未経験可!IT領域サービス企業(グロース市場上場)にてM&A事業の立ち上げメンバー募集

企業名非公開

業務内容 M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。
事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、非常にやり甲斐のある仕事です。

▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート。

変更の範囲:会社の定める業務

【このポジションの魅力】
・青天井のインセンティブ:業界高水準の還元率に加え、各種KGI達成による加算など、業界の「不」を取り除いた透明性の高い設計です。
・上場企業で子会社IPOに挑戦:上場企業の安定基盤に身を置きながら、子会社の上場を目指すという稀有なフェーズに参画できます。
・自由な営業環境:少数精鋭のため取引先の取り合いがなく、自由に営業活動を行えます。

【教育制度】
・入社時研修
・OJT研修
・社内月次研修
※長年M&A業界で成果を上げてきた社員が担当します!
職種 M&Aコンサルタント【(株)****配属】
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
・大学卒業以上
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
∟金融機関での融資営業経験
∟引受等を含む投資銀行業務の経験
∟コンサルティング/提案営業の経験

【求める人材】
・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意を持って取り組んでいただける方
・行動力/バイタリティーのある方
・失敗を恐れずに社内外問わず協働できる方
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未経験可!中国・四国地域中心のM&A・事業承継専門コンサルティング会社

企業名非公開

業務内容 ■コンサルティング業務
士業の各専門家と連携しながら、M&A戦略や事業計画策定>候補先の選定/探索>スキーム立案>契約まで
一貫してフォローします。

<特徴>
・クライアント規模:売上1億~10億円が75%(承継系案件は数十億円)
・年間M&A成約数15件
・西日本の案件中心
・MA:事業承継=7:3(東京はほぼMA)
・仲介:FA=8:2
・経営者や金融機関からの紹介案件がほとんど
・買い手に対してはテレアポも行うが、売り手に直接アプローチすることはない
→必要な場合はテレアポ代行会社に依頼
・テレアポ等のアプローチではなく、経営者の集まりに参加するなどして経営者の繋がりを増やしていくことを重視している
・広島と東京は案件によっては協働することもあるが、基本的には独自で動いている
・M&Aに加え資本政策などにも関われる
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 岡山県、広島県
採用要件 ■M&Aコンサル
・金融機関などで法人営業経験3年以上(事業会社出身者でも経営者のネットワークを持っている方などはOK)
・勉強熱心な方
・財務諸表が読める方
・社会貢献意識が強い方
・基礎的なPCスキルのある方
・稼ぎたい気持ちが強すぎる方はNG

※東京は即戦力
・M&A経験は不問、強い関心があれば知識もあるものとみなす
・自発的に動き推進役を担えるような方
→金融機関にテレアポなども行うので、その目的がわかれば指示しなくても行動できる方(金融機関のMA担当部署の連絡先を調べて自分でアプローチするなど)

■事業承継コンサル
・事業承継コンサル経験3~10年
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新領域のM&Aを行うスタートアップ

企業名非公開

業務内容 ・買い手候補となる企業へテレアポし、当社のデータベースに登録
・買い手企業にノンネームシートを持参し、意向を確認する
・売り手企業へ当社のサービスを説明し、ニーズをヒアリングする

【その他特徴】
・買い手は1億円以上の案件を買える余力のある企業に限定(純資産10億円以上など)
・売り手は売上5億円以上の企業が中心
・提携FA:Big4、マクサスコーポレートアドバイザリー、プルータスマネジメントアドバイザリーなど
・創業半年で600社以上の買い手企業と契約
職種 コンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&A仲介経験があり、仲介のあり方に疑問を感じている方
・一日100件程度のテレアポに抵抗のない方
・ベンチャーマインドを持ち自走できる方
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PEファンドのパイオニアの独立系プライベート・エクイティ・ファンド運営会社

企業名非公開

業務内容 案件ソーシングからエグジットまでを担当していただくアソシエイトクラスを募集。
職種 アソシエイト
勤務地 東京都
採用要件 ・財務三表の知識がある方
・財務モデリングができる方(モデルテストがある)
・戦略、経営コンサルコンサル経験者orFAS、財務アドバイザー経験者
・PEファンドで働きたい動機が明確な方
・ビジョンに共感できる方・好奇心が旺盛な方
・積極的に知識を吸収していく姿勢がある方
・クライアントとの関係構築力がある方
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M&Aアドバイザリーポジション

企業名非公開

業務内容 M&Aアドバイザリー・ベンチャーサポート・国際移転価格・ビジネスリスクサービス・中国ビジネス・ビジネスコンサルティング・フォレンジックからなる会社。
職種 M&Aアドバイザリー
勤務地 東京都
採用要件 M&Aアドバイザリー経験者
若手未経験の場合、会計士資格必須
クロスボーダー案件が6割を占めているので、英語力があれば尚可
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日本を代表するM&A仲介会社のポテンシャル採用ポジション

企業名非公開

業務内容 中堅・中小企業~大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を行っていただきます。
福岡支社は現在30名ほどの規模感で、主に会計事務所や地方銀行向けに開拓やフォロー業務を中心として業務しています。
その他にも買い手側企業をソーシングする部署などがあり、
福岡にいながら東京と同じ給与水準&フローで働くことができます。

-具体的には
■カバレッジ(案件発掘)業務
<譲渡サイド>
・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー
・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結
・バリュエーション
・概要書作成
<譲受サイド>
・マッチング~ロングリスト作成
・ノンネーム提案
・秘密保持契約締結
・概要書提案
・アドバイザリー契約締結
・IP提供
■ディール(調整・交渉)
・トップ面談/企業訪問
・条件交渉
・基本合意契約締結
・デューデリジェンス対応
・最終条件交渉
・最終契約締結
・デリバリー/成約式/ディスクローズ

カバレッジ業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務、ディールに進むと社内で協業します。
職種 M&Aコンサルタント_福岡支社
勤務地 福岡県
採用要件 以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方
・ソリューション営業経験
・融資営業経験
・新規開拓経験(テレアポ、DM等)
・高単価商材の営業経験
・無形商材営業経験
・プロジェクトマネジメント経験
・経営者折衝経験

■歓迎する経験
・銀行における融資営業経験
・専門商社における新規ビジネス創出経験
・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験
・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験
・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験

■求める人物像
・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方
・経営理念、パーパスに共感していただける方
・行動力、バイタリティに溢れた方
・優れたプロフェッショナル志向がある方
・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方
・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
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未経験採用可/メザニンファンド

企業名非公開

業務内容 下記ファンド業務の一連の流れに関与頂く幹部候補ポジションです。
・金融機関や会計事務所等からの投資案件のソーシング業務
・財務モデリング及び投資検討・投資実行
・投資先経営支援、EXIT
・将来のバイアウトファンド事業や経営コンサルティング事業の立ち上げ業務
職種 投資担当
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件
・30-39歳
・下記いずれかの業務経験者
 →投資業務経験者(エクイティ投資以外も可)
 →金融機関でプロジェクトファイナンス業務経験者
 →投資銀行業務経験者
 →M&A業務経験者
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中小M&A案件に強みを持つ、数年以後のIPOを見込む急成長M&Aブティックファーム

企業名非公開

業務内容 M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります)
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

Ⅰ.案件探索~案件化
Ⅱ.買主候補探索~候補先決定
Ⅲ.基本合意締結~クロージング
職種 【経験者】M&Aコンサルタント
勤務地 東京都、大阪府、福岡県
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・大学卒業以上
・以下企業でM&A実務担当者として実務経験をお持ちの方
(FAのみのご経験も可)
-M&A仲介、独立系M&Aブティック
-銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー/投資銀行部門
-監査法人系FAS(コーポレートファイナンス/バリュエーション/トランザクションチーム)
-会計士・税理士事務所 等を目指したい方

◇求める人物像
・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方
・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方
・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方
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関西発国内屈指のFAファームを目指す金融機関にも属さないファーム/コンサルタントポジション

企業名非公開

業務内容 コンサルタント(M&A・事業再生・投資事業)
職種 コンサルタント
勤務地 大阪府
採用要件 ・金融機関での法人営業、融資業務
・その他法人営業経験をお持ちの方
・大阪で働きたい方
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多くの会計士を抱える専門家集団/経営コンサルティングファーム

企業名非公開

業務内容 企業再生・事業再生/事業戦略立案/事業承継/M&A関連/資本政策・資本計画に関する経営コンサルティング業務
・事業・財務分析
・経営改善施策の立案
・財務DD、ビジネスDD
・P/L・B/S作成
・コスト構造分析 など

◆経営革新
「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からサービスを提供。
◆事業再生
 所属するプロフェッショナルが現状を正確に把握し、納得感のある改善施策の立案&事業計画の策定も支援します。
◆M&A
 企業および事業等の買収や譲渡、戦略策定段階から、執行プロセスの管理、
 締結並びに交渉の支援まで一貫したサービスを提供しています。
◆事業承継
 後継経営体制への移行、後継者への自社株承継の方法など、
 計画作りから具体的施策・実行フォローまで支援します。

※2~3人でチームを組み、クライアントの課題解決をサポートしていきます。
職種 コンサルタント(東京/大阪)
勤務地 東京都、大阪府
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・公認会計士資格
(※資格をお持ちで無い方でもご経験に応じて応相談)

◇歓迎要件/経験・スキル
・監査法人での実務経験3年以上(監査業務のご経験のみでも可) 
・コンサルティングファームでの実務経験3年以上
 (特に、戦略コンサル、マーケティングコンサル領域のご経験をお持ちの方)
・M&A関連業務のご経験をお持ちの方

◇求める人物像
・よりクライアントに寄り添ったサービスを提供したい!と志望されている方
・将来的にベンチャー企業のCFOになってみたい、ゆくゆくは独立を考えていらっしゃる方で、
  何から手をつければいいか迷っている人
・新たな環境でスキルアップをはかりたいと考えている方

【未経験枠での採用要件】
・コンサルティングファームでのご経験、若しくはそれに近い業務を行った事のある方
・事業会社の経営企画出身者
・チームワークを重視出来る方
・自分から進んで仕事を見つけて動ける方
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