世界最大級のプロフェッショナルサービスファームの日本法人/コーポレートファイナンスポジション

企業名非公開

業務内容 PwC Japanグループでは、Priority Servicesの1つとして
Data & Analytics領域を強化しています。

今回、ディールアドバイザリー部門において、
M&A/事業再生・再編/都市インフラの三つの領域におけるクライアント向けの
戦略・投資アドバイザリーサービスを、デジタルテクノロジーで革新する中核スタッフを募集します。 

【仕事内容】
・データ分析を活用した新規ソリューション開発
(M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に
 収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く)
・クライアントへのソリューション提供
・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築

<Deal Analyticsについて>
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<PwC Japanグループが総力をあげて取り組む6つの領域>
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【Manager以下の組織構成について】
Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は
『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。
Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、
Visionを達成するには高い専門性だけではなく、
経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。
DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、
自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、
様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。
職種 デジタル&データアナリティクス
勤務地 東京都
採用要件 【応募資格】
以下のいづれかの経験・スキルを有する方で、スキル・経験を、
ディールアドバイザリー分野で活用し、新たなキャリアを築くことに関心にある方

�@Tableau、Power BIなどのBIツールの利用経験を有する方
�A情報システム開発に従事したことがあり、基礎的なデータ構造等を理解している方
�B統計解析・機械学習・人工知能に関する知識や経験を有する方
�CACL、SAS、SQL、Alteryx、R、Pythonなどのデータ分析・統計解析ツールの
 利用経験を有する方
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業界初 求人広告型M&Aプラットフォームのビジネスモデルを構築し、急成長を続ける企業

企業名非公開

業務内容 買い手企業様とリレーションを構築し、課題やニーズの把握・アップデートをし、同社が抱えるM&Aや資金調達の案件とマッチングをより多く生み出すための新組織「法人営業統括部」でメンバーを募集しております。
包括的に買い手企業への支援をしている部署が存在せず、同社が抱えるM&A/資金調達の案件とのマッチングする上での課題を全社的に抱えております。
上記を踏まえて、新設部署の中核メンバーとして参画いただき、会社の成長に貢献していただきたいです。

具体的には、以下の通りです。

・既存買い手企業とのリレーション構築
・新規買い手企業の開拓
 - インターン生がテレアポ業務で獲得した商談を対応。
・M&A/資金調達案件の買い手マッチングフォロー
 - 買い手企業のリスト作成~打診・面談~他部署との連携まで実施
・買い手の情報蓄積・集約・管理
・買い手向けの新規サービス開発
職種 法人営業(M&A買い手担当)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・無形商材の法人営業経験(3年以上)

◇歓迎要件/経験・スキル
・大手企業向けの営業経験もしくは、経営層や部長以上などのハイレイヤー向けの営業経験
・ M&A業界、金融業界、人材業界での営業経験
・新規開拓営業のご経験
・高い営業実績

◇求める人物像
・素直で愚直に成果を追うことができる方
・自信を持ち、堂々と話すことができる営業力がある方
・同社のミッション「テクノロジーの力でM&Aに流通革命を」及びビジョン「時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ」に共感する方
・同社のバリューである「1 Team」「2nd Priority」「10 Player」を体現できる方
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業界初 求人広告型M&Aプラットフォームのビジネスモデルを構築し、急成長を続ける企業

企業名非公開

業務内容 同社のエージェントプラットフォームに参画いただいているM&Aエージェントの窓口・マネジメント業務に加え、同社のエージェントプラットフォームの事業企画・開発に携わっていただきます。

具体的には下記のような業務を想定しております。

事業部長と連携し事業作りを推進
M&Aエージェントの要望や論点の整理
M&Aエージェントの方のマネジメント、案件相談(個別定例ミーティングの実施やコミュニケーションツール上でのやりとり)
職種 エージェントマネジメント(APF)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・M&Aアドバイザー経験(3年以上)

◇歓迎要件/経験・スキル
・M&Aアドバイザー、M&Aコンサルタントの経験
・FAS、投資銀行などでの経験
・IT系スタートアップでの業務経験がある方

◇求める人物像
・同社のミッション「テクノロジーの力でM&Aに流通革命を」及びビジョン「時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ」に共感する方
・同社のバリューである「1 Team」「2nd Priority」「10 Player」を体現できる方
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未経験者も積極採用!SaaS事業に特化した新設のVC

企業名非公開

業務内容 「VC×アドバイザリー」という顔を持つ、全く新しい “Innovation as a Service” の企業です。XaaS企業の価値の源泉である「カスタマーサクセス(対起業家・対LP)」を前提としたサービスを提供します。XaaS企業のビジネスモデルをVCに持ち込んだ、世界に類を見ないベンチャーキャピタルです。

米国では7割のスタートアップを大企業が買収してエグジットしています。一方、日本では大企業とスタートアップ企業のシナジーはまだまだ少なく、その要因は「メソッド不足」であると考えています。
当社がハブとなり大企業と技術力のあるスタートアップ企業を繋げ、スタートアップ企業の支援をすると同時に、大企業の変革も推進することで、日本全体をアップデートしていきます。

【募集背景】
組織強化のための増員

【業務内容】
■ファンドの経理・管理業務(入出金管理、決算業務等)
■ファンド投資先企業管理
■投資家対応(レポーティング、資料作成、問合せ対応等)
■当局提出書類の作成対応の補助
■その他管理業務全般
(事務連絡以上のやりとりの負荷はありません)

【組織体制】
社員数9名の少数精鋭の体制で運営しており。
ファンドコントローラーとして在籍メンバー1名と協力の上、ファンド管理の業務を担って頂きます。

【仕事の魅力】
■新しい事業を興すスタートアップへ投資するファンドの決算に携われるポジションです。一般事業会社では積めないスキルがつきます。仕事の領域を広げていきたい方、挑戦することをチャンスと思う方にピッタリなポジションです。
■入出金管理、決算~投資家対応といったファンド運営に関わる一連の業務を担当するのみならず、経理・財務の側面から投資先企業の支援を行うこともできる魅力的なポジションです。
■ファンドでの職務経験のない方でもご応募頂けます。

【企業の魅力】
少数精鋭の組織となっており、多くのSaaSスタートアップへ投資実績があり共同代表をはじめとして、外資系コンサルティングファーム、大手総合商社等の出身者で構成されており、多数の成長企業への投資を行っています。
[日本が、世界や時代から取り残されないように、日本の企業や経営者をアップデートさせていくこと]という使命に則り、国内のデジタル化普及を後押しするBtoBのSaaS事業を中心にベンチャー投資をおこなっています。また投資事業に収まらず、自社でも事業計画を作成することができるSaaSツールや投資先への採用支援事業も展開しており、日本社会の発展に寄与する経験をつむことができます。

【投資先対象】
・ステージ:アーリーステージを中心
※投資額の70%を、大きな投資倍率を目指すアーリーステージ投資に充当。
・エリア:日本
・セクター:B2B SaaSに特化(Future of Work領域を中心)
※新産業の創造や社会課題の解決に取り組むスタートアップを幅広く支援。
職種 ファンドアドミニストレーター
勤務地 東京都
採用要件 【必須(MUST)】
◎事業会社(大企業/スタートアップ含め)または監査法人での業務経験
◎事務(営業/一般)・総務などのアシスタント職種のご経験
◎基礎的なPC・アプリケーション利用スキル(Excel、Word、Slack、Zoom等 )
◎簿記3級レベルの財務諸表に関する知識

【歓迎(WANT)】
〇スタートアップ企業を応援したい方
〇事業会社での総務・経理等のバックオフィスでの実務のご経験
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【未経験可】「ベンチャー企業」から「東証一部上場企業」までをサポート可能なM&A仲介企業

企業名非公開

業務内容 多くの中小企業が直面している「後継者不足」という重要な経営課題の解決策の1つとして、
企業オーナーに対し、幹部社員や第三者へ事業を承継する方法を提案し、
M&Aの初期的な検討から、最終的な実行に至るまでの、全てのフェーズの実務を担当していただきます。

また、M&Aを活用して、事業を拡充・多角化したいという中堅企業〜大企業に対して、戦略の立案から、
具体的な候補先の提案、発掘、最終的な実行支援も行います。
※グループの公認会計士・税理士・社会保険労務士(デューデリジェンス・株価算定・組織再編等の担当者)と連携し、
M&A案件を進めるケースもございます。

加えて、人材育成・指導、マネジメント、セミナー企画・運営・講師をご担当いただきます。
職種 M&Aコンサルタント(マネージャー候補)
勤務地 東京都
採用要件 M&Aに関するご経験
オリジネーション〜エグゼキューションまで一連の流れを経験されている方

◇求める人物像
■熱意を持っている方
■誠実さを持っている方
■根気強い方
■本気で働く意欲がある方
■業界の地図を塗り替えるつもりでいる方
■誰にも負けない分野がある方
■仲間を大切にする方
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極めてIRRの高い中堅中小企業へのバイアウト投資に特化したPEファンド

企業名非公開

業務内容 ▼主な業務
投資ファンドのアソシエイトとして、
パートナー・ヴァイスプレジデントの下でサポート業務を中心に、投資検討から投資実行・PMI(資本提携先への成長支援)、及び最終的な資本提携先売却までの投資業務全般を担当いただきます。

・資本提携候補先の企業価値評価
・資本提携候補先の買収時監査の一部(弁護士・会計士・ビジネスコンサルタントとのやり取りなど)を担当
・資本提携先に対するハンズオンによる経営支援
・資本提携先売却に関する業務の一部を担当

ファンド業務に一気通貫で関与いただくため、多岐に渡るスキルが身に付きます。
昇格・昇給に関しては、個人の実績に応じて評価をしており、
過去には数ヶ月で昇格したメンバーもいます。

▼入社後
初日にいくつかの研修を設けています。
・GCJの全体像についてのご説明
・PEファンドの取り組み
・コンプライアンスについて
・各投資案件のフローや投資担当者の業務内容について
・バリュエーションシートについて など

以降はOJTを通して業務理解を進めていただく予定です。


▼当ポジションの魅力
・若手であっても複数案件を担当し、EntryからExitまで経験できるため、他社ファンドよりもトラックレコードが早く積める
・常にEntryとExitが並行しており、年間10件の投資は他社と比較してもかなり多い
・ミッド、ラージファンドよりもスピーディな投資活動をしている
・未経験からでも将来的には主担当として活躍でき、意思決定にタッチできる
・1人平均4〜6件くらいの投資先企業を担当
・ディールサイズ平均は10~20億が多く、稀に30億もあり
・キャリーは全社員対象
職種 PEファンド/アソシエイト
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
・社会人経験3〜7年程度
・金融業界/事業会社/商社/コンサルティングファーム出身の方
・Excel、PowerPointなどオフィスソフトの基本的な操作ができる方

◇歓迎要件/経験・スキル
・M&A関連業務の経験(業務全体の中で1つでもタッチポイントがあれば◎)

◇求める人物像
・中小企業のオーナー経営者、M&A仲介、FA、金融機関等の担当者と積極的にコミュニケーションが取れる方
・基礎的な会計知識を有する方
・中小企業の投資手法を積極的に学ぶ意欲の高い方
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PEファンド/バイアウト投資

企業名非公開

業務内容 ・投資事業に係る業務
・投資案件執行に係る業務
・投資先の株式公開支援等の業務
職種 PE業務(アソシエイト)
勤務地 東京都
採用要件 求める経験:
証券会社やFAS等でのFA経験2~3年以上、もしくはPEファンドでの投資経験2~3年以上
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未経験可!クライアントの発展や事業承継を実現するM&Aアドバイザリー会社

企業名非公開

業務内容 M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&Aアドバイザリー業務の全てに関与いただきます。
(1)企業評価・財務資料の整理
(対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等)
(2)提案書、スキーム案資料等の作成(案件の提案書やスキーム案資料等の作成補助)
(3)ドキュメンテーション管理(M&Aを実行するための契約書やその他の書類の管理)
(4)その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務 など
職種 M&Aアドバイザー
勤務地 東京都
採用要件 ●社会人経験1年以上
●投資銀行業務に興味のある方
●積極的に業務に取り組む意欲のある方
●下記ご経験のある方
 ・金融機関における投資銀行業務・法人営業部門
 ・PE投資会社、VC、戦略系コンサルティング
 ・事業会社の法人営業、経営企画部門 

※M&A業務未経験者も応募可能です

真剣にプロフェッショナルを目指すバイタリティーある人材を求めています
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介護・医療関連分野のビジネスプラットフォームベンチャー

企業名非公開

業務内容 【募集背景】
東証グロース上場企業である同社は、介護業界を軸としたBtoBマッチングプラットフォーム事業(展示会、M&A仲介、人材採用支援)を展開しています。
特にM&A仲介事業は、中小零細企業の後継者不足問題に応える形で急成長(事業開始10年で売上40倍)しており、介護・建設・ITなど特定領域での展開を加速させるため、未経験からM&Aコンサルタントを募集します。

【ミッション】
中小零細企業のM&Aニーズに正面から向き合い、事業承継問題を解決することで社会に貢献します。

同社では、展示会事業とのシナジー効果や事業部付の企画・マーケティンググループの集客力によって案件の7割がインバウンド。
案件獲得のために、コンサルタントが1日中電話がけをするということはありません。
コンサルタントは売り手、買い手探索や事務作業に多くの時間を割くことなく、本質的なM&Aの案件に集中できる環境です。

【具体的な業務内容】
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で担当します。
①売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
②買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
③譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言
④案件紹介先との提携等

【このポジションの魅力】
・未経験入社100%・充実した研修:入社1年経過後の全員成約を実現しています。
税務・財務・法務・企業価値評価などの座学研修に加え、全工程を先輩と同行する実地研修で、M&Aのプロへ育成します。

・圧倒的な案件数とスピード:中小零細企業に特化し、成約までの平均期間は4.8ヶ月。
一人当たりの平均担当案件数は30~50件と、多くの経験を積めます(年間一人当たり平均成約6組以上)。

・キャリアパス:一気通貫型で経営者支援の経験を積めるだけでなく、早期の管理職登用(入社2年目実績あり)や、マネジメント/プロフェッショナルコースの選択も可能です。

・効率的な働き方:同社開発システムによるDX化を推進し、月間平均残業は30~40時間です。
職種 M&Aコンサルタント
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
提案営業 又は コンサルティング 又は 事業企画・経営企画

◇歓迎要件/経験・スキル
・銀行融資経験2年以上、営業マネジメント経験、秀でた実績のある方
(無形商材、法人営業、新規営業経験者)

◇求める人物像
・課題解決力のある方
・論理的思考能力、理解力の高い方
・誠実な方
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日本最大級ビジネスプロフェッショナルファーム傘下 未経験可 M&Aアドバイザリー

企業名非公開

業務内容 M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援
職種 M&Aアドバイザリー(未経験可能)
勤務地 東京都
採用要件 第二新卒可
大学卒業以上
M&A・金融業界でのご経験がある方
(その他の業界は簿記3級程度の基礎知識をお持ちの方)
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