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| 業務内容 | 同社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD（Corporate Finance Division）に分かれており、本求人は、カバレッジグループです。 【業務詳細】 ・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。 具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。 M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。 ・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 （英語が得意な方で、希望される方は最初からクロスボーダーポジションも可能） ※若手に関しては、入社後にチームごとの移動の可能性もあり、数年をかけてM&Aのプロフェッショナルを目指していただく。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント 未経験 （カバレッジ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大学卒業以上の方 ・営業のご経験があり、高い営業実績を上げてきた方（法人営業/個人営業問わない） ・M&A業務に強い関心、志望がある方（未経験歓迎） ・M&Aを通じて顧客企業に貢献したいという強い想いがある方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・金融業界経験者の方 ・M&A業務経験者の方 |
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| 業務内容 | 本ポジションでは、更なる事業拡大に向けて、全社横断の立場から中長期的な弊社事業のあるべき姿を描き、M＆A・アライアンス・ジョイントベンチャー候補企業のサーチからエグゼキューション・PMIまでオーナーシップを持ってリード頂きます。 そのため、経営企画・事業企画やファイナンスなどのハードスキルを強みとしつつも、経営陣や営業部門・開発部門・コーポレート部門などの社内関係者や、法律・会計の専門家等の社外関係者との円滑なコミュニケーションスキルが要求されます。 また、案件の成功のために自ら手を動かして必要な分析や、資料作成・プレゼンテーションをすることも求められます。 なお、経営企画部門への所属となり、事業開発業務を中心としながらも、経営企画業務（中期経営計画の策定・推進・予実モニタリング、経営会議事務局、各種経営分析、全社組織設計等）も担当頂きます。 【具体的な業務内容】 1. 事業拡大に関わる調査および戦略・計画策定業務 2. M＆A、資本提携、業務提携、JV設立に関する一連の業務 （提案・事業評価・契約書案作成・条件交渉・クロージング・PMI等の全ステージ） 3. 経営企画関連業務（中期経営計画の策定と推進、経営指標(KGI/KPI)の策定・分析・モニタリング、経営会議事務局、全社ガバナンス強化に関わる戦略立案等） 日本のリーガルテックを牽引する弊社において、未だ見ぬ地平を切り開くという点において、本ポジションは非常にチャレンジングであるとともに、成長機会に溢れています。 |
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| 職種 | 経営企画・事業開発マネージャー（M&A・アライアンス担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・事業会社もしくは証券・投資銀行におけるM&A関連業務経験 ・交渉力・調整力 ・リーダーシップ力 ◇歓迎要件/経験・スキル ・経営企画または経営コンサルティング経験（3年以上）※ ※社外や業界動向を分析しながら、自社の経営戦略・事業戦略を立案した経験 ・PMI（Post Merger Integration）の実務経験 ・英語力（M&A関連の契約書レビューおよび交渉が可能レベル） ・コーポレートファイナンス（特に企業価値評価） ・SaaS、SIerの業界経験（今回の募集ポジションに近いお仕事をされてきた方は尚可） |
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| 業務内容 | M&A仲介の一連の業務 事業部の事業計画策定など、事業部の運営全てを担う ＜特徴＞ 医療介護業界のM&Aを軸に、その他業界にも幅を広げていく見込み 最低フィー300万円で、案件規模よりは件数を重ねていくスタイル 事業部長として、営業手法や採用計画なども全て自由に設計可能 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・M&A仲介経験 ・金融業界等での営業経験（M&A経験があることが望ましいが、優秀で熱意のある方は可） ・ゼロからの部署立ち上げに意欲的な方 |
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| 業務内容 | [想定される業務内容] ■FA（ファイナンシャルアドバイザリー）業務、M&A仲介業務に関連した以下の業務 ・案件のソーシング ・案件のプロジェクトマネジメント ・企業価値評価 ・提案書、企業概要書等の資料の作成 ・デューデリジェンス実行サポート ・各種交渉に関する助言、立ち合い ・資金調達サポート ・最終契約締結サポート、クロージング実行サポート etc. ■財務税務デューデリジェンス業務 ■PMI関連業務 【同社の特徴】 1.成長機会 ■幅広い業務スキルの習得が可能 M&Aアドバイザリー業務、仲介業務に限らず、M&A戦略立案、財務税務デューデリジェンス、PMI支援など、幅広い業務を経験しスキルを身に着けることができる ■中長期目線で多様なキャリアプランを描ける M&Aに固執することなく、事業承継コンサルティングや経営コンサルティング、人事コンサルティング等違うコンサルティング業務への配置転換も可能 2.顧客接点 ■長いリードタイムでの顧客サポートが可能 売手 → 売却前の最適納税プランニングから売却後の資産管理/運用、相続対策に至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 買手 → 買収前の成長戦略立案から買収後のPMI管理サポートに至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 3.業務支援 ■ソーシング支援 新規のセルサイド案件発掘はアウトソーシング中心となるため、顕在化したニーズ先へのアプローチがメイン ■マーケティング支援、ミドルバック支援 マーケティング業務やミドルバック業務は専担者が担当し、メンバーが案件に集中できるサポート環境を提供 |
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| 職種 | 【未経験者】 大阪／税理士法人グループM&Aアドバイザリー企業／M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ■銀行、証券、保険等の金融業界における法人営業経験者 【歓迎（WANT）】 □M&A業界に高いご関心をお持ちの方 □日本国内における事業承継問題を解決したいと思っておられる方 □日本国内における中小企業の成長発展にM&Aを通じてサポートしたい方 |
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| 業務内容 | IT業界のM&Aのニーズは、イノベーションや業界の競争などから非常に高まってきております。 IT業界の譲渡企業の経営者の方に対して、M&Aをご提案頂く、M&A仲介セールスを積極的に募集しております。 【仕事内容】 ▼具体的なミッションについて IT業界では、新しい技術へのアクセス、新規市場への進出、競争優位を得るための資源確保、あるいは高度な専門知識を持つ人材の獲得など、様々な理由からM&Aが行われます。 その譲渡企業側のM&Aのご提案が主なミッションになります。 具体的には、 1. 譲渡企業様のリストアップ 2. 売却/買収価格の設定・交渉 3. デューデリジェンスのサポート 4. 買収後のPMI支援等 をお願い致します。 ▼得られる知識・スキル・経験 IT業界特化であることから、 ・IT業界の知識：業界のトレンドや動向、主要プレーヤー、新たなイノベーションなどについての知識が身につく。 ・テクノロジーの理解：テクノロジーの機能や可能性、マーケットでの位置付けなどの知識が身に付く。 ・IT業界の人脈：新しいM&Aの機会を見つけ出すために、幅広いIT業界の人脈が得られる。 ・幅広いスキーム：M&Aに止まらない幅広いスキームでの対応力が身に付く。 ※従事すべき業務の変更の範囲：『適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある』 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 下記いずれかの経験のある方。 ・法人営業経験（3年以上）のある方。 （銀行、証券、IT業界など） ・M&Aアドバイザーの経験のある方。 ◇歓迎要件/経験・スキル ・IT業界の経験のある方。 ・IT業界に幅広い人脈を持っていらっしゃる方。 ・IT技術について知識のある方。 ・ビジネスやファイナンスの知識がある方。 ・営業や交渉などの得意な方。 ・コミュニケーションが得意な方。 ◇求める人物像 同社グループのミッション・バリューに共感いただける方 【ミッション】 デジタルネイティブ発想で心躍る未来を創る。 【バリュー】 ・好奇心を起点にする。 ・当事者意識でやり抜く。 ・世の中に寄り添う。 ・素直さとリスペクトで学ぶ。 ・得意なことで繋がり合うチームワークで。 |
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| 業務内容 | ① 国内M&A業務全般 ② クロスボーダーM&A 上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に 従事して頂きます。 |
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| 職種 | 大企業等向けM&Aアドバイザー（企業情報部） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ① 国内M&A業務全般 ・M&A関連の実務経験、もしくは金融機関等での法人営業経験 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 ② クロスボーダーM&A ・英語が堪能でクロスボーダーM&Aに関心のある方 （英語での会話による外国人とのビジネス上のコミュニケーションが可能な方） ・M&A関連の実務経験不問、法人営業経験のある人 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 |
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| 業務内容 | 【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・打診先選定、アドバイザリー契約の締結 ・デューデリジェンスの実施 ・最終局面の条件調整 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 しかしながら、新規開拓も煩雑な業務は全てシステム化しているため、あくまでもオーナーとのコミュニケーション、業界動向の理解等、本来注力するべきポイントに集中することができます。 【特徴】 ①ソーシング→②マッチング→③エグゼキューションという流れの中で、 ①③はM&Aアドバイザー（企業情報部） ②はマッチング担当（法人部）という分業制。 マッチングにはかなりの時間を要するため、この点でも効率化を実現している。 また、働きやすい環境を構築するためにM＆A実務経験を持つ同社代表が自ら自社システムを開発。創業から約8000回改修しており、効率化を果たした現在でも社員からの声を元に日々改修を進めている。 【研修体制】 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー（企業情報部） |
| 勤務地 | 北海道、宮城県、群馬県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） ※ただし戦略コンサルティングファーム、事業会社経営企画などハイポテンシャル人材については営業経験不問 ◇歓迎要件/経験・スキル ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験 |
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| 業務内容 | 当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後のOJT研修 入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー（法人部）※マッチング担当 |
| 勤務地 | 東京都、愛知県、大阪府 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） ◇歓迎要件/経験・スキル ・中小企業オーナー向けの営業経験 |
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| 業務内容 | M＆Aの買い手企業と売り手企業の仲介役として、以下の業務をお任せいたします。 ・事業承継、M＆A仲介などの業務推進 ・M＆A戦略立案（事業分析・スキーム・スケジュール等）、相手先の選定、企業価値評価、交渉および条件設定 ・M＆Aプロジェクトのマネジメント、契約書類（基本合意書・譲渡契約書等）作成等に関する支援や その他付随するサービス実施 同社は会計系ファーム出身の代表が創業した会社なので 一般的なM＆A仲介とは異なりソーシング～PMI、その後の事業支援まで一貫して携わることができます。 |
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| 職種 | 【福岡】M&Aコンサルタント※ポテンシャル |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ＜経験者＞ -M&Aアドバイザリーファーム出身者 -M&A仲介出身者 -事業会社でM&A業務を経験された方 ＜未経験者＞ 法人営業経験があり泥臭い働き方ができる方 論理的に物事を見ることができる方 |
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| 業務内容 | 1. M&A経験5年以上（10年程度が望ましい） ・タイトルとしては、マネージャー候補として、サブマネージャー又はディレクターを想定 ・拡大中のM&A事業部創りを一緒に取り組んで頂くことを希望（事業戦略、マーケティグ、採用教育、情報管理等） ・ プレイングマネージャーとして、案件創出・案件推進も担って頂きます 2. M&A経験3年以上（1年～3年でも成約実績が数件あればOK） ・タイトルとしては、ディレクター、ヴァイスプレジデント、アソシエイトを想定 ・ M&Aコンサルタントととして、まずは弊社で受託中案件の担当へのジョインをして頂きます ・若手コンサルタントと一緒に案件を担当し、若手の育成も担います ・ 自身での案件創出も担って頂きます |
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| 職種 | M&Aコンサルタント(経験者) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・①はM&A経験5年以上（10年程度が望ましい） ・②はM&A経験3年以上 |
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