日本を代表するPEファンド企業

企業名非公開

業務内容 プライベートエクイティ投資の検討、実行、バリューアップに関する一連の業務。
具体的には
・財務モデリング
・ストラクチャリング
・契約交渉
・投資先の経営支援全般 などに幅広く従事いただきます。
職種 シニアアソシエイト・アソシエイト(投資プロフェッショナル職)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・社会人経験3年以上
・下記、実務経験のある方
  PE投資等の投資業務
  投資銀行業務(M&A、エクイティ・デット・ファイナンス等)
  会計・税務(デューディリジェンス、監査等)
  経営コンサルティング
  起業
  企業再生
  経営企画業務
  海外ビジネス等の実務経験
・上記に準ずる経験・能力を有する方
・英語の他、他言語ネイティブレベル又はそれに近いレべルの方
・社会人として何かに深く取り組んできた意欲的な方 

◇求める人物像
・新しいコンセプトの投資会社を創造していきたいという熱い思いを持った方
・投資会社として、ファイナンス、経営に新たな革新を生む英知・アイデアを持った方
・投資先等ステークホルダーの立場を理解し、同じ目線で考え王道ができる方
・チームワークを重視し臨機応変に基本・現場から仕事ができる人
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国内の未公開スモール・ミッドマーケットへの投資を得意とするプロフェッショナルカンパニー

企業名非公開

業務内容 1)新規投資の初期検討(分析、ドキュメント)
(新しい投資案件の財務DD、ビジネスDD、業界分析、競合調査、バリエーション、ストラクチャー組成)
2)投資先へのハンズオンコンサル
3)その他:LPへのプレゼンなど
※3名~4名のチームを作って、投資判断~ハンズオンまで一気通貫して行う。PJは2つ程度を並行して行う。
ハンズオンは常駐するほど、リソースを割いて行う。
職種 アナリスト/アソシエイト(PE)
勤務地 東京都
採用要件 【経験】下記出身者(※少なくとも3年以上のご経験)
投資銀行部門、銀行(ストラクチャードファイナンス出身)、戦略ファーム、総合商社
FAS(MA,事業再生共に可)
※ペーパーワークだけよりは、現場に入り込んだ経験がある方を優先する
PMI活動等企業オペレーションに入り込み、業績改善等の実務経験は優先して採用
【その他適正】
黒子になって動ける。
投資先の従業員を動かせる人間力のある方
人間味のある方(投資先との関係構築が出来そうな方)
年齢相応以上の対人スキル(コミュニケーションスキル、ネットワーキングスキル等)
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ユーザーベースの事業立上げ経験を生かして新設されたVCにて、キャピタリストを募集。

企業名非公開

業務内容 ・投資検討先のデューデリジェンス(成長仮説立案/市場分析/競合分析/プロダクト分析/資本政策立案)
・投資先の各種成長支援業務(事業計画立案支援/調査支援など)
・投資家向け報告業務(ファンド紹介資料作成、各種報告書作成、報告会実施アレンジなど)
・リサーチコンテンツの執筆(国内外の産業分析・企業分析)
・起業家コミュニティThinkaの運営(イベント企画・運営)
・投資先のソーシング(新規投資先開拓を目的とする各種活動)
職種 キャピタリスト
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・ 1~3年以上の実務経験
・ 戦略コンサル、投資銀行出身者
・ 英語でビジネスを推進できる方
・ 国内外のスタートアップエコシステムに関する強い興味・関心がある方
・ 財務モデリング・ビジネスデューディリジェンス、いずれかのご経験がある方

◇歓迎要件/経験・スキル
・ スタートアップでのインターン経験
・ 学生団体の運営、起業もしくは事業立ち上げ経験がある方
・ 未経験業務に対して果敢に実行推進できる方

◇重視するバリュー
・ 起業家へのリスペクト
・ 他責でない
・ チームマインド
・ 知的好奇心
・ 自発性
・ 不一致を恐れない対話力
・ 深い思考力
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大手商社から地方の中堅企業まで幅広い顧客を対象にコンサルティングを行う財務戦略アドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 財務・戦略コンサルティング
職種 コンサルタント/シニアコンサル/マネージャー
勤務地 東京都
採用要件 -小規模のファームでチーム一丸となって、ともに自社の成長に取り組みたいとお考えの方。
-成長意欲が高く、枠にはまらず何事にもチャレンジしていきたい方
-エクセル・パワーポイントの習熟されている方。
-下記いずれかの経験を有する方。(優先順位順)
①M&A・事業再生に係る財務コンサルティング経験者
②公認会計士資格を有し、監査法人での監査業務経年をお持ちの方。
-FRS導入アドバイザリ―経験や財務デューデリ等の経験があることが望ましい
(大手監査法人で監査経験のみの方よりも、中堅監査法人で財務DD経験等を含めて幅広い経験をしている方の好評価)。
-金融機関(メガバンク)等にてキャリアを積んだ後、監査法人にて監査を経験されている方も尚可。
③銀行にて業況不振先の対応経験がある方
④事業会社の経営企画・財務・経理経験者。商社での投資業務経験者や事業会社でM&Aや事業企画・経営企画業務を経験された方。
⑤財務コンサルティング領域以外のコンサルティング経験者(主に若手・第2新卒クラスのポテンシャルが高い人材)
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世界最大級のプロフェッショナルサービスファームの日本法人

企業名非公開

業務内容 【職務内容】
■金融機関M&AのPMI・組織再編に関わる支援やガバナンス構築の支援を行います
・事業戦略・成長/撤退戦略、M&A戦略の策定支援 ・PMI/セパレーション計画の策定・実行支援
・組織設計等のガバナンス整備及びグループ組織再編計画の策定・実行支援
・コンプライアンス等各種規制対応支援
・その他機能別(リスク管理、人事、財務、税務等)統合計画の立案と実行支援
・ステークホルダーコミュニケーション支援(顧客、株主、従業員等)

【上記支援作業における下記のタスク】
①マーケットリサーチ
②クライアントの戦略・事業構造分析
③統合計画・組織再編計画の作成(エクセル、パワーポイント)
④プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション
⑤各種専門領域の知見提供(コンプライアンス、リスク管理、財務、税務等)
職種 金融機関向けアドバイザリー(PMI/ガバナンス・コンプライアンス等)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・コンサルティングファーム/アドバイザリーファームにおける実務経験
 (金融機関向けが望ましいが、それ以外の業界向けも可)
・金融機関における各種企画業務経・コンサルティングファーム/アドバイザリーファームにおける実務経験
 (金融機関向けが望ましいが、それ以外の業界向けも可)
 (経営企画・融資企画・IT企画・事務企画・リスクコンプライアンス企画等)
・金融機関または金融サービスの事業開発の実務経験
・金融機関における法人営業実務経験
※実務経験年数は3年超を目安といたします。

◇必須スキル
・英語力:ビジネスレベル (TOEIC:850点目安)
・戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
・金融機関の課題に関する知見・洞察力
・クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
・PCスキル

◇歓迎要件/経験・スキル
・コンサルティング能力、事業分析経験
・金融機関のいずれかの領域における業務、商品、システムの知識
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会計士が設立した、会計・税務、ファイナンスのプロフェッショナルファームのM&A仲介ポジション

企業名非公開

業務内容 少数精鋭のM&Aコンサルティングの組織において、M&A仲介のコンサルタントとして参画いただきます。

中堅中小企業のM&Aに付随する業務全般をご担当いただきます。
▼具体的には
・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務
・M&Aニーズの発掘、ソリューション提案業務
・M&A対象企業とのマッチング業務
・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務

案件実務には弊社の公認会計士や弁護士などと相談しつつ進められます。

マネージャー以外のポジションご希望の方は入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。
公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。
未経験でもM&A仲介としての力が身につくようサポートいただけます。
職種 M&A仲介
勤務地 東京都
採用要件 ■マネジャー
【必須(MUST)】
・投資銀行含む金融営業の経験
・コンサルティング、提案業務の経験
・中小企業オーナーとの折衝経験

【歓迎(WANT)】
・MA仲介業務の経験

■アソシエイト
【必須(MUST)】
・大学卒業以上
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
1. コンサルティング、提案型営業の経験
2. 投資銀行業務の経験
3. 金融機関での営業経験
4. 法人向け営業経験

【歓迎(WANT)】
・投資銀行含む金融、不動産業界出身
・コンサルティング、提案業務の経験
・中小企業オーナーとの折衝経験

【求める人物像】
・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方
・行動力・バイタリティのある方
・優れたプロフェッショナル志向がある方
・当事者意識を持ち、業務の枠に囚われず、能動的に行動できる方
・困難な壁ににぶつかったときも、最後まで諦めずにやり遂げる責任感のある方
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M&Aのあらゆる課題をワンストップで解決する急成長カンパニー

企業名非公開

業務内容 M&Aのセカンドオピニオンサービスの提案営業
M&A関連業務
職種 コンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 (未経験)
・提案型営業やコンサルティング系業務経験者であれば未経験者も採用可
・素直で成長意欲の強い方
・男女不問

(経験者)
・M&Aに関する一連の業務のご経験
・引受等を含む投資銀行業務の経験
・保険代理店などで個人・法人へのコネクションが多い方
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会計士が設立した、会計・税務、ファイナンスのプロフェッショナルファーム

企業名非公開

業務内容 M&Aプロセスの中でも特に専門性が要求される業務であるバリュエーション、デューデリジェンスをサポートします。

バリュエーションでは譲渡される企業の価値評価を行っていきます。事業が持つ特性、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書といった財務三表に現れる数字、M&Aを実行することによる事業シナジー・ディスシナジーを考慮したうえで企業の価値を算定していきます。
複数の算定法を用いて妥当とされる金額幅を算出するようなアプローチもあります。数字として目に見える価値と将来性や事業の特性といった目に見えない価値を実際の数字に落とし込み、計算していく過程では深い経営理解と財務的素養が要求されます。

デューデリジェンスではM&Aを実行する前に企業の評価を行っていきます。財務諸表の分析や経営陣・キーマンへのヒアリングをもとに、M&Aを実行するにあたってのリスクを事前に洗い出すことが求められます。
買収側が思い描いていた事業のシナジーが本当に実行されるか、グループ会社入りした後に安定的な成長を遂げることができる企業かどうか判断するには、対象の業界・企業の知見、ビジネスモデルに関する理解、その業界を取り巻く他業界の変動要素など、深く・幅広い知識が欠かせません。
経営陣のヒアリングの中でちょっとした違和感を感じた際に情報を引き出していける高度なコミュニケーション能力も求められます。
このように、M&Aコンサルタントが担当する業務は業界・業務知識から財務諸表を分析する深い財務的素養が欠かせません。大きな意思決定となるM&Aを支える専門家としての活躍が期待できるでしょう。

今回募集するマネージャーのポジションの方には、PMとして論点・仮説をもとに、アソシエイト・シニアアソシエイトに指示/レビューを行い、業務の遂行を管理して頂きます。アナリストのポジションの方には、まずはマネージャーから提示された論点・仮説をもとに、 データ分析、リサーチ、インタビュー、PPT作成などの業務を行っていただきます。(個々人の経験やスキルに応じて、お任せする業務内容・範囲は異なります)

■やりがい
M&Aの中でも特に大きな意思決定に関わる企業価値評価やディールの成否を左右する業務を担当できることが魅力です。一目見ただけではなかなか探り当てることができない内容を細かく分析し、自分なりの仮説を持ってヒアリングに挑むなど、より高度な専門性を要求される業務の中でクライアントの意思決定を支え、M&Aの成立に貢献できることは何よりのやりがいです。
仕事の中でクライアントからの信頼も厚くなり、クライアントと二人三脚で仕事を進められるようになったときには、コンサルタントとして認められたと感じる瞬間です。

■得られる経験・スキル
バリュエーションやデューデリジェンスの中では財務諸表を深く分析することが前提となるため、財務に関する深い専門性が身につくとともに、まだ目に見えない仮説の状態でも自分なりのロジックをもとに数字を計算するなど、コンサルティングスキルが求められる仕事です。
M&Aの中でも特に重要なフェーズを担うため、M&Aの専門家として対外的にも認められるようになります。
職種 M&Aコンサルタント/マネージャー/アナリスト
勤務地 東京都
採用要件 【必須(MUST)】
・大卒以上
・原則社会人経験3年以上(マネージャー)社会人経験2年以上(アナリスト)
・日本語での業務遂行可能
・コンサルティング業務、M&A業務への興味・関心(未経験可)
・一緒に会社を創っていくことに対する興味・関心

【歓迎(WANT)】
・事業会社の企画部門や金融機関・ファンドにおけるM&A関連の経験
・コンサルティングファームにおける実務経験
・実務におけるデータ分析、リサーチの経験
・Excel、PPT、Wordの実務における使用経験

【求める人物像】
・M&A領域に対する興味・関心をお持ちの方
・会社の看板ではなく、自分の名前で勝負したい方
・当事者意識を持ち、業務の枠に囚われず、能動的に行動できる方
・困難な壁ににぶつかったときも、最後まで諦めずにやり遂げる責任感のある方
・何がクライアントにとってベストかを常に考え、合理的かつ情緒面も配慮したコミュニケーションができる方
・愚直に自己研鑽に励み、自身の能力・スキルを常に磨こうという意欲のある方
・「共創型」のコンサルティングスタイルに共感できる方
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アジアトップクラスのリサーチ力を持つグローバルPEファンド

企業名非公開

業務内容 ・投資先の発掘及び評価等に関する業務
・投資先の経営改善に関するコンサルテーション業務
・投資先の株式公開支援等の業務
・投資先企業の海外進出支援 など

一気通貫して業務を担当する事が可能。
企業先選定には非常にウェイトを置いており、自社のファンドテーマに合った、優良クライアントへの投資を重視している。
職種 投資担当
勤務地 東京都
採用要件 【アソシエイト】
・ニアネイティブの英語力が必須(日常業務で英語を頻繁に使用出来るレベル)
・プロフェッショナル・ファーム(戦略コンサルティング、投資銀行、M&Aアドバイザー)における実務経験
 またはそれと同等の実務能力。
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会計士が設立した、会計・税務、ファイナンスのプロフェッショナルファームのPMIポジション

企業名非公開

業務内容 【PMI】
・統合デューディリジェンス
・統合戦略・方針立案支援
・シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
・(統合後)ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
・TSA(移行期間のサービス提供合意書)検討・交渉・モニタリング支援
・Day1計画策定・クロージングレディネス支援
・Day100計画策定・実行支援
・統合プロセス評価・プレイブック作成支援

【DD】
・カーブアウトデューディリジェンス
・ベンダーデューディリジェンス
・スタンドアロン・セパレーションコスト分析
・セパレーション戦略・方針立案支援
・TSA(移行期間のサービス提供合意書)検討・交渉支援
・TSAの体制検討・構築支援
・セパレーション計画立案・実行支援
職種 PMIバリューアップ
勤務地 東京都
採用要件 【歓迎(WANT)】
・投資銀行にてM&A関連業務の経験をお持ちの方
・コンサルティング会社にて、デューデリジェンス、投資、M&Aの経験をお持ちの方
・公認会計士資格保有者(試験合格者含む)
・経営や会計ファンナンス等関するコンサルティング業務の経験をお持ちの方
・事業会社でのM&A/経営企画の経験をお持ちの方
・ハンズオンでのコンサルティング経験をお持ちの方
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