| 業務内容 |
海外の中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【カバレッジ業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【ディール（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 ディールに進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント（海外事業部） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件】 ・大卒以上 ・日常会話～ビジネスレベルの英語力（会議では英語を使用します） 【歓迎要件】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方 |
| 業務内容 |
公認会計士・税理士として高い専門性を持つコーポレートアドバイザーという立場で同社のM&Aコンサルタントと共同してディールを遂行。 ・企業評価・財務調査、対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等（譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当していない） ・スキーム案作成…M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 ・ナレッジマネジメント…同社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務 ・その他同社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務 |
|---|---|
| 職種 | コーポレートアドバイザー（税理士／会計士） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・税理士か会計士の資格取得者 ※FASやTAX経験者特に歓迎、M＆A業務未経験者も可 |
| 業務内容 |
【未経験/東京】 M&A業務における以下業務フローの中で、どちらかをメインに担当いただきます。 （案件によっては一気通貫で問い合わせ初期対応からクロージングまで担当いただくこともあります） Ⅰ．問い合わせ初期対応～案件化 Ⅱ．買主候補探索～基本合意締結～クロージング 【未経験/大阪】 M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。 （案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります） Ⅰ．問い合わせ初期対応～案件化 Ⅱ．買主候補探索～候補先決定 Ⅲ．基本合意締結～クロージング 具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。 ・会社／事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行 ・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成 ・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診 ・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整 ※入社後1ヶ月程度は東京本社で研修、その後大阪事務所での勤務を予定しております |
|---|---|
| 職種 | 【未経験者】M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【未経験】 ◇必須要件/経験・スキル ・大学卒業以上 ・法人向けの営業経験3年以上の方 ・簿記3級／FP1級の取得、または決算書を理解できるレベルの財務知識を有する方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・経営者、オーナー向けの営業経験をお持ちの方 ・証券会社、銀行におけるご経験をお持ちの方 ・Excel、Word、PowerPointの作成スキルをお持ちの方 ◇求める人物像 ・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方 ・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方 ・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方 |
| 業務内容 |
M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。 （案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります） 具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。 Ⅰ．案件探索～案件化 Ⅱ．買主候補探索～候補先決定 Ⅲ．基本合意締結～クロージング |
|---|---|
| 職種 | 【経験者】M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大学卒業以上 ・以下企業でM&A実務担当者として実務経験をお持ちの方 （FAのみのご経験も可） －M&A仲介、独立系M&Aブティック －銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー／投資銀行部門 －監査法人系FAS（コーポレートファイナンス／バリュエーション／トランザクションチーム） －会計士・税理士事務所 等を目指したい方 ◇求める人物像 ・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方 ・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方 ・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方 |
| 業務内容 |
公認会計士／税理士資格を活かしていただきながら以下の業務を担当いただきます。 業務の割合はご経験やキャリアの志向を伺い柔軟に調整致します。 １．事業承継に関するコンサルティング全般（公認会計士／税理士資格保有者） ・社内有資格者と共に、事業承継及び相続対策全般を担当 ・税務・会社法を駆使したストラクチャーの提案及び実行を支援 ２．M&A案件における専門家としてのアドバイザリー業務 ・案件をメインで担当するコンサルタントに対して、専門的な知見を持ってアドバイスや業務支援を実施 ・特殊な案件（会社分割、株式交換等）におけるストラクチャーの設計、提案及び実行を支援 ※顧客への同行訪問も、案件担当者と共に積極的に行っていただきます |
|---|---|
| 職種 | 事業承継コンサルタント（税理士・公認会計士） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大学卒業以上 ・①②いずれかに該当する方で、M&A・事業承継の専門性をより高めていきたいと考えてる方 ①公認会計士／税理士資格保有者（M&A実務未経験者でも可） ②公認会計士／税理士資格科目合格者（税法科目一科目以上の合格）の場合、M&A実務経験者を優遇 ◇求める人物像 ・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方 ・会社組織の成長や拡大を肌で感じながら、共に成長していきたい方 ・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方 ・税務・会社法を含めた事業承継対策についてのノウハウを吸収し、専門性を高めたい方 |
| 業務内容 |
子会社のM&A事業推進、経営 ■具体的な業務内容 ・案件の精査、バリューアップ ・クロージングまでの一連の流れ ・買収後の経営 ・グループ中期事業計画作成 ・グループ予算取り纏め、実績管理 ・グループ会社立上げ支援 ・新規案件の対応 など |
|---|---|
| 職種 | M&A事業推進、経営ポジション |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・PMI業務経験者 ・M&A業務経験者 ・事業会社で経理財務、M&Aの案件に携わってた方 ・事業会社での経営企画、または営業企画経験をお持ちの方 ・手を動かすことができる方 ・チャレンジ精神がある方 |
| 業務内容 |
アセアン地域における日系企業向けのディールアドバイザリー関連の業務開発全般を担当。 同社日本グループの各部門および海外オフィスと協働しながら、アセアン地域における同社のプレゼンス向上に貢献する。 1 アセアン地域のM&Aオリジネーション業務、事業戦略立案支援 2 DD、PMIおよびバリューアップ支援 3 プロジェクトのデリバリー、ディールエグゼキューションにも参加して頂くことを想定 |
|---|---|
| 職種 | Market & Innovation：ASEAN関連のオリジネーション業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 1 アセアンのディールアドバイザリー業務に関心がある方で、金融機関(銀行・証券会社)やM&Aブティックにおける クロスボーダーM&Aの経験者、もしくはコンサルティングファーム等における事業戦略立案およびPMI業務の経験者 2 同社のセクター知見ならびにソリューション等の内部リソースを最大限活用しながら、 アセアンチームのコアメンバーとして、主体的なオリジネーション活動ができる方 3 ビジネスレベルの英語力 4 4年制大学卒以上の学歴（MBA保有者は尚可） |
| 業務内容 |
M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&Aアドバイザリー業務の全てに関与いただきます。 (1)企業評価・財務資料の整理 （対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等） (2)提案書、スキーム案資料等の作成（案件の提案書やスキーム案資料等の作成補助） (3)ドキュメンテーション管理（M&Aを実行するための契約書やその他の書類の管理） (4)その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務 など |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●社会人経験1年以上 ●投資銀行業務に興味のある方 ●積極的に業務に取り組む意欲のある方 ●下記ご経験のある方 ・金融機関における投資銀行業務・法人営業部門 ・PE投資会社、VC、戦略系コンサルティング ・事業会社の法人営業、経営企画部門 ※M&A業務未経験者も応募可能です 真剣にプロフェッショナルを目指すバイタリティーある人材を求めています |
| 業務内容 |
M＆Aの提案から案件受託、マッチング、クロージング等、M＆Aコンサルタント（営業活動含む）として 案件の受託からクロージングまでをお任せします。 専門知識はOJTで徐々に身に付けていただきます ＜集客＞ 電話などによる既存顧客や新規顧客への提案営業を通じて Ｍ＆Ａや事業承継などのニーズがある企業様と打ち合わせを行い、ご契約を頂戴いたします。 ▼ ＜案件の受諾＞ 事業売却や株式譲渡、合併等M＆Aに興味を持って頂ければ お役様の財務状況、保有技術、保有資産、取引先等から 事業の価値を算定し、希望譲渡額をすり合わせます ▼ ＜マッチング＞ すり合わせた条件のもと、買い手を探します。 弊社側で目星を付けてアプローチすることもありますが ネット上での買い手の募集も同時進行で行います。 売り手と買い手のマッチングに向けての調整も行います。 ▼ ＜実行支援＞ 譲渡価格やM＆A後の方針などの調整を行い双方で一致すれば 基本合意書を締結し、財務・税務・法務の外部調査を行い、その後最終契約書を締結します。 ▼ ＜クロージング＞ クロージングの前提条件の確認や譲渡代金の決済の立ち合いを行います。 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 静岡県 |
| 採用要件 | ・簿記3級程度の財務知識がある方 ・社会人歴2年程度以上 ・経営者と信頼関係を築ける方 ・PCスキルのある方 ・業界未経験者歓迎 |
| 業務内容 |
福岡拠点を2023年11月より立ち上げるため、そのスタートアップメンバーを募集します。 ※メンバー構成：役員1 名、M &A コンサルタント（マネージャー、シニアアソシエイト）2 名 M＆Aの提案から案件受託、マッチング、クロージング等、M＆Aコンサルタント（営業活動含む）として 案件の受託からクロージングまでをお任せします。 専門知識はOJTで徐々に身に付けていただきます ＜集客＞ 電話などによる既存顧客や新規顧客への提案営業を通じて Ｍ＆Ａや事業承継などのニーズがある企業様と打ち合わせを行い、ご契約を頂戴いたします。 ▼ ＜案件の受諾＞ 事業売却や株式譲渡、合併等M＆Aに興味を持って頂ければ お役様の財務状況、保有技術、保有資産、取引先等から 事業の価値を算定し、希望譲渡額をすり合わせます ▼ ＜マッチング＞ すり合わせた条件のもと、買い手を探します。 弊社側で目星を付けてアプローチすることもありますが ネット上での買い手の募集も同時進行で行います。 売り手と買い手のマッチングに向けての調整も行います。 ▼ ＜実行支援＞ 譲渡価格やM＆A後の方針などの調整を行い双方で一致すれば 基本合意書を締結し、財務・税務・法務の外部調査を行い、その後最終契約書を締結します。 ▼ ＜クロージング＞ クロージングの前提条件の確認や譲渡代金の決済の立ち合いを行います。 |
|---|---|
| 職種 | 【福岡】M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | いずれかのご経験3年以上 ①金融機関（銀行、地域金融機関、証券、保険）法人営業経験 ②監査法人、会計事務所、税理士事務所での実務経験 ③会計・財務コンサルタント、戦略コンサルタントの実務経験 ④M&A関連業務（M&A仲介業務、フィナンシャルアドバイザリー業務、事業会社でのM&A 業務、金融機関でのM&A 関連業務等） M＆A業界への強い関心をお持ちの方 |
| 総求人数 | 363件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 510万円 |
| 平均年収(上限) | 1080万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 41件 |
| 1位 | M&Aコンサルタント |
|---|---|
| 2位 | M&Aアドバイザー |
| 3位 | M&Aアドバイザリー |
| 1位 | M&A仲介 |
|---|---|
| 2位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
