コンサルティングファームでのM&Aコンサルタント

企業名非公開

業務内容 中小企業(年商1~300億円)及び事業部門、事業エリアのM&Aの実行支援及びアドバイザー業務
やM&A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行いま
す。
【具体的には】
・テレアポ、DM
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値(株式価値)の算定
・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等
▶船井総合研究所で行うM&Aコンサルティングの特徴
■「業種専門コンサルタント × M&Aコンサルタント」の組み合わせ
・事業承継・M&Aを行う場合にはただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の
業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。
船井総研にはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、より深く、専門的な部分に
対してもアプローチし、企業価値の算定、企業価値アップを行います。
また、M&Aの成立だけでなく、成約後の業績アップ支援までできるのが船井総研の特徴です。
■7,000社超の継続顧問先、4,200名超の経営研究会会員の顧客ネットワーク
・自社の顧客ネットワークからでも幅広い売却先探し等が可能になります。
特に継続顧問先企業、経営研究会参加企業とは日頃より、経営者との深い関係を構築しております
ので候補先選定の際には強みを発揮できます。
■外部提携企業とのネットワークによる幅広い領域への対応力
・公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家との業務提携をしており、
財務面・労務面・人事面・法務面にもより深いアプローチを行うことにより、将来リスクに対して
の不安材料を事前に整理することで事業承継・M&A前後の企業価値アップを行います。
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 東京都、愛知県、大阪府
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・基礎的なファイナンススキル
・営業スキル(新規・既存いずれも可)
・未経験の場合は若手20代~30代が好ましい
◇歓迎要件/経験・スキル
・M&A仲介経験者
・銀行・証券・不動産業界で法人折衝経験者
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経営支援をトータルサービスで提供するグループ企業 コンサルタント(東京/名古屋/大阪/仙台)

企業名非公開

業務内容 企業再生支援およびM&Aサポートを行っていただきます。

主にクライアントは中堅・中小企業を中心に、事業再生途上の企業が成長企業まで幅広く、業界も様々です。
「社長の最良の相談相手」としてクライアントの経営企画の役割を担い、顧客と共に経営課題の解決に取り組みます。
職種 経営コンサルタントマネージャー候補
勤務地 宮城県、東京都、愛知県、大阪府
採用要件 ・企業再生支援に携わった経験のある方
・公認会計士、中小企業診断士の方、歓迎
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会計系アドバイザリーファームのリーディングカンパニー

企業名非公開

業務内容 【業務内容】
サステナブル経営/ESG投資に関する期待・要求が高まる中、企業経営者は、不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等、
企業価値を毀損しうるリスクへの対応を迫られています。
この潮流に応えるべく、Forensic Service部門では、最新の調査手法・会計知識・ITテクノロジーを活用し、
不正・不祥事等の事実解明調査(第三者委員会による調査等)やこれらの予防・発見体制構築の支援を行い、
企業の社会的価値の確立・維持・向上のための総合的なアドバイザリーサービスを提供しています。

業容の拡大に伴い、以下のサービスを提供するフォレンジック会計士・フォレンジックコンサルタントを募集します。
 1. 不正・不祥事の調査
 2. 不正リスク管理体制高度化支援
 3. ビッグデータを活用した不正モニタリング支援
 4. 知的財産権、契約遵守調査サービス

【得られる知見】
・多彩なバックグラウンド(デジタルフォレンジック技術者、データサイエンティスト、AI専門家、ホワイトハッカー、
 公認会計士、弁護士、金融専門家、リスクコンサルタント、エコノミストなど)の専門家メンバーとチームを組み、
 プロジェクトを遂行しますので、幅広い分野の知見に囲まれ、密度の濃い実戦経験を積むことができます。
・プロジェクトを通じて、会計知識、IT知識、論理的思考能力、高度なコミュニケーション力を成長させることができ、
 キャリアアップにつながります。
・企業のニーズに対してフォレンジックサービスを提供できるプロフェッショナルが大きく不足しており、
 今後ますますの成長が見込まれる分野です。未経験者でも第一人者になれるフィールドです。
職種 フォレンジック会計士(不正の予防・発見・対処)
勤務地 東京都
採用要件 【求める人材像】(以下の全てを満たす方)
 1.不正を徹底的に深堀して、真相を明らかにすることに興味がある方
 2.監査で得たスキルや経験を100%活用できる新たなフィールドを求めている方
 3.論理的思考力がある方
 4.異なる専門性を尊重し、チームワークを重視して誠実に仕事をすることができる方

【応募資格・経験】(以下の全てを満たす方)
 1.日本の公認会計士資格を有する者
 2.3年以上の監査経験を有する者
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経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開する世界最大級のファーム

企業名非公開

業務内容 消費財または小売業界のコンサルタントとして、テクノロジー・会計・人事といった
社内の特定領域のエキスパートを巻き込みながら、幅広い業務(仕入~製造~配送~販売など)、
幅広いレイヤー(経営~業務~システムなど) のプロジェクトの受注および推進に従事いただきます。
職種 Consumer Product & Retail ビジネスコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ◆シニアマネージャー/マネージャー
【必須】
・コンサルティングファームでの5年以上の在籍経験
・自身の単独マネジメント下で、消費財または小売業界のクライアントに対して以下のようなプロジェクトの提案、
 案件受注、プロジェクトマネジメント経験
・新規事業開発、中長期経営計画の策定といった経営レベルアジェンダのプロジェクト
・BPR、コスト削減、システム開発工程内の業務要件定義といった、業務レベルアジェンダのプロジェクト
・日本語(母国語、もしくは同等)、英語(ビジネスレベル)
・2~3件のプロジェクトや提案活動を掛け持ちして遂行ことができるスキル

【歓迎要件】
・過去クライアントとの友好なリレーション
・ウォーターフォールでのシステム提供プロジェクトへの従事経験
・社内組織の立ち上げまたは運営経験
・社内他チームを巻き込んだ活動の推進経験

◆シニアコンサルタント
【必須】
・コンサルティングファームでの2年以上の在籍経験
・消費財または小売業界のクライアントに対するプロジェクトへの在籍経験
・基本的なコンサルティングスキル
・課題抽出~原因分析~施策検討~施策推進といった動き方の理解
・独力で資料構成を検討し作成するスキル
・独力でクライアントのカウンターパートと適切なコミュニケーションをとるスキル
・担当作業や関連知識キャッチアップに対するコミット力
・日本語(母国語、もしくは同等)、英語(ビジネスレベル)

【歓迎要件】
消費財または小売業事業への実際の業務従事経験
常に新しいことを学び、曖昧な状況からの解決策を模索しチャレンジすることを楽しめる力
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ファイナンシャルアドバイザリーに特化した独立系M&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 ・M&Aや再編が起きる可能性のある業界に関する業界分析
・分析した業界に属する企業のリストアップ
・親族外事業承継の可能性のある会社に対するDM送付とコールドコール
・顧客先への親族外事業承継の提案

<特徴>
・オリジネーションチーム:テレアポ、DMでアプローチ
・年間成約件数:5~10件
・インバウンド:アウトバウンド=1:1
・売りFA:買いFA=6:4
・案件流入経路:営業チーム、税理士、売却したオーナーからの紹介(銀行紹介はほとんどない)
・クライアント規模:譲渡金額5億~50億円程度(営業利益数千万~5億円程度)
・案件期間:6~8カ月
・アプローチする会社は既に仲介会社から提案を受けているケースが多いため、FAの提案をすると関心を持ってもらえるケースが多い
・オリジネーションチーム配属であってもエグゼキューションに関わることは可能
職種 M&Aアドバイザリー(オリジネーション担当)
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件】
 M&A業界(M&A仲介・FA含む)での職務経歴を3年以上有している方。
 また、担当した案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージ経験を有すること。
 (特定の産業・業種等の知見の有無は問わないが、得意の業界があればなお可)

【歓迎】
・簿記2級/証券アナリスト資格を保有している方
・架電業務経験をお持ちの方
・コミュニケーション力、チームワーク力に優れている方
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名古屋拠点のM&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 ■仕事内容
M&Aや事業承継、相続などに関してお困りの企業に対し、それぞれの悩みに応じたコンサルティング業務(ソーシングからクロージング、後工程フォローまで)のプレーイングマネジメントをお任せいたします。ご経験に応じて数名のチームをまとめる課長クラスから複数のチームを束ねる部長クラスとしてご活躍いただけます。

■事業承継、M&A仲介などの業務推進
M&A戦略立案(事業分析・スキーム・スケジュール等)、相手先の選定、企業価値評価、交渉および条件設定
M&Aプロジェクトのマネジメント、契約書類(基本合意書・譲渡契約書等)作成等に関する支援やその他付随するサービス実施
職種 M&Aマネージャー
勤務地 東京都、愛知県、大阪府、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&A業界での就業経験
・メンバーマネージメントのご経験
・単独でのディールマネジメントが可能な方。
・約10件の成約実績をお持ちの方。
・メンバーへの指導意欲があり、チーム運営をお任せできる方。
・PCスキル
 ワード:既存文章の編集、文書作成
 エクセル:既存フォームへ入力、基本関数、関数、グラフ
 パワーポイント :提案書やディスカッションペーパー等の作成
・普通自動車免許

◇歓迎要件/経験・スキル
・公認会計士、税理士科目(科目合格含む)、日商簿記2級、弁護士等の専門資格 
・コンサルティング、提案型営業、投資銀行・証券会社等の実務経験
・簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法

◇求める人物像
・社会にインパクトを与えたい方
・ハングリーである方
・誠実な方
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名古屋拠点のM&Aアドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 ■仕事内容
コーポレートアドバイザー業務におけるスペシャリストとして、フロントオフィス業務のサポート、デューデリジェンスや株価算定等をご担当頂きます。
コーポレートアドバイザー部門では、M&A関連業務に留まらず、多種多様な案件をご担当頂けますので、スキルアップやキャリア設計の自由度が拡がります。

◆M&Aに係るエグゼキューション業務
M&Aのスキーム検討/企業・株式価値算定/財務・税務デューデリジェンス/PMI実行支援/各種交渉/各種アドバイス等

◆M&A以外のサービスラインに係るアドバイザリー業務
事業承継/事業再生支援/IPO支援(事業計画策定・資本政策策定支援)をはじめとして、各フェーズにおける経営者様の課題を解決できる20のサービスラインを保有しております。

◆自由度の高い働き方
ご志向に応じて営業的な活動も可能です。ご自身で獲得した案件はインセンティブの対象となりますのでご自身のネットワークをご活用頂けます。
(案件ごとに、初期開拓から成約まで、一連の業務に売上貢献割合を設定しておりますので案件規模や案件数に応じてインセンティブが発生します)
職種 M&Aコーポレートアドバイザー
勤務地 東京都、愛知県、大阪府、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・監査法人、コンサルティング会社、証券会社、金融機関、投資ファンド、事業会社の財務・経営企画部門等での実務経験
(会計・金融の基本的知識とM&Aに対する高い関心がある方)
・PCスキル
 ワード:既存文章の編集、文書作成
 エクセル:既存フォームへ入力、基本関数、関数、グラフ
 パワーポイント :提案書や報告書、ディスカッションペーパー等の作成
・普通自動車免許

◇歓迎要件/経験・スキル
・公認会計士、税理士科目(科目合格含む、簿記論/財務諸表論/法人税法/相続税法)、日商簿記2級、弁護士等の専門資格
・コンサルティング、提案型営業、投資銀行、証券会社等の実務経験

◇求める人物像
・社会にインパクトを与えたい方
・ハングリーである方
・誠実な方
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世界的会計事務所のメンバーファーム

企業名非公開

業務内容 【チーム紹介】
TT業種チームは、各業種・マーケット固有の課題に焦点を当て、デジタル技術の最適活用を図ることをミッションとしたチームです。

以下にあげる4つのチームに編成された業界知見に特化したITコンサルタント(東京/大阪)を募集しています。
 TT-Services:テクノロジー・メディア・通信、小売・流通、商社業界
 TT-Infrastructure:道路、鉄道、航空、運輸等、社会インフラ業界
 TT-Energy:電力、ガス、石油等、エネルギー業界
 TT-Products:製造、自動車、ライフサイエンス業界

※TT-Pは、製造、自動車、ライフサイエンス業界を中心にITコンサルティング領域、特に各業種・マーケット固有の課題に焦点を当て、デジタル技術の最適活用を図ることをミッションとしたチームです。

【チーム人員構成】
ITコンサルタント、業務コンサルタントのみならず、各業界の専門性を持った事業企画部門等の経験者も歓迎いたします。

【職務内容】
各企業・公共機関におけるビジネスモデル革新、その革新に対応したビジネス・プロセスや効率的組織体制への転換を、IT・デジタル技術を活用して促進・実現(DXの推進)を公立・中立の立場から支援しています。
また、各業界・業種によって抱える課題やテクノロジーに対する適用可能性・成熟度は異なることから、各業種に特化した知見を集約することで、よりクライアントにマッチしたサービスを提供することを重視しています。
改革戦略立案の段階から業務・IT・組織を一体で考え、全体最適を実現します。 クライアントが求めるITテクノロジーによる付加価値創造、事業開発、業務効率化、その他業務課題の解決に対して、広く最新技術、既存技術の中から最適な採用技術・システムアーキテクチャを策定・提案し、クライアントをテクノロジー戦略の面から成功に導きます。また、従来のシステム導入経験に加えて、Data Analytics、AI、IoT等のデジタル技術の知識を持ち、特定の製品やサービスに依存しない中立的なテクノロジー戦略の立案を実現します。

【主なサービス内容】
◆変革のシナリオ作り:IT戦略策定 / IT計画策定 / ITコスト最適化 / デジタル戦略策定 / Enterprise Architecture策定 / IT投資最適化 / ソーシング戦略
◆変革のマネジメント:PMO支援 / システム調達支援 / 業務改革支援 / KPI策定支援 / オペレーション改善支援 / 経営管理効率化支援 / デジタル適用支援
◆変革の土台作り: ITアーキテクチャ成熟診断 / ITアークテクチャ設計 / ITインフラ統合支援 / クラウド評価・導入支援 / IT組織設計 / ITサービスマネジメント / デジタル人材育成支援 / ITタレントマネジメント / IT教育計画支援IT戦略策定支援

【具体的な案件】
・事業戦略に紐づいた全社レベルでの情報システム構造改革・アーキテクチャ、データ活用戦略策定支援
・新規事業戦略策定支援とデジタルテクノロジーの適用分析・制度動向対応に向けた業務・システム改革推進支援
・GX/SX戦略に紐づいた全社レベルでの情報システム構造改革・アーキテクチャ、データ活用戦略策定支援
・DX戦略策定としての新規ビジネスモデル策定支援
・基幹系システム(営業・財務等)の刷新プログラムのマネジメント支援
・次世代事業基盤システム構築支援
・IT投資状況調査・中計施策支援
・品質管理プロセスに対するデジタルテクノロジーの適用分析
・データ可視化・利活用基盤構築検討支援
・DX推進組織立ち上げ支援
・IT資産管理支援 -グループITインフラ最適化検討支援

【役割及び責任】
<コンサルタント/シニアコンサルタント> ※コンサルタント職位の間は、TT-Consultantに所属していただき、TT全体の幅広い視野でキャリア育成を行います。
管理者の指導のもと、次の作業をしていただきます。
・各セクターと連携した業界の動向調査・個別クライアントの課題分析・調査
・抽出課題に対する解決策の検討
・適用ソリューションの選定・プロジェクト実行計画の策定

<マネジャー以上>
・各業種におけるIT適用の範囲・レベル・効果等の分析全般のリード
・プロジェクトにおけるスケジュール、要員、予算、成果物及びスコープの管理
・コンサルタント及びシニアコンサルタントへの作業指示・品質レビュー
・新規案件受注に向けた提案活動

【求める人物像】
<業界・業種の「ビジネスモデル」からの改革支援を指向する>
各業界のビジネスモデル(ヒト・モノ・カネ・情報の経営資源の流れ、ステークホルダーの役割、プロフィット・パラメータなど)を設計・可視化することで、「顧客」のニーズ変遷と今後の見通しについて見極め、新規事業創出に向けたクライアントの戦略的意図を深く理解します。

<クライアントの業界特性に応じたテクノロジーの適用可能性を提示する>
クライアントの業界内で利活用されているテクノロジーの革新性・適用実現性・将来性にとどまらず、他業界との比較による多様なテクノロジーの応用可能性を探り、クライアントが抱える各課題の解決に資する最適なテクノロジーの適用可能性を提示します。

<クライアントのマネジメント/実務者層とのコミュニケーションを通じて人間的魅力を発揮する>
クライアントのLOB(業務部門)とITの協働や結びつきを重視したビジネススキームの確立を念頭に、クライアントの経営層から実務者層まで、多様な職位の方々が抱える課題に対して、真摯に向き合い、解決に向けて寄り添いながら着実な成果を出すことにこだわります。
職種 TT-P(Technology Transformation - Products)製造、自動車、ライフサイエンス業界知見に特化したITコンサルタント(東京/大阪)
勤務地 東京都、大阪府
採用要件 ・大学卒業相当の学歴
・社会人経験約3年以上
・日本語は母国語またはビジネス以上
・IT(SDLC、ITIL)やDXなどの各種プロセスや要素技術に係る知見を有している
・プロジェクトマネジメント能力、IT組織運営に係るノウハウを身に着けている
・以下のいずれかの実務経験を有している
 - コンサルティングファームでのIT Advisory実務経験
 - SIerでのシステム構想、要件定義といった上流工程の実務経験
 - 事業会社でのシステム企画運営の実務経験
 - 官公庁でのIT企画・調達の実務経験 など

【評価とされる知識と経験】
・特定業種に対するコンサルティング経験、また、事業会社の事業戦略・デジタル化/情報化企画、基幹システムのPM等実務経験者を歓迎します。(特定業種に対する業務スキル、ITスキルに強みがあれば望ましい)
・共通的なビジネススキルとして、論理的・戦略的思考力、仮説構築力、コミュニケーション能力、アウトプット能力(インプット情報を一定のロジックに基づきドキュメント化できる能力)に優れた方を歓迎します。
・プロジェクト型業務推進の実務経験、特にクライアント先常駐で複数社とのコラボレーション経験、多様なチームメンバーであっても常に尊敬の念を持って対応し、良好な関係性を構築できる方を歓迎します。
・英語はビジネス以上が望ましい。
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世界最大級のプロフェッショナルサービスファームの日本法人/事業再生コンサルタント

企業名非公開

業務内容 【職務内容】
■クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般
・経営戦略・事業戦略・成長/撤退戦略、M&A戦略の策定
・事業再生計画の策定
・業績改善施策の立案と実行支援
(売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等)
・ステークホルダー向け交渉支援(取引金融機関、株主や債権者等)
・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場(再)進出または撤退等の検討及び実施支援

【上記支援作業における下記のタスク】
①マーケットリサーチ
②クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討
③業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築
④各種検討資料および報告書の作成(エクセル、パワーポイント)
⑤財務三表モデルの作成
⑥国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務
⑦提案活動に関わる調査・分析
⑧その他
職種 事業再生(東京/大阪)
勤務地 東京都、大阪府
採用要件 【下記いずれかの経験者優遇】
・銀行、証券会社、投資ファンド、商社、監査法人等での企業再生、事業再生、構造改革の実務経験者
・M&Aに関する実務経験者
・会計士資格を保有し、監査業務の経験者
・金融機関で融資、審査、貸出先の再生等の業務経験者
・コンサルティングファームでの実務経験者

【資格・スキル】
①窮境企業再生への強い興味・意思
②探究心・洞察力・ロジカルシンキング能力
③コミュニケーション能力、ストレス耐性
④PCスキル(Excel、Powerpoint、Word)のスキル(特にExcel中級以上)
⑤公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可
⑥データ分析・可視化スキルがあれば尚可
(Excelでの分析に加え、Alteryx、Tableau、Power BIなどデータ分析ソフトウェアへのスキル)
⑦英語力尚可
※ 高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加

■求める人物像
事業再生は、厳しい状況にあるクライアントに対して、経済面・時間面で厳しい制約の中、業務提供を行う必要があります。
経験・資格以上に、高いコミットメントと協調性/コミュニケーション能力を持つ方を求めています。
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未経験可!企業価値評価、オプション評価及び無形資産評価に強みを持つ独立系コンサルティングファーム

企業名非公開

業務内容 顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士(個人・法人問わず)を担当し、
担当者として各社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。
顧客企業とのコミュニケーションを通してM&Aや資金調達、インセンティブプランの構築といった資本政策上の課題を把握し、
各種ソリューションの提案を行います。
顧客企業へのソリューション提案に際しては、会計、法務、税務の専門家と様々なディスカッションを行った上で、
提案を行います。
当社の評価の専門部隊をサポートしながら、当社の提案実行までサポートします。
顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士(個人・法人問わず)を新規開拓することもあります。

【顧客企業に提案するソリューションの例】
・企業価値評価業務
・ストック・オプション等のインセンティブプラン構築アドバイザリー業務
(インセンティブスキームの選定から実行まで)
・M&Aアドバイザリー業務
・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務
・株式公開買付関連アドバイザリー業務
・特別委員会に対するアドバイザリー業務
・フェアネス・オピニオン業務
・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務

■クライアント
業種業態、地域や時価総額等の規模を問わない上場企業
IPOを目指す未上場企業(ユニコーンやユニコーンを目指す企業多数)
職種 CSチームコンサルタント(ポテンシャル)
勤務地 東京都
採用要件 以下のいずれかに該当し、チャレンジ精神を持ち、能動的かつ協調性をもって業務に取り組むことが出来る方。

・銀行、証券など金融業界での業務経験
・新規開拓を伴う営業経験のある方
・限られた範囲であるものの会計、法務、税務等の専門知識を貪欲に身に付ける意欲のある方
・銀行、証券、会計事務所、税理士事務所などにパイプがあれば尚可
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