| 業務内容 |
資産コンサルティング業務 （1）資産運用…IFAによる資産運用のアドバイスを行います。 （2）タックスマネジメント…各提携先の税理士とお伺いし、決算対策や事業承継、自社株マネジメント、中小企業経営強化税制を用いた提案等、多岐にわたってソリューションを提供いたします。 （3）法人のコスト削減…各提携先を紹介し、電気料金や電話代をはじめとする経常的な経費に対するコスト削減のご提案や、クレジット決済の導入等、本業をサポートします。 SBI証券、あかつき証券、エース証券、東海東京証券の取り扱いラインナップからお客様のニーズに合わせた提案を行います。 全国各地の税理士法人や保険代理店、コンサル会社等、各方面のプロフェッショナルとのアライアンスにより、幅広いソリューションを提供することも可能です。 （例 法人のお客様…M＆Aや事業承継等／個人のお客様…相続対策等） |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 証券会社・銀行での営業経験（個人・法人問わず） |
| 業務内容 |
投資信託相談プラザに来店されるお客様対応が中心。 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。 資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ◎お客様からの面談希望は月300件前後！飛び込みや無理な押し売りは不要です。 ◎年100回を超えるセミナーを実施。 ◎所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・アルパカ証券・ソニー銀行です。 ◎取扱保険会社は7社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 ∟幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます！ ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチングを行います。 |
|---|---|
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザー（IFA） |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・証券外務員資格二種以上 |
| 業務内容 |
プライベートバンキング室の所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。 中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティングなど |
|---|---|
| 職種 | 事業承継・資産承継コンサルタント(東京) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験 ・銀行、証券等の金融機関で事業承継の業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 ・フィナンシャルプランニング技能士１級または同資格保有者 |
| 業務内容 |
同社は、IFAビジネスに注力をしており、IFA事業者向けのリレーション構築、開拓営業をお願いします。 IFA事業部にて仲介業者のサポート全般をご担当いただきます。 ・既契約の金融商品仲介業者（IFA事業者）へのサポート業務 （電話問い合わせへの対応、投信・債券等金融商品の受注、営業用資料の作成等） ・金融商品仲介事業者（IFA事業者）の開拓 ・財務局への届出等（金融商品仲介業者の登録） |
|---|---|
| 職種 | IFA事業者向けリレーションシップマネージャー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・金融機関における営業経験 |
| 業務内容 |
商品業務部において主にリスク管理業務に従事いただきます。 ◇トレーディング部門のマーケットリスク管理(自己資本規制比率) ◇トレーディング部門のポジション・収益管理 ◇外債仕組債等の時価算出業務 ◇システム導入や業務関連ツールの開発 |
|---|---|
| 職種 | リスク管理業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須条件】 ・Excel VBAのプログラミング知識 ・金融商品に関する知識、興味 【歓迎条件】 ・金融機関におけるリスク管理業務や仕組債業務経験 ・数理的素 ・システム導入プロジェクトの参画経験 ・プログラミング能力 ・英語の読解能力 |
| 業務内容 |
【職務内容】 １．Ｍ＆Ａにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務 ２．中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務 【対象企業】 公開企業（未上場もあるが相応規模/事業継承の中小企業はエリア外） |
|---|---|
| 職種 | Ｍ＆Ａアドバイザーおよび上場企業向けコンサルティング業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・下記のカテゴリーいずれかの該当者 【カテゴリーＡ】 （ジュニア/ソーシング、マーケティング担当） ・Ｍ＆Ａやコンサル経験は問わず ・法人営業の経験者（金融機関、コンサルティング会社は尚可） ・証券アナリスト等の保有者は尚可 【カテゴリーＢ】 （ジュニア～シニア/プロダクツ担当） ・Ｍ＆Ａやコンサルティングの経験者 ・財務会計、企業法務の知識などあれば尚可 ・上記ソーシングとプロダクツ両方の兼務もあり |
| 業務内容 |
◆確定拠出年金の運営管理事務全般を担当していただきます ・年金制度導入支援サポート ・投資教育コンテンツの制作・セミナー等の実施 ・管理事務及び事務サポート |
|---|---|
| 職種 | DC業務全般 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・金融機関で確定拠出年金に関する業務の経験がある方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・PCスキル（ワード、エクセル(マクロ)、パワーポイント等） ・DCプランナー等の資格 |
| 業務内容 |
フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、 一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、 不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。 これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとして、 お客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の応募をお待ちしています。 また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も 歓迎します。 |
|---|---|
| 職種 | リテール営業（地域限定型） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・営業・企画営業経験者 ◇歓迎要件/経験・スキル ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有 |
| 業務内容 |
◆全国各支店にて支店総務、支店管理業務に従事していただきます。 ・コンプライアンス業務（顧客管理、取引管理） ・経理業務（経費処理、決算業務、予算管理） ・労務管理、社員指導 入社当初は希望地域を考慮しますが、その後人事異動により全国各支店への転勤があります。 |
|---|---|
| 職種 | 支店総務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・証券会社の営業店にて支店総務、支店管理を3年以上経験されている方 |
| 業務内容 |
◆確定拠出年金の運営管理事務全般を担当していただきます ・年金制度導入支援サポート ・投資教育コンテンツの制作・セミナー等の実施 ・管理事務及び事務サポート |
|---|---|
| 職種 | 相続コンサルタント（税理士） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 以下いずれかに該当する方 ・税理士 ・公認会計士 ◇歓迎要件/経験・スキル ・相続・資産税等に関する実務経験がある方 |
| 総求人数 | 304件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 520万円 |
| 平均年収(上限) | 1090万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 42件 |
| 1位 | ★ファシリティマネージャー（東京）（自社物件の建築・設備企画） |
|---|---|
| 2位 | カスタマーサポート |
| 3位 | データサイエンティスト／データサイエンス部 |
| 1位 | 法人営業,個人営業 |
|---|---|
| 2位 | 法人営業 |
| 3位 | 経理/財務 |
