして、エグゼキューション、カバレッジ（大手ファミリー企業、企業オーナー側）業務を 一緒に拡大していただければと考えております。 |
| 総求人数 | 128件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 5件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
