| 業務内容 |
・買い手候補となる企業へテレアポし、当社のデータベースに登録 ・買い手企業にノンネームシートを持参し、意向を確認する ・売り手企業へ当社のサービスを説明し、ニーズをヒアリングする 【その他特徴】 ・買い手は1億円以上の案件を買える余力のある企業に限定（純資産10億円以上など） ・売り手は売上5億円以上の企業が中心 ・提携FA：Big4、マクサスコーポレートアドバイザリー、プルータスマネジメントアドバイザリーなど ・創業半年で600社以上の買い手企業と契約 |
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| 職種 | コンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&A仲介経験があり、仲介のあり方に疑問を感じている方 ・一日100件程度のテレアポに抵抗のない方 ・ベンチャーマインドを持ち自走できる方 |
| 業務内容 |
企業価値の維持・向上や、財務に関する専門的な助言を行うアドバイザリーサービスを提供（M&Aコンサルティング業務は行わない） ・IPOを含めた資本政策の立案 ・企業評価・財務調査 ・対象会社の企業価値の算定、買収監査 （デューデリジェンス） ・スキーム案作成 M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 |
|---|---|
| 職種 | コーポレートアドバイザリー |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 採用要件 | ・金融機関の法人営業、証券会社、投資銀行など財務・会計に携わっていた方、会計事務所勤務 ・コンサルティング会社・会計事務所・金融機関・監査法人の勤務経験 ・M&Aの実務経験 ・税務・財務に関する実務経験 ・企業評価に関する実務経験 ・IPO実務経験 ・上場会社での管理業務経験 ・公認会計士（補）、税理士（科目合格含む）、中小企業診断士などの有資格者 |
| 業務内容 | M＆Aアドバイザリー・ベンチャーサポート・国際移転価格・ビジネスリスクサービス・中国ビジネス・ビジネスコンサルティング・フォレンジックからなる会社。 |
|---|---|
| 職種 | M＆Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M＆Aアドバイザリー経験者 若手未経験の場合、会計士資格必須 クロスボーダー案件が6割を占めているので、英語力があれば尚可 |
| 業務内容 |
公認会計士・税理士として高い専門性を持つコーポレートアドバイザーという立場で同社のM&Aコンサルタントと共同してディールを遂行。 ・企業評価・財務調査、対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等（譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当していない） ・スキーム案作成…M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 ・ナレッジマネジメント…同社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務 ・その他同社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務 |
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| 職種 | コーポレートアドバイザー（税理士／会計士） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・税理士か会計士の資格取得者 ※FASやTAX経験者特に歓迎、M＆A業務未経験者も可 |
| 業務内容 |
M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&Aアドバイザリー業務の全てに関与いただきます。 (1)企業評価・財務資料の整理 （対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等） (2)提案書、スキーム案資料等の作成（案件の提案書やスキーム案資料等の作成補助） (3)ドキュメンテーション管理（M&Aを実行するための契約書やその他の書類の管理） (4)その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務 など |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●社会人経験1年以上 ●投資銀行業務に興味のある方 ●積極的に業務に取り組む意欲のある方 ●下記ご経験のある方 ・金融機関における投資銀行業務・法人営業部門 ・PE投資会社、VC、戦略系コンサルティング ・事業会社の法人営業、経営企画部門 ※M&A業務未経験者も応募可能です 真剣にプロフェッショナルを目指すバイタリティーある人材を求めています |
| 業務内容 |
M&Aにおける一連のプロセスのコントロール、実行支援、包括的なアドバイスを行います。 ■セルサイドアドバイザリー ・親族外事業承継アドバイザリー ・子会社やノンコア事業の売却 組織再編アドバイザリー ・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー ■バイサイドアドバイザリー ・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー 主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です。 交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。 事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。 ＜特徴＞ ・オリジネーションチーム：テレアポ、DMでアプローチ ・年間成約件数：5～10件 ・インバウンド：アウトバウンド＝1:1 ・売りFA：買いFA＝6:4 ・案件流入経路：営業チーム、税理士、売却したオーナーからの紹介（銀行紹介はほとんどない） ・クライアント規模：譲渡金額5億～50億円程度（営業利益数千万～5億円程度） ・案件期間：6～8カ月 ・アプローチする会社は既に仲介会社から提案を受けているケースが多いため、FAの提案をすると関心を持ってもらえるケースが多い ・オリジネーションチーム配属であってもエグゼキューションに関わることは可能 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー（エグゼキューション担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&Aアドバイザリー業務経験者 ・M&A仲介業務経験者（主担当での成約実績が複数ある方） ・会計系コンサルティングファーム出身者 ・チームワークを大切にできる方 ・事業会社経理、非財務系コンサルティングファーム出身者は不可 |
| 業務内容 |
・M＆Aや再編が起きる可能性のある業界に関する業界分析 ・分析した業界に属する企業のリストアップ ・親族外事業承継の可能性のある会社に対するDM送付とコールドコール ・顧客先への親族外事業承継の提案 ＜特徴＞ ・オリジネーションチーム：テレアポ、DMでアプローチ ・年間成約件数：5～10件 ・インバウンド：アウトバウンド＝1:1 ・売りFA：買いFA＝6:4 ・案件流入経路：営業チーム、税理士、売却したオーナーからの紹介（銀行紹介はほとんどない） ・クライアント規模：譲渡金額5億～50億円程度（営業利益数千万～5億円程度） ・案件期間：6～8カ月 ・アプローチする会社は既に仲介会社から提案を受けているケースが多いため、FAの提案をすると関心を持ってもらえるケースが多い ・オリジネーションチーム配属であってもエグゼキューションに関わることは可能 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー（オリジネーション担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・財務諸表が読めることが必須 ・M&A仲介出身者 ・銀行で法人営業経験のある方 ・証券会社リテール営業や事業会社営業などは簿記2級など、財務諸表が読めるスキルがあれば可 ・チームワークを大切にできる方 |
| 業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、 各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。 同社の強みである企業価値評価業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
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| 職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント（ダイレクター/エグゼクティブ・マネジャー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下に該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方。 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において5年以上の上記業務経験がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社においてM&A関連業務に5年以上携わっていた方 ・上記に準じるキャリアを有する方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・監査法人や税理士法人などでの経験 ・公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
| 業務内容 |
顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を担当し、 担当者として各社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。 顧客企業とのコミュニケーションを通してM&Aや資金調達、インセンティブプランの構築といった資本政策上の課題を把握し、 各種ソリューションの提案を行います。 顧客企業へのソリューション提案に際しては、会計、法務、税務の専門家と様々なディスカッションを行った上で、 提案を行います。 当社の評価の専門部隊をサポートしながら、当社の提案実行までサポートします。 顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を新規開拓することもあります。 【顧客企業に提案するソリューションの例】 ・企業価値評価業務 ・ストック・オプション等のインセンティブプラン構築アドバイザリー業務 （インセンティブスキームの選定から実行まで） ・M&Aアドバイザリー業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ■クライアント 業種業態、地域や時価総額等の規模を問わない上場企業 IPOを目指す未上場企業（ユニコーンやユニコーンを目指す企業多数） |
|---|---|
| 職種 | CSチームコンサルタント（ポテンシャル） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかに該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方。 ・銀行、証券など金融業界での業務経験 ・新規開拓を伴う営業経験のある方 ・限られた範囲であるものの会計、法務、税務等の専門知識を貪欲に身に付ける意欲のある方 ・銀行、証券、会計事務所、税理士事務所などにパイプがあれば尚可 |
| 業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、各専門家とも連携しながら、 クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。同社の強みである企業価値評価、 業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
|---|---|
| 職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント（マネジャー） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下に該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方を募集します。 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社においてM&A関連業務に携わっていた方 ・プロジェクトの統括経験がある方 ・上記に準じるキャリアを有する方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・監査法人や税理士法人などでの経験 ・公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
| 総求人数 | 132件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 9件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
