上場コンサルティング会社/急成長上場IT企業の経営戦略室M&A業務メンバー

企業名非公開

業務内容 ◆職務詳細
M&A案件のソーシング業務
・案件開拓・営業活動(直ソーシングを含む、仲介・FA・金融機関対応を想定)
・案件開拓のためのM&A関連イベント開催等のネットワーキング業務
・売主候補へのM&A提案・条件交渉

また、ご希望あれば将来的に以下の業務にも携わっていくことも可能です。
・M&A案件のエグゼキューション関連業務
・PMI、バリューアップ業務

◆募集背景
今後のM&Aによる企業規模拡大を企図した、M&Aチーム体制強化のため

◆チーム構成
経営戦略室M&A推進チーム:3名

◆魅力・やりがい
①事業会社でのM&A業務未経験でも、事業会社の投資/M&A推進に携わることが可能

②キャリアの選択肢が広がる
これまでの営業経験を活かしながら以下のキャリアが可能
・M&A営業チーム責任者
(アソシエイト~マネジャー~ディレクター 等)
・買収先企業の幹部
・新会社の幹部
・新規事業立ち上げ責任者 等
(例:顧客基盤を活用した新規サービス)

③当社のM&A戦略について
・基幹システム及びDX系領域を充実させ、ワンストップソリューションを通じた価値提供で市場への影響力を高める
・その他プロ人材を活用可能な領域※1におけるサービス提供基盤を整え、ソリューションの幅を拡大する
※1)デジタルマーケティング、人事、会計・税務・財務、M&A・PMI等の領域

売上1000億のグループ企業を目指す上で、当社のみならず業界にインパクトを与えるミッションを遂行する方を求めています。
職種 急成長上場IT企業の経営戦略室M&A業務メンバー
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
M&A仲介や証券会社等でのソーシング~オリジネーション業務経験2年以上

◇歓迎要件/経験・スキル
IT業界(Webマーケティング、SI領域等)における知見

◇求める人物像
・営業経験が豊富で、フットワークが軽い方
・事業会社でのM&Aに関するキャリアを積んでいきたい方
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上場コンサルティング会社社長直轄/M&A部門

企業名非公開

業務内容 ◯カバレッジ(案件発掘)業務
 ※譲渡および譲受両サイドを担当
 ・新規/既存顧客開拓及びフォロー
 ・アドバイザリー契約/秘密保持契約締結
 ・概要書作成/提案
 ・マッチング~ロングリスト作成
 ・ノンネーム提案
 ・IP提供

◯ディール(調整・交渉)
 ・トップ面談/企業訪問
 ・条件交渉
 ・基本合意契約締結
 ・デューデリジェンス対応
 ・最終条件交渉
 ・最終契約締結
 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ
職種 営業ディレクター/M&Aコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&Aコンサルタントとしての業務経験をお持ちの方
・顧客ルートをチームに連携できるプレイング力を持つ方

◇求める人物像
・主体性/積極性のある方
・様々な年齢層/役職/人柄の方とのコミュニケーション・マネジメントを臆せず行える方
・売上拡大に向けた強いコミットメント力をお持ちの方
・未知の領域であっても吸収していく努力が出来る方
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上場コンサルティング会社/経営企画・ M&A部門

企業名非公開

業務内容 ◆職務詳細
・中長期事業計画/予算の策定、事業戦略の立案
・予実管理、事業全体のKPIの分析
・経営上の課題抽出と対応策に関する各種提言
・取締役会/経営会議等の会議体運営
・特命案件対応
・競合等の市場調査
・業務改善・業務改革(BPR)の立案・推進支援
・M&A推進(ターゲット選定、アプローチ、クロージング、PMI等)

◆募集背景
2022年7月に株式上場し、株主・投資家様から、より高度な会社経営を求めらるようになり、会社の頭脳を強化することになりました。
社長最側近の経営戦略室長(40代後半男性)と共に経営戦略を立案・実行できる方を探しています。

◆求人のポイント
経営陣と共に、あらゆる経営課題に取り組む仕事です。経営陣と非常に近い立場にあるため、経営目線の戦略思考に加えて、
日々の経営状況の変化に合わせて機敏に対処することが必要です。
単なる提言に留まらず、時に実行まで責任を持って遂行することが求められます。
職種 経営戦略・経営企画担当
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・経営企画、ビジネス分析、プロジェクト管理などの分野での実務経験1年以上。
または、経営戦略の策定、データ分析、業務プロセス改善に関する経験1年以上。
・M&A仲介、FAS、事業会社M&Aの業務経験がある方

◇歓迎要件/経験・スキル
・コンサルティングファームなどでの業務経験
・事業計画の策定や収支管理などのビジネスモデリング経験(経営企画や投資部門等)
・プロジェクトマネジメント経験
・ExcelやPythonを用いたデータ分析業務

◇歓迎資格(必須資格ではない)
・MBA/中小企業診断士等
・PMP等プロジェクトマネジメント系資格
・日商簿記検定
・情報処理技能検定試験:表計算
・公認会計士
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投資銀行部門_未経験者採用

企業名非公開

業務内容 ※社会人経験1~8年程度の方を第二新卒枠(未経験者枠)として10名ほどの募集します。
※経験者の方も大歓迎です。


配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、
投資銀行部門(上場企業担当、未上場企業担当、M&A、DCM、ECM等)での配属となります。

証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方でもご応募も歓迎いたします。

【当社の投資銀行部門に属する部署】
・投資銀行部(上場企業担当):上場企業を中心としたカバレッジ業務
・企業金融部(未上場企業担当):未上場企業(IPO志向企業)を中心としたカバレッジ業務
・M&Aアドバイザリー部:M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務
・投資銀行調査室:IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務
・公開引受部:IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務
・ECM部:エクイティファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務
・DCM部:デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務
・投資銀行戦略部:投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務

※投資銀行部門全体は120名程度の社員で構成されております。
職種 投資銀行部門_未経験者採用
勤務地 東京都
採用要件 ・基本的なPCスキル
・コミュニケーション能力の高い方
・積極的に学ぶ意識の高い方
(現時点で自身のキャリアを見据え必要な自己啓発に取り組んでいる方)

歓迎スキル・経験
・財務分析に関する知識
・銀行、証券のご経験
・証券外務員一種保有者
 (未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。)
・証券アナリスト資格保有者
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創業100周年 国内準大手の証券会社

企業名非公開

業務内容 投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの
金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。
各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、
 ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
職種 投資銀行業務
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・大卒以上
・上記関連業務のいずれかの経験者

◇歓迎要件/経験・スキル
・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
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豊富な取扱商品・独自サービスが充実 日本の大手証券会社

企業名非公開

業務内容 ◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。
募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ
 上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、
 ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM
 デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM
 エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー
 M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行)
◇IBプロダクツ
 証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行
職種 グローバル投資銀行部門【未経験者採用】
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、
 投資銀行業務に高い関心をお持ちの方

◇歓迎要件/経験・スキル
・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません
・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します
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M&Aの譲渡企業と譲受企業を繋ぐ支援を行う「M&Aのプラットフォームサービス」の投資担当

企業名非公開

業務内容 ▼M&A BASEとは
IT業界における強固なネットワークを有し、M&Aのソーシングから実行までを
一貫してサポートする「M&Aのアドバイザリー・仲介サービス」、
M&Aの譲渡企業と譲受企業を繋ぐ支援を行う「M&Aのプラットフォームサービス」、
コンサルティングサービスを展開。

▼サーチファンドとは
起業家/経営者(以下サーチャー)が中小企業を探索(サーチ)し、
資金提供などのサポートを受けて買収を通じて事業を承継し、
成長のための経営を行う仕組みです。
優秀な経営者候補と事業承継が必要な中小企業をつなぐ、日本では比較的新しく
社会的意義の高い投資手法の一つ。サーチファンドは、1984年に米国のビジネススクールで
誕生したと考えられており、近年では設立が世界中で拡大しています。

▼サーチファンド立ち上げの背景
エキサイトの承継及び黒字化・再成長をさせた経験*を含め、
IT業界での長年の経験を通じて、当社メンバーは豊富なビジネスノウハウ、
独自のネットワーク、そしてM&Aの専門知識を培ってきました。
この経験を背景に、中小企業の事業承継における課題に目を向け、
サーチファンドが、ITを積極的に経営に取り入れることで成長できる企業と、
その可能性を理解する優秀な経営人材をマッチングする新たなプラットフォームとしての
役割が果たせるのではないかと考えるようになりました。
本組合では、以下強みを活かしながら、後継者不在等、事業承継ニーズを有する
中小・中堅企業の後継者問題の解消を行いたいと思います。
https://www.fastgrow.jp/articles/saijo-ishii-miyazaki

▼弊社の強み
(1)優秀な経営人材のアサイン
同社のネットワークには、IT企業での豊富な経験を持つ優秀な経営人材が多数存在します。
彼らとの連携により新しい起業の形を模索し、事業承継に新たな価値をもたらします。

(2)採用と組織作り
首都圏と比べて採用の難しい地方・中小企業に、リモートや副業といった
新しい働き方の人材も採用し、人事制度やリスキリングを通じた新たな組織作りを実現します。

(3)デジタルマーケティング
最先端のデジタルマーケティング技術を活用し、顧客獲得、PR、
ブランディング価値の向上を図ります。

(4)最新テクノロジーの導入
DX、AI、SaaSなどのテクノロジーは、今後の成長のカギとなる要素です。
同社の知識を活かして、これらの技術を事業に取り入れ、業務の効率化と最適化を推進します。

(5)事業開発
当社の広範なネットワークを活用し、大手企業や新興企業との事業提携を
積極的に推進します。これにより、新しいビジネスチャンスの創出を実現します。

同サーチファンドは、中小企業の事業承継と持続的な成長を実現するための
新しいアプローチとして、同社の長年の経験とネットワークをフル活用して展開してまいります。

▼業務内容
サーチャー・事業承継先企業の探索、投資の実施、バリューアップ、
EXITまでを含む一連の作業を行います。中小企業への投資を通じて、サーチャーや
投資対象企業のスタッフと協力しながら、事業承継先企業の価値を高める役割を担います。

[詳細]
・サーチャー・投資案件発掘 (ソーシング)業務
・エグゼキューション業務 (投資ストラクチャリング、
 DD設計・コントロール、ドキュメンテーション、金融機関からの資金調達等)
・投資候補先企業分析 (業界分析、財務分析、バリュエーション含む)
・財務モデル、LBOモデル作成
・提案資料、投資判断資料作成
・投資先のガバナンス、モニタリング、バリューアップ業務
・投資先のモニタリング、バリューアップ、EXIT業務のサポート

▼この仕事の魅力
中小企業の企業価値を直接向上させ、その成果を実感できる、
非常に充実した役割を担います。
同社は、サーチャーと一緒に、投資先企業の環境、強み、
利用可能なリソースを総合的に分析し、事業承継および企業価値の
向上に向けた最適な戦略を策定・提案します。

投資実施後も、サーチャーと協力しながら、提案した戦略を
試行錯誤し、改善していきます。
このプロセスを通じて、投資先企業の成長と発展を間近で支援し、
最終的には企業価値の向上という具体的な成果を実感できます。
また、この役割は、中小企業の事業承継と発展という、日本経済における
重要な課題に直接貢献する機会を提供します。
自らの手で社会的な意義を感じ、実際に変化をもたらすことが
できる仕事を求めている方には、理想的です。

[サーチファンド事業 | M&A BASE](https://mabase.co.jp/searchfund/)
※従事すべき業務の変更の範囲:『適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある』
職種 投資担当チーム ディレクター|M&ABASE
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・投資会社、銀行、証券、FA、コンサルティング会社、事業会社などで
 3~5年程度のM&A実務経験。
・企業分析、バリュエーション、事業計画策定経験。

◇歓迎要件/経験・スキル
・ディールのエグゼキューション経験及び投資先のバリューアップ経験。

▼同社のミッション・バリューに共感いただける方
【ミッション】
デジタルネイティブ発想で心躍る未来を創る。
【バリュー】
・好奇心を起点にする。
 ・当事者意識でやり抜く。
 ・世の中に寄り添う。
 ・素直さとリスペクトで学ぶ。
 ・得意なことで繋がり合うチームワークで。
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東証プライム上場 大手人材系企業の経営企画ポジション

企業名非公開

業務内容 【募集背景】
パーパス実現に向け非連続な成長を遂げるため、2027年までの5年間で売上高、
営業利益ともに2倍強の水準まで引き上げる目標を掲げ、 大規模な先行投資を実行しています。

同社の中期経営計画達成のため、共に関わっていただく方の採用を進めています。

【業務内容】
M&A・アライアンス・投資実行後のモニタリング 等
※その他、社内事業の子会社化や売却等の検討にも携わっていただきます。

・M&A戦略の検討(事業ポートフォリオ分析を含む)
・M&A案件の分析・検討・実行
・M&A案件のプロジェクトマネジメント(初期的検討・DD・交渉・クロージング)
・バリュエーション
・社内決裁資料作成
・M&A後のPMI・モニタリング
・その他経営層からの特命事項

【魅力】
・豊富な資金力を活用したHR産業でのM&Aを積極的に検討しており、
 ご経験によって得意な領域からミッションをお任せいたします
・中期経営計画3年目を迎え、全社方針としてM&Aに注力する方針にあり、
 多くの案件に中心メンバーとして携わっていただけます
・グループ長は投資銀行やM&Aアドバイザリーファームでの経験を有しており、
 M&Aに関する抱負な経験を積むことができます
・M&A業務に加え、FP&A業務を担うメンバーもおり、
 ご本人の希望によって多岐に亘る経験を積むことができます
・経営陣や事業部長などとディスカッションを行いながら、打ち手の検討・実行を
 お願いいたします(社長とも定期的なディスカッション機会あり)
・M&A案件はチームで検討・推進するため、業務が特定の個人に偏重することはありません。
・現在は週に1回程度の出社で、基本的にはリモートワークでの勤務となっています
(時期・状況に合わせて出社頻度は柔軟に相談可能です)
職種 経営企画室_M&A担当
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件※下記いずれかのご経験をお持ちの方
・監査法人、コンサルティング会社、金融機関、事業会社において、
 投資・M&A関連の実務経験を有する方

※全社でみると新卒比率が高い状況ですが、その他バックオフィス部門は
中途採用者が多い環境です。
経営企画室は、 大手企業やコンサルティングファーム出身者など、
バックグラウンドもさまざまです。
出身業界がちがうからこそ、様々な 視点を尊重しながら業務に取り組んでおり、
業界経験関係なく活躍しています。
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創業メンバーとして一緒に拡大を楽しめる!コアメンバー募集!

企業名非公開

業務内容 【募集背景】
IPOに向けた事業拡大のため、これから拡大期に差し掛かるに当たり、
経営目線で業務に取り組めるボードメンバーの募集を開始しました。

【業務内容】
■M&Aアドバイザリー業務全般
・M&A案件の開拓および営業活動
・ディールマネジメント(M&Aディール全体を全てご対応頂きます)
・資料作成
※入社後1カ月は研修とM&A案件開拓を行って頂きます
職種 M&Aアドバイザー
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・法人営業経験
・財務の知見

◇歓迎要件/経験・スキル
・M&Aアドバイザー歴 3年以上
・日商簿記2級保有
・マネジメント経験
・社長やオーナー向けの営業経験
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国内最大地銀グループのM&Aファームで、地場の企業成長のサポートを行うM&Aアドバイザーを募集!

企業名非公開

業務内容 ■M&Aアドバイザリー業務全般
下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

①ディールソーシング
・FFG取引先を始めとした主に地域有力企業の
 事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、
 地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの
 収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

②ディールエクゼキューション
・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、
 各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

【ポジションの魅力】
・銀行在籍となりますが、同社へ出向する形を取ることにより、
 M&Aプロフェッショナルとして長期的なキャリア形成が可能
・地域におけるFFGの高いプレゼンス、FFGの広範な顧客基盤の下、
 顧客および地域社会や経済への高い貢献意識を持つ方が当該実現しやすいフィールド
・自主性とチャレンジ意識を尊重し、メンバーの成長と働き甲斐を追求することで
 組織成長を目指す企業文化
・世界的M&Aファームであるフーリハン・ローキーグループのHLサクセション
 (旧GCAの事業承継型M&A部門、GCAが2021年のフーリハン・ローキーにグループインしたことにより商号変更)と
 同社で包括業務提携し、クロスボーダーや大型案件への取り組み体制が強化されたことで、
 チャレンジングな成長環境も提供可能
職種 【福岡】M&Aアドバイザー
勤務地 福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&AアドバイザリーやFAS業務の一定以上の経験、
 または経営コンサルティングやファイナンス等の豊富な経験や高いスキル
・クライアントや社内との円滑なやり取りが可能なコミュニケーション能力
・クライアントやディール、チームへ責任感を持ち、誠実かつ粘り強く案件遂行可能なメンタリティ

◇歓迎要件/経験・スキル
・財務・コーポレートファイナンス、法務、税務、経営等の知見

◇その他・補足
・クライアントへの価値提供に励むことで、クライアントからの信頼を得ることが
 できる方またはそれに向けた努力ができる方
・M&A遂行において困難な局面に直面しても粘り強く問題解決を行いながら
 案件遂行できる方またはその素養がある方
・未経験の領域に対しても成長やチャレンジ意欲を持って前向きに取り組むことでできる方
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M&A

総求人数 37件
平均年収(下限) 600万円
平均年収(上限) 1300万円
30日以内の新着(更新)求人 9件

職種別求人数ランキング

1位 M&Aアドバイザー
2位 M&A~事業戦略立案・推進担当(次世代リーダー候補)
3位 営業ディレクター/M&Aコンサルタント

テーマ別求人ランキング

1位 M&A仲介
2位 事業会社M&A
3位 M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー