| 業務内容 |
大手金融機関などの全国の業務提携先の社員に対し、弊社がフィンテック企業と共同開発した金融サービスの認知、教育業務をご担当いただきます。より多くのお客様にご利用いただけるよう、効果的なサービス活用方法等を広報していただきます。 提携業務拡大を担う弊社の要の業務を担当するホールセラー担当として、重要なポジションの一つです。（提携先が全国にあるため、出張もございます。） |
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| 職種 | 【ホールセラー】提携先社員への新サービス普及・教育業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・銀行・信託銀行・証券会社等金融機関での営業経験2年以上 ・証券外務員資格（第1種） 【歓迎】 ・当社の理念に共感頂ける方 ・行動力・実行力があり、協調性に秀でた方 ・金融機関での営業経験において、優れた実績をお持ちの方 ・保険会社にてホールセラーの業務経験がある方 |
| 業務内容 |
弊社のクライアントに対して、一般の税務相談から、相続対策、事業承継対策を含めたコンサルティングを提携の税理士と連携をしながら行っていただきます。 ■税務相談 ■相続対策サポート業務 ■事業承継対策サポート業務 ■相続税仮計算 ■確定申告相談等 |
|---|---|
| 職種 | 【税理士有資格者】税務コンサルティング 相続・資産税 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須経験】 ・税理士有資格者 【歓迎要件】 ・大手税理士法人にて相続、資産税のコンサルティング経験がある方 ・金融機関でウェルスマネジメント部での業務経験がある |
| 業務内容 |
会計事務所、税理士事務所、保険代理店等の法人に対する、アライアンス事業責任者をお任せいたします。 ◆弊社では全国の税理士法人を中心にIFA業務(資産運用業務）のアライアンス事業を進めております。 急拡大するＩＦＡ業界ですが、保険業界や不動産業界と比べ、士業を中心としたアライアンスは未だ拡大しているという状況ではありません。 今回の募集では、アライアンス事業の責任者として、新規発掘から100社にも及ぶアライアンス先の管理(勉強会実施等の教育研修）までを行い、事業全般を拡大させる役割を担っていただきます。 |
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| 職種 | 【保険業務／提携アライアンス担当者】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 代理店営業経験（例：ソリシタ経験／金融機関の本社や本部にて各部支店を回られたご経験など） 【尚可】 証券外務員第1種 尚可 |
| 業務内容 |
個人の富裕層のお客様が多くを占めます。 飛び込みやテレアポではなく、セミナーや紹介経由などのインバウンド型の集客です。 取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。 上記に加え、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ご経験によってはジュニアアドバイザーとなります。 |
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| 職種 | ファイナンシャルアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 銀行等金融機関での実務経験5年以上 (ジュニアアドバイザーは実務経験2年以上) |
| 業務内容 |
IFA業務(資産運用業務）を中心に、保険、不動産、相続・事業承継を含め資産全体コンサルティングを提供している会社です。現在、楽天証券での新規口座開設件数が年間１２００件以上あり、それに伴い不動産の相談件数についても大きく増えている状況です。 クライアントからの不動産の相談から、不動産の媒介・仲介業務を主として、不動産業務全般を行って頂きます。 基本的にテレコール等での勧誘行為等はなく、新規・既存のお客様の中で、不動産の相談がある方の対応をして頂きます。 |
|---|---|
| 職種 | 不動産担当者 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・不動産会社での勤務歴5年以上で、不動産仲介業務の実務経験がある方 （※宅地建物取引士資格保有必須） ◇求める人物像 ・企業理念に共感頂ける方 ・行動力・実行力・協調性に秀でた方 ・不動産会社にて媒介・仲介契約において、優れた実績をお持ちの方 |
| 業務内容 |
・お客様への最適なライフプランの提案 ・ライフプランに沿った金融商品の提案 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャル・アドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・４年生大学卒業以上 ・証券外務員資格、AFPまたはFP2級以上 ※金融機関（証券、銀行、生保）での営業経験3年以上あればベター ※上記資格については入社時に取得していない場合は入社後に取得いただきます |
| 業務内容 |
・顧客の資産のトータルコンサルティング ※手数料ビジネスではなく、同社に預けて頂く資産の増大を目標としています。 ・資産運用コンサルティング ・不動産承継問題や、相続問題など、トータルコンサルティング |
|---|---|
| 職種 | IFA営業職 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須 下記いずれか ・証券会社におけるリテール営業経験 ・銀行における投信販売など、リテール営業経験 |
| 総求人数 | 47件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1080万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 7件 |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント職 |
| 3位 | 広報（バイリンガル人材） |
| 1位 | 法人営業,個人営業 |
|---|---|
| 2位 | 法人営業 |
| 3位 | バイアウト投資,ベンチャー投資 |
