業務内容 |
■業務概要 M&Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案 等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 |
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ポジション名 | M&Aコンサルタント |
職種 | M&Aコンサルタント |
勤務地 | 福岡県 |
採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・最終学歴 大学院、大学 ・社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 -銀行・証券会社での営業経験 -事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ◇歓迎要件/経験・スキル ・営業として高い実績を上げてこられた方 |
業務内容 |
■同社のグローバルネットワークや日本全国のネットワークを活かし、 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、 M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。 ■国内で盛んになっている事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる価格について、 バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン(FO)を提供します。 ■ミドルマーケットチーム内にも、CFA・DD・PMIメンバーを有しており、密に連携しているため、 バリュエーションを主軸にM&Aプロセスに幅広い経験を積むことが可能です。 ■現在、ミドルマーケットチームの陣容拡大に伴い、将来的に事業の中核を担えるメンバーを募集しています。 |
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職種 | ミドルマーケット/M&Aバリュエーション |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ミドルマーケットにおけるM&Aアドバイザリーや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 (M&A業務の経験・未経験に関わらず幅広く募集しております。) ■M&A業務経験者 ①投資銀行やFAS、ファンド、M&Aブティックファーム等での勤務経験のある方 ②事業会社の経営企画や商社等でM&Aにおけるバリュエーションの経験者 ■M&A業務未経験者 ①金融機関出身者:銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者:財務経理、経営企画部。投資案件等の関連業務経験者 ③公認会計士:日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査経験優遇 ④コンサルタント:戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験のある方 ※英語や中国語ができる方、なお可 ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎 |
業務内容 |
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ) ・譲渡企業の発掘(ソーシング) M&Aニーズの把握のため提携会社との折衝、DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング(エグゼキューション) 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など ・譲渡契約の締結(クロージング) 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など ※配属チームにより異なる。 |
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ポジション名 | M&Aコンサルタント |
職種 | M&Aコンサルタント |
勤務地 | 福岡県 |
採用要件 | ・大卒以上 ・3年以上の提案営業経験(成績優秀者) ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方 ・仕事、学業、スポーツ等で卓越した成果を出してきた方 ・地頭がよい方 ・対人折衝能力の高い方 ・M&A業務、ファンド業務、医療コンサルタント経験者歓迎 |
業務内容 |
・M&Aアドバイザリー業務 顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、 条件調整、クロージング(成約)と一気通貫でご担当いただきます。 |
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職種 | M&Aアドバイザー(未経験~経験者) |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ■未経験 【必須(MUST)】 以下のいずれかに該当する方 ・金融業界での営業成績が顕著な方 ・その他の業界で、トップクラスの営業成績をあげている方 ・コンサルティングファーム、総合商社、専門商社出身者でM&Aに興味関心が高い方 【歓迎(WANT)】 ・同業他社でのご経験 ・M&Aに関する業務経験 ・高単価商材や多面的な要素を持つサービスを扱う営業経験 ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識 ■経験者 【必須(MUST)】 ・M&A案件のソーシング及びエグゼキューション等の実務経験があり、20件以上の案件成約に携わった経験をお持ちの方 【歓迎(WANT)】 ・理念に共感し、成長を共にして頂ける方 |
業務内容 |
M&Aアドバイザーとして、事業承継に悩みを持つ中堅中小企業様の企業価値算定、企業分析、 相手候補の選定及び条件交渉、決済まで一気通貫で行う 【特徴】 ・財務知識のあるインサイドセールスがDM・テレアポ等を行う分業体制を構築しており、エースの稼働効率化、若手の育成期間短縮を実現 →担当案件数の多さ×業界最高水準のインセンティブ率(40%)で業界最高水準の収入が目指せる ・入社当初10件のアポを獲得した後は、全てインサイドセールスにソーシングや事務作業を依頼できる ・リストはアドバイザー自身が作成し依頼、そこから取れたアポは依頼したアドバイザーのアポとなる →非常に高い生産性、仕事のための仕事はしなくても良い環境を実現 ・いち早く活躍できる環境を作るために業種特化している →集中的にアプローチできるので毎月20~30件のアポがインサイドセールスから供給できる →圧倒的に短期間で成長できる ・建設、不動産、製造、ヘルスケアに特化しているが、M&A仲介が手掛ける案件はこの領域が6割程度のため、幅広くアプローチしなくてもほぼ網羅できている ・初期の10件程度のアポは上司が同行し教育するが、インセンティブの按分はなし ・今後は自己資金での会社の買収も行う(2019年12月、2020年1月に売上3億円程度の工事会社買収) →買収先企業の社長となることや、買収候補企業を探すという役割も担える ・100人で100個の会社を経営することを目標としており、M&A仲介だけでなく経営も学べる環境 ・上記のように、知見のある領域への投資事業(プリンシパルインベストメント事業)も経験できる 【その他】 2022年度売上12億円(2023年6月 売上20億円達成見込み):業界5番手 売上:1億円/人 成約件数:2,4件/人 受託件数:10,7件/人 報酬率(支払い給与額/会社売上):25% ※成約件数や報酬率は大手の2倍近い実績であり、稼ぎやすい環境が整えられている |
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ポジション名 | M&Aコンサルタント |
職種 | M&Aアドバイザー |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | 【未経験可】 ・銀行法人営業、証券リテール営業業務等で、上位(5%)の実績をあげた方 ・何かに打ち込んで上位の実績をあげた方 <望ましい経験・資格など> ・簿記の資格や知識がある方 ・成長意欲が高く、仕事に前向きな方 ・将来、会社を経営したいと考えている方 ・大手企業の年功序列に不満を持っている方 |
業務内容 |
従来的なM&Aアドバイザリーではなく、リモートワークなどのフレキシブルな働き方や、 テクノロジーを用いた超効率化したアドバイザリー業務の確立を目指しています。 アドバイザリーサービスの中には資金調達のサポートも含まれており、 スタートアップに対して資金調達支援をできる経験が可能です。 【新たな提供価値に挑戦】 SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定。 従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。 ◆テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化 ◆売却に向けたバリューアップコンサルティング ◆経営者のキャリアコンサルティング ◆売却した経営者コミュニティの形成 ◆アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート ◆トランザクションからリアルタイムでのニーズを売り手に提供 |
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職種 | M&Aアドバイザー |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&A業務の経験があり、M&Aに係る会計・法務・ファイナンスの最低限の知識を持っている方 ・キャピタリストやベンチャーCXO、起業等、ベンチャー業界に関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる方 ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・M&Aアドバイザーの経験がある方 ・会計・ファイナンスに係る資格(会計士・税理士、証券アナリスト、簿記1~2級等)、MBA ◇求める人物像 ・マネジメントや組織作りに関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる |
業務内容 |
① ディールアドバイザリー業務 (クロスボーダー含む) ・M&A戦略の立案、ロングリスト作成、買手・売手候補へのアプローチ ・売却の実現性分析、買収戦略の提案、カーブアウト業務、取引ストラクチャー提案、 交渉・契約書に関する助言、クロージング業務のサポート ・企業価値や統合比率の算定、フェアネスオピニオン作成などの企業価値評価業務 ・財務・税務デューデリジェンス、PPA等のM&A関連サービス ②ポストM&A(PMI)コンサルティング ・M&A実行後の統合に関する計画・戦略の策定(統合プランの策定、事業戦略・中期計画策定、組織・ガバナンス設計などを実施する他、統合プロジェクト自体の事務局機能や、進捗管理等のサポート) |
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職種 | M&Aアドバイザリー部 |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・投資銀行、FAS、事業会社の財務経理・企画系部署、総合商社、メガバンクの基幹店での法人営業経験者など ・チームプレーができる方 ・アグレッシブに仕事ができる方 ・理系人材歓迎 ・英語力のある方歓迎 |
業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、 各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。 企業価値評価、業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
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職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント (スタッフ) |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ・プロジェクトマネジメント経験があり、財務関連の知見がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社等でM&A業務に携わっていた方 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方 ・公認会計士等財務資格を有する方 ・監査法人、税理士法人等での業務経験がある方 ・上記業務に強い関心を持ち、将来にわたり関連業務に携わっていきたいと考えている方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・プロジェクトマネジメント経験 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
業務内容 |
熊本本社を中心に急成長を遂げてきた同社が一気に市場を拡大するべく全国に複数拠点を展開していく予定です。 市場の一番大きな東京支社の立ち上げ・拡大を牽引いただく支社長候補を募集しています。 【仕事内容】 入社当初の数カ月は熊本本社にて同社の展開する事業者向け売上向上ソリューション (ふるさと納税コンサル、EC運コンサル・代行など)、および自治体に向けたソリューションの 実学を学んでいただきます。 その後、東京支社に配置し、東京支社長として自らエンタプライズ市場や 関東地方の自治体のアカウント拡大を率引しながら 営業戦略・要員計画の策定、育成計画の作成および、メンバーの採用など支社を拡大していくための トップとして全方向にご活躍頂くことを想定しています。 (具体的には) ・新規事業者開拓 ・新規自治体開拓 ・営業戦略立案 ・人員計画の策定と採用・育成 など |
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職種 | 東京支社長候補 |
勤務地 | 熊本県 |
採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・法人に対する提案型の新規営業経験をお持ちの方 ・法人営業組織のマネジメントを経験したことのある方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・EC、WEBプロダクトや広告代理店での実務経験がある方 ・事業開発、拠点立上げ経験のある方 ・エンタープライズ領域や自治体向けのご経験がある方 ◇求める人物像 ・スピード感、自立発信、変化を楽しめる方 |
業務内容 |
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行) ◇募集職階 (1)ジュニアバンカー(Analyst / Associate) (2)シニアバンカー(Vice President / Director) |
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職種 | M&Aアドバイザリー業務 |
勤務地 | 東京都 |
採用要件 | ◇求められる経験や知識・能力 (1)M&A Analyst / Associate ■経験 投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、 M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験が2年以上あること ■知識・能力 M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット(Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること、 会社法、税務・会計の基礎的な知識があること Factset、Capital IQ、SPEEDA等情報ベンダーの利用経験があること ■語学 英語はTOEIC 800点以上が望ましい(英語の電話会議でメモが取れるレベル)。 日本語は母国語またはNative レベルの必要あり (2)M&A Vice President / Director ■経験・知識・能力 投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、 M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務が5-7年以上あること。 M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者(MD、ED、D等)の監督下で、 実質的なプロジェクトのマネージ経験を有すること。 特定の産業・業種等の知見の有無は問わないが、得意の業界があればなお可 ■語学 英語はTOEIC 800点以上(海外勤務経験、留学経験者優遇)。 日本語は母国語またはNative Levelの必要あり |
総求人数 | 392件 |
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平均年収(下限) | 480万円 |
平均年収(上限) | 990万円 |
30日以内の新着(更新)求人 | 45件 |
1位 | M&Aコンサルタント |
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2位 | M&Aアドバイザー |
3位 | フィールドセールス |
1位 | M&A仲介 |
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2位 | 法人営業 |
3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |