| 業務内容 |
■業務概要 M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 ・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉 ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ※営業手法は各個人に一任しており各々が成果が出せる方法でアプローチ可能 ※目標を達成していればリモート勤務等自由に業務に取り組むことが可能 |
|---|---|
| 職種 | M＆Aアドバイザー |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | ■必須条件： M&Aコンサルタント業務もしくはM&Aに親和性の高い業務を経験されている方 （法人営業経験は必須) ■歓迎条件（こんな方が活躍されています） ・不動産業界や証券業界等で数字を追いかけ、成果主義で業務を担ってきた方々 ・コンサル職や法人営業職等で中小企業のオーナー相手に折衝されていた方 ・中国語もしくは英語がビジネスレベルで使用できる方 ・日商簿記3級以上の資格を有する方 |
| 業務内容 |
・中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 （ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応など ・譲渡契約の締結（クロージング） 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施など |
|---|---|
| 職種 | M&A仲介事業部 アソシエイト・マネージャー・ディレクタークラス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&A（仲介・FAS）経験者 ・M&A案件を自ら創出出来、エクセキューションの要点をご理解されている方 ・「経営者に愛される」チャームを持っている上で、M&A業界に対しての風当たりやアドバイザーの質に関する世論が厳しさを増す中で、フェアで正しく対象会社の事業価値向上に向き合い、戦略から実行まで全方位的なアドバイスを行うアドバイザーとしての成長に、意欲をもって取り組める方 ・コンサルやPEファンドのバリューアップ等に興味を持ち、バックグラウンドの異なる仲間との自己研鑽にやりがいを感じる方 |
| 業務内容 |
M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。 ・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉 ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ■組織体制 ・上記3チームに加え上場に向け体制構築を進めるコーポレート部門があり、計40名程度の組織体制。 ・エリアは東京（3チーム）と大阪（1チーム）にofficeがある。 ・東京3チームのチーム長はいずれも大手M&A仲介会社出身。 ・両代表も大手M&A仲介会社出身で、お二人は全チームの案件を横断でサポートする。 ・マッチング担当は買い手の発掘～マッチングまでを担当し、トップ面談以降はM＆Aコンサルタントの役割。 ■その他 ・譲渡単価：13～15億円程度 ・最低手数料：売手から2000万円、買手から2500万円 ・DMは個人の裁量ではなく会社として郵送する（社員同士でのバッティングや案件の抱え込みなどが起こらない） ・未経験者は2件成約するまでは会社が送ったDM先をリスト化し、そこにテレアポをする ・中長期で徹底的に顧客をフォローしていくことを理念としており、無理に成約しようと押すわけではなく、MA以外の相談を受けられる関係性を築いている →これにより紹介案件も増えており、この姿勢が創業時からの企業文化として根付いている |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&A関連業務経験をお持ちの方 ・ソリューション営業経験がある方 ・ベンチャーマインドがあり、社員一丸となり上場を目指していただける方 ・会計の基礎知識がある方尚可 |
| 業務内容 |
国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供 主な業務は以下の通り 【事業承継コンサルティング】 ・営業課店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 ・対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等） ・外部パートナー（税理士、弁護士、司法書士等）との連携によるストラクチャーの検証、策定 【M&Aアドバイザリー】 ・支店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 ・対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等） ・企業概要書（Information Memorandum）作成 ・譲受候補企業の探索 ・トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い ・基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 ・条件交渉、ドキュメンテーション支援 |
|---|---|
| 職種 | 事業承継・M＆Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【経験業務】 ・メガバンクや大手地銀で法人向けの営業経験がある方 ・M&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 ・Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方 【推奨保有資格】（いずれか１つでもあれば尚可） ・M&Aスペシャリスト（日本経営管理協会（JIMA)) ・中小企業診断士 |
| 業務内容 |
同社グループ全体のM&A情報を集約し、M&Aを成功に導く体制を構築。 会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、 経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援。 ■M&Aの事前検討支援 ■M&Aプランニング ■M&Aアドバイザリー（FA業務） ■デューデリジェンス、バリュエーション ■M&A仲介業務 ■M&A実行後の統合支援 ●資料 https://yamada-cg.app.box.com/s/b3ym1ambexko2wzzlu9pyazg2bqhjlpk |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント（M&A）※ポテンシャル |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇求める人物像 ・ 当事者として「ビジネス」をしたい人 ・M＆Aに興味をお持ちの方 ◇その他 ・金融業界（証券、メガバンク）、法人営業（簿記が読める方） ・コンサル経験ありなど |
| 業務内容 |
PwC Japanグループでは、Priority Servicesの1つとして Data & Analytics領域を強化しています。 今回、ディールアドバイザリー部門において、 M&A／事業再生・再編／都市インフラの三つの領域におけるクライアント向けの 戦略・投資アドバイザリーサービスを、デジタルテクノロジーで革新する中核スタッフを募集します。 【仕事内容】 ・データ分析を活用した新規ソリューション開発 （M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に 収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く） ・クライアントへのソリューション提供 ・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築 ＜Deal Analyticsについて＞ https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/analytics.html ＜PwC Japanグループが総力をあげて取り組む6つの領域＞ https://www.youtube.com/watch?v=qL63hDIpdwM 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は 『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、 Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、 自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 |
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| 職種 | デジタル&データアナリティクス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【応募資格】 以下のいづれかの経験・スキルを有する方で、スキル・経験を、 ディールアドバイザリー分野で活用し、新たなキャリアを築くことに関心にある方 ①Tableau、Power BIなどのBIツールの利用経験を有する方 ②情報システム開発に従事したことがあり、基礎的なデータ構造等を理解している方 ③統計解析・機械学習・人工知能に関する知識や経験を有する方 ④ACL、SAS、SQL、Alteryx、R、Pythonなどのデータ分析・統計解析ツールの 利用経験を有する方 |
| 業務内容 |
◆職務詳細 M&A案件のソーシング業務 ・案件開拓・営業活動（直ソーシングを含む、仲介・FA・金融機関対応を想定） ・案件開拓のためのM&A関連イベント開催等のネットワーキング業務 ・売主候補へのM&A提案・条件交渉 また、ご希望あれば将来的に以下の業務にも携わっていくことも可能です。 ・M&A案件のエグゼキューション関連業務 ・PMI、バリューアップ業務 ◆募集背景 今後のM&Aによる企業規模拡大を企図した、M&Aチーム体制強化のため ◆チーム構成 経営戦略室M&A推進チーム：3名 ◆魅力・やりがい ①事業会社でのM&A業務未経験でも、事業会社の投資/M&A推進に携わることが可能 ②キャリアの選択肢が広がる これまでの営業経験を活かしながら以下のキャリアが可能 ・M&A営業チーム責任者 （アソシエイト～マネジャー～ディレクター 等） ・買収先企業の幹部 ・新会社の幹部 ・新規事業立ち上げ責任者 等 （例：顧客基盤を活用した新規サービス） ③当社のM&A戦略について ・基幹システム及びDX系領域を充実させ、ワンストップソリューションを通じた価値提供で市場への影響力を高める ・その他プロ人材を活用可能な領域※1におけるサービス提供基盤を整え、ソリューションの幅を拡大する ※1)デジタルマーケティング、人事、会計・税務・財務、M&A・PMI等の領域 売上1000億のグループ企業を目指す上で、当社のみならず業界にインパクトを与えるミッションを遂行する方を求めています。 |
|---|---|
| 職種 | 急成長上場IT企業の経営戦略室M&A業務メンバー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル M&A仲介や証券会社等でのソーシング～オリジネーション業務経験2年以上 ◇歓迎要件/経験・スキル IT業界（Webマーケティング、SI領域等）における知見 ◇求める人物像 ・営業経験が豊富で、フットワークが軽い方 ・事業会社でのM&Aに関するキャリアを積んでいきたい方 |
| 業務内容 |
① 国内M&A業務全般 ② クロスボーダーM&A 上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に 従事して頂きます。 |
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| 職種 | 大企業等向けM&Aアドバイザー（企業情報部） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ① 国内M&A業務全般 ・M&A関連の実務経験、もしくは金融機関等での法人営業経験 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 ② クロスボーダーM&A ・英語が堪能でクロスボーダーM&Aに関心のある方 （英語での会話による外国人とのビジネス上のコミュニケーションが可能な方） ・M&A関連の実務経験不問、法人営業経験のある人 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 |
| 業務内容 |
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 （ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など ・譲渡契約の締結（クロージング） 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aアドバイザー（ポテンシャル採用） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件】 ■大卒以上 ■社会人経験2年以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%程度 ■その他業界におけるトップセールスのご経験 ■会計士/弁護士 資格保有で営業志向のある方 |
| 業務内容 |
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 （ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など ・譲渡契約の締結（クロージング） 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー（経験者採用） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件】 ■経験 ・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング?エグゼキューション業務に携わっていた方 （できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可） ・独立系M&Aブティックでディールを経験している方 （1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可） ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方 |
| 総求人数 | 363件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 510万円 |
| 平均年収(上限) | 1080万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 41件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | M&Aアドバイザリー |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
