ヘルスケア分野の企業に対しM&Aに関するアドバイスを専門的に行う企業/ファイナンシャルアドバイザー

企業名非公開

業務内容 ヘルスケア/ライフサイエンス領域に特化し、ピポットM&Aの助言及びキャピタルへのアクセスをサポートしていく。
職種 ファイナンシャルアドバイザー
勤務地 東京都
採用要件 ・アドバイザリー業務のご経験者
・ヘルスケア領域への知見
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大手M&A会社出身のプロフェッショナルが集結!急成長M&A仲介企業

企業名非公開

業務内容 業界トップクラスの実績を持つメンバーが集結した同社にて、M&Aコンサルタントとしてソーシングからクロージングまでを一貫して担当します。
【主な業務内容】
・M&A案件の開拓(企業訪問・提案・条件交渉)
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結
・マッチング、トップ面談の調整
・クロージングに向けた各種対応

■組織体制
・フロントである企業情報部をはじめ、エグゼキューションのサポートを行うコーポレートアドバイザリー部、買い手マッチングを行う提携支援部、士業開拓を行うアライアンス事業部からなる。
・東京3チームのチーム長はいずれも大手M&A仲介会社出身。
・両代表も大手M&A仲介会社出身で、お二人は全チームの案件を横断でサポートする。
・マッチング担当は買い手の発掘〜マッチングまでを担当し、トップ面談以降はM&Aコンサルタントの役割。
・昨今の「悪質な買い手」への紹介は行っておらず、信頼できる譲受企業様のみをご紹介する体制(審査体制を完備)

■その他
・譲渡単価:13〜15億円程度が多い
・最低手数料:売手から2000万円、買手から2500万円
・DMは個人の裁量ではなく会社として郵送する(社員同士でのバッティングや案件の抱え込みなどが起こらない)
・未経験者は2件成約するまでは会社が送ったDM先をリスト化し、そこにテレアポをする
・中長期で徹底的に顧客をフォローしていくことを理念としており、無理に成約しようと押すわけではなく、MA以外の相談を受けられる関係性を築いている
→これにより紹介案件も増えており、この姿勢が創業時からの企業文化として根付いている

【ポジションの魅力・特徴】
■業界最高水準のインセンティブ
手数料に対して15~25%という高率インセンティブを年4回支給。成果がダイレクトに報酬に反映されます。
■圧倒的な成長環境
大手M&A仲介会社でトップクラスの成績を残したメンバー(業界平均の3倍以上の成約実績)が中心となって設立。一流のノウハウを吸収できる環境です。
■セカンドキャリアの広がり
将来的には投資事業への関与や、投資先企業でのハンズオン支援など、単なる仲介にとどまらないキャリアパスを用意しています。
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 東京都、大阪府
採用要件 Must
・M&A仲介業界に挑戦する強い覚悟をお持ちの方
・主体的にインプットをし続けられる方

Want
・前職での高い営業実績
・M&A仲介に関わる実務経験
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公認会計士など士業を多く抱える一部上場の大手M&Aブティック

企業名非公開

業務内容 ■業務概要
M&Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。

業務の流れ
①案件探索
・セミナーや広告からの流入顧客の対応
・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介
・譲渡希望先からの相談対応、提案 等
②案件化
・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手
・プレ企業分析、譲渡可能性の検討
・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結
・譲渡スキームの提案、企業評価の実施
・提案資料の作成
③マッチング
・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診
・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・最終学歴 大学院、大学
・社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方
-銀行・証券会社での営業経験
-事業会社での新規の法人営業経験
※業界経験は不問です

◇歓迎要件/経験・スキル
・営業として高い実績を上げてこられた方
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【若手公認会計士歓迎!】M&Aアドバイザー 専門性を身に着けられる!国内外の案件をお任せします

企業名非公開

業務内容 1.M&Aアドバイザリー(国内・海外)
・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援
・M&A条件検討/交渉支援
・資本戦略/資金調達検討支援
・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価・設計

2.トランザクション支援(国内・海外)
・財務DD
・取得価額配分/無形資産価値評価

3.PMI(統合マネジメント)
・統合計画の策定/シナジー効果測定
・統合事務局(PMO)支援

大手ファームよりも業務範囲は広く、業務が縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能な環境です。
本人のやる気次第で短期間で経験を積むことが可能です。
職種 【会計士】M&Aアドバイザー
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・公認会計士の資格をお持ちの方
・M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方
・英語のできる方歓迎、または英語力向上に強い意欲を持つ方優遇

◇求める人物像
・コミュニケーション能力、クライアントワークが好きな方
・新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方
・企業理念を理解し、共感して頂ける方
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国内外のシードステージからポストIPOまで幅広いステージを支援する大手VC

企業名非公開

業務内容 投資先企業の発掘から投資実行、投資後の支援

具体的業務としては、
・今後成長が見込まれる市場の分析
・成長可能性のあるベンチャー企業の発掘及び投資
・投資後は、企業価値を高めるためにベンチャー企業の成長加速化のために、日々の経営に深く関与したハンズオン支援の実施。
(経営戦略の立案、資金調達支援、資本政策の立案、マーケティング戦略の立案及び実行支援などを含む)

入社当初投資チームと実行支援チームは分かれておらず適性をみて判断
実行支援は1人3-4件担当し約3ケ月ハンズオンで支援
職種 ベンチャーキャピタリスト
勤務地 東京都
採用要件 下記いずれかのご経験をお持ちの方
・戦略コンサルティングファーム出身者
・事業会社で新規事業開発、経営企画業務に従事している方
・IT企業でのCTO経験者、ITに関する知識・経験が豊富な方
・ベンチャー企業への発掘と育成の経験
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元大手PEファンドパートナーの直下で投資担当を経験できるポジション

企業名非公開

業務内容 ・新規投資活動(対象:中小上場企業(上場企業出資)、中小未上場企業(バイアウト)、ベンチャー企業(シード~レイター)
-ソーシング:候補企業のスクリーニング、提案書作成、仲介会社対応
-DD:データ分析、エキスパートインタビュー、カスタマーサーベイ、経営陣インタビュー、5か年計画策定、財務3表モデル作成
-契約交渉:企業価値算定、商品・条件策定、交渉戦略立案

・既存投資先企業のバリューアップ活動:
中計策定、成長戦略立案、M&A、海外展開、プライシング、マーケティング、ブランディング、オペレーション改善、DX導入、IR改善
職種 投資担当
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・戦略コンサルファーム、投資銀行(M&A、株式アナリスト、ECM/DCM)出身者

◇歓迎要件/経験・スキル
・組織を一緒に作るマインドを持った方
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【未経験者歓迎】国内独立系・企業を支える経営参謀のプロフェッショナルな財務アドバイザリーファーム

企業名非公開

業務内容 業務プロセスの効率化
・経理財務の業務改革
・決算の早期化
・経理財務BPO/シェアードサービス化

経営情報の可視化
・予実管理プロセス改革
・経営情報の多軸分析

ガバナンスの強化
・経理財務領域の統合支援(PMI)
・内部統制構築支援/J-SOX

IT戦略策定
※ITコンサルタントとチームを組成してIT領域の支援まで携わって頂きます。
・RFP作成及びベンダー選定支援
・システム導入プロジェクトにおけるクライアントPMO業務
・会計システム/経費精算システム等の導入支援
・システム設定代行業務

【ポジションの魅力】
複数領域の情報をシームレスに融合し、適時・適切に分析・報告できる体制を構築することで、経営判断の高速化を実現!企業の成長を支援することが可能!
職種 業務改革コンサルタント(未経験~マネージャー以上)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
1.PPTでの資料作成スキル、Excelの処理・分析スキル
2.公認会計士・会計士試験合格者、USCPAの有資格者の方、優遇
3.下記、いずれかのご経験を有する方、優遇
 ・2年以上事業会社での管理会計、経理(月次決算締め)のご経験がある方(特に連結決算・開示業務経験優先)
 ・会計事務所でクライアントワークを行っていて、数値面の知識がある方
 ・BPR及びシェアードサービス等の企画、導入経験
 ・営業、会計、IT部門運営などの業務プロセスにおける改革プロジェクト経験
(担当業界・業務が語れる、精通している)
  ※Excelワークは実務上必須

◇求める人物像
コミュニケーション能力、クライアントワークが好きな方
新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方
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未経験可!ハイブリッド型・革新的なM&A仲介企業

企業名非公開

業務内容 ・M&Aアドバイザリー業務
顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、
条件調整、クロージング(成約)と一気通貫でご担当いただきます。

(雇入れ直後)M&Aに関する業務およびその他付随する業務
(変更の範囲)会社の定める業務
職種 M&Aアドバイザー(未経験~経験者)
勤務地 東京都、大阪府
採用要件 ■未経験
◇必須要件/経験・スキル
・4年制大学を卒業された方
・1年以上の営業職、若しくは顧客折衝業務の経験があり、高い成果を上げられた方

◇歓迎要件/経験・スキル
・経営者向けの新規開拓営業のご経験
・財務や会計に関する基礎的な知識

■経験者
◇必須要件/経験・スキル
・M&A案件のソーシング及びエグゼキューション等の実務経験があり、20件以上の案件成約に携わった経験をお持ちの方

◇歓迎要件/経験・スキル
・理念に共感し、成長を共にして頂ける方
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世界規模の投資ファンド

企業名非公開

業務内容 基本non-MBAのポジション
【主な職務内容】
・プレゼンテーション作成を含む提案活動
・投資検討時のLBOモデル作成
・デューディリジェンスの一部担当
※場合によっては、投資後の投資先企業の経営にも関与
職種 アソシエイト~VP(バイアウト)
勤務地 東京都
採用要件 ・投資銀行部門で3~5年のM&A経験を積んでいる方
・戦略系コンサルティングファームで3~5年の経験を有する方
・VP採用に関してはファンドor事業会社にて投資実務経験必須。
・日本語はネイティブレベル必須、英語はFluentであればプラスであるが、必須条件ではない。
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投資先IPO社数900社を超える日本最大のベンチャーキャピタル

企業名非公開

業務内容 【募集背景】
・投資先やファンド出資者への支援を最大化するため、外部よりご参画いただける方を募集いたします。
・組織の多様化を図るため、様々なバックグラウンド、ご経験をお持ちの方のご応募を歓迎します。

【具体的な業務内容】
投資先スタートアップのソーシングからEXITまでの一連の業務をお任せします。
■投資候補スタートアップの発掘・アプローチ、デューデリジェンス等
■投資の契約締結、実行等
■投資先企業の成長支援(経営面、資金面、業務面、上場準備等、あらゆる側面からサポート)
■投資先企業のEXIT(IPOほか)
■同社パートナーの業務補助ほか、投資活動に付帯する業務

【同社の投資方針】
■厳選集中投資:多くの候補から厳選したスタートアップに、できる限り多くのシェアで投資し、強いコミットメントでハンズオン型の成長支援を行います。
■チーム連携:投資先に対する経営支援・営業支援などは、投資先支援を行う専門部署とキャピタリストが協力して行います。
■幅広い領域:投資領域を限定することなく、新たな市場創出・成長が見込める幅広い事業領域に着目しています。
■投資ステージ:シーズおよびアーリーステージをメインに投資を行っています。

【ポジションの魅力・厳しさ】
ベンチャーキャピタリストの仕事は難易度が高く、ひとり立ちするまでに一定の時間がかかります。
プロスポーツ選手のように、トッププレイヤーを目指し、自らを高め、その道を究めていく「求道者的なメンタリティ」が求められる世界です。
その一方で、日本のVCのキープレイヤーは希少であり、他では得がたい経験値・スキルと達成感、やりがいが得られます。
同社では、個々の強みを発揮できる環境があり、一定のキャリアをお持ちの方にも、第二新卒クラスの方にも活躍のチャンスがあります。
職種 ベンチャーキャピタリスト
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
※以下のいずれか、またはそれに準ずる経験をお持ちの方
■VC(CVC含む)、金融機関(特に投資銀行)、コンサルティングファーム、事業会社でのビジネス開発・経営企画・M&Aの経験をお持ちの方
■スタートアップ業界および新しい産業や事業分野の育成に興味・経験をお持ちの方
■会計、財務に関する知識・経験をお持ちの方

【歓迎要件/経験・スキル】
■スタートアップ、メガベンチャー、ベンチャーキャピタルにおいて、勤務またはインターン経験(1カ月以上)をお持ちの方
■英語力中級以上

【求める人材】
■成長に終わりはないと考え、自らを高め続けられる方
■一流を目指す高い志と覚悟をお持ちの方
■挑戦心あふれる方
■組織の多様化に貢献できる様々なバックグラウンドをお持ちの方
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