| 業務内容 |
■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施 ■財務報告目的のバリュエーション 評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供 ■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA） 有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供 ■オプション評価 ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等の評価業務（評価モデルの構築、評価レビュー等）。 なお、本スキルを活用して、幅広く分析・評価にも関与可能 ■債権評価 債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能） |
|---|---|
| 職種 | バリュエーション（企業価値評価、オプション評価、債券評価等） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【経験】 ◆Senior Associate 1. 銀行や証券会社、保険会社等の金融機関でValuationに近い業務を行ってきた方（3年以上） 2. 事業会社にて財務部門でValuation・投資評価の経験がある方（3年以上） 3. 監査法人にて監査業務を経験され、Valuation業務に関心がある方（減損テスト等の経験は優遇）（3年以上） 4. 同業他社でValuation業務を行ってきた方（2年以上） ◆Manager以上 1. 同業他社（国外含む）で3年以上Valuationの経験があり、PMとしてプロジェクトをリードされた経験がある方 2. 投資銀行やファンドで類似の経験がある方 【尚可】 英語力（ビジネスレベル：TOEIC目安800点） |
| 業務内容 |
【職務内容】 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援 ・統合ビジョンおよび統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化を含む統合プロジェクトの支援 ・シナジー分析・事業価値向上施策の検討、モニタリング、実行支援 ・各機能領域の組織・機能の統合に向けた組織・業務・プロセス設計・導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からの フィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、 プロジェクト推進、実行支援 ■オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおけるオペレーション面の影響分析、デューディリジェンス ・ITデューディリジェンス 【上記支援作業における下記のタスク】 ①クライアントのオペレーション構造分析、改善余地の検討、施策検討 ②業績管理・改善に向けたデータ分析、財務分析、モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築 ③各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ④多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント ⑤株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討 ⑥オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化 ⑦IT環境の分析、統合/分離施策検討 ⑧提案活動に関わる調査・分析 |
|---|---|
| 職種 | デリバリー ディール バリュー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【下記いずれかの経験者優遇】 ・コンサルティングファームで実務経験（担当領域は問いません） ・事業会社、商社における事業企画、M&A経験 ・投資ファンドでの実務経験者 ・監査法人等での財務分析、連結決算、内部統制等の経験 尚可 ・M&Aアドバイザーとしてディール支援、統合支援などの実務経験 【資格・スキル】 ①戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタルなど一定の業務分野に対する知見 ②探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ③クライアントリレーション、コミュニケーション能力 ④PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上） ⑦公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可 ⑧英語力、海外駐在経験あれば尚可 ※ 高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会多数、海外駐在機会等も増加 |
| 業務内容 |
※ファンド投資担当を兼務 【業務内容】 ・M＆Aのエグゼキューション全般 |
|---|---|
| 職種 | エグゼキューション担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・投資銀行出身者（DCM、コーポレートファイナス系人材も可） ・FA経験者 ・M＆A案件にてPM経験者（事業会社投資担当等） ・（尚可）財務モデル作成が出来る方 |
| 業務内容 |
・クライアント企業の新規事業企画、開発支援 ・ハンズオン型での新規事業立上、経営支援 豊富な経験とリソースを武器に、大企業が仕掛ける新規事業を支援。 企画から実行までを一気通貫でサポートすることで新規事業の成功確率を高め、コーポレートアントレプレナーシップの浸透を目指す。 新規事業の戦略から実行までを一気通貫で支援する4サービスを提供。 |
|---|---|
| 職種 | 新規事業コンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・経営/ITコンサルティング経験者 ・大手企業/ベンチャー企業における新規事業立ち上げ関与経験者 ・投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務経験者 ・PEファンドでの投資業務経験者 ・広告代理店のストラテジックプランナー経験者 ・その他上記同等の経験を有する |
| 業務内容 |
M&Aに関する一連の業務 ＜特徴＞ ・売り案件は売りFAやM&A仲介企業から流入するケースが多いため、買い手の開拓がメイン ・今後は売り案件を持つ業者の開拓も行っていく ・少数の組織であるため、教育はマンツーマンで行う ・M&Aのセカンドオピニオンサービスや、経営全般の相談窓口も設けており、独自の助言サービスを提供している ・5年以内の上場を目指しており、ストックオプションの付与も可能 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・営業経験者（営業未経験でもテレアポ等に抵抗がなければ可） ・ベンチャーマインドをお持ちの方 ・素直で言われた通りやってみることができる方 ◇歓迎要件 ・M&A業務経験者 |
| 業務内容 |
M&Aアドバイザーをサポートする役割として、主に以下のような業務に携わっていただきます。 ・取引先企業の事前調査 ・契約書管理 ・営業用資料の作成補助 ・電話対応 ・来客対応 ・郵送物対応 ・その他事務作業 ※優秀な方には新しい仕事をどんどんお任せいたします！ |
|---|---|
| 職種 | 営業事務（バックオフィス業務） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・四年制大学を卒業していること ・最低限のPCスキルがある方（ワード、エクセル、メールなど） ・ホスピタリティの高い方 ・WLBを重視し、長く働きたいと考えている方 ・明るく気持ちの良いコミュニケーションを得意とする方 ・自分自身で考え、行動に移せる方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・営業、接客、電話対応のご経験をお持ちの方 ・地頭がよく、丁寧かつ迅速に作業が行える方 |
| 業務内容 |
・グループ会社含む日次、月次、年次経理業務 ・開示書類（会社法・金商法）作成業務 ・監査法人対応 ・税理士対応 ・予実管理 ※ご経験、希望に応じて業務割合を検討させていただきます。 ※現体制は、CFO (公認会計士)、経理部長(上場企業経理経験者)、経理マネージャー、経理スタッフ4名です。 |
|---|---|
| 職種 | 経理マネージャー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・3年以上の経理経験がある方 ・2名以上の部下のマネジメント経験がある方 ・新しい組織・仕組み・風土を創っていきたいというマインドの方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・日商簿記2級以上 ・上場企業での連結業務・開示業務の経験 ・監査法人対応の経験 |
| 業務内容 |
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。 事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導くとてもやり甲斐のある仕事です。 ・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉 ・企業評価の実施、対象企業の分析 ・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ＜特徴＞ ・コンサルティング部と戦略コンサルティング部の違いは案件サイズのみ（戦略は株価10億円以上のミドルキャップを想定） →現在は10億円以上の案件は全体の1割程度だが、紹介案件に大型案件が増えているため戦略コンサルティング部を新設 ・戦略コンサルティング部の案件は半数程度がFA案件になる予定 ・一気通貫で担当できる ・リスト作成はマーケティング部が行い、テレアポは外注のため、コンサルタントはソーシング活動を行わない ・経営陣のネットワークが豊富でありため、全体の案件のうち半数が紹介案件である ・同社からファンドやFASへの転職実績が出ており、スキルの身につきやすい環境 →営業要素があまりなく、勉強を重視する環境 ・将来的な起業を目指している方も歓迎 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 静岡県 |
| 採用要件 | ・コミュニケーション能力、営業力のある方 ・単にM&Aをやりたいというだけでなく、経営面にも興味がある方 ・起業家精神のある方 ・金融業界のホールセール、5大商社、コンサル、FASなどの出身者 ・M&A業務経験者は優遇 |
| 業務内容 |
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉 ・企業評価の実施、対象企業の分析 ・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・株価10億円以上のミドルキャップを担当（FAと仲介は半々程度） ＜特徴＞ ・コンサルティング部と戦略コンサルティング部の違いは案件サイズのみ（戦略は株価10億円以上のミドルキャップを想定）→現在は10億円以上の案件は全体の1割程度だが、紹介案件に大型案件が増えているため戦略コンサルティング部を新設 ・戦略コンサルティング部の案件は半数程度がFA案件になる予定 ・一気通貫で担当できる ・リスト作成はマーケティング部が行い、テレアポは外注のため、コンサルタントはソーシング活動を行わない ・経営陣のネットワークが豊富でありため、全体の案件のうち半数が紹介案件である ・同社からファンドやFASへの転職実績が出ており、スキルの身につきやすい環境 →営業要素があまりなく、勉強を重視する環境 ・将来的な起業を目指している方も歓迎 |
|---|---|
| 職種 | 戦略コンサルティング部コンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・コミュニケーション能力、営業力のある方 ・単にM&Aをやりたいというだけでなく、経営面にも興味がある方 ・起業家精神のある方 ・金融業界のホールセール、5大商社、コンサル、FASなどの出身者 ・M&A業務経験者は優遇 |
| 業務内容 |
・仕訳入力、チェック ・請求書発行 ・経費精算チェック ・出納 などの基本的な経理の業務からお任せし、 将来的には、 ・監査対応 ・内部統制 ・子会社管理 ・連結決算 などもお任せしたいと考えております。 |
|---|---|
| 職種 | 経理担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・社会人経験2年 ◇歓迎要件/経験・スキル ・未経験・第二新卒歓迎 ・事務経験がある方大歓迎！ ・日商簿記3級以上の資格をお持ちの方 ・商業高校卒業生、「経理」の専門高校卒業生も歓迎！ ◇求める人物像 ◎経理や財務業務に興味があり、未経験から経理のスペシャリストを目指したい方 ◎コミュニケーションを取るのが好きな方 ◎実直に業務に取り組める方 ◎自分の仕事に最後まで取り組める責任感のある方 ◎安定した会社で長く働きたい方 |
| 総求人数 | 222件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 480万円 |
| 平均年収(上限) | 1030万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 30件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | M&Aアドバイザリー |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
| 3位 | その他 |
