| 業務内容 |
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 （ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など ・譲渡契約の締結（クロージング） 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー（経験者採用） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件】 ■経験 ・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング?エグゼキューション業務に携わっていた方 （できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可） ・独立系M&Aブティックでディールを経験している方 （1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可） ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方 |
| 業務内容 |
◯カバレッジ(案件発掘)業務 ※譲渡および譲受両サイドを担当 ・新規／既存顧客開拓及びフォロー ・アドバイザリー契約／秘密保持契約締結 ・概要書作成／提案 ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・IP提供 ◯ディール(調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ |
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| 職種 | 営業ディレクター／M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M＆Aコンサルタントとしての業務経験をお持ちの方 ・顧客ルートをチームに連携できるプレイング力を持つ方 ◇求める人物像 ・主体性／積極性のある方 ・様々な年齢層／役職／人柄の方とのコミュニケーション・マネジメントを臆せず行える方 ・売上拡大に向けた強いコミットメント力をお持ちの方 ・未知の領域であっても吸収していく努力が出来る方 |
| 業務内容 |
◆職務詳細 ・中長期事業計画／予算の策定、事業戦略の立案 ・予実管理、事業全体のKPIの分析 ・経営上の課題抽出と対応策に関する各種提言 ・取締役会／経営会議等の会議体運営 ・特命案件対応 ・競合等の市場調査 ・業務改善・業務改革(BPR)の立案・推進支援 ・M&A推進(ターゲット選定、アプローチ、クロージング、PMI等) ◆募集背景 2022年7月に株式上場し、株主・投資家様から、より高度な会社経営を求めらるようになり、会社の頭脳を強化することになりました。 社長最側近の経営戦略室長(40代後半男性)と共に経営戦略を立案・実行できる方を探しています。 ◆求人のポイント 経営陣と共に、あらゆる経営課題に取り組む仕事です。経営陣と非常に近い立場にあるため、経営目線の戦略思考に加えて、 日々の経営状況の変化に合わせて機敏に対処することが必要です。 単なる提言に留まらず、時に実行まで責任を持って遂行することが求められます。 |
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| 職種 | 経営戦略・経営企画担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・経営企画、ビジネス分析、プロジェクト管理などの分野での実務経験1年以上。 または、経営戦略の策定、データ分析、業務プロセス改善に関する経験1年以上。 ・M&A仲介、FAS、事業会社M&Aの業務経験がある方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・コンサルティングファームなどでの業務経験 ・事業計画の策定や収支管理などのビジネスモデリング経験（経営企画や投資部門等） ・プロジェクトマネジメント経験 ・ExcelやPythonを用いたデータ分析業務 ◇歓迎資格（必須資格ではない） ・MBA/中小企業診断士等 ・PMP等プロジェクトマネジメント系資格 ・日商簿記検定 ・情報処理技能検定試験：表計算 ・公認会計士 |
| 業務内容 |
M＆A案件のソーシング～クロージングを一気通貫で担当 ※アポ取りは企業情報部マーケティング担当、エグゼキューションは財務コンサル部がサポート ・M＆Aコンサルティング業務 ・財務デューデリジェンス業務 ・株主価値算定業務 ・ドキュメンテーションのサポート業務 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルティング |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須 ・何らかの営業経験（個人・法人問わず）もしくは財務経験 ・大卒以上 ■尚可 ・無形商材の営業職経験者や銀行、証券会社などの経験者 ・法人営業経験で成績優秀者 ・財務三表の読める方（金融機関等で融資経験のある方など） ・通常業務に必要なパソコンスキル（エクセル、ワード等） ・コミュニケーション力があり、臨機応変な対応ができる方 ・何でもやるという意気込みのある方 ・勉強して一緒にやっていくという姿勢の方 |
| 業務内容 |
【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・打診先選定、アドバイザリー契約の締結 ・デューデリジェンスの実施 ・最終局面の条件調整 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 しかしながら、新規開拓も煩雑な業務は全てシステム化しているため、あくまでもオーナーとのコミュニケーション、業界動向の理解等、本来注力するべきポイントに集中することができます。 【特徴】 ①ソーシング→②マッチング→③エグゼキューションという流れの中で、 ①③はM&Aアドバイザー（企業情報部） ②はマッチング担当（法人部）という分業制。 マッチングにはかなりの時間を要するため、この点でも効率化を実現している。 また、働きやすい環境を構築するためにM＆A実務経験を持つ佐上社長が自ら自社システムを開発。 創業から約8000回改修しており、効率化を果たした現在でも社員からの声を元に日々改修を進めている。 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aアドバイザー（企業情報部） |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | 【必須】 ・営業経験 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験 |
| 業務内容 |
・クライアント（買い手企業）である東証上場企業の経営企画室や投資ファンドの担当、その他中小企業のオーナー社長などに対し、 社内で受託している質の高いM&A案件を提案。 ・単純に買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案出来ることを目指す。 ・アプローチの入口は新規の電話がメインだが、顧客が増えてくると既存クライアントへのメール打診などへシフトしていく。 ■将来的に活躍次第ではコンサルタントへの異動も検討可 ※現状は提携支援部が正式に稼働してから期間が浅い為実績は無し |
|---|---|
| 職種 | マッチングコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・法人営業経験 ・体育会出身者歓迎 ・対人折衝能力が高い方 ・地頭がよい方 ・成長意欲が高く、仕事に前向きな方 ・業界問わず、法人営業経験を有する事 ・目標達成に向けて、努力を惜しまず行動し続けられる方 ・財務や会計などに一定のリテラシーがあると尚可 |
| 業務内容 |
＜業務内容＞ ソーシング：テレアポDMが9割、紹介が1割 対象業界：調剤薬局、介護、燃料系業界が得意分野であったが、近年はITや建設など全業種に広がっている 案件規模：手数料5000万～7000万円が中心、1億円以上も数件あり、昨年は3億円の案件も成約（ミニマム3000万円） ＜特徴＞ ・今後はサーチファンド事業の割合を増やしていき、上場後はクロスボーダー案件を増やすためドイツを中心とし 欧州へ展開していく ・ネクストプレナー大学に後継者候補（サーチャー）を豊富に抱えており、後継者候補と共にM&Aのプレゼンを行えるため 他社と比較しグリップ力が強い ・同社にてM&Aアドバイザーとしてキャリアをスタートさせ、その後、同社グループ会社にて投資先企業の経営層として ジョインし、将来的に経営者になるというスムーズなキャリアを描ける ・初年度からアドバイザー1人当たり3件～5件の成約を目指し、未経験入社者の平均年収は約2500万円 ・上記を達成するため、OJT以外にもアウトプット型のeラーニングや、社内ナレッジを共有するプラットフォームを作り、 効率的に学べる環境を整えている |
|---|---|
| 職種 | M&A仲介 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・法人営業経験者（銀行、証券、保険、不動産、商社、人材など） ・個人営業経験者（富裕層をターゲットとしていた方） ・将来のビジョンがはっきりしいる方 ・物事を多角的に見られる視野の広い方 |
| 業務内容 |
●業務内容 ・消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務） 及びM&A のエグゼキューション業務 -消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、EY Japan内のセクター・アカウント活動を推進。 並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行頂く。 -業界分析、企業分析、及びEY内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、 同社のセクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む。 -また、消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当頂く。 ・業務比率 - 消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む） 50％ - M&A アドバイザリー 50％ |
|---|---|
| 職種 | CPR Coverage／M&Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●募集ポジション ・マネージャー ・ シニア・コンサルタント ●必要知識・経験 ・ 企業分析・業界分析の業務経験（消費財・小売業界の分析経験がある方を優遇） ・ 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 - 証券会社、銀行等におけるM&Aアドバイザリーのご経験 - 投資銀行、コーポレート・ファイナンス部門での業務経験（消費財、小売業界の担当経験がある方は歓迎） ・ 高いコミュニケーション能力 ・ 英語（読み書きはビジネスレベル必須） ●その他 ・ 将来的には本人の適性、希望に応じ、セクター活動又はM&Aアドバイザリーのいずれかにフォーカスする キャリア形成も可能 |
| 業務内容 |
金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等の サービスを提供するスペシャリスト集団です。 クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、 最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。 また、クライアントのニーズに応じ、同社の他のサービス・ライン及びEY の海外オフィスとチームを組成し、 付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。 ●業務内容 <リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory> ・国内外におけるM&A 実行サポート ・M&A 戦略の策定支援 ・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&A プロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援 ・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言 <財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence> ・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ・カーブアウト財務諸表作成支援 ・ディールストラクチャー構築支援 ・売買契約書作成及び契約交渉サポート |
|---|---|
| 職種 | 金融機関向けFA・財務DD（Financial Services Organization - Transactions & Corporate Finance） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | <募集ポジション / POSITIONS> ・マネジャー / Manager ・シニア・コンサルタント / Senior Consultant ・コンサルタント / Consultant <共通 / Common Requirements> ・金融機関での業務経験または大手コンサルティングファーム（戦略系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けのFA、 M&A サービス等の提供経験 ・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎 ・財務・会計の基礎知識 ・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル ・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル ・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎 ・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 <リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role> ・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験 ・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル ・営業またはビジネス開発の経験 <財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role> ・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験 ・多国籍企業での財務経営企画部経験 |
| 業務内容 |
【業務内容】 ・M&A案件のソーシング ・M＆Aアドバイザリー業務全般 ボードメンバーである代表、取締役と並走しソーシング～成約まで一貫して携わる。 経験に合わせてソーシングをメインにしたり、エグゼキューションをメインにしたりと柔軟に業務を割り振る。 会社運営や立ち上げフェーズの業務にも携わることができ、ゆくゆくはファンド事業にも携わるチャンスがある。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・何らかの営業経験 ※経験次第で営業経験なくとも可能性あり ・大卒以上 【尚可】 ・銀行、証券などの営業経験 ・IT業界における営業経験 |
| 総求人数 | 363件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 510万円 |
| 平均年収(上限) | 1080万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 41件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | M&Aアドバイザリー |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
