| 業務内容 |
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、 案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、 M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 |
|---|---|
| 職種 | M&Aトランザクションサービス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 ・上記業務内容の経験がある方 ・監査法人における監査実務経験者 ・事業会社における経理や会計財務、事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系） ・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者 |
| 業務内容 |
① ディールアドバイザリー業務 (クロスボーダー含む) ・M&A戦略の立案、ロングリスト作成、買手・売手候補へのアプローチ ・売却の実現性分析、買収戦略の提案、カーブアウト業務、取引ストラクチャー提案、 交渉・契約書に関する助言、クロージング業務のサポート ・企業価値や統合比率の算定、フェアネスオピニオン作成などの企業価値評価業務 ・財務・税務デューデリジェンス、PPA等のM&A関連サービス ②ポストM&A(PMI)コンサルティング ・M&A実行後の統合に関する計画・戦略の策定(統合プランの策定、事業戦略・中期計画策定、組織・ガバナンス設計などを実施する他、統合プロジェクト自体の事務局機能や、進捗管理等のサポート) |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー部 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・投資銀行、FAS、事業会社の財務経理・企画系部署、総合商社、メガバンクの基幹店での法人営業経験者など ・チームプレーができる方 ・アグレッシブに仕事ができる方 ・理系人材歓迎 ・英語力のある方歓迎 |
| 業務内容 |
プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、 案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、 M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 |
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| 職種 | M&Aトランザクションサービス (プライベートエクイティ) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●応募資格 ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 ・上記業務内容の経験がある方 ・プライベートエクイティ（グローバルおよび国内大手）へのサービスに興味がある方 ・監査法人における監査実務経験者 ・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系） ・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者 |
| 業務内容 |
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、 各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、 柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。 企業価値評価、業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】 ・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務 ・株式公開買付関連アドバイザリー業務 ・特別委員会に対するアドバイザリー業務 ・企業価値評価業務 ・フェアネス・オピニオン業務 ・開示手続・関連書類作成に関するサポート ・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。 ・無形資産等の評価業務 ・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ・セミナー講師 ・社内データベースの構築 |
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| 職種 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・プロジェクトマネジメント経験があり、財務関連の知見がある方 ・上場会社/上場準備会社等事業会社等でM&A業務に携わっていた方 ・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方 ・公認会計士等財務資格を有する方 ・監査法人、税理士法人等での業務経験がある方 ・上記業務に強い関心を持ち、将来にわたり関連業務に携わっていきたいと考えている方 なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。 ・プロジェクトマネジメント経験 ・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力 ・ビジネス英語力 |
| 業務内容 |
■ポジション概要 セキュリティコンサルタントとして、情報セキュリティ教育の企画・実行支援プロジェクトに従事していただきます。 ■具体的な業務内容 クライアントの従業員様向け情報セキュリティ教育・不審メール対応訓練の実行にあたり、SaaS教育ツールの運用全般を担っていただきます ・情報セキュリティ教育・不審メール対応訓練の設定 ・情報セキュリティ教育・不審メール対応訓練の結果レポート抽出・加工 ・アカウント管理（ユーザーデーターの更新、特権アカウントの権限改廃・棚卸） ・リリース情報管理（機能の変更に関する情報の取得、エスカレーション） ・情報システム部門担当者やエンドユーザーからの問合せ対応 ・障害対応（メーカーと連携して事象確認・原因調査） ・課題管理 ・ドキュメント管理（運用に関する手順書の作成・更新） など ■配属予定事業部について 【CU(Consulting Unit)】 若手層のベーススキルの底上げとキャリアパスの柔軟性を持たせるために発足した新組織であり、Analyst〜Consultantクラスの社員が所属する事業部です。 本求人は、【SCG】事業部のPJへのアサイン前提の募集ですが、Analyst～Consultantクラスでご入社された方はCU事業部の配属となります。 CU事業部の特徴としてはアサインPJの各事業部との連携やOJTだけでなく、社長によるOFF-JTの時間も設けられています。(月2回程度実施) ※プロジェクトオーナーの【SCG(Security Consulting Group)】事業部について： Manager 2名以下、Senior Consultant数名で構成されている少数精鋭のセキュリティ専門コンサルタント組織です。グローバルプロジェクトが多数あるグループでもあり、バイリンガルメンバーも多いです。 働き方は、リモート勤務メインを想定しておりますが、クライアント先の勤務形態に準じる形で、プロジェクトへ参画いただきます。 月に数回SCGでのミーティングは、弊社東京オフィス（日比谷）または関西オフィス（肥後橋）にて対面にて実施予定です。 |
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| 職種 | 【SCG】情報セキュリティ教育の企画・実行支援プロジェクト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須スキル・経験】 ・議事録作成能力 ・Microsoft Officeによる資料作成能力（Excel, PowerPoint, Word） ・サイバー/情報セキュリティに関する業務経験（1年以上）、あるいは、コンサルティングファーム、SI、事業会社などでのプロジェクト実務経験（1年以上） 【歓迎スキル・経験】 ◎あればプラスとなる要件 ・サイバー/情報セキュリティの基礎知識 ・製造業に関する知見 ・ITILに関する知見 【求める人物像】 ・コミュニケーションに長けている方、勘の良い方、能動的に動ける方 ※ 「指示されたことはできる」「指示されないとできない」ではなく、顧客のために何をすべきかを自分で考えられるスキル／マインド （他の業務で多忙を極めるお客様に代わって、本業務をチームで推進していくことになるため） |
| 業務内容 |
日系企業の海外事業/展開をサポートしていただきます。 海外に進出したい、撤退したい、子会社管理を整理したい等のご要望にお応えすべく、事業強化のための募集です。 ■具体的業務 ・海外進出支援サポート（Green Field, Joint Venture, M&A） ・海外内部統制を含む海外子会社管理に関わる業務 ・海外子会社の不正防止に関わる業務 ・移転価格税制対応を含む国際税務に関わる業務 ・財務、税務、法務デューデリジェンスに関わる業務 ・海外ファイナンシャルアドバイザリに関わる業務 具体的には、すでに依頼を受けた案件を進めていただきます。（企業への営業は基本なし） 現地の事務所（弁護士等）とやり取りをして、業務を進めていきます。 契約書や会計用語の英訳、翻訳等、日常英会話以上に英語力が必要になります。 変更の範囲：会社の定める業務 |
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| 職種 | 国際化支援コンサルタント/未経験可（大阪支社） |
| 勤務地 | 京都府 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・ビジネスレベルの英語（TOEIC900点以上） ・日商簿記2級程度の会計知識 ・ネイティブな日本語 ◇歓迎要件/経験・スキル ■USCPA、公認会計士をお持ちの方優遇 ・海外進出、撤退に関わる業務経験のある方 ・海外勤務経験のある方 ・海外拠点立ち上げ経験のある方 ・海外不正調査業務経験のある方 ・クロスボーダーM&Aの経験のある方 ・国際税務に関する業務経験のある方 ・IFRS導入の業務経験のある方 |
| 業務内容 |
プロフェッショナル・サービス部、トランザクションアドバイザリー部の2つの部、ならびにGRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）室で構成されています。 プロフェッショナル・サービス部（事業再生/M＆A） 事業の緊急対応からビジネスモデル転換による再成長まで、窮地にある企業と並走して支援、M&Aに関するデュー・ディリジェンスやPMI支援も一気通貫対応 事業規模の適正化（リストラの検討・実行・モニタリング支援） ビジネスモデルの変革、管理会計機能強化など半常駐支援 資金調達、資本増強（ファイナンス計画の立案・アドバイス） 債務整理、スポンサー主導の再生（金融機関交渉、再生FA支援） M&Aに関する事業・財務デュー・ディリジェンス、PMI支援 有事としての緊急対応・再生支援をベースとしつつも、金融機関目線での予兆先の事業診断・改善支援や、買収検討先に関するデュー・ディリジェンス及びPMI対応も当部にて主導しています。クライアント企業における「真の再生」のため、財務面に加えて、事業面での調査分析、改善・ハンズオン支援といった一気通貫でのプロジェクト経験を望む方において、最適な機会を提供致します。特に事業面においては、事業系またはデジタル系他部門との連携機会もあり、複合的な経験蓄積が可能な業務環境です。 トランザクション・アドバイザリー部 ミッドキャップM&A 再生M&A 中堅中小企業を対象としたファイナンシャルアドバイザリーサービス 再生M&A・再生FA 事業承継コンサルティング GRC室 企業の不正調査・防止、コンプライアンス体制支援 ガバナンス・内部統制の整備（体制、規程の整備を含む） 内部監査（内部監査の実行支援、内部監査組織の立ち上げ） リスクマネジメント全般（リスクアセスメント、リスクマネジメントの高度化、ERM、BCP策定） コンプライアンス（意識調査、研修プログラムの開発・実行） 不正調査・不正の再発防止 組織風土改革 ※ 主なクライアント：製造業、サービス業、飲食業 など民間企業中心 ※ 注力分野：リスクマネジメント、（海外）グループ会社ガバナンス、不正の再発防止ガバナンス、内部統制強化支援 ※コーポレートガンバナンスコードの見直し、ESGの浸透により、企業のGRC領域におけるコンサルティング業務へのニーズが高まっています。GRCの不全は企業の存続を脅かしかねません。企業のレジリエンス、成長のための基盤をつくる意義深い業務です。 ※責任の重い領域でクライアント、クライアントを取り巻く外部ステークホルダー、社内の多様な人材と協働することで、自己の成長が期待できます。（不正の再発防止やPMIなど事業再生、M＆Aのチームと連携する機会が多く、周辺領域の知識・経験を得ることができます）※ミドル・アッパーミドル企業の経営課題解決を担うコンサルティング業務を志向しており、企業全体を見据えた視点が必要であり、業務もデリバリーだけでなく、マーケティングも含め、幅広く関与していただきます。 ※リモートワークの利用のしやすさ、残業時間等への配慮など、働きやすい環境の提供を心掛けています。 |
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| 職種 | PS/プロフェッショナル・サービス部門（コンサルタント） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必要なスキル】 財務・企業会計に関する知識・スキル 事業面に関する調査・分析・仮説立案能力 プロジェクトマネジメントスキル（上位職の場合必須） プレゼンテーションスキル エクセル、パワーポイント中級以上 公認会計士/税理士/USCPA/証券アナリスト有資格者歓迎 CIA（公認内部監査人）・CFE（公認不正検査士） 語学力不問（※上級者には海外案件の機会あり） 【望ましい経験】 大手戦略ファーム・監査法人系コンサルティング会社等における、事業デュー・ディリジェンス、PMI支援やDXコンサルティング経験（歓迎） 監査法人・FAS、ファンド、投資銀行等での勤務経験 総合商社における、業績不振先（海外含む）への経営改革、買収先へのターンアラウンド経験（歓迎） ヘルスケア業界における、事業性評価や経営改善コンサルティング経験（歓迎） 事業会社における、経営企画、財務、コンプライアンス・内部統制実務 |
| 業務内容 |
①M＆Aアドバイザリー（海外） ・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション ・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援 ・M＆A条件検討／交渉支援 ・資本戦略／資金調達検討支援 ・株式価値算定／財務モデリング作成 ②トランザクション支援（海外） ※現地法人のコントロールをしていただきます。 ・財務DD ・取得価額配分／無形資産価値評価 ③海外事業支援コンサルティング ・海外進出支援の検討／実行支援 ・海外事業再編／撤退支援 ・アライアンス戦略策定 ④PMI（統合マネジメント） ・統合計画の策定／シナジー効果測定 ・統合事務局（PMO）支援 |
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| 職種 | 【未経験】クロスボーダーM&A・コンサルティング |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・公認会計士の資格をお持ちの方 ・M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 ・英語のできる方歓迎、または英語力向上に強い意欲を持つ方優遇 ◇求める人物像 ・コミュニケーション能力、クライアントワークが好きな方 ・新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方 ・企業理念を理解し、共感して頂ける方 |
| 業務内容 |
会社に、経営者に、寄り添い、経営やビジネスのあらゆる課題にワンストップで対応 ・持続的成長コンサルティング ・事業再生コンサルティング ・M&Aコンサルティング ・事業承継コンサルティング ・組織・人事コンサルティング ・コーポレート・ガバナンス ・海外事業コンサルティング ・不動産コンサルティング ・教育研修 中堅・中小企業の経営者と経営課題について議論し、ソリューションを提案。 |
|---|---|
| 職種 | 経営コンサルタント【名古屋勤務】※ポテンシャル採用 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■異業種からの参入が可能 ■未経験でも、コンサルに挑戦したいという強い意欲のある方 ◇歓迎要件/経験・スキル ■金融機関・コンサルティング業界での業務経験をお持ちの方 ■監査法人・税理士法人でのご経験をお持ちの方 ■M&Aの業務経験をお持ちの方 ■簿記2級以上の知識・資格を有する方 |
| 業務内容 |
・ファンドのEXIT案件への対応 （セルサイドFAやバイサイドFA案件獲得に向けた提案・仕掛けの活動。買い手候補の探索など含む） ・ファンドへの定期的な営業 ・受注案件のエグゼキューション ・ファンドから出てくるコンサル案件の社内部署への連携 ●資料 https://yamada-cg.app.box.com/s/b3ym1ambexko2wzzlu9pyazg2bqhjlpk |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント（M＆A）※ファンド担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ご志向：仲介ではなく、FAやコンサルを志向される方 前職：【ベスト】 ・証券会社、銀行等のファンドカバレッジの経験者 【ベター】 ・証券会社、メガバンクのコーポレート ・ファンドへ出資している銀行・証券の部署の出身 ・コンサル会社の出身 ・事業会社の経営企画 ・会計士・弁護士（特にMAにかかわるDDなどのご経験） ・証券会社のリテールのご経験（ただし、上記のご経験より劣後のイメージ） |
| 総求人数 | 129件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 6件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
