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| 業務内容 | M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。 （案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります） 具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。 Ⅰ．案件探索～案件化 Ⅱ．買主候補探索～候補先決定 Ⅲ．基本合意締結～クロージング |
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| 職種 | 【経験者】M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大学卒業以上 ・以下企業でM&A実務担当者として実務経験をお持ちの方 （FAのみのご経験も可） －M&A仲介、独立系M&Aブティック －銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー／投資銀行部門 －監査法人系FAS（コーポレートファイナンス／バリュエーション／トランザクションチーム） －会計士・税理士事務所 等を目指したい方 ◇求める人物像 ・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方 ・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方 ・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方 |
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| 業務内容 | M＆Aコンサルティング業務を、最初から最後（案件発掘～クロージング）まで担当 ■企業価値算定 ■提携相手企業の探索 ■提携条件の交渉、調整 ■契約書類の起案 ・譲渡企業/譲受企業、それぞれの経営課題に真摯に寄り添う ・事業継承型、業界再編型、イグジット型など幅広いM&Aに対応 ・仲介方式/FA方式のどちらかを、顧客志向で選択 ・マッチングは、提携先との連携を通じた、間接アプローチが主流 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 静岡県、愛知県 |
| 採用要件 | ・金融機関での法人営業 ・コンサルティング会社等での提案型営業 ・事業会社等で、譲渡/譲受を問わず、M&Aの実務経験 ・税務/会計/法務における精通した知識と実務経験 ・公認会計士（補）、税理士（科目合格含む）、中小企業診断士などの有資格者 ・日商簿記検定2級相当（簿記3級程度は必須）・二級FP技能士相当の財務・金融知識 |
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| 業務内容 | ①M&Aアドバイザリー業務 案件開拓、相談対応、企業評価、スキーム・条件等の設計・提案、マッチング、交渉のサポート、 契約書案作成、条件調整、クロージングなどのM&Aアドバイザリーの全工程を担当。 ②M&Aプロセス支援業務 当事者間で直接進められ一定の合意に達しているM&A案件について、クロージングまでのプロセス全般を支援。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&Aアドバイザリー業務の実務経験がある方 ・事業会社や投資会社で企業買収の担当者として実務を経験している方 ・金融機関において法人営業の経験がある方 ・基本的なPCスキル（Word/Excel/PowerPoint ◇歓迎要件/経験・スキル ・ソーシングからクロージングまで一通りの経験がある方 ◇求める人物像 ・積極性と協調性があること ・オーナー経営者や起業家に対し尊敬の念を持っていること |
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| 業務内容 | 業界トップクラスの実績を持つメンバーが集結した同社にて、M&Aコンサルタントとしてソーシングからクロージングまでを一貫して担当します。 【主な業務内容】 ・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉） ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ■組織体制 ・フロントである企業情報部をはじめ、エグゼキューションのサポートを行うコーポレートアドバイザリー部、買い手マッチングを行う提携支援部、士業開拓を行うアライアンス事業部からなる。 ・東京3チームのチーム長はいずれも大手M&A仲介会社出身。 ・両代表も大手M&A仲介会社出身で、お二人は全チームの案件を横断でサポートする。 ・マッチング担当は買い手の発掘〜マッチングまでを担当し、トップ面談以降はM＆Aコンサルタントの役割。 ・昨今の「悪質な買い手」への紹介は行っておらず、信頼できる譲受企業様のみをご紹介する体制（審査体制を完備） ■その他 ・譲渡単価：13〜15億円程度が多い ・最低手数料：売手から2000万円、買手から2500万円 ・DMは個人の裁量ではなく会社として郵送する（社員同士でのバッティングや案件の抱え込みなどが起こらない） ・未経験者は2件成約するまでは会社が送ったDM先をリスト化し、そこにテレアポをする ・中長期で徹底的に顧客をフォローしていくことを理念としており、無理に成約しようと押すわけではなく、MA以外の相談を受けられる関係性を築いている →これにより紹介案件も増えており、この姿勢が創業時からの企業文化として根付いている 【ポジションの魅力・特徴】 ■業界最高水準のインセンティブ 手数料に対して15～25%という高率インセンティブを年4回支給。成果がダイレクトに報酬に反映されます。 ■圧倒的な成長環境 大手M&A仲介会社でトップクラスの成績を残したメンバー（業界平均の3倍以上の成約実績）が中心となって設立。一流のノウハウを吸収できる環境です。 ■セカンドキャリアの広がり 将来的には投資事業への関与や、投資先企業でのハンズオン支援など、単なる仲介にとどまらないキャリアパスを用意しています。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | Must ・M&A仲介業界に挑戦する強い覚悟をお持ちの方 ・主体的にインプットをし続けられる方 Want ・前職での高い営業実績 ・M&A仲介に関わる実務経験 |
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| 業務内容 | ■業務概要 M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案 等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・最終学歴 大学院、大学 ・社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 -銀行・証券会社での営業経験 -事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ◇歓迎要件/経験・スキル ・営業として高い実績を上げてこられた方 |
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| 業務内容 | ・M＆Aアドバイザリー業務 顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、 条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 （雇入れ直後）M&Aに関する業務およびその他付随する業務 （変更の範囲）会社の定める業務 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー（未経験～経験者） |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | ■未経験 ◇必須要件/経験・スキル ・4年制大学を卒業された方 ・1年以上の営業職、若しくは顧客折衝業務の経験があり、高い成果を上げられた方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識 ■経験者 ◇必須要件/経験・スキル ・M&A案件のソーシング及びエグゼキューション等の実務経験があり、20件以上の案件成約に携わった経験をお持ちの方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・理念に共感し、成長を共にして頂ける方 |
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| 業務内容 | 【M&Aに関する一連の業務】 後継者不足などで悩む企業経営者の経営相談にのり、M&A戦略を含めたさまざまな選択肢を提案。 譲渡希望の経営者に対しては、譲渡先の発掘からクロージングまでを全面的に支援します。 これから更なる成長を目指す弊社にて、共に成長を志向してもっと善い会社にしていきたい方と一緒に働きたいと考えています。 【具体的な仕事内容】 ■M&Aに関する一連の業務 ・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。 ・中小企業のオーナー経営者から直接「事業承継」の相談を受け、その企業に適した事業承継のための提案を行います。 M&A戦略を含めたさまざまな選択肢を提案。 譲渡希望の経営者に対しては、譲渡先の発掘からクロージングまでを全面的に支援します。 具体的には、、、 中堅中小企業M＆Aのアドバイザー職を担っていただきます。 事業承継や企業成長に悩む企業経営者・オーナーの経営相談にのり、様々な課題解決策を共に議論する中で、 選択肢として必要とする方に対してM＆Aを提案。 その目的を実現するところまで経営者・オーナーに寄り添って支援していただきます。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー【経験者 東京/大阪】 |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | 【必須条件】 ・大学卒業以上 ・同社のValueに共感してくださる方 ・M&Aアドバイザリー仲介実務経験 【活かせる資格】 ・中小企業診断士 ・公認会計士 |
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| 業務内容 | 少数精鋭のM&Aコンサルティングの組織において、M&A仲介のコンサルタントとして参画いただきます。 中堅中小企業のM&Aに付随する業務全般をご担当いただきます。 ▼具体的には ・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務 ・M&Aニーズの発掘、ソリューション提案業務 ・M&A対象企業とのマッチング業務 ・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務 案件実務には弊社の公認会計士や弁護士などと相談しつつ進められます。 マネージャー以外のポジションご希望の方は入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。 公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。 未経験でもM&A仲介としての力が身につくようサポートいただけます。 |
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| 職種 | M&A仲介 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■マネジャー 【必須（MUST）】 ・投資銀行含む金融営業の経験 ・コンサルティング、提案業務の経験 ・中小企業オーナーとの折衝経験 【歓迎（WANT）】 ・MA仲介業務の経験 ■アソシエイト 【必須（MUST）】 ・大学卒業以上 ・下記いずれかのご経験をお持ちの方 1. コンサルティング、提案型営業の経験 2. 投資銀行業務の経験 3. 金融機関での営業経験 4. 法人向け営業経験 【歓迎（WANT）】 ・投資銀行含む金融、不動産業界出身 ・コンサルティング、提案業務の経験 ・中小企業オーナーとの折衝経験 【求める人物像】 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方 ・行動力・バイタリティのある方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・当事者意識を持ち、業務の枠に囚われず、能動的に行動できる方 ・困難な壁ににぶつかったときも、最後まで諦めずにやり遂げる責任感のある方 |
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| 業務内容 | M&Aプロセスの中でも特に専門性が要求される業務であるバリュエーション、デューデリジェンスをサポートします。 バリュエーションでは譲渡される企業の価値評価を行っていきます。事業が持つ特性、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書といった財務三表に現れる数字、M&Aを実行することによる事業シナジー・ディスシナジーを考慮したうえで企業の価値を算定していきます。 複数の算定法を用いて妥当とされる金額幅を算出するようなアプローチもあります。数字として目に見える価値と将来性や事業の特性といった目に見えない価値を実際の数字に落とし込み、計算していく過程では深い経営理解と財務的素養が要求されます。 デューデリジェンスではM&Aを実行する前に企業の評価を行っていきます。財務諸表の分析や経営陣・キーマンへのヒアリングをもとに、M&Aを実行するにあたってのリスクを事前に洗い出すことが求められます。 買収側が思い描いていた事業のシナジーが本当に実行されるか、グループ会社入りした後に安定的な成長を遂げることができる企業かどうか判断するには、対象の業界・企業の知見、ビジネスモデルに関する理解、その業界を取り巻く他業界の変動要素など、深く・幅広い知識が欠かせません。 経営陣のヒアリングの中でちょっとした違和感を感じた際に情報を引き出していける高度なコミュニケーション能力も求められます。 このように、M&Aコンサルタントが担当する業務は業界・業務知識から財務諸表を分析する深い財務的素養が欠かせません。大きな意思決定となるM&Aを支える専門家としての活躍が期待できるでしょう。 今回募集するマネージャーのポジションの方には、PMとして論点・仮説をもとに、アソシエイト・シニアアソシエイトに指示/レビューを行い、業務の遂行を管理して頂きます。アナリストのポジションの方には、まずはマネージャーから提示された論点・仮説をもとに、 データ分析、リサーチ、インタビュー、PPT作成などの業務を行っていただきます。（個々人の経験やスキルに応じて、お任せする業務内容・範囲は異なります） ■やりがい M&Aの中でも特に大きな意思決定に関わる企業価値評価やディールの成否を左右する業務を担当できることが魅力です。一目見ただけではなかなか探り当てることができない内容を細かく分析し、自分なりの仮説を持ってヒアリングに挑むなど、より高度な専門性を要求される業務の中でクライアントの意思決定を支え、M&Aの成立に貢献できることは何よりのやりがいです。 仕事の中でクライアントからの信頼も厚くなり、クライアントと二人三脚で仕事を進められるようになったときには、コンサルタントとして認められたと感じる瞬間です。 ■得られる経験・スキル バリュエーションやデューデリジェンスの中では財務諸表を深く分析することが前提となるため、財務に関する深い専門性が身につくとともに、まだ目に見えない仮説の状態でも自分なりのロジックをもとに数字を計算するなど、コンサルティングスキルが求められる仕事です。 M&Aの中でも特に重要なフェーズを担うため、M&Aの専門家として対外的にも認められるようになります。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント/マネージャー/アナリスト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ・大卒以上 ・原則社会人経験3年以上(マネージャー)社会人経験2年以上(アナリスト) ・日本語での業務遂行可能 ・コンサルティング業務、M&A業務への興味・関心（未経験可） ・一緒に会社を創っていくことに対する興味・関心 【歓迎（WANT）】 ・事業会社の企画部門や金融機関・ファンドにおけるM&A関連の経験 ・コンサルティングファームにおける実務経験 ・実務におけるデータ分析、リサーチの経験 ・Excel、PPT、Wordの実務における使用経験 【求める人物像】 ・M&A領域に対する興味・関心をお持ちの方 ・会社の看板ではなく、自分の名前で勝負したい方 ・当事者意識を持ち、業務の枠に囚われず、能動的に行動できる方 ・困難な壁ににぶつかったときも、最後まで諦めずにやり遂げる責任感のある方 ・何がクライアントにとってベストかを常に考え、合理的かつ情緒面も配慮したコミュニケーションができる方 ・愚直に自己研鑽に励み、自身の能力・スキルを常に磨こうという意欲のある方 ・「共創型」のコンサルティングスタイルに共感できる方 |
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| 業務内容 | [想定される業務内容] ■FA（ファイナンシャルアドバイザリー）業務、M&A仲介業務に関連した以下の業務 ・案件のソーシング ・案件のプロジェクトマネジメント ・企業価値評価 ・提案書、企業概要書等の資料の作成 ・デューデリジェンス実行サポート ・各種交渉に関する助言、立ち合い ・資金調達サポート ・最終契約締結サポート、クロージング実行サポート etc. ■財務税務デューデリジェンス業務 ■PMI関連業務 【同社の特徴】 1.成長機会 ■幅広い業務スキルの習得が可能 M&Aアドバイザリー業務、仲介業務に限らず、M&A戦略立案、財務税務デューデリジェンス、PMI支援など、幅広い業務を経験しスキルを身に着けることができる ■中長期目線で多様なキャリアプランを描ける M&Aに固執することなく、事業承継コンサルティングや経営コンサルティング、人事コンサルティング等違うコンサルティング業務への配置転換も可能 2.顧客接点 ■長いリードタイムでの顧客サポートが可能 売手 → 売却前の最適納税プランニングから売却後の資産管理/運用、相続対策に至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 買手 → 買収前の成長戦略立案から買収後のPMI管理サポートに至るまで、御堂筋税理士法人グループで長期に渡るサポートが可能 3.業務支援 ■ソーシング支援 新規のセルサイド案件発掘はアウトソーシング中心となるため、顕在化したニーズ先へのアプローチがメイン ■マーケティング支援、ミドルバック支援 マーケティング業務やミドルバック業務は専担者が担当し、メンバーが案件に集中できるサポート環境を提供 |
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| 職種 | 【経験者】大阪／税理士法人グループM&Aアドバイザリー企業／M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 下記何れかのご経験をお持ちの方 ■M&A実務経験2年以上かつ複数のFA業務または仲介業務実績をお持ちの方 【歓迎（WANT）】 ■M&A業界に高いご関心をお持ちの方 ■日本国内における事業承継問題を解決したいと思っておられる方 ■日本国内における中小企業の成長発展にM&Aを通じてサポートしたい方 |
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