| 業務内容 |
M&Aにおける一連のプロセスのコントロール、実行支援、包括的なアドバイスを行います。 ■セルサイドアドバイザリー ・親族外事業承継アドバイザリー ・子会社やノンコア事業の売却 組織再編アドバイザリー ・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー ■バイサイドアドバイザリー ・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー 主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です。 交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。 事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。 ＜特徴＞ ・オリジネーションチーム：テレアポ、DMでアプローチ ・年間成約件数：5～10件 ・インバウンド：アウトバウンド＝1:1 ・売りFA：買いFA＝6:4 ・案件流入経路：営業チーム、税理士、売却したオーナーからの紹介（銀行紹介はほとんどない） ・クライアント規模：譲渡金額5億～50億円程度（営業利益数千万～5億円程度） ・案件期間：6～8カ月 ・アプローチする会社は既に仲介会社から提案を受けているケースが多いため、FAの提案をすると関心を持ってもらえるケースが多い ・オリジネーションチーム配属であってもエグゼキューションに関わることは可能 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー（エグゼキューション担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&Aアドバイザリー業務経験者 ・M&A仲介業務経験者（主担当での成約実績が複数ある方） ・会計系コンサルティングファーム出身者 ・チームワークを大切にできる方 ・事業会社経理、非財務系コンサルティングファーム出身者は不可 |
| 業務内容 |
・M＆Aや再編が起きる可能性のある業界に関する業界分析 ・分析した業界に属する企業のリストアップ ・親族外事業承継の可能性のある会社に対するDM送付とコールドコール ・顧客先への親族外事業承継の提案 ＜特徴＞ ・オリジネーションチーム：テレアポ、DMでアプローチ ・年間成約件数：5～10件 ・インバウンド：アウトバウンド＝1:1 ・売りFA：買いFA＝6:4 ・案件流入経路：営業チーム、税理士、売却したオーナーからの紹介（銀行紹介はほとんどない） ・クライアント規模：譲渡金額5億～50億円程度（営業利益数千万～5億円程度） ・案件期間：6～8カ月 ・アプローチする会社は既に仲介会社から提案を受けているケースが多いため、FAの提案をすると関心を持ってもらえるケースが多い ・オリジネーションチーム配属であってもエグゼキューションに関わることは可能 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー（オリジネーション担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・財務諸表が読めることが必須 ・M&A仲介出身者 ・銀行で法人営業経験のある方 ・証券会社リテール営業や事業会社営業などは簿記2級など、財務諸表が読めるスキルがあれば可 ・チームワークを大切にできる方 |
| 業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、 各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。 同社の強みである企業価値評価業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
|---|---|
| 職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント（ダイレクター/エグゼクティブ・マネジャー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下に該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方。 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において5年以上の上記業務経験がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社においてM&A関連業務に5年以上携わっていた方 ・上記に準じるキャリアを有する方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・監査法人や税理士法人などでの経験 ・公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
| 業務内容 |
顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を担当し、 担当者として各社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。 顧客企業とのコミュニケーションを通してM&Aや資金調達、インセンティブプランの構築といった資本政策上の課題を把握し、 各種ソリューションの提案を行います。 顧客企業へのソリューション提案に際しては、会計、法務、税務の専門家と様々なディスカッションを行った上で、 提案を行います。 当社の評価の専門部隊をサポートしながら、当社の提案実行までサポートします。 顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を新規開拓することもあります。 【顧客企業に提案するソリューションの例】 ・企業価値評価業務 ・ストック・オプション等のインセンティブプラン構築アドバイザリー業務 （インセンティブスキームの選定から実行まで） ・M&Aアドバイザリー業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ■クライアント 業種業態、地域や時価総額等の規模を問わない上場企業 IPOを目指す未上場企業（ユニコーンやユニコーンを目指す企業多数） |
|---|---|
| 職種 | CSチームコンサルタント（ポテンシャル） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかに該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方。 ・銀行、証券など金融業界での業務経験 ・新規開拓を伴う営業経験のある方 ・限られた範囲であるものの会計、法務、税務等の専門知識を貪欲に身に付ける意欲のある方 ・銀行、証券、会計事務所、税理士事務所などにパイプがあれば尚可 |
| 業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、各専門家とも連携しながら、 クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。同社の強みである企業価値評価、 業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
|---|---|
| 職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント（マネジャー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下に該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方を募集します。 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社においてM&A関連業務に携わっていた方 ・プロジェクトの統括経験がある方 ・上記に準じるキャリアを有する方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・監査法人や税理士法人などでの経験 ・公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
| 業務内容 |
有価証券の価値評価を通じて、上場企業・非上場企業のM&A・組織再編や資金調達、 インセンティブプランなどの資本政策のコンサルティング業務の獲得を目指します。 ■業務 ・M&A関連業務（企業価値評価やデューデリジェンス、PPA、FA業務等） ・オプション関連業務（新株予約権、社債、種類株式の設計・評価） ・会計アドバイザリー ・その他資本政策に関するコンサルティング業務 ■クライアント 業界問わない上場企業、非上場企業（スタートアップ、ベンチャー含む） |
|---|---|
| 職種 | CSチームコンサルタント（シニア） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・クライアントの課題に対して、会計・法務・税務のコンサルティング経験あり ・証券、銀行などで資本政策の経験あり、また業界内のコネクションあり ◇歓迎要件/経験・スキル ・新規開拓を伴う営業経験のある方 ・ビジネススクール、ファイナンス研究科、会計研究科出身者 ・ファイナンス・金融工学の素養 ・金融商品取引法、会社法等の法的素養 ・銀行、証券、会計事務所、税理士事務所などにパイプがあれば尚可 |
| 業務内容 |
・お客様の事業・財務課題に関する「パートナー」としてサービスを提供 ・対象資産（事業・不動産）の潜在的価値評価 ・経営・財務戦略の策定 ・セルサイド/バイサイドニーズに応じた実行支援 ・グループ内事業の横断的サポート ※アドバイザリー、投資共に不動産（不動産会社、現物不動産）がメイン |
|---|---|
| 職種 | アドバイザリー・投資事業 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・論理的思考力: 2-3年間 Professional Level ・PC: Microsoft Powerpoint, Excel ・投資銀行/銀行のStructuring Finance、監査系FA部門、戦略(経営)コンサルティング、 事業再生コンサルティング、総合商社など ・自分で案件を取って来れる方 ・簿記2級程度の会計知識、税務面の知識がある方 ・複数の案件を同時に回せる方 ※ポテンシャル採用も実施 |
| 業務内容 |
取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。 金融機関への営業から提案、案件化～実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。 ■具体的業務 ・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン） ・候補先企業の探索、選定、打診 ・候補先企業との条件交渉 ・最終契約及びクロージング |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント/営業（大阪支社） |
| 勤務地 | 京都府 |
| 採用要件 | ■必須 ・銀行/証券等での法人営業またはオーナー経営者への営業経験 ・法人営業で高い業績を残した方 ・決算書が読める方 ■歓迎 ・M&A業務経験者（どのポジションでも可） |
| 業務内容 |
財務アドバイザリー業務および周辺領域の経営コンサルティングを提供。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援 ◇主なクライアント 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有している。三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有している ◇具体的には 下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等）を遂行する役割を担う (1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般 (2) グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり、分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援 (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般 |
|---|---|
| 職種 | 財務アドバイザリーコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【未経験者】 ・職務経歴3年以上 ・PCスキル（エクセル、パワーポイント等の使用経験） ・財務分野の基礎知識（簿記2級レベル） ・FAS関連ドメイン（M&A、グループ組織再編、事業承継対策、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等）に対する高い関心をお持ちであること 【マネージャー、コンサルタント】 ・M&A、グループ組織再編、事業承継等に関連する職務経験3年以上 ・PCスキル（パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等） ・FAS関連ドメイン（M&A、組織再編、事業承継対策、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等）に対する高い関心をお持ちであること【未経験者】 ・一般事業会社（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務等の業務経験者（マネジメント経験尚可） ・金融機関（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務等の業務経験者（マネジメント経験尚可） ・公認会計士、会計士補、税理士等の資格、もしくはそれに匹敵する会計知識及び実務スキル ・弁護士、司法書士、中小企業診断士等の有資格者 ・M&Aや組織再編の執行業務に関心があり、将来専門家を目指している方 ・FAS業務領域を中心としつつも、幅広く経営コンサルティングに関わっていきたいと考えている方 ・M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方 ・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視して取り組んでいただける方 ・業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方 ・複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方 【マネージャー、コンサルタント】 ・M&A助言会社、証券会社、監査法人、金融機関、コンサルティング・ファーム等の財務アドバイザリー部門等において、M&Aやグループ組織再編の執行業務を複数件経験された方 ・金融機関での資本戦略（資金調達、IPO等）、事業戦略等に関係する部門での業務経験者（マネジメント経験尚可） ・一般事業会社（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務等の業務経験者（マネジメント経験尚可） ・公認会計士、会計士補、税理士等の資格、もしくはそれに匹敵する会計知識及び実務スキル ・弁護士、司法書士、中小企業診断士等の有資格者 ・FAS業務領域における高い専門性を持ちながら、経営コンサルタントとして業務の幅を広げたいと考えている方 ・M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方 ・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視し、またメンバーの育成や指導に熱心に取り組んでいただける方 ・業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方 ・複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方 |
| 業務内容 |
有価証券の公正価値評価や会計アドバイザリーを通じて、上場企業・非上場企業のM&Aや組織再編、資金調達などのコーポレートアクション・資本政策のコンサルティング業務を行う ●M&A案件関連業務 企業価値評価（株式価値算定又は事業価値算定）業務 ストラクチャリング業務及びアドバイザリー業務 デューデリジェンス業務 裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ●オプション関連業務 ストックオプションを含む新株予約権、社債、種類株式等の設計・プライシングモデルの構築・評価 上記に付随する発行サポート業務 ●会計アドバイザリー業務 IFRS導入コンサルティング業務 IFRS財務諸表作成業務 PPA のれんの減損テスト その他会計関連アドバイザリー ●その他 会員向け配信レポートや専門雑誌等への寄稿 M&Aやオプション関連のセミナー講師 社内データベースの構築 |
|---|---|
| 職種 | 【使用停止】FAS部門 M&A・資本政策に関する財務アドバイザー（未経験可） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&A関連業務（企業価値評価やデューデリジェンス、PPA、FA業務等）、又はオプションや金融工学（新株予約権や種類株式の設計や評価）に強い興味がある方 ・未経験の業務にバイタリティ高く取り組める方 ・最低限のパソコンスキル（Excel、Word、PowerPoint）を有している方 ・チームワークを重視できる方 ・積極的に意見・異見を出せる方 ・仕事をまとめた経験がある方以下のいずれかに当てはまる方は尚可 ・財務会計知識を有している方（公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験経験者、税理士、税理士試験合格者） ・監査経験を有している方 ・法律知識を有している方（ロースクール卒業生、司法試験受験経験者（旧試験、予備試験含む。）、司法書士、司法書士受験経験者等） ・ファイナンス知識を有している方（証券アナリスト、大学院専攻等） ・事業会社、金融機関又はコンサルティングファーム等におけるM&A関連業務（経営企画、企業調査や財務分析の経験を含む。）経験者 ・高いプレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力を有している方 ・ビジネスレベルの英語力を有している方 |
| 総求人数 | 128件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 5件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
