| 業務内容 |
■業務概要 M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 ・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉 ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ※営業手法は各個人に一任しており各々が成果が出せる方法でアプローチ可能 ※目標を達成していればリモート勤務等自由に業務に取り組むことが可能 |
|---|---|
| 職種 | M＆Aアドバイザー |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | ■必須条件： M&Aコンサルタント業務もしくはM&Aに親和性の高い業務を経験されている方 （法人営業経験は必須) ■歓迎条件（こんな方が活躍されています） ・不動産業界や証券業界等で数字を追いかけ、成果主義で業務を担ってきた方々 ・コンサル職や法人営業職等で中小企業のオーナー相手に折衝されていた方 ・中国語もしくは英語がビジネスレベルで使用できる方 ・日商簿記3級以上の資格を有する方 |
| 業務内容 |
・中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 （ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応など ・譲渡契約の締結（クロージング） 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施など |
|---|---|
| 職種 | M&A仲介事業部 アソシエイト・マネージャー・ディレクタークラス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&A（仲介・FAS）経験者 ・M&A案件を自ら創出出来、エクセキューションの要点をご理解されている方 ・「経営者に愛される」チャームを持っている上で、M&A業界に対しての風当たりやアドバイザーの質に関する世論が厳しさを増す中で、フェアで正しく対象会社の事業価値向上に向き合い、戦略から実行まで全方位的なアドバイスを行うアドバイザーとしての成長に、意欲をもって取り組める方 ・コンサルやPEファンドのバリューアップ等に興味を持ち、バックグラウンドの異なる仲間との自己研鑽にやりがいを感じる方 |
| 業務内容 |
◆職務詳細 M&A案件のソーシング業務 ・案件開拓・営業活動（直ソーシングを含む、仲介・FA・金融機関対応を想定） ・案件開拓のためのM&A関連イベント開催等のネットワーキング業務 ・売主候補へのM&A提案・条件交渉 また、ご希望あれば将来的に以下の業務にも携わっていくことも可能です。 ・M&A案件のエグゼキューション関連業務 ・PMI、バリューアップ業務 ◆募集背景 今後のM&Aによる企業規模拡大を企図した、M&Aチーム体制強化のため ◆チーム構成 経営戦略室M&A推進チーム：3名 ◆魅力・やりがい ①事業会社でのM&A業務未経験でも、事業会社の投資/M&A推進に携わることが可能 ②キャリアの選択肢が広がる これまでの営業経験を活かしながら以下のキャリアが可能 ・M&A営業チーム責任者 （アソシエイト～マネジャー～ディレクター 等） ・買収先企業の幹部 ・新会社の幹部 ・新規事業立ち上げ責任者 等 （例：顧客基盤を活用した新規サービス） ③当社のM&A戦略について ・基幹システム及びDX系領域を充実させ、ワンストップソリューションを通じた価値提供で市場への影響力を高める ・その他プロ人材を活用可能な領域※1におけるサービス提供基盤を整え、ソリューションの幅を拡大する ※1)デジタルマーケティング、人事、会計・税務・財務、M&A・PMI等の領域 売上1000億のグループ企業を目指す上で、当社のみならず業界にインパクトを与えるミッションを遂行する方を求めています。 |
|---|---|
| 職種 | 急成長上場IT企業の経営戦略室M&A業務メンバー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル M&A仲介や証券会社等でのソーシング～オリジネーション業務経験2年以上 ◇歓迎要件/経験・スキル IT業界（Webマーケティング、SI領域等）における知見 ◇求める人物像 ・営業経験が豊富で、フットワークが軽い方 ・事業会社でのM&Aに関するキャリアを積んでいきたい方 |
| 業務内容 |
◯カバレッジ(案件発掘)業務 ※譲渡および譲受両サイドを担当 ・新規／既存顧客開拓及びフォロー ・アドバイザリー契約／秘密保持契約締結 ・概要書作成／提案 ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・IP提供 ◯ディール(調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ |
|---|---|
| 職種 | 営業ディレクター／M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M＆Aコンサルタントとしての業務経験をお持ちの方 ・顧客ルートをチームに連携できるプレイング力を持つ方 ◇求める人物像 ・主体性／積極性のある方 ・様々な年齢層／役職／人柄の方とのコミュニケーション・マネジメントを臆せず行える方 ・売上拡大に向けた強いコミットメント力をお持ちの方 ・未知の領域であっても吸収していく努力が出来る方 |
| 業務内容 |
◆職務詳細 ・中長期事業計画／予算の策定、事業戦略の立案 ・予実管理、事業全体のKPIの分析 ・経営上の課題抽出と対応策に関する各種提言 ・取締役会／経営会議等の会議体運営 ・特命案件対応 ・競合等の市場調査 ・業務改善・業務改革(BPR)の立案・推進支援 ・M&A推進(ターゲット選定、アプローチ、クロージング、PMI等) ◆募集背景 2022年7月に株式上場し、株主・投資家様から、より高度な会社経営を求めらるようになり、会社の頭脳を強化することになりました。 社長最側近の経営戦略室長(40代後半男性)と共に経営戦略を立案・実行できる方を探しています。 ◆求人のポイント 経営陣と共に、あらゆる経営課題に取り組む仕事です。経営陣と非常に近い立場にあるため、経営目線の戦略思考に加えて、 日々の経営状況の変化に合わせて機敏に対処することが必要です。 単なる提言に留まらず、時に実行まで責任を持って遂行することが求められます。 |
|---|---|
| 職種 | 経営戦略・経営企画担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・経営企画、ビジネス分析、プロジェクト管理などの分野での実務経験1年以上。 または、経営戦略の策定、データ分析、業務プロセス改善に関する経験1年以上。 ・M&A仲介、FAS、事業会社M&Aの業務経験がある方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・コンサルティングファームなどでの業務経験 ・事業計画の策定や収支管理などのビジネスモデリング経験（経営企画や投資部門等） ・プロジェクトマネジメント経験 ・ExcelやPythonを用いたデータ分析業務 ◇歓迎資格（必須資格ではない） ・MBA/中小企業診断士等 ・PMP等プロジェクトマネジメント系資格 ・日商簿記検定 ・情報処理技能検定試験：表計算 ・公認会計士 |
| 業務内容 |
※社会人経験1～8年程度の方を第二新卒枠（未経験者枠）として10名ほどの募集します。 ※経験者の方も大歓迎です。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、M&A、DCM、ECM等）での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方でもご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・ECM部：エクイティファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・DCM部：デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ※投資銀行部門全体は120名程度の社員で構成されております。 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行部門_未経験者採用 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 （現時点で自身のキャリアを見据え必要な自己啓発に取り組んでいる方） 歓迎スキル・経験 ・財務分析に関する知識 ・銀行、証券のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者 |
| 業務内容 |
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの 金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。 各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【３】引受 ◆ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、 ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎要件/経験・スキル ・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 |
| 業務内容 |
◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。 募集ポジションは以下のとおりです。 ◇カバレッジ 上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、 ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う ◇DCM デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇ECM エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇アドバイザリー M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇IBプロダクツ 証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行 |
|---|---|
| 職種 | グローバル投資銀行部門【未経験者採用】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、 投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません ・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します |
| 業務内容 |
後継者不在の課題を抱えた事業承継型のM&Aを中心に、カーブアウト、成長を志向した戦略的M&Aにおけるバイサイドのアドバイザリー業務等、幅広くご担当いただきます。 【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】 案件情報開拓（金融機関からの紹介が大半）、個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング ※M&A仲介で活躍しつつ、将来的には投資先の経営をやってみたい、社長になりたいという方、歓迎。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | （必要とされるスキル） ・財務・会計に関する知識 ・Word、Excel、PowerPoint等による資料作成スキル ・クライアント（主に経営者・株式オーナー）との折衝スキル （優遇資格・経験） ・M&Aアドバイザリー実務に関する経験（仲介・FA） ・金融機関の勤務経験者 ・法人営業の経験者 ・「挑戦」「プロ意識」「自己責任」「洞察力」を大切にする価値観に共感し、業務にあたれる方 ・大きな裁量をもって自らの成長と組織の成長を希望する方 |
| 業務内容 |
本ポジションでは、更なる事業拡大に向けて、全社横断の立場から中長期的な弊社事業のあるべき姿を描き、M＆A・アライアンス・ジョイントベンチャー候補企業のサーチからエグゼキューション・PMIまでオーナーシップを持ってリード頂きます。 そのため、経営企画・事業企画やファイナンスなどのハードスキルを強みとしつつも、経営陣や営業部門・開発部門・コーポレート部門などの社内関係者や、法律・会計の専門家等の社外関係者との円滑なコミュニケーションスキルが要求されます。 また、案件の成功のために自ら手を動かして必要な分析や、資料作成・プレゼンテーションをすることも求められます。 なお、経営企画部門への所属となり、事業開発業務を中心としながらも、経営企画業務（中期経営計画の策定・推進・予実モニタリング、経営会議事務局、各種経営分析、全社組織設計等）も担当頂きます。 【具体的な業務内容】 1. 事業拡大に関わる調査および戦略・計画策定業務 2. M＆A、資本提携、業務提携、JV設立に関する一連の業務 （提案・事業評価・契約書案作成・条件交渉・クロージング・PMI等の全ステージ） 3. 経営企画関連業務（中期経営計画の策定と推進、経営指標(KGI/KPI)の策定・分析・モニタリング、経営会議事務局、全社ガバナンス強化に関わる戦略立案等） 日本のリーガルテックを牽引する弊社において、未だ見ぬ地平を切り開くという点において、本ポジションは非常にチャレンジングであるとともに、成長機会に溢れています。 |
|---|---|
| 職種 | 経営企画・事業開発マネージャー（M&A・アライアンス担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・事業会社もしくは証券・投資銀行におけるM&A関連業務経験 ・交渉力・調整力 ・リーダーシップ力 ◇歓迎要件/経験・スキル ・経営企画または経営コンサルティング経験（3年以上）※ ※社外や業界動向を分析しながら、自社の経営戦略・事業戦略を立案した経験 ・PMI（Post Merger Integration）の実務経験 ・英語力（M&A関連の契約書レビューおよび交渉が可能レベル） ・コーポレートファイナンス（特に企業価値評価） ・SaaS、SIerの業界経験（今回の募集ポジションに近いお仕事をされてきた方は尚可） |
| 総求人数 | 42件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 600万円 |
| 平均年収(上限) | 1300万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 12件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | 投資銀行ユニット 投資銀行員 |
| 3位 | グローバル投資銀行部門【未経験者採用】 |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | 事業会社M＆A |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
