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| 業務内容 | ●M&Aアドバイザリーチーム紹介 M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで 構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。 また、クライアントのニーズに応じ、同社の他のサービス・ライン及び同社の海外オフィスとチームを組成し、 付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。 ●業務内容 ・国内外におけるM&A実行サポート ・M&A戦略の策定支援 ・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉に関するアドバイス |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●募集ポジション ・ディレクター ・シニア・マネージャー ・マネージャー ・シニア・コンサルタント ●必要知識・経験 <ディレクター/シニア・マネージャー/マネージャー> ・プロフェッショナルファーム、投資銀行、証券会社にて5年以上のM&Aアドバイザリー経験 ・ブルーチップ企業をクライアントとするディールヘッドの経験 ・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発 ・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験 ・バリュエーションやモデリングスキル ・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可 ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 ・ディレクター、シニアマネージャーについては特定のセクターでのクライアントネットワークを有する方を優遇 <シニア・コンサルタント> ・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル ・M&Aアドバイザリー経験3年以上 ・ビジネスレベルの英語力 ・投資銀行、国内証券のM&Aプロダクツ部門での職務経験が望ましい ・CPA （日本・米国など）資格保持者は優遇 |
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| 業務内容 | ●業務内容 ・成長戦略の策定：M&Aや資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、 成長機会の分析や成長戦略の策定を支援する ・市場評価：製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う ・新規市場参入戦略：新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価 及び関連する投資リスクを分析する。 ・投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援：最重要投資事項の検討及び潜在的価値の評価、 投資機会の優先付けの策定を支援する ・戦略オプションの評価： 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う ・事業ポートフォリオの最適化支援：成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、 将来のあるべきポートフォリオやポートフォリオの組み替え、既存事業の売却（カーブアウト）等の支援を実施する。 ・戦略実行支援：戦略実行に関わるもしくはM&A後バリューアップを支援するためにPMIや経営企画機能等を ハンズオン型で支援する。 |
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| 職種 | 戦略コンサルタント / Strategy Consultant |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ＜募集ポジション＞ ・ディレクター ・エンゲージメント・マネージャー ・シニア・アソシエイト <必要知識・経験> ・大学・大学院卒 ・論理的思考力 ・日本語必須 英語尚可 ・以下いずれかの領域においてコンサルティング経験並びにプロジェクトマネジメント経験を有する方。 １．M&A戦略策定、事業開発方針策定、事業改革、海外進出戦略案件、グローバル戦略案件、PMI、等のプロジェクト経験 ２．企業における事業投資部門もしくは投資会社において事業投資に関わる事業評価を行った経験 ３．企業の統合に伴う業務統合等のPMIに関するプロジェクトマネジメント経験、業務プロセス改革等の業務改革PJの経験 ・以下のご経験をお持ちの方は優遇 １．プロジェクト管理スキル：複数の利害関係者と効果的にコミュニケーションできる能力 ２グローバル案件の対応力（マルチカルチャーへの理解）、ボーダレスM&A案件などの経験者 ３．特定インダストリーの深い知見（特にCPRセクター、TMTセクター、LS/HCセクター、スタートアップへの 深い知見をお持ちの方を優遇致します） ・ディレクターについては、特定インダストリーでのクライアントネットワークを有する方を優遇 |
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| 業務内容 | [想定される業務内容] ■FA（ファイナンシャルアドバイザリー）業務、M&A仲介業務に関連した以下の業務 ・案件のソーシング ・案件のプロジェクトマネジメント ・企業価値評価 ・提案書、企業概要書等の資料の作成 ・デューデリジェンス実行サポート ・各種交渉に関する助言、立ち合い ・資金調達サポート ・最終契約締結サポート、クロージング実行サポート etc. ■財務税務デューデリジェンス業務 ■PMI関連業務 【同社の特徴】 1.成長機会 ■幅広い業務スキルの習得が可能 M&Aアドバイザリー業務、仲介業務に限らず、M&A戦略立案、財務税務デューデリジェンス、PMI支援など、幅広い業務を経験しスキルを身に着けることができる ■中長期目線で多様なキャリアプランを描ける M&Aに固執することなく、事業承継コンサルティングや経営コンサルティング、人事コンサルティング等違うコンサルティング業務への配置転換も可能 2.顧客接点 ■長いリードタイムでの顧客サポートが可能 売手 → 売却前の最適納税プランニングから売却後の資産管理/運用、相続対策に至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 買手 → 買収前の成長戦略立案から買収後のPMI管理サポートに至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 3.業務支援 ■ソーシング支援 新規のセルサイド案件発掘はアウトソーシング中心となるため、顕在化したニーズ先へのアプローチがメイン ■マーケティング支援、ミドルバック支援 マーケティング業務やミドルバック業務は専担者が担当し、メンバーが案件に集中できるサポート環境を提供 |
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| 職種 | 【未経験者】 大阪／税理士法人グループM&Aアドバイザリー企業／M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ■銀行、証券、保険等の金融業界における法人営業経験者 【歓迎（WANT）】 □M&A業界に高いご関心をお持ちの方 □日本国内における事業承継問題を解決したいと思っておられる方 □日本国内における中小企業の成長発展にM&Aを通じてサポートしたい方 |
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| 業務内容 | 【職務内容】 ・民間企業や自治体・学校等の生産性向上を目指し、業務効率化や付加価値向上に繋がる上流コンサルティングを実施。 ・業務効率化のための業務フロー分析や業務フロー見直し、既存ITツールの利活用検討、新規ITツールの導入支援を行う業務コンサルティングおよびITコンサルティングを実施。 ・レガシーシステム群のモダナイゼーションに対応し、特に基幹系システムの老朽化課題に対処するため、基幹業務の見直し、システム化計画の立案、システム選定支援、さらにシステム導入に至るまでの伴走型支援(PMO)を実施。 ・デジタル技術を活用したビジネスモデル、ビジネス形態の変革を検討し、計画化を支援するDXコンサルティングの実施 ◇主なクライアント ・中堅中小企業から大企業(売上数十億から3,000億円程度) ・日本全国のクライアントがターゲット、特定業種依存なし ・中央官庁や自治体などの公共 ◇具体的には ・業務改革 －現行業務調査、現行業務可視化 －現行業務分析、業務生産性向上策検討、業務改革計画検討 －テレワーク適用検討 ・IT改革 －IT戦略立案 －システム刷新検討、パッケージ選定、オンプレからクラウド化検討、ベンダー選定 －PMO運営 ・デジタル活用／DX －RPA, AI, AI-OCR, IoTの適用検討 －デジタルマーケティング導入検討（Web, SNS, MAの活用） －〇〇Techの検討 －デジタルによるビジネスモデル変革検討 【プロジェクト事例】 ・現行業務調査と業務改革 －製造業 ：間接部門における業務改革支援 －小売業 ：管理部門を中心とした業務調査及び業務改革支援 －サービス業：勤怠管理及び給与計算業務における業務整理、可視化とBPO計画の検討支援 ・デジタル化に対応した働き方改革 －建設業 ：社内業務のデジタル化による働き方改革支援 －製造業 ：間接部門や工場等の業務調査、デジタルによる業務改革支援 ・システム構想作成 －小売業 ：社内システムの再構築構想支援 ・基幹システム刷新 －小売業 ：全社統一システム導入検討支援 －運送業 ：基幹システム刷新構想とプロジェクト化計画支援 －サービス業：基幹システム刷新支援 ・業務改革＋システム改革計画 －卸売業 ：基幹システム更改を踏まえた業務改革支援 －製造業 ：業務改革とシステム刷新グランドデザイン策定支援 ・デジタル×リアルの導入検討 －小売業 ：店舗販売戦略とデジタル（EC）販売戦略の連携、データプラットフォーム構築支援 ・医療機関のDX支援 －病院グループにおける医師・看護師の働き方改革（業務調査、医療DX推進） －病院における間接部門のデジタルによる業務改革 ・官公庁・自治体DX支援 －自治体 ：スーパーアプリの構想検討 －官公庁 ：エンターテインメント事業向け権利マネジメントのブロックチェーン活用企画の検討支援 ・DX人材育成支援 －各業種企業：DX人材育成計画の作成、カリキュラムの検討、コンテンツの提供、トレーニングの提供 【募集部室】 コンサルティング事業本部 デジタルイノベーションビジネスユニット 業務ITコンサルティング部 【募集職位】 マネージャー、コンサルタント、アソシエイト |
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| 職種 | 東京：業務改革・IT改革・DXコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 ・職務経歴5年以上、かつ直近在籍企業の勤務年数2年以上 ・下記よりいずれかのご経験 －経営コンサルティングや業務コンサルティング、或は、ITコンサルティング、DXコンサルティングのご経験（目安3年以上） －SI企業や事業会社情報システム部門でシステム導入プロジェクトの計画作成～要件定義～設計～開発～テスト～運用までのプロジェクト作業全般やプロジェクト管理、PMOに関わったご経験（目安4年以上） －事業会社等で業務改革やデジタル活用、DX企画・推進をリードしたご経験（目安5年以上） 【歓迎条件・求める人材像】 ・中小・中堅企業の経営層のパートナーとして活躍したいと考えている方 ・IT系の資格保有者（IPAの高度情報処理技術者など）＋業務系の資格保有者（簿記検定、中小企業診断士、など） ・システム導入の中でも基幹系システムの導入経験は特に歓迎 ・ご自身の専門領域を軸に、領域を広げていける柔軟性やチャレンジ意欲を重視 |
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| 業務内容 | ◆プロキシーアドバイザリー (PA)業務 株主対策に係る戦略策定 ・株主調査及びシナリオ分析 ・議決権行使分析 ・議決権行使比率向上 委任状争奪戦・株主総会支援 ・委任状回収支援 ・広報活動支援 株主価値向上支援 ・理論株主価値算定 ・インセンティブプラン導入 ・IR活動実行支援 ・統合報告書の作成（ESG支援） ・社外取締役の紹介 ◆FA業務 ・株主構成の再構成支援 ・TOB /MBO の支援 ◆中計策定支援 ・特にアクティビストが入っている会社に対する中計策定、資本政策支援 ・ガバナンスや株主価値向上の支援 ・コア、ノンコアビジネスの切り捨てや再成長のための非上場化支援 |
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| 職種 | マネージャー・アソシエイト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ①マネージャー PA案件を回せる方 ・PAスキル ・企業分析力/法律の理解力 ・英語力があれば望ましい ＜出身業界＞ 投資銀行出身者（VPクラス） PEファンド出身者 エンゲージメントファンド出身者 弁護士 戦略コンサル出身者（マネージャークラス） ②アソシエイト 顧客上場企業の株主価値向上のための提案資料の作成をリード し、資料をもとにクライアントに提案活動を行い、既存事業に関 して、マネージャーのガイダンスを仰ぎながら、遂行するために 必要な下記のスキルを有すること ・少数株主視点での企業分析能力（事業分析、財務分析、資本コ ストに関する分析、ガバナンスに関する分析、事業 PF に関する 分析） ・財務モデリング ・パワーポイント ・上場企業の取締役・執行役員・経営企画部・財務部とプロジェ クトを推進するコミュニケーション能力 ・外部パートナーであるコンサルタント、法務・税務アドバイザ リー等との折衝能力 投資銀行（IBD を想定）ないしコンサルティングファームで 1 年 以上の経験乃至はそれに準ずる経験。コンサルティングファーム の場合は事業ポートフォリオ、コーポレートファイナンス、ビジ ネス DD に関するプロジェクト経験を有することが好ましい。 |
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| 業務内容 | 事業承継、M&A等のトランザクションアドバイザリー業務をお任せいたします。 ・事業承継 ・資本政策の立案・実行サポート ・財務デューデリジェンス業務 ・資産税関連業務 ・上記に伴うM&Aアドバイザリー業務 ・事業再生 ・ファンド運営 ・税務申告書の作成 ※上記を基本として経験・能力により適切な業務を行っていただく。 ※小規模ファームのためいずれかのみの業務を行うのではなく、掛け持ちで複数の業務に携わる。 ※業務内容として事業再生、ファンド等多岐にわたるが、部署で分かれているわけではなく、業務を幅広く経験する事が可能。 |
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| 職種 | ビジネスコンサルタント |
| 勤務地 | 愛知県、大阪府 |
| 採用要件 | ・公認会計士 ・税理士 ・税理士科目合格者 ・2年以上会計事務所に勤務しており、申告作成ができる方 ・FA業務経験者 |
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| 業務内容 | M&Aにおける一連のプロセスのコントロール、実行支援、包括的なアドバイスを行います。 ■セルサイドアドバイザリー ・親族外事業承継アドバイザリー ・子会社やノンコア事業の売却 組織再編アドバイザリー ・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー ■バイサイドアドバイザリー ・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー 主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です。 交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。 事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。 社内体制としてクライアントごとに担当者を一名決めていますが、基本的には社内でチームを組み各案件に取り組みます。 ＜特徴＞ ・オリジネーションチーム：テレアポ、DMでアプローチ ・年間成約件数：5～10件 ・インバウンド：アウトバウンド＝1:1 ・売りFA：買いFA＝6:4 ・案件流入経路：営業チーム、税理士、売却したオーナーからの紹介（銀行紹介はほとんどない） ・クライアント規模：譲渡金額5億～50億円程度（営業利益数千万～5億円程度） ・案件期間：6～8カ月 ・アプローチする会社は既に仲介会社から提案を受けているケースが多いため、FAの提案をすると関心を持ってもらえるケースが多い ・オリジネーションチーム配属であってもエグゼキューションに関わることは可能 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー（エグゼキューション担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件】下記いずれか ・M&Aアドバイザー会社・仲介会社・金融機関での職務経歴を有している方 ・M&Aに関する実務経験をお持ちの方(最低1年以上) ・公認会計士、公認会計士短答式合格以上の知識を有している方、もしくは左記と同様の能力を有している方 【歓迎】 ・USCPA、CFA、税理士、弁護士 等の資格をお持ちの方 |
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| 業務内容 | ・大企業の経営の根幹にかかわる課題解決の支援 次代を担う大きな事業創造を行う“ビジネスプロデュース”に注力 ・数千億円規模の新規事業創造 ・事業戦略／成長戦略立案支援 【産業プロデュース】 ・経営戦略コンサルティング ・国/政策と連携し、大企業・ベンチャーを巻き込んでの政策提言、構想作りから海外展開まで ・環境エネルギー、農業関連分野が中心 【事業経営（ベンチャー支援）】 ・経営戦略コンサルティング ・消費財、サービス、エンターテイメント業界に強く、経営コンサルティングを提供 ・ベンチャー投資及び投資先企業の経営支援 |
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| 職種 | ビジネスプロデューサー（戦略コンサルティング） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 四年制大学／大学院を卒業後、企業／官公庁等での実務経験をお持ちの方 ◇歓迎要件/経験・スキル 経営企画業務経験、戦略コンサルティング経験者、起業経験者、MBA、MS ・ベーススキル 明るい、ポジティブ思考、自律的、柔軟で素直、伸びる素養あり、努力家、打たれ強い ・インターパーソナルスキル 人の気持ちが理解できる、経営者を動かすイメージが沸く ・インテレクチュアルスキル 端的な表現力、物事を深く考えるクセがある、発想にキレ、他人と異なる視点 ・日本の産業や社会に対して貢献したいという熱い想いを持っている人 ・業界・職種は特に問わず、上記産業プロデュースや戦略コンサルティングに興味のある方 |
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| 業務内容 | ・M&A後のPMIの実施などの企業内の事業シナジーの最大化の支援、DX推進、IT導入支援など |
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| 職種 | PMI担当者 |
| 勤務地 | 大阪府、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県 |
| 採用要件 | ・学びたい意欲が高く、その意欲が継続できる方 ・将来的には経営者になりたい方 ・エクセル、VLOOKUP関数が使える方 ・新しいツールに抵抗がない方 ・論理的に物事を見ることができる方 |
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| 業務内容 | クライアント企業に常駐し、クライアントの経営課題解決のため、現場に入り込んでの実行支援型コンサルティングを行う。 プロジェクトの状況によるが、入社後半年くらいは現場に行かず、研修を兼ねてプロジェクト前のビジネスデューデリジェンスを経験してから現場に入ることもある。 |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・正社員としての実務経験をお持ちの方（業界/業種は問いません） ・向上心・成長意欲の高い方 ・素直さと謙虚さをかね備えている方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・財務会系の知識がある方尚可（簿記など） |
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