ヘルスケア分野の企業に対しM&Aに関するアドバイスを専門的に行う企業/ファイナンシャルアドバイザー

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業務内容 ヘルスケア/ライフサイエンス領域に特化し、ピポットM&Aの助言及びキャピタルへのアクセスをサポートしていく。
職種 ファイナンシャルアドバイザー
勤務地 東京都
採用要件 ・アドバイザリー業務のご経験者
・ヘルスケア領域への知見
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日本最大級のビジネスプロフェッショナルグループのファイナンシャルアドバイザリー

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業務内容 ●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援(PMIフェーズ)まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援(グループ内の税理士法人と協働)
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援
職種 M&Aアドバイザリー(コーポレートファイナンシャルアドバイザリー)
勤務地 東京都
採用要件 M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。
上記に加えて国内外の同社のグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。

①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。
②事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方。
③監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。
④戦略コンサルティングファーム経験者
⑤株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。
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日本最大級のビジネスプロフェッショナルグループのファイナンシャルアドバイザリー

企業名非公開

業務内容 主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。
M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。
クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。

■職務内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援(デロイトトーマツ内の税理士法人と協働)
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援
職種 コーポレートファイナンシャルアドバイザリー【ミドルマーケット部門】
勤務地 東京都
採用要件 【必須条件】
以下いずれかに該当される方
(1) 上記募集サービス内容のご経験がある方
(2) 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験がある方
(3) 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方
(4) 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、M&A関連業務等に携われたご経験がある方
(5) 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方
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【若手公認会計士歓迎!】M&Aアドバイザー 専門性を身に着けられる!国内外の案件をお任せします

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業務内容 1.M&Aアドバイザリー(国内・海外)
・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援
・M&A条件検討/交渉支援
・資本戦略/資金調達検討支援
・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価・設計

2.トランザクション支援(国内・海外)
・財務DD
・取得価額配分/無形資産価値評価

3.PMI(統合マネジメント)
・統合計画の策定/シナジー効果測定
・統合事務局(PMO)支援

大手ファームよりも業務範囲は広く、業務が縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能な環境です。
本人のやる気次第で短期間で経験を積むことが可能です。
職種 【会計士】M&Aアドバイザー
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・公認会計士の資格をお持ちの方
・M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方
・英語のできる方歓迎、または英語力向上に強い意欲を持つ方優遇

◇求める人物像
・コミュニケーション能力、クライアントワークが好きな方
・新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方
・企業理念を理解し、共感して頂ける方
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【未経験可】企業価値評価、オプション評価及び無形資産評価に強みを持つ独立系コンサルティングファーム

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業務内容 クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、
各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。
特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、
柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事できます。
企業価値評価、業務にも携わることができ、多様なキャリアパスの実現が可能です。

具体的には以下の業務に携わっていただきます。
【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】
・クライアント企業に対するM&Aアドバイザリー業務
・株式公開買付関連アドバイザリー業務
・特別委員会に対するアドバイザリー業務
・企業価値評価業務
・フェアネス・オピニオン業務
・開示手続・関連書類作成に関するサポート
・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務

上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。
・無形資産等の評価業務
・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
・種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務
・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
・セミナー講師
・社内データベースの構築
職種 フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント (スタッフ)
勤務地 東京都
採用要件 ・プロジェクトマネジメント経験があり、財務関連の知見がある方
・上場会社/上場準備会社等事業会社等でM&A業務に携わっていた方
・投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方
・公認会計士等財務資格を有する方
・監査法人、税理士法人等での業務経験がある方
・上記業務に強い関心を持ち、将来にわたり関連業務に携わっていきたいと考えている方

なお、以下は必須ではありませんが、業務に活かすことができるキャリア及びスキルです。
・プロジェクトマネジメント経験
・プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力
・ビジネス英語力
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【オープンポジション】業界最大級のプラットフォームを保有する医療×ITのプロフェッショナル集団

企業名非公開

業務内容 ■同社について
・「医療」という成長マーケットで創業当時から爆発的に成長、設立からわずか4年で上場
・創業以来20年連続で増収増益を達成、現在時価総額は5兆円超 (2021年7月時点)
・目指すビジョンを「地域×事業タイプ×付加価値」の3次元で設計。DXやAIの活用をも強力に展開

■ポジション概要
「医療xインターネット」の領域で日本発のビジネスモデルを創出、世界に驚きを与え続ける事業をリードすること
現在同社では50を超える事業を展開しており0→1、1→10、10→100等、様々な事業フェーズに携わる機会があります。
同社の興味はあるけれど、どのポジションに応募すればいいかわからないという方はぜひ本ポジションよりご応募ください。
ご経験・キャリアの方向性を踏まえて、適性のあるポジションをご提案させていただきます。

■ポジションについて
以下の同社のコア事業、急拡大中の注力事業のいずれかを想定しています。
・製薬企業向けマーケティング支援:ソリューションパートナービジネスユニット(SPBU)
・製薬企業、医療機器メーカー向けデータビジネスの企画・実行:ビジネスインテリジェンス&リサーチ(BIR)
・Voice of Doctorを活用したコンシューマー向けマーケティング支援:ヘルスケアマーケティンググループ(HCM)
・電子カルテ事業等SaaS事業開発:クラウドソリューショングループ
・社会課題を解決する事業継承コンサル:医院継承グループ

■担当業務(例)
・クライアントのマーケティング課題の分析、課題抽出、ソリューション提案
・プロジェクトマネジメント
・サービス企画開発等
職種 ビジネス職オープンポジション
勤務地 東京都
採用要件 ■応募資格(必須)
・コンサル業界出身で事業のリードに強い興味をお持ちの方
・官庁出身でビジネスの世界に身を投じたいとお考えの方
・商社、金融、メーカーで法人向けの営業活動に従事されてきた方
・商品企画や営業企画など、マーケティング業務に従事されてきた方
・医療業界での経験、IT業界での経験は不問

■求める人物像
・目標に対する高レベルの遂行能力、結果に対するこだわり、ベンチャースピリットをお持ちの方
・成長に対して貪欲に求め続ける精神性、困難に遭遇しても乗り越えられる楽観性、精神のタフさのある方
・人間関係型ではなく、問題解決型の志向性(真の顧客志向)をお持ちの方
・戦略的な営業力、ヒアリング・プレゼン共に高いコミュニケーション能力をお持ちの方
・社内外のリソースや協力を取りまとめるプロジェクトマネジメント力をお持ちの方
・新しいアプローチや思考手法を学び、取り込もうとする向上心、吸収力をお持ちの方
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国内独立系・経営者の視点から企業価値を高める総合的なコンサルティングファーム

企業名非公開

業務内容 【募集背景】
経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、再生支援など多面的なサービスを展開する東証プライム上場企業にて、M&Aアドバイザリー部門(MA)のプロフェッショナルを募集します。

【具体的な業務内容】
M&A取引における案件の「オリジネーション」から「エクセキューション」までを一貫して担当します。
・クライアントへのM&A戦略の立案と実施の提案
・取引時におけるプロジェクトマネジメント業務(ネゴシエーション、バリュエーション、ドキュメンテーション等)

【職位と役割】
・アソシエイト:リーダーの指示のもと、主に調査分析を担当。
・アソシエイト・ディレクター:プロジェクトの一部、または小規模プロジェクトをリード。
・ディレクター:プロジェクトの執行責任者として、クライアントとの関係維持をリード。
・シニア・ディレクター/マネージング・ディレクター:プロジェクト執行に加え、新規クライアント開拓や既存顧客との関係発展を担う。

【このポジションの魅力】
・ソーシング~トランザクション~PMIまで、M&Aの全フェーズに関わることが可能です。
・日本、米国、中国、シンガポールなど多国籍な環境で、クロスボーダー案件の機会が豊富にあります。
・大手証券、Big4系FAS、商社出身者など多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働し、未経験からでも一流のFA(ファイナンシャル・アドバイザー)へ成長できる環境です。
職種 M&Aアドバイザリー部門 (ファイナンシャル・アドバイザリー)
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
・財務三表の理解など財務分析能力
・ファイナンシャルモデリング
・市場分析、調査スキル
・証券分析、契約書読解スキル
・対外顧客対応スキル

【歓迎要件/経験・スキル】
・ファイナンス、会計、税務、法務、事業企画等に関連する経験
・金融機関や事業会社におけるM&A関連業務経験

【求める人材】
・顧客のために行動できる方
・プロアクティブ(能動的)な方
・スピードとクオリティを両立できる方
・M&Aが大好きな方
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大手商社から地方の中堅企業まで幅広い顧客を対象にコンサルティングを行う財務戦略アドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 財務・戦略コンサルティング
職種 コンサルタント/シニアコンサル/マネージャー
勤務地 東京都
採用要件 -小規模のファームでチーム一丸となって、ともに自社の成長に取り組みたいとお考えの方。
-成長意欲が高く、枠にはまらず何事にもチャレンジしていきたい方
-エクセル・パワーポイントの習熟されている方。
-下記いずれかの経験を有する方。(優先順位順)
①M&A・事業再生に係る財務コンサルティング経験者
②公認会計士資格を有し、監査法人での監査業務経年をお持ちの方。
-FRS導入アドバイザリ―経験や財務デューデリ等の経験があることが望ましい
(大手監査法人で監査経験のみの方よりも、中堅監査法人で財務DD経験等を含めて幅広い経験をしている方の好評価)。
-金融機関(メガバンク)等にてキャリアを積んだ後、監査法人にて監査を経験されている方も尚可。
③銀行にて業況不振先の対応経験がある方
④事業会社の経営企画・財務・経理経験者。商社での投資業務経験者や事業会社でM&Aや事業企画・経営企画業務を経験された方。
⑤財務コンサルティング領域以外のコンサルティング経験者(主に若手・第2新卒クラスのポテンシャルが高い人材)
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幅広い領域で経営に関するあらゆる課題をワンストップで解決するコンサルティングファーム/M&Aコンサルタント

企業名非公開

業務内容 FA業務
バリュエーション、デューデリジェンスのみを受けるケースもあり
PMI(役員会に出席し、事業計画についてアドバイス等行う)
・グループ内からの紹介や、月3~4回行っている講演会からのソーシングがメイン
・年商10億~100億未満の案件が中心
・年間30~40件程度
・入社後すぐは3~5人のチームに入りOJT
職種 M&Aコンサルタント(会計士限定)
勤務地 東京都
採用要件 必須:会計士の方

【求める人材】
・M&A業務経験のある方
・監査法人出身の会計士の方
・事業会社の財務経験のある方
・経営理念に共感できる方
・チームプレーを重視できる方
・新しい領域のビジネスを考えられる柔軟性のある方(与えられた仕事をこなすという受け身の姿勢はNG)
・経営者との折衝経験のある方
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急成長中のDXコンサルティングファーム

企業名非公開

業務内容 ※Finance Department/ 新規設立のCVC Leadポジション

業務経験を積んでいただき、将来的には経営幹部、代表候補も視野に入れた中核的役割を担っていただきます。
また、CVCならではの様々な企画にチャレンジできる可能性があります。

■仕事内容
プレイングマネージャーとして、VC業務全般について、業務をお願いいたします。
小さい組織なのでVCのすべての業務に関わることができます。
新しく設立された投資会社で、社長の右腕として活躍を期待しております。
新しい会社なので、社長と一緒に様々な企画に挑戦していきます。
職種 Finance_CVC Lead
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・あらゆる事象に対する分析力、構造化して理解する力、ロジカルシンキング力
・業務での論理的なコミュニケーション力
・自ら動けるエクゼキューション力
・組織やチームの一員として行動できる協調性とサポート力
・財務諸表等数字への対応力
・中間管理職レベルのマネジメント能力
・経済、株式、会社、会計等の基礎知識

◇歓迎要件/経験・スキル
・VCでの業務経験やその他事業投資関係の業務経験
・経営企画、経営コンサル等の経験
・証券会社でのIPO関連業務経験
・財務分析経験、事業分析経験
・起業経験

◇求める人物像
・ロジカルシンキングをベースに持ちつつ、コミュニケーション面で
 チームプレイヤーとして協調性とミドルマネジメントとしてのリーダーシップを併せ持つ方。
・自身の経験や考えに捕らわれず、新しいやり方を学習、発展させられる柔軟性を持つ方。
・企画立案だけでなく、自ら先頭に立ち、率先して実行していく力を持つ方。
・次世代の経営陣として、組織を作っていく気概のある方、などお待ちしております!
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