| 業務内容 |
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援 およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、 セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、 今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。 上記に加えて国内外の同社のグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、 協調性がある方を募集しています。 ①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、 その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。 ②事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方。 ③監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。 ④戦略コンサルティングファーム経験者 ⑤株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、 特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。 |
| 業務内容 |
■仕事内容 成長を目的としたインオーガニック戦略（プリンシパルとしてのM&A・アライアンス等）の推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、FAとして各種資料の分析、バリュエーション、交渉からクロージング、グループインの支援に至るM&Aのプロセスに一貫して従事頂くとともに、社内における意思決定プロセスの推進など、経営企画職としての役割も担って頂きます 具体的にはチームメンバー支援のもと主に以下の職務に従事頂くことを想定しておりますが、ご本人の適性に応じてご相談させて頂きます。 ・グループ各ビジネスとの成長戦略・関心領域に関するディスカッション ・アプローチ候補のロングリスト/ショートリストの作成 ・候補企業のリサーチ、情報取得、初期的分析 ・候補先へのアプローチ方針のアドバイス、候補先へのアプローチ ・事業計画モデル作成支援、バリュエーション ・候補先との協議・交渉、デューデリジェンス実施等の支援 ・売手との交渉、契約締結、クロージングに向けた活動 ・対象企業のデロイトトーマツグループインへのPMI準備支援 ・上記に付随する進捗管理と意思決定プロセス推進やマネジメントへの報告 ・プロセス全般のプロジェクトマネジメント など ■募集背景 M&Aを通じた成長の重要性がグローバルレベル、グループ全体として一層増してきており、正式に部門を設立した2020年度以降、合計20件のグループイン事例があります。案件実績が積み上がっており、今後更なる推進に向けた体制強化のためチームメンバーを拡充するための募集となります。 |
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| 職種 | Corporate Development （プリンシパルとしてのM&Aの推進（デロイトトーマツグループとしてのインオーガニック・グロース推進活動） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■スキル・経験 【必須】 以下のような社会人としての基礎スキルを有する方 ・ビジネス文書作成・コミュニケーション能力 ・PCスキル（Excel、PowerPoint、Outlook、Word） ・M&Aのプロセスについての関心・基本的な理解 ・基礎的なビジネス英語力 【上記に加え以下のいずれかでの概ね計3年以上の業務経験必須】 ・監査法人・会計事務所における業務経験 ・投資銀行、各種金融機関における法人向け業務経験 ・コンサルティングファーム、FASにおける業務経験 ・M＆A関連の業務経験（総合商社および事業会社等における投資部門、PEファンド、VC/CVC、M&A仲介等での業務経験含む） ・事業企画、経理財務の業務経験 【尚可】 ・公認会計士 ・CMA ・CFA ・MBA |
| 業務内容 |
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、 ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて トータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。 クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、 M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。 ■職務内容 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
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| 職種 | コーポレートファイナンシャルアドバイザリー【ミドルマーケット部門】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 以下いずれかに該当される方 （１） 上記募集サービス内容のご経験がある方 （２） 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、 投融資業務等のご経験がある方 （３） 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 （４） 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、 M&A関連業務等に携われたご経験がある方 （５） 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方 |
| 業務内容 |
上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・ 事業再編等の支援を行う ・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング ・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む） ・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（ M&Aアドバイザリー業務（注１）を含む） ・持ち株会社化、カーブアウト、スピンオフ等グループ企業・事業再編やM&Aにかかるアドバイザリー業務（注１） ・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働） （注１） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（同社グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） |
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| 職種 | ファミリー企業／オーナー向け事業承継、M＆Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■スキル ①投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェショナルファームにおいて、 M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方 （企業オーナー、大手・中堅ファミリー企業を支援した経験があれば尚可） ②PEにおいて、事業承継案件の経験をお持ちの方 ③投資銀行、金融機関にて企業オーナーや大手・中堅ファミリー企業のカバレッジ業務に携わっていた方 ■マインド ①PE（グローバルおよび国内）に興味のある方 ②事業承継を支援することで地域経済、ひいては日本経済の発展に貢献したい方 部門内に大手PE、大手ファミリー企業（上場・非上場）と企業オーナーと強固なリレーションを築いているパートナーがおり、 そのリレーションを活かして、エグゼキューション、カバレッジ（大手ファミリー企業、企業オーナー側）業務を 一緒に拡大していただければと考えております。 |
| 業務内容 |
（募集の背景） 同社の業務領域はクライアントの多様なニーズに対応するため、非常に多岐に亘っています。 一方で、当該業務の大半は、高度な財務・会計の知識をベースとしたものであり、 公認会計士の知識・経験が色々な領域で生かせる機会が数多くあります。 当該状況を踏まえて、自分自身の公認会計士としての付加価値を高めるために、 監査業務以外にも挑戦したいと考えている方を募集しております。 （職務内容） 当社では、以下の業務領域で数多くの公認会計士が活躍しており、 入社に際しては、以下の中から専門性を高めたい業務を一つ選んでいただきます。 ・M&Aトランザクションサービス ・バリュエーション&モデリング（企業価値評価及び事業計画作成支援） ・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー ・事業再生アドバイザリー ・フォレンジック&クライシスマネジメント （※ご応募の際はご応募先をご記載の上ご応募ください。） もし、ご関心のある業務領域が複数ある場合は、面接官については各サービスのメンバーの方に対応いただけます。 入社後に他の専門性を高めたい希望がある場合には、柔軟に対応する環境があります。 |
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| 職種 | 監査実務経験のある公認会計士 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●応募資格 ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 【必須】 ・公認会計士の資格保有者 ・監査法人にて監査実務を経験（大手監査法人・監査実務経験3年以上の方は優遇） 【歓迎条件】 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験 ・英語力（高い読解力、ビジネスレベルでの英会話力） |
| 業務内容 |
コンシューマー（消費財）領域のアドバイザリーサービスを提供しております。 消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・ 宿泊・人材派遣・自動車（自動車部品を含む）と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。 ■主な業務内容 ・主に消費財業界に属する企業のM&A戦略コンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在M&Aニーズ掘り起こしのための資料作成 ・メルマガ、記事等の作成 ①コンサルティング / リサーチ ・消費財事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務 ②Due Diligence / Valuation ・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値等のシミュレーション業務 ③FA / 組織再編支援 ・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務 ④その他サービス ・消費財に関する研修・セミナー実施 |
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| 職種 | コンシューマーセクター向けアドバイザリー/Consumerセクター |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかの業務経験を有する方（英語力あれば尚可） ①消費財企業等における経営企画または事業開発、または、消費財企業を相手とした監査・コンサルティング業務 ②M&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務（バリュエーション業務のみでも可） ③財務またはビジネスデューディリジェンス経験 ④監査経験 優れた対人能力ならびにチームメンバーとして効果的にプロジェクトを遂行する能力を保有していること 口頭および文書での、高いコミュニケーションスキルを保有していること 新しいアイディア、アプローチ、解決策等と提案する能力を保有していること 高い分析能力、倫理的に問題を解決する能力を保有していること |
| 業務内容 |
アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、 デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、 サービス提供を行ないます。 ■Pre M&A ・M&A戦略策定支援、投資判断支援 ・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援 ■On Deal ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス ・オペレーショナルデューデリジェンス ・ITデューデリジェンス ・カーブアウト分析 ・ディール実行支援 ■Post M&A ・統合・分離支援 ・プロジェクトマネジメント支援 ・バリューアップ支援 |
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| 職種 | Consumer Strategy/コンシューマーストラテジー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかの業務経験を有する方（英語力あれば尚可） ①消費財企業等における経営企画または事業開発、または、消費財企業を相手とした監査・コンサルティング業務 ②M&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務（バリュエーション業務のみでも可） ③財務またはビジネスデューディリジェンス経験 ④監査経験 ・優れた対人能力ならびにチームメンバーとして効果的にプロジェクトを遂行する能力を保有していること ・口頭および文書での、高いコミュニケーションスキルを保有していること ・新しいアイディア、アプローチ、解決策等と提案する能力を保有していること ・高い分析能力、倫理的に問題を解決する能力を保有していること |
| 業務内容 |
M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー(未経験可能) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 第二新卒可 大学卒業以上 M&A・金融業界でのご経験がある方 （その他の業界は簿記3級程度の基礎知識をお持ちの方） |
| 業務内容 |
【職務内容】 ■売手案件の開拓と提案・企業評価・資料作成 ■買手企業への具体的な提案 ■売手と買手の面談の調整や同席 ■契約書案作成・条件調整・条件交渉 ■クロージング書類作成・調整 【ポジションの特徴・強み】 ■日本でもまだ取り組みが少ないスタートアップに特化したグロース型 M&A に携わることができます。 ■企業属性は IT テクノロジー領域メインで最先端ビジネスに関与できます。 ■ディールを通じて、大手企業とスタートアップの加速度的な成長に貢献できます。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 営業経験 2年以上、4年制大学卒以上 語学力不問 |
| 業務内容 |
ご経験やポテンシャルから、どのポジションで一番パフォーマンスを発揮いただけるのか 選考の過程で、最適なポジションをご提案させていただきます。 ◎CVCキャピタリスト 【職務内容】 ■法人営業（上場企業・中堅企業の開拓） ■クライアント企業へのハンズオンでのコンサルティング （クライアントの投資領域に該当するスタートアップのリサーチ/ソーシング/出資・資本業務提携支援） ◎HRコンサルタント 【職務内容】 ■クライアント経営陣（起業家/CHRO/HR 責任者）との採用方針のすり合わせ ■採用ペルソナに合う人材のヘッドハンティング ■求職者へのキャリアコンサルティング（キャリアプランへのアドバイス/優良成長企業の紹介/面接対策） ■入社までのディレクション ◎M&Aアドバイザー 【職務内容】 ■売手案件の開拓と提案・企業評価・資料作成 ■買手企業への具体的な提案 ■売手と買手の面談の調整や同席 ■契約書案作成・条件調整・条件交渉 ■クロージング書類作成・調整 |
|---|---|
| 職種 | オープンポジション（CVCキャピタリスト/HRコンサルタント/M&Aアドバイザー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 営業経験 2年以上、4年制大学卒以上 語学力不問 |
| 総求人数 | 132件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 9件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
