| 業務内容 |
＜業務内容＞ ソーシング：テレアポDMが9割、紹介が1割 対象業界：調剤薬局、介護、燃料系業界が得意分野であったが、近年はITや建設など全業種に広がっている 案件規模：手数料5000万～7000万円が中心、1億円以上も数件あり、昨年は3億円の案件も成約（ミニマム3000万円） ＜特徴＞ ・今後はサーチファンド事業の割合を増やしていき、上場後はクロスボーダー案件を増やすためドイツを中心とし 欧州へ展開していく ・ネクストプレナー大学に後継者候補（サーチャー）を豊富に抱えており、後継者候補と共にM&Aのプレゼンを行えるため 他社と比較しグリップ力が強い ・同社にてM&Aアドバイザーとしてキャリアをスタートさせ、その後、同社グループ会社にて投資先企業の経営層として ジョインし、将来的に経営者になるというスムーズなキャリアを描ける ・初年度からアドバイザー1人当たり3件～5件の成約を目指し、未経験入社者の平均年収は約2500万円 ・上記を達成するため、OJT以外にもアウトプット型のeラーニングや、社内ナレッジを共有するプラットフォームを作り、 効率的に学べる環境を整えている |
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| 職種 | M&A仲介 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・法人営業経験者（銀行、証券、保険、不動産、商社、人材など） ・個人営業経験者（富裕層をターゲットとしていた方） ・将来のビジョンがはっきりしいる方 ・物事を多角的に見られる視野の広い方 |
| 業務内容 |
【業務内容】 ・M&A案件のソーシング ・M＆Aアドバイザリー業務全般 ボードメンバーである代表、取締役と並走しソーシング～成約まで一貫して携わる。 経験に合わせてソーシングをメインにしたり、エグゼキューションをメインにしたりと柔軟に業務を割り振る。 会社運営や立ち上げフェーズの業務にも携わることができ、ゆくゆくはファンド事業にも携わるチャンスがある。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・何らかの営業経験 ※経験次第で営業経験なくとも可能性あり ・大卒以上 【尚可】 ・銀行、証券などの営業経験 ・IT業界における営業経験 |
| 業務内容 |
M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手或いは買収先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉戦略の作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援 ・買収ファイナンス等のアレンジメント支援 ・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援 など 【特徴】 ・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める ・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い ・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある |
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| ポジション名 | M＆Aアドバイザリー |
| 職種 | M&Aアドバイザリー業務【Corporate Finance】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【経験】 ・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等で M&A関連業務の経験を3年以上有する方 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方 【Mgr以上】 ・5年以上のFA経験 ・ご自身でクライアントを有している方 ・チームマネジメントの経験が豊富な方 ・英語力必須 【資格】 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・財務分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office（Word、Excel、PowerPoint）利用可能な方 ・英語力：あれば尚可 ※シニアアソシエイト（3～5年のFA経験）、マネージャークラス（5年以上のFA経験）の経験歓迎 |
| 業務内容 |
・カバレッジ 業界別の専任担当者としてクライアントの経営戦略・課題を理解した上で、相手企業のリストアップ、アプローチ、ご紹介、M&Aスキームの構築、各種ネゴシエーションを行う。（英語が得意な方で、希望される方は最初からクロスボーダーポジションも可能） ※若手に関しては、入社後にチームごとの移動の可能性もあり、数年をかけてM&Aのプロフェッショナルを目指していただく。 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント(カバレッジ) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【採用要件/必須】 ・金融業界での営業経験、あるいはその他の業界で法人営業経験を有する方 ・理論的に物事を考えられかつ自分の考えも持っている方 ・明るく、素直で、先輩の意見も真摯に受け止めるような性格である方 ・M&Aに対する想いが強く、また企業への志望度が高い方 ・長期就労が期待できる方 【採用要件/尚可】 ・M&A業務経験者 ・コンサル経験者 ・大手事業会社の経営企画業務経験者 ・ビジネス英会話力を有する方 |
| 業務内容 |
クライアントのファイナンシャル・アドバイザーとしてディールの組成・実行、 リストラクチャリング・リファイナンス等ファイナンスの組成（ストラクチャリング）及び交渉支援等クライアント支援全般。 下記業務内容のうち、複数を対応。 ・国内およびクロスボーダー案件に関するFA関連業務 ・プロジェクトファイナンス又はストラクチャード案件 ・CF Modelの作成やレビュー ・英文金融契約書 ・ECAファイナンスの経験又はECAに勤務経験のある方優遇 ・シンジケーションローン（レンダー・Agent業務） ・法律事務所（レンダー又は借入人・スポンサー側）との協働 |
|---|---|
| 職種 | クロス・ボーダー案件に関するファイナンシャル・アドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aや事業再生といったディールを通じて、クライアント企業に対してより高い価値創造・提供を目指す マインドセットを持っている方 【想定タイトル】 Senior Manager以上 【経験】 以下の経験のいずれかについて該当する方 ・コンサルティングファームでの実務経験者 - 事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者 - 事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者 - パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方 ・事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者 【スキル】 ・戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見 ・コンサルティング能力、事業分析 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力 ・プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するような プロジェクトのマネジメント能力） ・チームマネジメント能力 ・PSEUが対象とする領域（建設・不動産、エネルギー・電力、政府・公共）への強い興味・意思 ※ 高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加 |
| 業務内容 |
【職務内容】 ■法人営業（上場企業・中堅企業の開拓） ■クライアント企業へのハンズオンでのコンサルティング （クライアントの投資領域に該当するスタートアップのリサーチ/ソーシング/出資・資本業務提携支援） 【ポジションの特徴・強み】 ■「事業会社の企業価値向上」と「成長企業への資金調達」の 2軸での支援を実現できます。 ■プロジェクトを通じて投資やファイナンススキルを獲得できます。 ■カウンターパートは上場会社役員/起業家/投資家であり、経営層の近くで企業価値向上を支援できます。 |
|---|---|
| 職種 | CVCキャピタリスト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 営業経験 2年以上、4年制大学卒以上 語学力不問 |
| 業務内容 |
■業務概要 M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案 等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・最終学歴 大学院、大学 ・社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 -銀行・証券会社での営業経験 -事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ◇歓迎要件/経験・スキル ・営業として高い実績を上げてこられた方 |
| 業務内容 |
■同社のグローバルネットワークや日本全国のネットワークを活かし、 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、 M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。 ■国内で盛んになっている事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる価格について、 バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。 ■ミドルマーケットチーム内にも、CFA・DD・PMIメンバーを有しており、密に連携しているため、 バリュエーションを主軸にM&Aプロセスに幅広い経験を積むことが可能です。 ■現在、ミドルマーケットチームの陣容拡大に伴い、将来的に事業の中核を担えるメンバーを募集しています。 |
|---|---|
| 職種 | ミドルマーケット／M＆Aバリュエーション |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ミドルマーケットにおけるM&Aアドバイザリーや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 （M&A業務の経験・未経験に関わらず幅広く募集しております。） ■M&A業務経験者 ①投資銀行やFAS、ファンド、M&Aブティックファーム等での勤務経験のある方 ②事業会社の経営企画や商社等でM&Aにおけるバリュエーションの経験者 ■M&A業務未経験者 ①金融機関出身者：銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者：財務経理、経営企画部。投資案件等の関連業務経験者 ③公認会計士：日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査経験優遇 ④コンサルタント：戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験のある方 ※英語や中国語ができる方、なお可 ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎 |
| 業務内容 |
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） M＆Aニーズの把握のため提携会社との折衝、DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など ・譲渡契約の締結（クロージング） 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など ※配属チームにより異なる。 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ・大卒以上 ・3年以上の提案営業経験(成績優秀者) ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方 ・仕事、学業、スポーツ等で卓越した成果を出してきた方 ・地頭がよい方 ・対人折衝能力の高い方 ・M&A業務、ファンド業務、医療コンサルタント経験者歓迎 |
| 業務内容 |
・M＆Aアドバイザリー業務 顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、 条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー（未経験～経験者） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■未経験 【必須（MUST）】 以下のいずれかに該当する方 ・金融業界での営業成績が顕著な方 ・その他の業界で、トップクラスの営業成績をあげている方 ・コンサルティングファーム、総合商社、専門商社出身者でM＆Aに興味関心が高い方 【歓迎（WANT）】 ・同業他社でのご経験 ・M&Aに関する業務経験 ・高単価商材や多面的な要素を持つサービスを扱う営業経験 ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識 ■経験者 【必須（MUST）】 ・M&A案件のソーシング及びエグゼキューション等の実務経験があり、20件以上の案件成約に携わった経験をお持ちの方 【歓迎（WANT）】 ・理念に共感し、成長を共にして頂ける方 |
| 総求人数 | 402件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 480万円 |
| 平均年収(上限) | 990万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 55件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | フィールドセールス |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | 法人営業 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
