| 業務内容 |
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、 案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、 M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 |
|---|---|
| 職種 | M&Aトランザクションサービス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 ・上記業務内容の経験がある方 ・監査法人における監査実務経験者 ・事業会社における経理や会計財務、事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系） ・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者 |
| 業務内容 |
① ディールアドバイザリー業務 (クロスボーダー含む) ・M&A戦略の立案、ロングリスト作成、買手・売手候補へのアプローチ ・売却の実現性分析、買収戦略の提案、カーブアウト業務、取引ストラクチャー提案、 交渉・契約書に関する助言、クロージング業務のサポート ・企業価値や統合比率の算定、フェアネスオピニオン作成などの企業価値評価業務 ・財務・税務デューデリジェンス、PPA等のM&A関連サービス ②ポストM&A(PMI)コンサルティング ・M&A実行後の統合に関する計画・戦略の策定(統合プランの策定、事業戦略・中期計画策定、組織・ガバナンス設計などを実施する他、統合プロジェクト自体の事務局機能や、進捗管理等のサポート) |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー部 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・投資銀行、FAS、事業会社の財務経理・企画系部署、総合商社、メガバンクの基幹店での法人営業経験者など ・チームプレーができる方 ・アグレッシブに仕事ができる方 ・理系人材歓迎 ・英語力のある方歓迎 |
| 業務内容 |
プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、 案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、 M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 |
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| 職種 | M&Aトランザクションサービス (プライベートエクイティ) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●応募資格 ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 ・上記業務内容の経験がある方 ・プライベートエクイティ（グローバルおよび国内大手）へのサービスに興味がある方 ・監査法人における監査実務経験者 ・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系） ・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者 |
| 業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、 各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。 企業価値評価、業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
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| 職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・プロジェクトマネジメント経験があり、財務関連の知見がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社等でM&A業務に携わっていた方 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方 ・公認会計士等財務資格を有する方 ・監査法人、税理士法人等での業務経験がある方 ・上記業務に強い関心を持ち、将来にわたり関連業務に携わっていきたいと考えている方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・プロジェクトマネジメント経験 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
| 業務内容 |
中堅・中小企業～大手・上場企業のＭ＆Ａに関する一連の業務を行っていただきます。 福岡支社は現在30名ほどの規模感で、主に会計事務所や地方銀行向けに開拓やフォロー業務を中心として業務しています。 その他にも買い手側企業をソーシングする部署などがあり、 福岡にいながら東京と同じ給与水準＆フローで働くことができます。 －具体的には ■カバレッジ(案件発掘)業務 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■ディール(調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務、ディールに進むと社内で協業します。 （業務内容の変更範囲） 会社の定める業務 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント_福岡支社 |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ・大卒以上 ・3年以上の提案営業経験(成績優秀者) ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方 ・仕事、学業、スポーツ等で卓越した成果を出してきた方 ・地頭がよい方 ・対人折衝能力の高い方 ・M&A業務、ファンド業務、医療コンサルタント経験者歓迎 |
| 業務内容 |
大企業・ベンチャー企業向けの戦略コンサルティング事業、及びM＆Aコンサルティング事業を行うコンサルティングファームにて、M＆A事業立ち上げに伴う経営層（＋現場マネジャークラス）の採用を予定。 現在の同社のM＆A事業は、譲渡価格で2-50億円前後のPEファンドの売却案件や大企業のカーブアウト案件等を中心に取り扱い始めている状況だが、さらなる事業拡大に向けてM＆A仲介業の経験豊富な人材を採用したい。 【業務内容】 ・M&A案件の開拓・提案、企業評価・資料の作成 ・打診先選定 ・アドバイザリー契約の締結 等 【特徴】 ・譲渡価格30-50億程度の案件が数十件来ており、既存メンバーでは手が足りない状態が続いている（業務委託パートナーを数名抱えている） ・企業の成長戦略策定を得意としており、売り手側としては想定よりも高い金額で売却が可能 →買い手側としても、さらなる成長を描けるため納得感ある金額での買いとなる ・上記の考え方が評価され、特にファンドから指名での売り案件の紹介が多い ・国内外問わず20社程度のファンドと深い繋がりを築けている ・コンサル事業の関わりで上場企業のカーブアウト案件なども受注している ・コンサル案件はトップティアの企業の戦略案件を受注できている |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント（経験者採用・リモート勤務可） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル M&A仲介の経験者 ◇ペルソナ ①効率化されたオペレーション（DMの送り方、テレアポの仕方等）の実践ノウハウをご存じの方 ②M&A部門の幹部候補として組織拡大に寄与いただける方 ③ナイスガイであること |
| 業務内容 |
0→1の事業創出・事業成長に向けて、10年後、20年後のノンデスク業界のあるべき姿を描き、この実現のためにサービス・プロダクトが市場に届くような事業戦略策定をお任せします 【業務内容】 新規サービスの企画開発 競合分析、市場分析、各種リサーチ 既存サービスの企画運営 事業計画の策定 ロードマップの策定 売上分析、売上拡大のための施策立案 サービス運営、コンテンツマネジメント、KPI管理 収益性向上に向けたマネタイズ戦略の策定 事業にかかわる各機能のマネジメント（開発・マーケティング・営業） 【ポジションの魅力】 経営戦略や事業戦略、機能戦略に必要となる数値データの分析や加工、外部環境調査や事業KPIの設定、施策のPDCA推進、新規事業開発、予算設計から予実管理等ダイナミックな経営の意思決定に関わるデータを扱い推進するポジションです。 戦略コンサルタント、マーケターやエンジニア、データサイエンティスト等多様な人材と連携しつつ、ビジネスを形にしていく経験ができます。 将来的には、事業責任者や社内ベンチャー経営（子会社社長）など、多様なキャリアが可能です。 |
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| 職種 | 【東京/急成長のITベンチャーを支える】経営企画 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 ・事業を推進した経験 ・事業遂行上の課題解決能力 ・社内外の関連各所との対話を通じた推進力・リーダーシップ ＊マッチする業界：コンサル・事業会社の経営企画 【求める人物像】 ・物事を構造的に整理することが得意な方 ・定量的な計数管理能力に長けている方 ・コミュニケーション能力の高い方 |
| 業務内容 |
・会計事務所等の案件紹介の提携先の開拓 ・提携により紹介された案件に対する下記のM&Aアドバイザリー業務（主に売り買い両方） -譲渡企業への提案（M＆A等の資本戦略を含む、経営戦略全般） -株式価値評価（バリュエーション業務） -M＆Aシナジーの検討（譲渡希望企業のSWOT分析等を踏まえた） -買手企業への提案（M＆Aを含む、経営戦略全般） -条件調整（LOI・DD・SPA） -クロージング |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー（提携チーム） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・当社ミッション「日本の経営に、世紀の躍進を」への共感 ・営業職で上位の実績をあげた方（上位20％以上） 【求める人物像】 ・当社のミッションに共感いただける方 ・将来、会社を経営したいと考えている方 ・成長意欲が強く、優秀なメンバーと切磋琢磨しながら成長したい方 ・大手企業の年功序列に不満を持っている方 ・セルフスターターで様々な産業・事業課題に積極的に挑戦できる方 |
| 業務内容 |
1ソーシング(新規案件の開拓) ⇒2初回訪問(財務診断、契約書作成) ⇒3アドバイザリー契約の締結 ⇒4マッチング ⇒5成約(条件調整) 上記のM&A業務を一気通貫で行っていただきます。 一般的にM&A業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築しております。 そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。 また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。 未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【求める人物像】 ・素直な対応ができ、成長意欲の強い方 ・情熱と論理的思考を兼ね備え、かつ一定の事務能力を持つ方 ・マネーモチベーションの高い方 ・短期志向の方を好まない社風であるため長期就労希望の方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・チームマネジメントのご経験 ・財務面の知識がある方、簿記2級以上の有資格者 （経験者） ・M&Aに関する一連の業務のご経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 |
| 業務内容 |
・M&A仲介における一連の業務 ・再生案件等の経営コンサルティング業務 ◆業務の特徴 ・親会社である税理士法人の顧問先、金融機関からの紹介案件がほとんどで新規ソーシングの割合少なめ。 ・零細、中小の譲渡金額1億円未満の企業が対象になることが多くあります。 (1億～3億円の案件は年間1、2件成約、大きいものになると3億～5億円の成約事例もあり) ・成約案件のうち医療、介護業界が3割を占めているものの、その他業種を絞らず幅広く対応しています。 ・福岡、佐賀、長崎のエリア特化型 ・再生案件は月1、2回クライアント先に訪問し、コンサルティングを行っています。 ・今後は資金調達支援、財務コンサルティングなどの月額報酬体系のビジネスにも裾野を広げていく予定です。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ・大学卒業以上 ・普通自動車第一種運転免許取得 ・コミュニケーションスキルの高い方 ・誠実で責任感のある方 ・勉強熱心で知識の習得に意欲的な方 ◇歓迎要件 ■未経験者 ・金融機関ご出身の方 ・決算書から企業の経営、財務分析の出来る方 ・不動産業界での就業経験のある方（不動産開発・不動産売買、評価等） ・不動産鑑定士の資格をお持ちの方 ・法人営業経験（対経営者）のある方 ※M＆Aアドバイザリー業務未経験者も歓迎いたします。 （業務に必要な、財務・税務・法務等に関する知識は、入社後にフォローいたします） ■資格所持者・実務経験者の方 ・税理士/公認会計士/中小企業診断士の資格をお持ちの方 ※FAS業務未経験でもOK ・会計事務所/税理士事務所/監査法人等での実務経験がある方 ・M＆Aアドバイザリー業務/経営コンサルティング業務等の実務経験がある方 ・デューデリジェンス/IPO支援/再生支援経験等のある方 |
| 総求人数 | 363件 |
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| 平均年収(下限) | 510万円 |
| 平均年収(上限) | 1080万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 41件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | M&Aアドバイザリー |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
