| 業務内容 |
世界をリードする日本の石油・化学などの業界のアドバイザー・コンサルタントとして、 M&A戦略・事業性調査等のM&Aの観点から支援します。 ■Pre M&Aフェーズ ・M&A戦略策定・事業性調査・投資判断・事業計画策定支援などを行いインオーガニックな成長戦略を支援します ■On Dealフェーズ ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス・オペレーショナルデューデリジェンス、ITデューデリジェンス、 カーブアウト分析などを行い、M&Aにおける意思決定を支援します ■Post M&Aフェーズ ・M&A後の統合・分離支援やプロジェクトマネジメント支援により、企業・事業の成長をドライブします |
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| 職種 | E&C MM Strategy (石油・化学／鉱業・金属セクター) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■コンサルティング業務の経験者 ■事業会社(化学・素材・鉄鋼・石油・鉱業・ガス)でのM＆A実務経験者 （経営企画部や事業部門でのM&A関連業務やPMI経験、事業管理経験等） ※コンサルティング会社、PEファンド、投資銀行、会計事務所等での業務経験歓迎 |
| 業務内容 |
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、 セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 上記に加えて、同社のグローバルとも適宜連携のうえ、TMTセクターの知見や国内外のM&A情報等を活用した クライアントへの営業活動も担当頂きます。（SVP/VPのみ） |
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| 職種 | TMT領域でのM&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）（SVP/VP/SA） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●推奨応募資格（経験豊富な方を優遇します） ①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、 その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。（TMT領域での業務経験尚可） ②監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。（TMT領域での業務経験尚可） ③戦略コンサルティングファームにてTMT領域のコンサルティング業務に従事していた方や財務分析スキルを有している方。 ④株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、TMT業界における知見やリレーションを有する方。 ⑤TMTセクターに属する事業会社の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方。 |
| 業務内容 |
大手金融機関を中心とするクライアント企業に対して、M&A戦略の策定支援、 M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、 幅広く支援する業務です。 クライアント企業には、銀行、証券、アセットマネジメント、ノンバンクファイナンス（リース、消費者金融等）、 ペイメント事業、損害保険、生命保険、不動産、フィンテック、金融周辺事業等が含まれます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント（デロイトトーマツ内の様々の領域の専門家と協働） ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値分析 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（財務、ビジネスの観点を中心に実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
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| 職種 | 【SA/VP募集】金融機関関連ファイナンシャルアドバイザリー（FS/CFA） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ①投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェッショナルファームにおいて、 M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方 （金融機関関連のクライアントを支援した経験があれば尚可）。 ②大手企業（金融機関であれば尚可）において、M&Aや資本提携にかかる業務の経験をお持ちの方。 ③投資ファンドにおいてバイアウト投資、又はメザニン投資にかかる業務の経験をお持ちの方。 ④大手金融機関において、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスにかかる業務の経験をお持ちの方。 |
| 業務内容 |
昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、 会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。 従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を 提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、 統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、 クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。 （業務内容） ・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援 ・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援 ・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言 ・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、 税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合） ・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援 ・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援 |
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| 職種 | 【SA・VP募集】M&Aトランザクションサービス（セルサイド・カーブアウト） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | （人物像） ・クライアントや協業する他アドバイザーと積極的に連携しながら、多様な課題の解決・達成を楽しむことができる人 ・社会的な注目度の高い大企業の案件に一気通貫で関わりたいと意気込みのある人 ・多様な人材によるチームアップ、デロイト・グローバルネットワークの活用を通じ、自身も特定領域にとどまらず、 様々な分野・業務への関心が高い人 ・物事を主体的に検討・推進することが好きで、積極的なコミュニケーションを図れる人 ■VP以上での採用要件（想定例） １． M&A財務アドバイザリーファームでのマネージャー経験 ２． 金融機関または大手事業会社で事業投資関連業務を管理職として経験 ３． コンサルティングファームでのマネージャー経験（ファイナンス・アカウンティング・M&A領域） ■ＳＡ以下での採用要件（想定例） １． 公認会計士（USCPAを含む）や税理士資格を有し、一定程度の実務経験を有する方 ２． 事業会社において、以下の職務経験を有する方 (ア) 経営企画、事業企画、子会社管理 (イ) 経理・財務 ３． コンサルティングファームでの一定程度の実務経験を有する方 （領域は問わず、資格保持必須ではないものの、財務分析力・数字が好きな人であることを求む） |
| 業務内容 |
主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、 案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や 提案を適時・適切に提供します。 国内市場金利低下や異業種参入、Fintech企業の台頭等に代表される経営環境の大きな変革期の中で、 各金融機関はインオーガニックでの成長戦略を描いており、更なる統合・再編など、 今、日本の金融業界ではダイナミックな変化が予想されています。 インダストリーフォーカスでサービスを提供することでクライアントへの価値提供を最大化します。 ●主なクライアント業種 銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカード 等 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ※ご希望に応じて上記業務以外の業務に関与していただくことも可能となります |
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| 職種 | 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー 金融機関向けM&Aトランザクションサービス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・上記業務内容の経験がある方 ・監査法人における監査実務経験者 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ・金融機関の財務企画・主計出身者 ・金融機関の事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系） ・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者 ※上述の実務経験が２年以上ある方優遇（実務経験年数が満たない場合も、M&A業務、アドバイザリー業務、 金融業界に興味がある方は個別に検討します） ※いずれのクラスも英語力ある方、公認会計士またはUSCPA資格を保有する方（科目合格等も応相談）、 金融に関する業務経験のある方優遇 |
| 業務内容 |
上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、 上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、 開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション） ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション） |
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| 職種 | コーポレートファイナンシャルアドバイザリー【ミドルマーケット部門】／上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方 Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、 ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、 M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方 Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、 M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること |
| 業務内容 |
主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・ 不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、 Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ●業務内容 株式価値分析、事業環境分析、事業計画分析、経済分析、モデリングが主な業務となります。 クライアントの要望及び他ファンクションとの連携により、下記の業務も担ってもらいます。 ・M&A戦略の策定支援 ・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等） ・各種デューデリジェンス（財務・IT等） ・ポストマネージャーインテグレーション（経営統合）支援 等 M&A事業部の中では、業務の幅が最も広く、クロスボーダー案件、クロスファンクション案件が多いのが特徴で、 28セクションの中で一番高い成長率を実現しており、陣容拡大の為に求人となります。 ひとつの業務に職人のように集中してスキルアップされたい方、様々な業務を幅広く経験されたい方等、 多様な働き方が受け入れられる土壌があります。 |
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| 職種 | 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(FS/VAL) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【求める経験】 ■金融機関（銀行・証券・インベストメントマネジメント（総合商社含む）・リース・クレジット）や 保険（生保・損保）で企画部門、業務部門等での実務経験が3年以上ある方 （経験が足りない場合もM&A業務、コンサルティング業務、上記業界へのサービス提供に興味がある方は個別に検討します） ■監査法人やコンサルティング会社で金融機関をクライアントとした業務提供のご経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・口頭及び文章でのコミュニケーション力がある方 ・対人能力を持ち、チームで効果的に成果を挙げる能力がある方 ・分析力、論理的思考力がある方 歓迎（WANT） ・ビジネスレベルの英語力 |
| 業務内容 |
M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、 様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、 ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(福岡勤務) |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちで監査経験が3年以上ある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者) ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。 ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。 ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。 |
| 業務内容 |
M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、 様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、 ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(名古屋勤務) |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 採用要件 | ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちで監査経験が3年以上ある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者) ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。 ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。 ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。 |
| 業務内容 |
以下に記載するM&A業務のサービスに関与頂く方を募集しています。 （１） コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス （２） M&Aトランザクションサービス （財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス） （３） バリュエーション・モデリングサービス （４） コーポレートストラテジーサービス 大阪事務所は、ミドルマーケットチームに属しており、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、 On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援まで トータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。 また、大阪事務所では、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく 他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザリー(大阪勤務) |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 以下いずれかに該当される方 （１） 上記募集サービス内容のご経験がある方 （２） 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、 財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験がある方 （３） 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 （４） 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、 M&A関連業務等に携われたご経験がある方 （５） 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方 |
| 総求人数 | 132件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 9件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
