| 業務内容 |
M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。 ・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉 ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ■組織体制 ・上記3チームに加え上場に向け体制構築を進めるコーポレート部門があり、計40名程度の組織体制。 ・エリアは東京（3チーム）と大阪（1チーム）にofficeがある。 ・東京3チームのチーム長はいずれも大手M&A仲介会社出身。 ・両代表も大手M&A仲介会社出身で、お二人は全チームの案件を横断でサポートする。 ・マッチング担当は買い手の発掘～マッチングまでを担当し、トップ面談以降はM＆Aコンサルタントの役割。 ■その他 ・譲渡単価：13～15億円程度 ・最低手数料：売手から2000万円、買手から2500万円 ・DMは個人の裁量ではなく会社として郵送する（社員同士でのバッティングや案件の抱え込みなどが起こらない） ・未経験者は2件成約するまでは会社が送ったDM先をリスト化し、そこにテレアポをする ・中長期で徹底的に顧客をフォローしていくことを理念としており、無理に成約しようと押すわけではなく、MA以外の相談を受けられる関係性を築いている →これにより紹介案件も増えており、この姿勢が創業時からの企業文化として根付いている |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&A関連業務経験をお持ちの方 ・ソリューション営業経験がある方 ・ベンチャーマインドがあり、社員一丸となり上場を目指していただける方 ・会計の基礎知識がある方尚可 |
| 業務内容 |
■業務概要 M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案 等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・最終学歴 大学院、大学 ・社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 -銀行・証券会社での営業経験 -事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ◇歓迎要件/経験・スキル ・営業として高い実績を上げてこられた方 |
| 業務内容 |
■同社のグローバルネットワークや日本全国のネットワークを活かし、 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、 M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。 ■国内で盛んになっている事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる価格について、 バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。 ■ミドルマーケットチーム内にも、CFA・DD・PMIメンバーを有しており、密に連携しているため、 バリュエーションを主軸にM&Aプロセスに幅広い経験を積むことが可能です。 ■現在、ミドルマーケットチームの陣容拡大に伴い、将来的に事業の中核を担えるメンバーを募集しています。 |
|---|---|
| 職種 | ミドルマーケット／M＆Aバリュエーション |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ミドルマーケットにおけるM&Aアドバイザリーや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 （M&A業務の経験・未経験に関わらず幅広く募集しております。） ■M&A業務経験者 ①投資銀行やFAS、ファンド、M&Aブティックファーム等での勤務経験のある方 ②事業会社の経営企画や商社等でM&Aにおけるバリュエーションの経験者 ■M&A業務未経験者 ①金融機関出身者：銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者：財務経理、経営企画部。投資案件等の関連業務経験者 ③公認会計士：日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査経験優遇 ④コンサルタント：戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験のある方 ※英語や中国語ができる方、なお可 ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎 |
| 業務内容 |
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） M＆Aニーズの把握のため提携会社との折衝、DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など ・譲渡契約の締結（クロージング） 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など ※配属チームにより異なる。 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ・大卒以上 ・3年以上の提案営業経験(成績優秀者) ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方 ・仕事、学業、スポーツ等で卓越した成果を出してきた方 ・地頭がよい方 ・対人折衝能力の高い方 ・M&A業務、ファンド業務、医療コンサルタント経験者歓迎 |
| 業務内容 |
・M＆Aアドバイザリー業務 顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、 条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー（未経験～経験者） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■未経験 【必須（MUST）】 以下のいずれかに該当する方 ・金融業界での営業成績が顕著な方 ・その他の業界で、トップクラスの営業成績をあげている方 ・コンサルティングファーム、総合商社、専門商社出身者でM＆Aに興味関心が高い方 【歓迎（WANT）】 ・同業他社でのご経験 ・M&Aに関する業務経験 ・高単価商材や多面的な要素を持つサービスを扱う営業経験 ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識 ■経験者 【必須（MUST）】 ・M&A案件のソーシング及びエグゼキューション等の実務経験があり、20件以上の案件成約に携わった経験をお持ちの方 【歓迎（WANT）】 ・理念に共感し、成長を共にして頂ける方 |
| 業務内容 |
M＆Aアドバイザーとして、事業承継に悩みを持つ中堅中小企業様の企業価値算定、企業分析、 相手候補の選定及び条件交渉、決済まで一気通貫で行う 【特徴】 ・財務知識のあるインサイドセールスがDM・テレアポ等を行う分業体制を構築しており、エースの稼働効率化、若手の育成期間短縮を実現 →担当案件数の多さ×業界最高水準のインセンティブ率（40％）で業界最高水準の収入が目指せる ・入社当初10件のアポを獲得した後は、全てインサイドセールスにソーシングや事務作業を依頼できる ・リストはアドバイザー自身が作成し依頼、そこから取れたアポは依頼したアドバイザーのアポとなる →非常に高い生産性、仕事のための仕事はしなくても良い環境を実現 ・いち早く活躍できる環境を作るために業種特化している →集中的にアプローチできるので毎月20～30件のアポがインサイドセールスから供給できる →圧倒的に短期間で成長できる ・建設、不動産、製造、ヘルスケアに特化しているが、M&A仲介が手掛ける案件はこの領域が6割程度のため、幅広くアプローチしなくてもほぼ網羅できている ・初期の10件程度のアポは上司が同行し教育するが、インセンティブの按分はなし ・今後は自己資金での会社の買収も行う(2019年12月、2020年1月に売上3億円程度の工事会社買収) →買収先企業の社長となることや、買収候補企業を探すという役割も担える ・100人で100個の会社を経営することを目標としており、M&A仲介だけでなく経営も学べる環境 ・上記のように、知見のある領域への投資事業(プリンシパルインベストメント事業)も経験できる 【その他】 2022年度売上12億円（2023年6月 売上20億円達成見込み）：業界5番手 売上：1億円/人 成約件数：2,4件/人 受託件数：10,7件/人 報酬率（支払い給与額/会社売上）：25％ ※成約件数や報酬率は大手の2倍近い実績であり、稼ぎやすい環境が整えられている |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【未経験可】 ・銀行法人営業、証券リテール営業業務等で、上位（5%）の実績をあげた方 ・何かに打ち込んで上位の実績をあげた方 ＜望ましい経験・資格など＞ ・簿記の資格や知識がある方 ・成長意欲が高く、仕事に前向きな方 ・将来、会社を経営したいと考えている方 ・大手企業の年功序列に不満を持っている方 |
| 業務内容 |
従来的なM＆Aアドバイザリーではなく、リモートワークなどのフレキシブルな働き方や、 テクノロジーを用いた超効率化したアドバイザリー業務の確立を目指しています。 アドバイザリーサービスの中には資金調達のサポートも含まれており、 スタートアップに対して資金調達支援をできる経験が可能です。 【新たな提供価値に挑戦】 SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定。 従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。 ◆テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化 ◆売却に向けたバリューアップコンサルティング ◆経営者のキャリアコンサルティング ◆売却した経営者コミュニティの形成 ◆アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート ◆トランザクションからリアルタイムでのニーズを売り手に提供 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M＆A業務の経験があり、M＆Aに係る会計・法務・ファイナンスの最低限の知識を持っている方 ・キャピタリストやベンチャーCXO、起業等、ベンチャー業界に関心があり、M＆A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる方 ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・M＆Aアドバイザーの経験がある方 ・会計・ファイナンスに係る資格（会計士・税理士、証券アナリスト、簿記1～2級等）、MBA ◇求める人物像 ・マネジメントや組織作りに関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる |
| 業務内容 |
アジアを中心とした海外法人向けのコンサルティングを実施するチームでの業務です。 対象ケースとしては、プライベートエクイティファンドの投資先や、大手日系企業の海外投資に対する課題改善を 実施することが多くございます。 当社の得意とするハンズオンでの支援を海外の顧客に対しても行い、会計・財務・経営企画・M&Aを中心とした CFO領域における様々な経営課題の解決を行います。 ＜案件事例＞ * 年商数兆円規模の日系企業の海外子会社についての経営課題調査 * 大手日系商社の海外投資先企業の管理業務統合支援（PMI） * 大手日系企業海外子会社の不正調査、および内部統制制度構築 * 海外工場（現地社員約3,000人）の原価計算制度構築/在庫管理最適化支援 * 複数国に拠点を有するグローバル企業に対する財務デューデリジェンス/Valuation * グローバルカーブアウトに対する、各国での管理部門立ち上げ支援 案件内容によって現地提携先（税務、法務、戦略）等の他分野コンサルタントとの協働が必要な場合は、 組織横断でチームアップして課題解決にあたります。 ＜働きかたのイメージ＞ * 一般的なプロジェクト期間は３～6カ月 * プロジェクトに応じて1週間～数カ月の海外出張あり * 当社マネージャーの実績でコロナ前は年間180日程度海外出張あり * コロナ後については今後の状況にもよりますが、足元での海外出張頻度/1回あたり期間は減少傾向のため、 年間数週間程度を想定 ＜期待値・役割＞ １．プロジェクトマネージャーとしての期待値 * 主に日系クライアントに向けた案件受注に向けた提案書作成およびプレゼン実施 * クライアント（候補）とのリレーション構築 * 海外アライアンスパートナーとのリレーション構築 * プロジェクトのスコープ、スケジュール、メンバー、予算等のマネジメント * コンサルタントへの作業指示・成果物のレビュー 2．自らの担当領域に関する以下のコンサルタントワークを遂行 * 担当領域に関する問題分析（各種資料の閲覧、データ分析、インタビュー等） * 抽出課題に対する解決策の検討 * 各種成果物作成 * PJメンバーに限らず、クライアントの社員の方を巻き込んだ解決策の実行推進 ---------- ＜勤務地について＞ ご希望をお伺いした上で配属先を決定いたします。 ※担当案件に応じて全国各地での勤務の可能性がございます。 ※地方常駐の場合、休日はご自宅に戻れるよう調整しております。 |
|---|---|
| 職種 | CFOコンサルタント（プロジェクトマネージャー）_グローバルコンサルティング |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 海外コンサルティング業務領域において、プロジェクトマネージャーとしてご活躍いただける方 下記～4に記載する事項をすべて満たす方 1. 語学力： ビジネスレベル（上記に記載したコンサルティング業務において、電話対応・ビジネスメール・レポートその他の文書作成・ 会議・プレゼンテーションの実施などを円滑に遂行できる）の英語力 ※外国籍人材の場合は、上記の英語力に加えてビジネスレベルの日本語力必須（N1レベル以上） 2. 会計資格： 日本会計士またはUSCPA必須 ※外国籍人材の場合は、出身国CPAまたはUSCPA必須 3. 実務経験： コンサルティング経験、企業内でのプロジェクト経験（M&A、法人立ち上げ等）または、準ずる経験必須 ※外国籍人材の場合は、上記経験に加えて日系企業勤務経験または日系企業相手へのサービス提供経験必須 4. 海外への渡航経験： 海外に複数回の渡航経験（業務、プライベート問わず） ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語、日本語以外の語学を扱える方 |
| 業務内容 |
① ディールアドバイザリー業務 (クロスボーダー含む) ・M&A戦略の立案、ロングリスト作成、買手・売手候補へのアプローチ ・売却の実現性分析、買収戦略の提案、カーブアウト業務、取引ストラクチャー提案、 交渉・契約書に関する助言、クロージング業務のサポート ・企業価値や統合比率の算定、フェアネスオピニオン作成などの企業価値評価業務 ・財務・税務デューデリジェンス、PPA等のM&A関連サービス ②ポストM&A(PMI)コンサルティング ・M&A実行後の統合に関する計画・戦略の策定(統合プランの策定、事業戦略・中期計画策定、組織・ガバナンス設計などを実施する他、統合プロジェクト自体の事務局機能や、進捗管理等のサポート) |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー部 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・投資銀行、FAS、事業会社の財務経理・企画系部署、総合商社、メガバンクの基幹店での法人営業経験者など ・チームプレーができる方 ・アグレッシブに仕事ができる方 ・理系人材歓迎 ・英語力のある方歓迎 |
| 業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、 各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。 企業価値評価、業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
|---|---|
| 職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・プロジェクトマネジメント経験があり、財務関連の知見がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社等でM&A業務に携わっていた方 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方 ・公認会計士等財務資格を有する方 ・監査法人、税理士法人等での業務経験がある方 ・上記業務に強い関心を持ち、将来にわたり関連業務に携わっていきたいと考えている方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・プロジェクトマネジメント経験 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
| 総求人数 | 505件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 470万円 |
| 平均年収(上限) | 970万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 53件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | フィールドセールス |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | 法人営業 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
