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| 業務内容 | 飲食業を中心としたM&Aニーズ発掘・戦略提案・実行／財務、会計、金融の知識があればM&Aの知識不問 ■具体的な仕事内容 「M&Aコンサルタント」として、企業がM&Aを行う際に必要な業務を一手に請け負います。 数千万～数十億円規模の取引額で、事業譲渡や株式譲渡等のさまざまなスキームの案件を取り扱います。 【仕事の流れ】 ＜1＞企業の売却ニーズを発掘 お問合せをいただいたお客様先に出向いてヒアリングを行い、売却に関わる情報を収集します。店舗仲介事業で接点のあるお客様からの相談も多く、その場合は担当営業からも情報を共有してもらいます。 ▼ ＜2＞M&A戦略の提案・アドバイザリー契約締結 ヒアリング内容をもとにご提案を行い、同社とのアドバイザリー契約を結びます。 契約に至るまでの訪問回数は、2～3回程度です。 ▼ ＜3＞買い手企業の選定・打診 4万社以上の飲食業界ネットワークを駆使し、買い手企業を探します。何社か候補を絞り、売り手企業の情報を提供。興味があれば手をあげていただく形式をとっています。 ▼ ＜4＞デューディリジェンス（企業の資産価値評価） 売り手企業から資料を取り寄せ、弁護士や会計士等の専門家を交え、事業内容から財務・法務・税務情報まで徹底的に調べます。事前ヒアリングの情報と異なる場合は、ここで解決します。 ▼ ＜5＞最終契約締結・クロージング 売り手企業と買い手企業間の契約を結びます。 その後、賃貸人や従業員、取引先などへの説明を行い、クロージングします。 説明は買い手企業担当者が行いますが、説明会の場所のセッティングや説明用の原稿制作を行うこともあります。 【入社後の流れ】 経験の浅い方にはOJT形式で指導します。最初は先輩の案件の作業を手伝いながら仕事を覚え、1年後に自分の案件を持てる状態を目指します。 同社代表取締役もコンサルタントとして活躍しており、直々の指導も受けられます。 チーム／組織構成 20代、30代を中心とした部署です。 金融・不動産業界の出身者がいる一方で、未経験から一人前として活躍している若手メンバーも多いです。 ■組織名称：M&A事業部 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント(未経験者) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【大卒以上】財務・会計・金融系の知識または実務経験をお持ちの方 ◇必須要件/経験・スキル 下記いずれかに当てはまる方 ■金融機関・証券会社で営業経験をお持ちの方 ■会計事務所等で企業財務・会計に携わった経験のある方 ■経営企画部での業務経験のある方 ■その他、金融関連業界での経験をお持ちの方 ※上記に当てはまる方はM&Aの知識・経験不問 ◇歓迎要件/経験・スキル ■M&A関連プロジェクトへの参画経験・それに準ずる実務経験のある方 ■飲食業を変革していきたいという意欲を持った方 ＜活かせる資格＞ ■簿記、証券アナリスト、税理士、会計士など |
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| 業務内容 | 新規事業であるM＆A事業部の総合職として、M＆Aのコンサルティングをお任せします。 【職務概要】 同社新規事業のM＆Aコンサルタントをご担当いただきます。 当グループが2018年より社員数3名で立ち上げた事業部であり、事業立ち上げ初年度から年間10件の成約をいたしました。 今後規模拡大に伴い、中途採用を募集しております。 【職務詳細】 ■誰に：売主及び買主となる企業の経営者がメインです。 ■何を：事業承継・バイアウト・資金調達・事業譲渡など様々な経営目標の達成や経営課題の解決の支援をいたします。 ■どのように：当グループで抱えている5,000社以上のオーナー経営者へアプローチに加え、全国の新規取引先に独自の開拓ネットワークを用いてM＆A支援を行います。 大手M＆A仲介会社が行うような大規模案件ではなく、ディールサイズが数億円から数千万円といった中小案件のスピード成約を得意としており、競合他社との差別化を図っております。 【具体的な業務】 ・M＆A需要がある企業の市場分析（マーケティング） ・売り買いニーズがある企業様への新規開拓アプローチ（テレアポ・DM送付・顧客紹介） ・ヒアリング及び出口戦略のご提案 ・売主及び買主の間に入り成約までの支援 （変更の範囲）会社の定める業務 ※グループ会社への出向を含む ■キャリアパス 優秀な成果を挙げた社員は、新規事業の責任者に抜擢したり、海外部門の責任者やグループ会社の社長など、非常に魅力的かつスピード感のあるキャリアステップを進む事が可能です。 |
|---|---|
| 職種 | 【東京】M＆Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・大卒以上 ・未経験歓迎（中途入社の9割が未経験） 【歓迎要件/経験・スキル】 ・M&A業界にチャレンジしたい方 ・財務諸表が読める方（経験年数不問） |
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| 業務内容 | 案件の発掘から企業分析及び企業価値算定、資本業務提携実現に向けた取引スキーム及び スケジューリングの考案とオペレーションを行っていただきます。 最適なIT・Web特化型のM&A支援を実施。 戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、一貫して対応。 ▼当ポジションの魅力 ・現状は領域特化をしており、分野専門性を身につけることができる ・新規事業の立ち上げフェーズを経験することができる ・主体的に事業開発ができる ・企業オーナーや上場企業の経営層との折衝体験ができ、営業として貴重な経験が積める ・営業でトップ成績を残してきたメンバーが多く、スキルを学ぶことができる |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント（未経験者） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・社会人経験3年以上 ・相対的に秀でた業務実績 ・下記いずれかの経験 - 銀行、証券会社等金融機関での営業経験 - コンサルティングの実務経験 - 引受等を含む投資銀行業務の経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・新規開拓営業経験 ・トップアプローチ（社長や事業責任者への営業）経験 ◇求める人物像 ・先読みして自発的に行動できる方 ・コミュニケーション能力の高い方（周囲の意図を的確に汲み取れる方） ・周辺業務も積極的に巻き取って仕事に取り組める方 ・業務を効率化するための仕組みづくりが得意な方 |
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| 業務内容 | 事業や会社の譲渡を検討しているオーナー様や、オーナー様からの相談を受けている会計事務所や税理士事務所の皆さまなどに向き合い、より多くの、より適正なマッチングを実現させるための戦略立案から実行までを担っていただきます。 エンジニア、デザイナー、企画、マーケ、コーポレートなど、多様な経験・スキルを保有する仲間とともに密に連携しながら、幅広いチャレンジをしていただけるフィールドがあります。 ＜具体的には＞ ・譲渡企業様、買い手企業様の間に立ち、M&Aの実行までを支援 ・テクノロジーを活用したM&A成約までのプロセスの効率化、改善 ・プラットフォームの機能やUI/UX改善の提案 など ※ご経験や能力、保有スキルを考慮して、お任せする役割や業務を検討致します。 ＜ポジションの特徴＞ ・譲渡企業様を探すためのアウトバウンドコールはなし（パートナー様とWEB経由で獲得） ・創業以来開発を続けてきたマッチングシステムを用いた効率的な譲受企業様探しができる（未経験メンバーの1年以内成約件数4件の実績あり） ・譲渡企業様や譲受企業様の経営上の課題や戦略まで踏み込むことが出来る ・新規事業開発とそのグロースを経験できる ・同じオフィス内にプラットフォームの開発組織も在籍し、多様性のあるオープンでフラットな環境 変更範囲：会社の定める業務（出向等を含む） 【組織・カルチャー】 全社員約40名、同ポジションは10数名。 銀行、証券、M&A仲介出身者のほか、業界未経験者も在籍しています。 組織階層は3階層（代表-マネージャー-メンバー）のみで、情報の非対称性を減らすオープンかつフラットなカルチャーです。 |
|---|---|
| 職種 | 事業開発（M＆A×Tech 新規事業立ち上げ） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 以下のどちらか ・金融業界（銀行、リース、FAS、証券会社）における法人営業経験をお持ちの方 ・M&A仲介の経験をお持ちの方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・マネジメント経験をお持ちの方 |
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| 業務内容 | M&Aに関するコンサルティングサービスを展開している同社のM＆Aアドバイザーとして下記の業務をメインに行っていただきます。 【具体的な業務内容】 ・対象となる売手案件の買手候補企業のピックアップ ・新規買手企業のM＆A担当者の発掘(架電件数：平均80件/日) ・既存及び新規買手企業への買収ニーズヒアリング ・ノンネームシート作成・企業概要書(IM)のアップデート ・秘密保持契約書(NDA)の調整・締結 ・アドバイザリー契約書(AD)の調整・締結 ・買手企業との面談(会社案内や案件の説明) ・買手企業と売手企業のトップ面談設定(場合によっては、トップ面談に参加) ・ファインディングリスト提案・リスト精査 |
|---|---|
| 職種 | 【M&Aアドバイザー】未経験者用 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・法人営業経験2年以上または金融・証券会社での経験2年以上 ◇歓迎要件/経験・スキル ・日商簿記２級 ・宅地建物取引士、その他金融資格 ◇求める人物像 ・自分で課題解決でき、顧客との折衝力のある方 ・素直に物事を受け入れる方 |
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| 業務内容 | ①ソーシング（新規案件の開拓）⇒②初回訪問（財務診断、契約書の作成）⇒③アドバイザリー契約の締結⇒④マッチング⇒⑤成約（条件調整） 上記のM&A業務を一気通貫で行っていただきます。 一般的にM&Aは、成約までに長い期間を要するため、同社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築しております。 そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。 また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。 業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に速いことが特徴です。 ・M&Aアドバイザリー ・事業承継コンサルティング ・資本政策・経営計画コンサルティング ・企業再生支援 【ポジションの魅力】 ■業界最高水準のインセンティブ インセンティブ率は30%～50%（入社初月から30%スタート）。上限はなく、成果を出した翌月に支給されます。 ■圧倒的な成長環境 初月から成約実績豊富な役員との同席を推奨しており、業界未経験でも成長速度が速い環境です。 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 北海道、東京都、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■大卒以上 ■提案型営業やコンサルティング系業務経験者 ■前職2～3年以上の勤続年数をお持ちの方（転職回数が多すぎない方） ■営業職として圧倒的な成績を残されている方（表彰経験、予算達成率100%超など） 【歓迎要件/経験・スキル】 ■代表者/オーナー向けの営業経験 ■対法人での新規開拓営業経験 ■チームマネジメント経験 ■財務面の知識、簿記2級以上の有資格者 【求める人物像】 ■マネーモチベーションの高い方 ■素直な対応ができ、成長意欲の高い方 ■情熱と論理的思考を兼ね備え、一定の事務能力を持つ方 （経験者） ・M&Aに関する一連の業務のご経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 |
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| 業務内容 | M&Aに関する総合的なコンサルティング（アドバイザリー/マッチング/エグゼキューション/PMI） 【具体的には】 ■以下のような一連のM&Aサービスにおけるすべての業務を担当。 ・M&Aに関する相談、各種アドバイザリー業務 ・事業承継コンサルティング ・デューデリジェンス ・M&A候補先のマッチング業務 ・M&A実行における各種アドバイザリー業務 ・PMI（経営統合における各種支援業務） |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルタント（営業） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aに関する業務経験 |
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| 業務内容 | IT企業、介護・医療事業所、建設会社等のM＆A・事業承継における、一連の仲介業務 買い手/売り手のソーシングからクロージングまでを一気通貫でお任せします。 ・案件の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・架電による新規売り手の開拓 ・売り手担当者との折衝 ・M&A案件の買い手への提案 ・買い手向けの資料作成 ・売り手と買い手の面談調整 |
|---|---|
| 職種 | M＆A仲介事業（IT,医療・介護,建設領域）の事業立ち上げ責任者・子会社社長候補 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M＆A仲介営業3年以上 ◇歓迎要件/経験・スキル ・売り手・買い手双方の担当の経験あり ・1人称でのM＆A仲介のソーシングからクロージングまでを3件以上行ったことがある ◇その他・補足 【こんな方と働きたい】 ?何事にもイシューの設定から考えることができる論理的思考をお持ちの方 ?事業推進のために「すべきこと」と「しないこと」のプライオリティを決定できる方 ?常に学習意欲高く発揮し、生きた情報を扱い続けることができる方 ?外的要因による変化を受け入れることだけでなく、自ら変化を起こすことを好む方 ?フィードバックの質にこだわり、組織・チームに対するフィードバックを妥協しない方 |
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| 業務内容 | ■M&A支援サービス（未経験者を育てる風土が魅力です） 譲渡希望企業及び買収希望企業に対し、以下の役務を提供。 ・企業概要書（ノンネーム）説明 ・秘密保持契約の締結 ・起業概要書（ネームクリア版）説明 ・提携仲介契約の締結 ・詳細資料の提供 ・トップ面談/企業訪問 ・買収価格等の条件交渉 ・基本合意の締結 ・買収監査 ・最終条件の交渉 ・最終契約の締結 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 京都府 |
| 採用要件 | 下記いずれか ・簿記2級程度をお持ちの方 ・事業会社における財務経理ご経験者 ・銀行、地銀、信金等など金融機関ご出身の方 ※アウトバンドによる営業活動は基本的に行わないため、営業経験は不問 |
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| 業務内容 | 【業務内容】 ◆買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案 企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む ◆買収検討企業様の新規開拓 ストロングバイヤーの新規開拓〜リレーションシップ ◆買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案 ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う ◆提携金融機関とのリレーションシップ 買手／売手希望企業のご紹介推進 M&Aは単なるマッチングによって成立するものではありません。 企業様のM&A(買収)を軸にした成長戦略をお伺いし、その中でM&A戦略を選択する価値をお伝えしております。 戦略提案ともなると一般的な戦略コンサルファームと同様に「変革の主体者はクライアント」と聞こえてしまいますが、同社全社でM&A実行の強力なサポートも行っており、「企業様の変革の主体者」になれるポジションです。 既存の保有案件を活用した提案も行いますが、企業様のご要望に応じてロングリストを作成し自ら開拓も行いますため、提案の幅は無限といっても過言ではございません。 ITシステムや、社内リソースはもちろん、提携金融機関のリソースも含め、あらゆるリソースも活用した世界最高峰のM&A戦略提案を行います。 ※原則として当ポジションはエグゼキューションは行いません。 |
|---|---|
| 職種 | M&A戦略アドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下いずれかのご経験 ■以下業界のご経験 ※営業力不問 ・M&A仲介/FAS/ IBD ・VC/PE ・コンサルティング(戦略・IT・財務・人事・物流 等) ・銀行業界、証券業界、FA機器メーカー、SaaS業界、大手メーカー、生命保険、損害保険、総合商社、専門商社、医薬品業界、ディベロッパー ■その他 ・経営企画や事業会社のM&A部門/投融資部門等でのご経験 |
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