【M&A推進責任者/新宿本社】新設部門にてバイサイドのM&A戦略立案からソーシング、DD対応、事業計画策定等のエグゼキューションの実行などをお任せいたします/グロース市場上場/土日祝休み

企業名非公開

業務内容 M&A実行後におけるPMI、事業戦略のブラッシュアップ(ハンズオン含む)、KPI設定とモニタリング、
グループシナジー検討、グループ間戦略協議のハブ等の役割をお任せいたします。
また、M&Aにとどまらず中長期的なグループ全体戦略立案・実行を担当していただくことも想定しています。

入社後は、ご自身の経験スキルを考慮したうえで、当面はM&A実務かPMI実務のいずれかに軸足をおいた業務遂行を想定しています。
具体的な案件に関わりながら、2年ほどでどちらの領域でも一人前の知見を持って活躍できる人材を育成し、
将来的に弊社グループの成長を様々な場面で牽引していただくことを目指しています。

・M&A実務:M&A案件の主担当候補として、候補先企業の分析、事業シナジーを含む投資シナリオの検討、
 M&A案件のハンドリング(交渉、DD)、M&A戦略に基づく候補先企業の仮説出しなどの役割をお任せします。
・PMI実務:M&A実行後におけるPMI責任者候補として、事業戦略のブラッシュアップ(ハンズオン含む)、
 KPI設定とモニタリング、グループシナジー検討、グループ間戦略協議のハブ等の役割をお任せいたします。

・共通:M&Aにとどまらず中長期的なグループ全体戦略立案実行を担当していただくことも想定しています。

【具体的な業務例】
■M&A
・M&A検討案件の全般管理、モニタリング
・候補先企業のバリュエーション
・初期的なROI、IRR等、投資対効果の算出
・投資実行後のシナジー効果及び統合プランの仮説立案
・DD、交渉など、案件プロセスにおける外部専門家及び社内各部署のマネジメント
・経営陣への説明、報告

■PMI
・M&A実行後の事業戦略ブラッシュアップ(ハンズオン含む)
・KPI設定とモニタリング
・対象会社マネジメントとの重要意思決定の前裁き
・予算策定・予実分析⇒戦略への落とし込み(経営管理部との連携含む)
・グループ全体の経営及び事業戦略立案・推進(関連部門との連携の主管任務含む)
職種 【 M&A戦略室】M&A戦略立案、案件実行、PMI推進
勤務地 東京都
採用要件 必須スキル
以下1〜4のいずれかのご経験を有する方
1)コンサルティングファーム(戦略、総合、事業再生、M&A、PMI /2~4年の在籍)
2)監査法人(上場企業監査、IPO /2~5年の在籍)
3)IBD/FAS(複数のM&A成約案件の支援//2~3年の在籍)
4) 事業会社、スタートアップ等での事業責任者、経営企画、M&A実行責任者、CxO

事業の経営判断の基礎となる、PL等の基礎的な財務、経理知識(簿記2級レベル)
歓迎スキル
事業会社でのM&A・PMIの経験
会社法、金融証券取引法等の知識/IPO・IRなど市場ルールにかかわる業務知識
英語、中国語での実務経験

求める人物像
・自身のスキルアップや将来のキャリア充実に対する、高い意欲がある方
・成果を出すため、周囲を協力を得ながら、チームに貢献することを厭わない方
・高い目標の到達のために、自らの感情や状態を客観視し、マネジメントしようとする方
・企業の財務数値(PL、BS)に関する基本的な知識と、それらを実務で活かした実務経験(財務モデリング、Valuationモデル、M&A推進etc.,)を有する方
・ロジカルシンキング、スライドライティング、情報の整理&構造化における、基本的なスキルを有する方
・オーナーシップをもって、一つ一つの業務をやりきることのできる方
・自分の直接的な管掌業務以外の仕事も能動的に関与することができる方(自己の業務守備範囲だけに固執しない方)
・人を大事にできる方
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人材事業、Webメディア事業、M&Aコンサルティング事業等、国内外の様々な領域で40以上のサービスを展開する企業

企業名非公開

業務内容 同社の成長戦略の中核を担う「経営企画室」のマネージャー候補として、経営陣直下でM&Aを中心に、全社戦略に関わるプロジェクトを横断的に推進していただきます。

【メイン業務:M&A戦略の実行・推進】
未上場企業でありながら積極的にM&Aを実施しており、案件発掘〜エグゼキューション〜PMIに至るまで、全プロセスを一気通貫で担当いただきます。
・M&A戦略の立案・対象企業のスクリーニング
・財務・ビジネスDD(外部専門家のマネジメント含む)
・バリュエーション、ストラクチャリング、契約交渉
・経営陣・関連部門とのディール推進
・PMI(事業計画の見直し、シナジー創出支援、体制整備)

【サブ業務:経営管理・全社プロジェクト推進】
・経営指標(KPI/KGI)の可視化と改善提案
・全社的な収益構造の分析と課題抽出
・経理・事業部門と連携した利益改善施策の立案と実行
・経営会議資料の作成/経営陣へのレポーティング

【このポジションの魅力】
■M&Aの全工程に深く関与
FASやFAでは関与できなかった「PMI以降のリアルな事業成長フェーズ」まで責任を持って担えるポジションです。
M&A後の組織・人材・PL改善まで踏み込み、成果を数字で証明する経験が積めます。

■圧倒的な裁量とスピード感
経営企画室は代表直下組織で、検討から意思決定までのスピードも早く、実行フェーズにおいても権限が大きいため、「提案して終わり」ではない、自ら結果を出す楽しさがあります。

■多彩なキャリアパス
同社は年間8〜10個の新規事業を立ち上げており、事業側への異動や子会社役員への登用など、多彩なキャリア選択肢があります。
職種 経営企画室/渋谷/企画/経営企画担当(マネージャー候補)
勤務地 東京都
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
・大卒以上
・正社員としての就業経験5年以上
・事業会社やコンサルファームでのM&Aの経験(仲介を除く)1年以上

【歓迎要件/経験・スキル】
・FP&Aとしての業務経験をお持ちの方
・財務会計・管理会計に関するバックボーンをお持ちの方
・簿記などファイナンス・アカウンティング関連の資格

【求める人材】
・M&Aを“やりきった先の世界”にチャレンジしたい方
・経営目線で事業全体を俯瞰したい方
・数値に基づいた論理的な思考と、現場を巻き込む実行力を兼ね備えた方
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【M&A推進責任者/新宿本社】新設部門にてバイサイドのM&A戦略立案からソーシング、DD対応、事業計画策定等のエグゼキューションの実行などをお任せいたします/グロース市場上場/土日祝休み

企業名非公開

業務内容 バイサイドのM&A戦略の立案からソーシング、DD対応、SPA締結、スキーム検討、Val前提となる事業計画策定等のエグゼキューションの実行を中心にM&A責任者として包括的にお任せいたします。

<具体的な業務内容>
・買収ターゲット戦略を含むM&A立案
・ソーシング(ロングリスト・ショートリスト作成、金融機関や仲介会社等との連携を通じた案件収集、ターゲット候補へのアクセス等)
・DD対応(財務DD・法務DD・税務DD等における各外部専門家との連携、事業DDにおける弊社内別事業部との連携含む)
・Val検討(対象会社の事業計画策定、第三者評価機関との連携)
・SPA検討(弁護士とのマークアップ伴走)
・スキーム検討
・買収対象会社、売手アドバイザーとの交渉サポート(入社当初は上位者が交渉しますが、段階的に交渉までお任せする想定)
・CEO/CFOの意思決定の伴走(社内意思決定資料の作成を含む)
・PPA等検討の経理連携

※業務の変更の範囲:当該企業業務全般
職種 経営企画部/M&A推進責任者候補
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
M&A領域での実務経験として、以下の内いずれかの職種で目安3年以上のご経験
・事業会社(経営企画部門、投資関連部門等)
・M&Aアドバイザー(FAS、IBD等)
・PEファンド

◇こんな人に仲間になってほしい
・成長意欲が高く、自らの役割を拡張したい方
・圧倒的な当事者意識をもって自ら考え行動し、スピード感をもって仕事を推進できる方
・広い視野を持ち、多面的な思考ができる方
・オーナーシップをもって、一つ一つの業務をやりきることのできる方
・自分の直接的な管掌業務以外の仕事も能動的に関与することができる方(自己の業務守備範囲だけに固執しない方)
・人を大事にできる方

◇その他・補足
【組織構成】
人数:4名(20代2名、40代2名)

【仕事を通して得られるもの】
・事業会社でのM&A実行を通じた各MAプロセスに対するナレッジ・経験の深化
・形式的なエグゼキューションではなく、経営戦略の視点で対象会社の将来収益やグループシナジーを勘案の上、M&Aに関与できる
・M&A後においても事業戦略のブラッシュアップや業績及びシナジー発現に有効なKPI分析やモニタリングを責任者の立場で実行が可能
・投資professionalとしてM&A実行是非に関する意思決定においても同じ経営目線で対等に強弱(シナジーとリスクのバランス)の意思決定の経験が可能
・グループ各社、各部門、外部専門家等と多数の関与部門やメンバーとの折衝機会を通じたPJマネジメント力の強化
・経営層や優秀な人材と仕事ができる喜びや成長機会
・経営層とコミュニケーションして意思決定をする経験
・ベンチャー企業での大幅な権限移譲含めたスピード感ある業務推進・意思決定の経験

【キャリアステップ】
・部門責任者⇒本部長⇒執行役員
・子会社CxO
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【経営企画/新宿本社】新設部署にてPMI及び中長期的なグループ全体の戦略立案推進・モニタリングを行っていただきます/グロース市場上場/土日祝休み

企業名非公開

業務内容 M&A実行後におけるPMI、事業戦略のブラッシュアップ(ハンズオン含む)、KPI設定とモニタリング、グループシナジー検討、グループ間戦略協議のハブ等の役割をお任せいたします。
また、M&Aにとどまらず中長期的なグループ全体戦略立案・実行を担当していただくことも想定しています。
<具体的な業務内容>
・グループ全体の経営及び事業戦略立案・推進
・M&A戦略の立案・推進
・実際のM&A実行部隊の組織構築
・M&A後のPMI及び子会社経営支援(主にビジネスサイドの事業統合・事業シナジー創出)
・戦略に基づいたグループ全体及び本体の予算策定・モニタリング
※業務の変更の範囲:当該企業業務全般
職種 経営企画部/PMI責任者候補
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須要件/経験・スキル
以下1〜3のいずれかのご経験を有する方
1)事業会社での事業責任者(30人以上の組織統括)
2)事業会社でのオフェンスよりの経営企画
3)コンサルティングファーム(戦略、総合、事業再生)

◇歓迎要件/経験・スキル
・事業会社でのM&A・PMIの経験
・簿記2級程度の財務知識
・TOEIC800点程度のビジネス英語力

◇こんな人に仲間になってほしい
・成長意欲が高く、自らの役割を拡張したい方
・圧倒的な当事者意識をもって、自ら考え行動し、スピード感をもって仕事を推進できる方
・広い視野を持ち、多面的な思考ができる方
・オーナーシップをもって、一つ一つの業務をやりきることのできる方
・自分の直接的な管掌業務以外の仕事も能動的に関与することができる方(自己の業務守備範囲だけに固執しない方)
・人を大事にできる方

◇その他・補足
【組織構成】
人数:4名(20代2名、40代2名)

【仕事を通して得られるもの】
・会社全体を俯瞰的に見る視点
・経営層とコミュニケーションして経営の意思決定をする経験
・ベンチャー企業での大幅な権限移譲含めたスピード感ある業務推進・意思決定の経験
・形式的なエグゼキューションではなく、経営戦略の策定からM&Aに関与できる
・M&A後においても事業戦略のブラッシュアップや業績及びシナジー発現に有効なKPI分析やモニタリングを責任者の立場でできる
・グループ各社、各部門、外部専門家等と多数の関与部門やメンバーとの折衝機会を通じたPJマネジメント力の強化
・経営層や優秀な人材と仕事ができる

【キャリアステップ】
・マネージャー⇒部門責任者⇒執行役員
・子会社CxO
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代表直下 経営戦略<M&A~新規事業>

企業名非公開

業務内容 【Webマーケティングのノウハウを基にした独自経営/健康美容商品の企画メーカー/成長フェーズのダイナミックな環境でスピード感のあるキャリアアップを実現したい方/2023年7月にグループ会社を東京に設立済】

■業務内容:代表と二人三脚で、持続的成長を実現するM&Aのリサーチから新規事業の企画まで幅広く担当頂きます。
・M&A案件の発掘(リサーチ・事業分析/対象企業へのアプローチ/M&Aエージェントとの折衝交渉)
・M&Aの実行(買収後の事業シミュレーション/デューデリジェンスの推進/契約交渉・クロージング)
・新規事業の企画・開発

■特徴・魅力
・代表直下の新しい取り組みの為、大きな裁量を持ってお仕事が可能です。
・100億円規模の事業基盤をもとに大胆かつスピーディな判断・実行をする社風です。
・経験を積んで頂き、将来的には経営幹部も視野に入れた中核的役割を担って頂きたいと考えています。
・M&Aを行った企業の役員・代表としてご活躍頂くことも可能です。
職種 経営戦略<M&A~新規事業>
勤務地 福岡県
採用要件 【必須条件】
(スキル)Excel(IF/VLOOKUP/ピボットテーブル操作程度)
(ご経験)※M&Aの経験は不要ですが下記いずれか必須
■当社と親和性のある事業領域のご経験(例:EC、通販、Webマーケティング)
■財務諸表が読める方(簡易的なデューデリジェンスができるレベル)
※社内外の専門チームとの連携もありますので、知識・経験が不足する面はOJT方式でご自身で補うことも可能です。M&A領域に携わりたい!という熱量が大きければ、要件を満たされていなくてもご応募頂けます。
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税務・会計やIPO、M&Aなど幅広いサービスを提供する日本発のアカウンティング・ファーム

企業名非公開

業務内容 中小企業から上場企業に至るまで、幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開するポジションです。
M&A案件の増加に伴い、ご経験に応じて以下のいずれかの役割を担う人材を募集します。

・ポジション①【未経験者】
中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当します。

・ポジション②【公認会計士】
中堅企業や上場企業のアドバイザリー(FA)を中心に担当します。希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&Aや財務税務デューデリジェンス業務にも携わります。

・ポジション③【M&Aアドバイザリー(FA)経験者】
上場企業の統合やTOB案件等のアドバイザリー業務(FA)を担当します。

・ポジション④【M&Aアドバイザリー(仲介)経験者】
中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当します。

【プロジェクト事例】
■案件構成
・金融機関からの紹介が7割、既存顧客からのクロスセルが3割です。
・案件の内訳は、中小企業の仲介案件が約5割、中堅・上場企業のFA案件が約4割、クロスボーダー案件が約1割です。

■案件事例
・木材卸売業の株式譲渡支援(仲介/3億円規模)
・化成品卸売業の株式譲渡支援(売手FA/30億円規模)
・地方中堅ゼネコンの買収支援(買手FA/40億円規模)
・海外リネンサービス企業の買収支援(買手FA/10億円規模)

【キャリアパス】
過去の経験や年齢に関係なく、案件がアサインされます。
実務経験の浅い方は、先輩コンサルタントとのOJTを通じて安心してスキルアップできる環境です。
マネジメント業務への挑戦も歓迎されており、自身のスキルやクライアントニーズに応じて新しい価値創造に挑戦し、自らの力でキャリアを築くことが可能です。

【九州エリアについて】
明るく活気があり、相談しやすい環境です。
研修やOJTでの教育体制が整っており、複数人のチームでプロジェクトに取り組むため、未経験の業務にも挑戦しやすくなっています。
定期的な面談も実施され、ミスマッチのないようサポートする体制です。

■組織構成
・エリア全体:37名(男女比 6:4)
・内訳:コンサルタント27名、サポートスタッフ10名(うち税理士11名、会計士9名)
・平均年齢:37歳(20代後半~50代前半が活躍中)
職種 【福岡支社】FAコンサルタント
勤務地 福岡県
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
■ポジション①:未経験者
・金融機関(地銀、証券、保険)での社会人経験3年以上
・M&Aのアドバイザリー業務を自らの専門分野にしてゆきたいと考えている方

■ポジション②:公認会計士
・監査法人での勤務経験3年以上
・公認会計士資格

■ポジション③:M&Aアドバイザリー(FA)経験者
・銀行、証券、BIG4等のM&Aアドバイザリー部署におけるエグゼキューション経験5年以上

■ポジション④:M&Aアドバイザリー(仲介)経験者
・M&A仲介会社での実務経験2年以上

【歓迎要件/経験・スキル】
■ポジション①:未経験者
・法人営業経験3年以上
・中小企業診断士
・簿記3級以上

■ポジション②:公認会計士
・財務デューデリジェンスの実務経験
・会計コンサルファーム出身者
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税務・会計やIPO、M&Aなど幅広いサービスを提供する日本発のアカウンティング・ファーム

企業名非公開

業務内容 中小企業から上場企業に至るまで、幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開するポジションです。
M&A案件の増加に伴い、ご経験に応じて以下のいずれかの役割を担う人材を募集します。

・ポジション①【未経験者】
中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当します。

・ポジション②【公認会計士】
中堅企業や上場企業のアドバイザリー(FA)を中心に担当します。
希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&Aや財務税務DD、バリュエーション業務にも携わります。

・ポジション③【M&Aアドバイザリー(FA)経験者】
中堅・上場企業のアドバイザリー(FA)のほか、中小企業の仲介案件も担当します。

・ポジション④【M&Aアドバイザリー(仲介)経験者】
中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして、ソーシングからエグゼキューションまで担当します。

【プロジェクト事例】
■案件構成
・金融機関からの紹介が7割、既存顧客からのクロスセルが3割です。
・案件の内訳は、中小企業の仲介案件が約5割、中堅・上場企業のFA案件が約4割、クロスボーダー案件が約1割です。

■案件事例
・木材卸売業の株式譲渡支援(仲介/3億円規模)
・化粧品卸売業の株式譲渡支援(売手FA/30億円規模)
・地方中堅ゼネコンの買収支援(買手FA/40億円規模)
・海外リネンサービス企業の買収支援(買手FA/10億円規模)

【キャリアパス】
■実務経験の浅い方・未経験者の方
指定図書や研修等の教育プログラムで短期間でのスキル習得を支援します。
専任の教育担当者とのOJTや1on1を通じて、安心してステップアップを目指せる環境です。

■一定の実務経験がある方
仲介・FA案件いずれにおいても、主担当のプロジェクトマネージャーとして案件全般をお任せします。
将来的には、スタッフのレビューやマネジメント業務への挑戦も可能です。
公認会計士の方は、財務DDやバリュエーション業務に携わるチャンスもあります。
職種 【名古屋支社】FAコンサルタント(東海エリア)
勤務地 愛知県
採用要件 【必須要件/経験・スキル】
■ポジション①:未経験者
・金融機関(地銀、証券、保険)での社会人経験3年以上
・M&Aのアドバイザリー業務を自らの専門分野にしてゆきたいと考えている方

■ポジション②:公認会計士
・監査法人での勤務経験3年以上
・公認会計士資格

■ポジション③:M&Aアドバイザリー(FA)経験者
・銀行、証券、BIG4等のM&Aアドバイザリー部署におけるエグゼキューション経験5年以上

■ポジション④:M&Aアドバイザリー(仲介)経験者
・M&A仲介会社での実務経験2年以上

【歓迎要件/経験・スキル】
■ポジション①:未経験者
・法人営業経験3年以上
・中小企業診断士
・簿記3級以上

■ポジション②:公認会計士
・財務デューデリジェンスの実務経験
・会計コンサルファーム出身者
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