| 業務内容 |
◇資産運用アドバイス ◇ファイナンシャルプランニング など お客様は、当社が運営するセミナーを受講された方が中心です。1日に約3名の相談を受けるため、一人一人のお客様にじっくりと向き合って対応できます。 また、お客様を長期的にサポートするため、途中での担当者の変更はほとんどありません。 当社の魅力 ◎集客率＆成約率の高い自社セミナー ⇒飛び込みやテレコールなど、強引な勧誘・非効率な業務は必要ナシ。 ◎ノルマなし！でも頑張りは正当評価 ◎原則担当者変更なし ⇒会社都合での担当者変更は原則ありません。 お客様と長期で信頼関係を築いて頂くことができます。 |
|---|---|
| 職種 | 金融コンサルタント（IFA） |
| 勤務地 | 北海道 |
| 採用要件 | 《必須条件》 ◇証券・銀行での営業経験 《歓迎条件》 ◇証券会社での個人営業経験 ◇大手証券や大手銀行での業務経験 ◇AFP/CFP/証券アナリストの資格保有者 ◇コンサルタントとして成長したい方 ◇顧客から感謝される仕事がしたい方 当社は中立的な専門家として顧客本位のサービスを提供し、長期的な責任あるアドバイスを行っています。また、ノルマによる商品の押し売りや顧客意向の無視、会社都合の転勤をなくし、従業員の主体的なキャリア形成を実現。お客様・社員にとってWin-Winな関係を築ける会社を目指しています。 |
| 業務内容 |
IFA（Independent Financial Advisor）とは特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャル・アドバイザーのこと。 IFAは金融商品取引業者からの業務委託によって株や債券、投資信託などの売買の仲介を行う“金融商品仲介業者”に所属している。そのためIFAは、特定の金融機関の営業方針に縛られることなく、投資家のライフプランに合った金融商品や運用のアドバイスをすることが可能。 営業ノルマがないため、投資家1人ひとりのライフステージや意向・実状を理解しながら、ニーズに合致した金融商品を選び、資産形成・管理・防衛などのアドバイスを行うことのできるのが特長。 |
|---|---|
| 職種 | IFA（Independent Financial Advisor） |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ・これまでの経験を活かし、熱意ある意志を持ってIFAビジネスに挑戦したい方 ・証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方 ・証券外務員資格一種等、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方 ・半年で5億円、年間10億円程度の資産導入が見込める方 |
| 業務内容 | 自身の顧客に営業しながら若手メンバーのマネジメント・育成も行う。 |
|---|---|
| 職種 | IFA(プレイングマネージャー) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 証券会社での営業・マネージャー経験 |
| 業務内容 |
資産コンサルティング業務 （1）資産運用…IFAによる資産運用のアドバイスを行います。 （2）タックスマネジメント…各提携先の税理士とお伺いし、決算対策や事業承継、自社株マネジメント、中小企業経営強化税制を用いた提案等、多岐にわたってソリューションを提供いたします。 （3）法人のコスト削減…各提携先を紹介し、電気料金や電話代をはじめとする経常的な経費に対するコスト削減のご提案や、クレジット決済の導入等、本業をサポートします。 SBI証券、あかつき証券、エース証券、東海東京証券の取り扱いラインナップからお客様のニーズに合わせた提案を行います。 全国各地の税理士法人や保険代理店、コンサル会社等、各方面のプロフェッショナルとのアライアンスにより、幅広いソリューションを提供することも可能です。 （例 法人のお客様…M＆Aや事業承継等／個人のお客様…相続対策等） |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 証券会社・銀行での営業経験（個人・法人問わず） |
| 業務内容 |
投資信託相談プラザに来店されるお客様対応が中心。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。 資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ◎お客様からの面談希望は月300件前後！飛び込みや無理な押し売りは不要です。 ◎年100回を超えるセミナーを実施。 ◎所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・アルパカ証券・ソニー銀行です。 ◎取扱保険会社は7社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 ∟幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます！ ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチングを行います。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザー（IFA） |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・証券外務員資格二種以上 |
| 業務内容 |
■ 事業者の発掘、提携先から紹介頂いた事業者とのご面談等 ■ 自社サービスのご提案（法人営業） 事業者様が持つ課題やニーズをヒアリングし、自社サービスの ご提案を通じて、事業者様の課題解決・事業資金調達のサポートをしていきます。 ■ ファンドづくりに向けた企画、社内外折衝 ■ 提携先の金融機関／自治体等とのリレーション構築 現在当企業は、全国に約70を超える金融機関の業務提携先を持ち、30を超える 自治体との連携実績があります。また、公認会計士や中小企業診断士、税理士な どの専門家との提携も含めると、全国47都道府県すべてを網羅出来る連携体制 を構築しています。このような提携先から事業者様を紹介いただくことも多くな っていますので、提携先金融機関等との関係構築もお任せいたします。 |
|---|---|
| 職種 | ファンド組成営業 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ＜必須要件＞ ・財務諸表などをある程度理解できるくらいの財務知識を持たれている方 ・地銀、メガバンクなどで中小企業への融資営業経験がある方 ・証券会社での法人営業経験がある方 ・M&A仲介会社での営業経験がある方 ＜歓迎要件＞ ・財務諸表、試算表への理解のある方 ・税理士資格取得者 ・中小企業診断士資格取得者 ・会計士、公認会計士資格取得者 |
| 業務内容 |
■国際投資に関わるプティック型ファームで下記業務をお任せします。 ・反響のあった富裕層顧客に対するコンサルティング業務 ・海外の著名ヘッジファンドにダイレクトに投資する為のアドバイザリー ・長期的な資産運用の支援 ※基本は既存顧客からのお問合せ対応となり、新規テレアポ等はありません。 コンサルティング業務に専念できますし残業もほとんどありません。 ※提案している海外ヘッジファンドは日本ではどこも提案していない商品になるので、顧客への提案が他社との優位性が非常に高いものができます。 そしてその優位性が大手金融会社の看板がなくとも富裕層に信頼を得られます。 |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント職 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・年齢・学歴・国籍は 不問 ◇求めるスキル ・個人投資家に対する投資アドバイス能力（Ⅰ種外務員資格必須） ◇歓迎する職歴 ・証券会社リテール営業経験3年以上 プライベートバンク勤務経験 |
| 業務内容 |
企業型確定拠出年金の導入支援についてのコンサルティング業務を行って頂きます。 確定拠出年金については企業、従業員の双方にメリットがある制度です。弊社のクライアント、または弊社提携先のクライアントに対して、確定拠出年金の導入サポートや、継続投資教育のサポートをして頂く業務です。 |
|---|---|
| 職種 | 【企業型DCのコンサルティング・営業】DC導入経験者・社労事務所経験者歓迎 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】企業型確定拠出年金の導入サポート業務経験 【尚可】社労士事務所等でのDC関連の業務経験者 |
| 業務内容 |
個人の富裕層のお客様が多くを占めます。 勤務は来店やオンラインでの営業形態です。 客先訪問はございません。 飛び込みやテレアポではなく、別部隊（マーケティング担当）が獲得したアポイントへの対応です。 取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。 概ね預かり資産1,000万円以下のお客様のg対応をお願い致します。 |
|---|---|
| 職種 | カスタマーサポート |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・証券外務員一種 ・証券会社や銀行などで投資信託や外債などの金融商品販売経験 【歓迎】 ・土日出勤可能な方 ※土日出勤が発生した場合は、平日に振替休日を取得いただきます。 |
| 業務内容 |
資産形成層のお客様に対し、最適なコンサルティングを提供する事を使命とし、証券、保険、不動産などのご相談＝プランの提案・実行までワンストップで提供をするお仕事です。 個人の富裕層のお客様が多くを占めます。 勤務は来店やオンラインでの営業形態です。 客先訪問はございません。 飛び込みやテレアポではなく、別部隊（マーケティング担当）が獲得したアポイントへの対応です。 取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。 概ね預かり資産1,000万円以下のお客様のg対応をお願い致します。 |
|---|---|
| 職種 | ライフプランナー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・保険会社、保険代理店における保険商品販売経験2年以上 ※資産のトータルアドバイザーの業務ですが、今回は、保険業界ご出身の方を募集します。 ご入社後、証券関連知見を習得いただきますがこれは社内研修を実施致しますのでご安心ください。 【歓迎】 ・土日出勤可能な方 ※土日出勤が発生した場合は、平日に振替休日を取得いただきます。 |
| 総求人数 | 47件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1080万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 7件 |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント職 |
| 3位 | 広報（バイリンガル人材） |
| 1位 | 法人営業,個人営業 |
|---|---|
| 2位 | 法人営業 |
| 3位 | バイアウト投資,ベンチャー投資 |
