| 業務内容 |
■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施 ■財務報告目的のバリュエーション 評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供 ■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA） 有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供 ■オプション評価 ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等の評価業務（評価モデルの構築、評価レビュー等）。 なお、本スキルを活用して、幅広く分析・評価にも関与可能 ■債権評価 債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能） |
|---|---|
| 職種 | バリュエーション（企業価値評価、オプション評価、債券評価等） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【経験】 ◆Senior Associate 1. 銀行や証券会社、保険会社等の金融機関でValuationに近い業務を行ってきた方（3年以上） 2. 事業会社にて財務部門でValuation・投資評価の経験がある方（3年以上） 3. 監査法人にて監査業務を経験され、Valuation業務に関心がある方（減損テスト等の経験は優遇）（3年以上） 4. 同業他社でValuation業務を行ってきた方（2年以上） ◆Manager以上 1. 同業他社（国外含む）で3年以上Valuationの経験があり、PMとしてプロジェクトをリードされた経験がある方 2. 投資銀行やファンドで類似の経験がある方 【尚可】 英語力（ビジネスレベル：TOEIC目安800点） |
| 業務内容 |
脱炭素関連および脱炭素後のエネルギー・電力分野における新規事業開発全般の支援 （事業コンセプト検討～立ち上げの実行支援） 「社会インフラに纏わる重要な問題を解決し、社会構造の良質化を促していく」ことを企図としており、 その中でも脱炭素化の推進に関連して、主にエネルギー・電力会社への脱炭素戦略策定（トランスフォーメーション、新規事業創出）、M&Aの支援等を行って頂くことを想定 【脱炭素化に向けたサービス提供内容】 カーボンオフセット ? 戦略策定：脱炭素戦略策定支援（トランスフォーメーション、新規事業創出）、IR戦略支援、脱炭素投資戦略レビュー ? 実行支援：脱石炭火力支援、再エネ投資スキームの高度化支援、SBT認証取得支援 ? 現状分析・アセスメント：炭素排出量アセスメント 等 電力調達最適化 ? 戦略策定：最適電力調達戦略策定支援／レビュー ? 実行支援：コーポレートPPAの取引アドバイザリー、電力価格予想モデルのクラウドサービス提供、 データ活用によるエネマネソリューション提供 ? 現状分析・アセスメント：コーポレートPPA調達／販売シミュレーション 等 |
|---|---|
| 職種 | 脱炭素化・エネルギー・電力分野におけるアドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【想定タイトル】 Senior Manager以上 【経験】 以下のいずれかの経験を有する方 ? コンサルティング会社・シンクタンク在籍者（新規事業開発プロジェクト、エネルギー・電力関連の経験を有すると尚可） ? 商社などの事業会社において、新規事業の企画・立ち上げを行った経験（電力関連の経験を有すると尚可） ? 電力・ガス会社の企画部門に所属 【スキル】 1. エネルギー・電力分野への強い興味・意思 2. 探究心・洞察力・ロジカルシンキング能力 3. 新規事業開発またはM&A・ファイナンス関連の知識・スキル 4. コミュニケーション能力 5. ストレス耐性 |
| 業務内容 |
【担当業務】 国内外のインフラ EPC/O&M 事業や製造業の生産拠点再編等に関するリスクアドバイザリー・リカバリーアドバイザリー・DX 等業務高度化支援、技術デューデリジェンス・技術分野 PMI 支援 【担当業界】 インフラ EPC/O&M（電力（再エネ含む）、鉄道、港湾、道路等）、石化プラント、製造業、インフラ 事業者、投資家、レンダー、政府機関 等 【担当領域】 EPC/O&M 技術領域・商務領域、オペレーション改善、各種契約交渉、DX/IoT、技術的事業企画・戦 略立案、アセットマネージメント 【具体的なプロジェクト】 機密性が高いプロジェクトが主であるため、ご入社後にご案内いたします |
|---|---|
| 職種 | インフラ・製造業 テクニカルアドバイザリー業務【IUR】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【Manager/Senior Associate】 ■求める経験 ・海外のインフラ EPC/O&M プロジェクトにおける事業開発・契約交渉・プロジェクトマネージメン ト・現地パートナリング交渉等経験者（プロジェクト現地駐在経験者歓迎） ・再生エネルギー発電所（風力・バイオマス等）・火力発電所の建設・運営経験者 ・製造業・インフラのオペレーションリストラクチャリングや PMI の計画・実務経験者 ・（Managerクラス）上記におけるプロジェクトマネージャー以上の経験者 ■求める能力 ・潜在リスクを含めた分析・定量化能力 ・コミュニケーション・ネゴシエーション・アドバイス能力 ・論理的思考能力 ・スピーディで正確性を有する調査・分析力 ・プレゼンテーション（パワーポイント表現・インパクトと説得力のある発表/質疑対応） ・プライオリティ・スケジュールコントロール力 ・事業会社での経験・知見を糧にしながらも、プライドを捨てられる方 ・ビジネス英語（読解・記述・会話）、多国語堪能な方も歓迎 ・（Managerクラス）プロジェクトマネジメント能力（フレームワーク策定・スケジュール/コスト管理・ステークホルダーとの調整等） ■求める資格 ・特になし（プロジェクトによって必要な資格がある場合は別途お知らせします） |
| 業務内容 |
6つのDealsサービス領域にわたってクライアントにサービスを提供するために幅広く専門性や経験を習得します。 DETの目的は、一人ひとりが複数のサービス領域で専門的なスキルを習得し、 それらの専門性をクライアントの多様なニーズを反映した業務に活かすことのできる柔軟な環境を提供することです。 具体的なアサインメントは、個々人の希望領域、スキル、経験に応じて随時決定します。 1) Corporate Finance M&Aアドバイザリー業務 2) Deals Strategy ディールズストラテジー コーポレートガバナンス バリューコンサルティング (ROIC・SDGs/ESG評価等） SDGsに関連する経営戦略策定/M&A構想・実行の支援 3) Financial Analysis トランザクションサービス 4) Infrastracture & Urban Renewal 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業のアドバイザリー業務 インフラ・PPPアドバイザリー業務 ユーティリティ・街づくり分野におけるアドバイザリー業務 次世代都市開発分野におけるアドバイザリー業務 5) Restructuring & Operational Improvement 事業再生 デリバリーディールバリュー 6) Valuation & Modeling バリュエーション モデリング データアナリティクス |
|---|---|
| 職種 | Deals Execution Team for Associate |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【Associate対象】 Dealsサービス領域における専門性のいずれかを有しており、各領域における実務経験が3年以上あること |
| 業務内容 |
金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびに ファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。 または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。 |
|---|---|
| 職種 | 金融機関向けトランザクションサービス（財務DD / バリュエーション等） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・監査業務またはM&Aのアドバイザリー業務経験者 ・財務デューデリジェンスもしくはバリュエーション経験者 ・財務会計知識を有する投資銀行業務経験者 ・公認会計士、USCPA ・大卒以上、英語に堪能な方 【キャリアパス】 ・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能 |
| 業務内容 |
■仕事内容 企業変革（主にM&A・組織再編や事業再生など）局面における、クライアント企業の人事戦略策定や、 人事デューディリジェンス、人事PMI、抜本的な人材構造・人材マネジメントの改革等の支援を プロフェッショナルな人事コンサルタントとして担っていただきます。 社内外・国内外の他領域（M&A、戦略、財務、業務、IT、等）の専門家と一体となって協働して、 クライアントの企業価値の最適化・最大化の実現を支援します。 【上記支援作業における下記のタスク】 ①組織・人事・人材マネジメントに関する現状分析・問題抽出・課題定義（定量・定性） ②あるべき組織・人事・人材マネジメントの想定・設計（定量・定性） ③あるべきと現状、M&Aにおける買い手・売り手のFit-Gap分析 ④あるべき姿の実現・統合に向けたリスク・制約/阻害要因の抽出・定義 ⑤あるべき姿の実現、統合に向けた組織・人事・人材マネジメントの要件・方向性定義 ⑥実現・実行に向けた具体的な施策の設計および導入・実行支援 ⑦プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション ⑧人事プロフェッショナルとしての知見提供 ⑨上記諸タスクにおける、FA・戦略・財務・税務・法務・業務IT等々の各領域の専門家や 国内外のファーム等とのコラボレーション その他、クライアント・案件ごとに必要なタスクを定義し、提供・実施 |
|---|---|
| 職種 | 人事コンサルタント（M&A・事業再生等の変革支援） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【経験】 以下のいずれかの経験を有する方 ・人事コンサルティング経験（除、人材採用コンサルタント、研修講師のみの経験者） ・事業会社において、組織や人事・人材マネジメントの改革を自ら企画・実行した経験 ・海外企業・海外拠点において、組織や人事・人材マネジメントの業務に関わった経験 ・コンサルティング会社もしくは事業会社における、人事業務プロセスや人事システム等の改革の経験 ・コンサルティング会社もしくは事業会社における、M&A・企業再編もしくは構造改革・事業再生等の社内改革の経験 【スキル】 ・ビジネススキル、コンサルティングスキル （論理的思考、構造的理解、問題解決、ドキュメンテーション、 インタビュー、コミュニケーション等） ・人事・人材マネジメント、組織変革に関する知識・スキル、深い興味・関心 ・一定以上の英語力（英語力がある方は優遇いたします） ・ストレス耐性 ・PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上） ■求める人物像 ・自らの頭で考え抜いて自分なりの答えを導き出すことを厭わず、簡単でない問題・課題に執着心を持って チャレンジできる人材 ・素直で柔軟性があり、成長意欲がある人材 ・悲観的に準備して、楽観的に本番に臨める人材 ・顧客志向性・成果指向性・リスク感度が高い人材 |
| 業務内容 |
国内でPFI法が成立した1999年当初から官公庁・公的機関等のクライアントに対して、 PFI・PPP事業の事業計画の策定、導入可能性調査、民間事業者の公募・選定支援、 事業のモニタリング支援等のアドバイザリー業務を提供してきました。 また、近年ではコンセッション事業、公的不動産・公有地の再開発事業、歴史的建造物の保存・利活用事業、 公的事業の民営化や経営形態の変更等、アドバイザリーサービスの幅が広がっています。 【担当業務】 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業に関する公共・民間セクター向けのアドバイザリー業務 【担当業界（クライアント）】 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業・インフラプロジェクト全般 【具体的なプロジェクト】 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業を対象とした以下の業務 ①基本構想・事業計画等の策定支援、導入可能性調査 ・事業環境・需要動向等の分析 ・公共施設等の基本構想（コンセプト）・事業計画の策定 ・民間事業者へのマーケットサウンディング（市場調査・参画意向調査等） ・事業スキームの構築・リスク評価 ・事業収支分析・VFMの試算 ・PFI・PPP事業の導入可能性の評価 等 ②民間事業者の募集・選定・契約締結支援 ・実施方針、公募書類等の策定 ・事業契約書等の契約スキーム・リスク分担の検討 ・民間事業者の募集・選定方法の検討、事業者の選定支援 ・落札者・優先交渉権者との契約協議・交渉支援 等 |
|---|---|
| 職種 | 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業のアドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかで5年以上の業務経験をお持ちの方。 ①コンサルティングファーム等におけるPFI・PPP事業等のアドバイザリー業務経験 コンサルティングファーム・シンクタンク等において、PFI・PPP事業、官公庁等に対するアドバイザリー業務や 市場調査・導入可能性調査等に携わった業務経験を有する方。 ②事業会社等におけるPFI・PPP事業等に係る業務経験 事業会社や不動産開発会社、インフラ管理会社等においてPFI・PPP事業の企画立案・参入検討・事業参画・ プロジェクト管理 等に携わった業務経験を有する方。 ③金融機関等におけるインフラプロジェクトに対する投融資に係る業務経験 金融機関・機関投資家・総合商社等においてPFI・PPP事業に係るキャッシュフロー分析・リスク評価・ 契約交渉等に携わった業務経験を有する方。 ④官公庁における公共施設等の維持整備に関するプロジェクト推進・発注等の業務経験 官公庁（中央政府や地方公共団体等）において公共施設・インフラ等の整備・管理運営に関するプロジェクト （PFI・PPP事業）の事業推進や事業管理等の業務経験を有する方。 【望ましいスキル・能力】 以下のスキル・能力は必須ではありませんが、職階等に応じてそのレベルを考慮させていただきます。 ①PFI・PPP事業の手続きや公共機関の予算・入札制度等に関する基礎知識・実務能力 PFI法に基づくPFI事業の一連の手続き（実施方針、特定事業の選定、客観的な評価等）や公共機関の予算・会計・入札に 関する制度に関する基礎知識。これらの手続きの実務支援の実行能力を有している方。 ②財務・会計・法務に関する基礎知識、キャッシュフローモデリング等のスキル プロジェクト（SPC等）の財務諸表や会計処理等の基礎知識。インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築・ 分析能力がある方。 また、契約実務（公共工事標準請負契約約款等の理解、官民リスク分担、タームシートの作成等）や 関連法令（PFI法、借地借家法、建築基準法、区分所有法、民法等）の知識がある方。 ③リサーチング能力（文献調査、データ収集・分析、考察能力）、ドキュメンテーション能力 法令や制度、文献等の調査、市場調査、データ収集・分析・考察等のリサーチング能力がある方。 報告書や公募書類等の文書を適切な日本語で表現・作成できるドキュメンテーション能力がある方。 ④チームワーキング・コミュニケーション能力 多様なバックグラウンド・専門性を有するプロジェクトメンバーと協調・連携し、チームワーキングできる方。 また、クライアントやプロジェクト関係者と適切にコミュニケーションを図り、良好なリレーションを築くことのできる方。 ⑤コンサルティング能力・プロジェクトマネジメント能力 課題や論点を的確に理解し、適切な分析手法等を用いて論理的な解決方法を示すコンサルティング能力がある方。 クライアントとの作業方針の確認や折衝、社内外のリソースを活用したアウトプットの発揮、 マーケットプレーヤーのコントロール等を通じたディール全体をマネジメントできる方。 【資格】 ・特に求める資格はありません。 |
| 業務内容 |
・M&A・事業再生局面における不動産売買支援業務 ・CRE（Corporate Real Estate）の領域での不動産アドバイザリー業務 ・不動産流動化・ファンドスキームの構築・利用にむけたアドバイス業務 【具体的なプロジェクト】 ・事業会社向け不動産流動化スキーム構築のアドバイス ・不動産アセット売買におけるエグゼキューション ・不動産保有会社のM＆A案件におけるリード・アドバイザリー ・各種ファンドスキーム（TMK、TK-GK等）におけるファンド組成並びに不動産取得のエグゼキューション |
|---|---|
| 職種 | 不動産関連領域におけるアドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【経験・スキル】 以下の経験について該当する方（複数項目の該当が望ましい） ・信託銀行・メガバンク等にて、事業会社宛の不動産コンサルティング業務経験 ・不動産の有効活用に関するソリューション提案の実務経験 ・不動産売買のおける重要事項説明書の作成等の実務経験 ・商業施設、工場他の事業用不動産売買業務の経験 ・AM会社等にて流動化スキーム及び、ファンドレイズの実務経験・知識 ・会計・ファイナンスに関する知識・スキル ・金融・事業投資家との幅広いネットワークを保有している方 【求める人物像】 ・ビジネスをリード・構築していく意欲のある方 ・若手メンバーをリードしつつ、業務遂行ができる方 ・チームメンバーと協業し、新たなアイデアや取り組みに対して積極的な姿勢のある方 ・問題解決などのコンサルティングスキルを有する方 以下の資格等を有すると尚可 ・不動産鑑定士・宅地建物取引士・不動産証券化マスターの資格 ・ビジネスレベルの英語力 |
| 業務内容 |
【職務内容】 ■金融機関M&AのPMI・組織再編に関わる支援やガバナンス構築の支援を行います ・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定支援 ・PMI/セパレーション計画の策定・実行支援 ・組織設計等のガバナンス整備及びグループ組織再編計画の策定・実行支援 ・コンプライアンス等各種規制対応支援 ・その他機能別（リスク管理、人事、財務、税務等）統合計画の立案と実行支援 ・ステークホルダーコミュニケーション支援（顧客、株主、従業員等） 【上記支援作業における下記のタスク】 ①マーケットリサーチ ②クライアントの戦略・事業構造分析 ③統合計画・組織再編計画の作成（エクセル、パワーポイント） ④プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション ⑤各種専門領域の知見提供（コンプライアンス、リスク管理、財務、税務等） |
|---|---|
| 職種 | 金融機関向けアドバイザリー（PMI/ガバナンス・コンプライアンス等） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・コンサルティングファーム/アドバイザリーファームにおける実務経験 （金融機関向けが望ましいが、それ以外の業界向けも可） ・金融機関における各種企画業務経・コンサルティングファーム/アドバイザリーファームにおける実務経験 （金融機関向けが望ましいが、それ以外の業界向けも可） （経営企画・融資企画・IT企画・事務企画・リスクコンプライアンス企画等） ・金融機関または金融サービスの事業開発の実務経験 ・金融機関における法人営業実務経験 ※実務経験年数は3年超を目安といたします。 ◇必須スキル ・英語力：ビジネスレベル （TOEIC：850点目安） ・戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見 ・金融機関の課題に関する知見・洞察力 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力 ・PCスキル ◇歓迎要件/経験・スキル ・コンサルティング能力、事業分析経験 ・金融機関のいずれかの領域における業務、商品、システムの知識 |
| 業務内容 |
都市開発・街づくり分野において、脱炭素やカーボンニュートラル、ESGやSDGsゴール、 またデジタル技術の豊富な知見を掛け合わせ、Society5.0に代表されるスマートな社会インフラや都市開発・ 街づくり事業に参画する企業の事業化支援を本格展開します。 社会課題解決の志を持ち、持続可能なユーティリティや都市開発・街づくり事業を通じて、 クライアント企業のビジネス成長や地域の発展や貢献の為に積極的にリードいただける方は大歓迎です。 提供している主なユーティリティ（主に電力・通信インフラ）また都市開発・街づくり向けサービスは以下です。 1．ビジネスの戦略策定及び事業企画立案や開発 2．脱炭素化・カーボンニュートラルまたSDGs貢献による企業価値向上支援 3．アライアンス構築やM&A支援 4．事業開発や運営・保守の為のコンソーシアムの組成及び運営リード 5．インフラ及び都市開発・街づくりの実装及びエリア/タウンマネジメント支援 6．再エネや分散エネルギー源(分散電源、蓄電池、EV、VPP等)、エネルギーマネジメントソリューションの 事業検討および実装支援 7．モビリティ（移動、輸送、物流等）またライフデザイン(教育・文化、医療・福祉・健康、食料や農業等)を起点とした 都市の事業検討及び実装支援 8．インフラや都市のレイヤーをつなぐネットワークやプラットフォーム、またデータ分析等による運用技術の 最適ソリューションの事業検討及び実装支援 【担当業務】 ユーティリティ（電力や情報通信が主）、また都市開発・街づくり分野における上記#1～8を含む 上流の戦略・事業プラン策定から、下流の実行支援サービスを提供。 【担当業界】 国内ユーティリティ会社（電力会社、ガス会社、通信会社他）、都市開発デベロッパー、街づくり事業者等向け 【担当領域】 国内向けユーティリティ、都市開発・街づくり事業分野（中長期的には海外向け案件もあり） |
|---|---|
| 職種 | ユーティリティ・街づくり分野におけるアドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下の業務経験をお持ちの方。 ・コンサルティングの実務経験があることが好ましいです。 また、再生可能エネルギー、エネルギーマネジメント、または周辺の通信・デジタルソリューション、 分散エネルギー電源（再エネ発電、蓄電池ソリューション等） ソリューションの実業の経験は優遇（メーカー、ソリューションベンダー、エンジニアリング会社、商社等） 以下の経験は必須ではありませんが、あれば可です。 ・インフラや都市開発・街づくり業界経験者 ・新規事業立ち上げ経験 以下のスキルは必須ではありませんが、あれば可です。 ・マーケティング力・戦略策定能力（コンサルティング企業、また商社や事業会社等での営業や企画部門、 事業開発部門等での経験者） ・マネジメント経験（年齢により、もしあれば可） ・英語能力: TOEIC700点以上（海外駐在経験は不問） 【資格】 特になし 【その他】 ・日本語はNativeレベル、また国内の商習慣も含めた理解が好ましい。 ・入社時期は早期が好ましい |
| 総求人数 | 415件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 510万円 |
| 平均年収(上限) | 1200万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 17件 |
| 1位 | コンサルタント |
|---|---|
| 2位 | 経営コンサルタント |
| 3位 | 経営戦略コンサルタント |
| 1位 | 戦略コンサル |
|---|---|
| 2位 | その他コンサル |
| 3位 | M&A仲介 |
