近年M&Aの件数が増加しており、「M&A仲介」という言葉も浸透してきました。とはいえ、M&A仲介会社がどういった役割を担っているのか、詳しい業務内容を知らない方もいるでしょう。
当記事では、M&A仲介業者の役割や仕事内容のほか、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)との違いを解説します。また、代表的なM&A仲介企業を15社紹介。M&A仲介業界の変遷や同業界への転職に関する情報もまとめています。
- M&A仲介会社の役割や仕事内容
- FA(ファイナンシャル・アドバイザー)との違い
- 主なM&A仲介会社
- M&A仲介業界のこれまで
M&A仲介とは
M&A仲介とは、企業間の合併や買収に関わるプロセスにおいて、情報収集や交渉の支援、取引の仲介などを行うサービスを指します。
M&A仲介会社は、企業の買収や合併を希望する譲渡企業(売り手)と譲受企業(買い手)をマッチングし、交渉や契約の達成に向けて支援する役割を担います。支援の際は譲渡企業と譲受企業のどちらか一方ではなく、両社の間で客観的な視点を持ち、中立の立場で交渉をサポートするのが特徴です。
M&A仲介とFA(ファイナンシャル・アドバイザー)の違い
M&A仲介会社とFA(ファイナンシャル・アドバイザー)は、立場や役割が異なります。
M&A仲介会社 | FA(ファイナンシャル・アドバイザー) | |
役割 | 譲渡企業と譲受企業の間で、 中立的な立場でM&Aの仲介をする | M&Aを検討する譲渡企業・譲受企業の どちらか一方へアドバイスをする(契約した企業のみ対応) |
手数料 | 譲渡企業と譲受企業の双方から 手数料を受け取る | 契約した一方の企業から手数料を受け取る |
M&A仲介会社は、譲渡企業と譲受企業の双方に対して、中立の立場でM&Aのサポートをします。両者のバランスを考えながら、両者が利益を最大化できるように努めるのが特徴です。M&Aの仲介手数料は、譲渡企業と譲受企業の双方から受け取ります。
一方、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)は、譲渡企業・譲受企業のいずれかとのみ契約をし、M&Aに対するアドバイスを行います。契約した企業の利益最大化を目指してサポートするのがFA(ファイナンシャル・アドバイザー)の役割です。
M&A仲介の役割・仕事内容
M&A仲介において、M&A仲介企業およびM&Aアドバイザーの役割・仕事内容は以下の通りです。
- M&Aの相談に対するアドバイス
- M&A候補先の選定や提案
- 企業価値評価の実施
- ノンネームシートの作成
- 譲渡企業と譲受企業のスケジュール調整
- 交渉の仲介
- デューデリジェンスの実施
- 契約書類の作成
M&Aを成功させるために、M&Aの相談に対するアドバイスや候補先の選定、ノンネームシートの作成、デューデリジェンスの実施など、最終契約に至るまでの全てのプロセスのサポートを行っています。
M&A仲介会社一覧
ここでは、M&A仲介を行っている主な企業の会社概要・特徴を紹介します。
株式会社日本M&Aセンター
企業名 | 株式会社日本M&Aセンター |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 24階 |
代表者 | 代表取締役会長 三宅 卓代表取締役社長 竹内 直樹 |
設立 | 1991年4月25日 |
公式サイト | https://www.nihon-ma.co.jp/ |
日本M&Aセンターは1991年4月25日に創業した、30年以上の歴史があるM&A仲介企業です。2006年10月に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2007年12月には東証一部へ上場しています。M&A支援専門会社として初めて東証一部に上場しました。
国内7拠点のほか、シンガポール・インドネシア・ベトナム・マレーシア・タイにも拠点を置いています。
株式会社日本M&Aセンターについては、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://yamatohc.co.jp/dd/wp-content/uploads/2024/03/20240316-日本MAセンター_1200x600.png)
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
企業名 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
本社所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階 |
代表者 | 代表取締役社長 中村 悟 |
設立 | 2005年10月 |
公式サイト | https://www.ma-cp.com/ |
M&Aキャピタルパートナーズは、日本の中堅・中小企業を対象にM&A仲介サービスを提供している企業です。2013年11月に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2014年12月に東証プライム市場へ変更しています。
同社は年収が高いことでも有名です。2023年9月期の平均年収は2,478万円であり、上場企業の年収ランキングでも1位にランクインしています。
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社については、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://yamatohc.co.jp/dd/wp-content/uploads/2024/04/20240404-MAキャピタルパートナーズ.png)
株式会社ストライク
企業名 | 株式会社ストライク |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 三井物産ビル15階 |
代表者 | 代表取締役社長 荒井 邦彦 |
設立 | 1997年7月 |
公式サイト | https://www.strike.co.jp/ |
株式会社ストライクは、1997年7月に設立したM&A仲介企業です。2016年6月に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2022年4月に東証プライム市場へ移行しています。
公認会計士が主体となって設立した会社であり、会計士ならではの卓越した専門性に強みをもっています。
株式会社ストライクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://yamatohc.co.jp/dd/wp-content/uploads/2024/04/ストライク.png)
株式会社M&A総合研究所
企業名 | 株式会社M&A総合研究所 |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17階 |
代表者 | 代表取締役社長 佐上 峻作 |
設立 | 2018年10月 |
公式サイト | https://masouken.com/ |
M&A総合研究所は、佐上 峻作氏が2018年10月に設立したM&A仲介企業です。設立からわずか3年半の2022年6月に東京証券取引所プライム市場に上場しています。
同社はDX(デジタルトランスフォーメーション)やAIを活用し、M&A業務の効率化を図っているのが特徴です。
株式会社M&A総合研究所については、以下の記事で詳しく解説しています。
![](https://yamatohc.co.jp/dd/wp-content/uploads/2024/03/MA総合研究所.png)
名南M&A株式会社
企業名 | 名南M&A株式会社 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋34階 |
代表者 | 代表取締役社長 篠田 康人 |
設立 | 2014年10月2日 |
公式サイト | https://www.meinan-ma.com/ |
名南M&Aは、愛知県名古屋市に本社を置くM&A仲介企業です。M&Aコンサルティングを手掛けていた株式会社名南経営の企業情報部が分社化され、設立されました。
同社は、名古屋証券取引所メイン市場に上場しています。日本国内だけでなく、中国やベトナムにおけるM&A支援を行っているのが特徴です。
株式会社オンデック
企業名 | 株式会社オンデック |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 備後町山口玄ビル3F |
代表者 | 代表取締役社長 久保 良介 |
設立 | 2007年12月 |
公式サイト | https://www.ondeck.jp/ |
2005年7月に「オンデック」として創業し、2007年12月に「株式会社オンデック」として法人化したM&A仲介企業です。2020年12月に東京証券取引所マザーズに上場し、2022年4月に同グロース市場へ移行しています。
オンデックの特徴は、サポート対象とする事業規模に制限を設けていないこと。年商数千万円の小規模企業から、年商数十億円~数百億円といった中堅企業までの支援を手がけています。
インテグループ
企業名 | インテグループ株式会社 |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F |
代表者 | 代表取締役社長 藤井 一郎 |
設立 | 2007年6月 |
公式サイト | https://www.integroup.jp/ |
インテグループは、M&A仲介・アドバイザリーやMBO支援を行っている企業です。
通常、M&A成立までは半年から1年ほどかかるといわれていますが、同社では多くのケースで3ヶ月から半年程度でM&Aを成立させています。また、着手金・月額報酬・中間報酬などがない、完全成功報酬制の料金体制を採用しているのも特徴です。
fundbook
企業名 | 株式会社fundbook |
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F |
代表者 | 代表取締役 森山 智樹代表取締役 渡邊 和久 |
設立 | 2017年8月7日 |
公式サイト | https://fundbook.co.jp/ |
fundbookは、2017年8月に設立されたM&A仲介企業です。2023年3月期には通期売上高50億円を突破するなど、非上場ながら急成長を遂げています。
同社は、独自のプラットフォームにアドバイザーのサポートを組み合わせた「ハイブリッド型M&Aサービス」を行っているのが特徴です。
ブティックス
企業名 | ブティックス株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
代表者 | 代表取締役社長 新村 祐三 |
設立 | 2006年11月 |
公式サイト | https://btix.jp/ |
介護用品の通販事業のほか、介護業界に特化した展示会の開催やM&A仲介サービス、人材採用支援を行っている企業です。
2015年からは介護施設特化、2017年からは医療専門特化、2020年からは障害福祉特化、2021年からは保育施設と建設専門特化のM&A仲介事業をスタートしています。
インクグロウ
企業名 | インクグロウ株式会社 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目12-3 Daiwa日本橋馬喰町ビル2階 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 智博 |
設立 | 1990年 |
公式サイト | https://incgrow.co.jp/ |
インクグロウは、全国の地域⾦融機関(地方銀行・信用金庫/信用組合)との業務提携により、中⼩企業の⽀援業務を行っている会社です。
中⼩企業に特化した事業承継やM&Aのほか、経営セミナーなどの企画運営、公的施策に関する情報提供なども行っています。
山田コンサルティンググループ
企業名 | 山田コンサルティンググループ株式会社 |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号丸の内トラストタワーN館10階 |
代表者 | 代表取締役社長 増田 慶作 |
設立 | 1989年7月10日 |
公式サイト | https://www.yamada-cg.co.jp/ |
山田コンサルティンググループは、ファイナンシャルプランニングに関するコンサルティング会社として1989年に設立されました。2022年4月に、東京証券取引所プライム市場に市場変更しています。
国内13拠点のほか、海外にも11拠点とグローバルに展開しているのが特徴です。
ペアキャピタル
企業名 | 株式会社ペアキャピタル |
本社所在地 | 京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階 |
代表者 | 代表取締役 田中 哲 |
設立 | 2020年10月 |
公式サイト | https://p-capital.co.jp/ |
M&Aアドバイザリー会社2社で勤務経験のある代表取締役の田中 哲氏が、2020年に設立したM&A仲介企業です。2022年9月に、TOKYO PRO Marketへ上場しています。
東京本社のほか、名古屋・大阪・福岡・台湾にも拠点を置いています。
M&Aベストパートナーズ
企業名 | 株式会社M&Aベストパートナーズ |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階 |
代表者 | 代表取締役社長 齋藤 達雄 |
設立 | 2018年8月 |
公式サイト | https://mabp.co.jp/ |
M&Aベストパートナーズは、M&Aキャピタルパートナーズ出身の2名が設立したM&A仲介企業です。
中堅中小企業を対象としてM&A仲介サービスを行っており、全国9拠点に展開しています。
レコフ
企業名 | 株式会社レコフ |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー38階 |
代表者 | 代表取締役 中村 悟代表取締役 瀬口 佳寛 |
設立 | 1987年12月10日 |
公式サイト | https://www.recof.co.jp/ |
レコフは国内初となるM&A仲介企業です。35年以上の歴史があります。
2016年にはM&Aキャピタルパートナーズと経営統合。顧客基盤数は約2万社です。上場企業および上場準備企業とコネクションを持っています。
ウィルゲート
企業名 | 株式会社ウィルゲート |
本社所在地 | 東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山3F |
代表者 | 代表取締役CEO 小島 梨揮 |
設立 | 2006年6月20日 |
公式サイト | https://www.willgate.co.jp/ |
ウィルゲートは、Webマーケティング支援会社として創業した会社です。WebコンサルティングやSEOコンサルティングを中心に成長。2019年にIT・Web特化のM&A仲介支援サービスを開始しています。
M&A仲介業界の変遷
年々M&A件数は増えており、それに伴いM&A仲介業界では新たな制度の創設など大きな変化が起こっています。
【2020年3月】中小M&Aガイドラインの策定
中小M&Aガイドラインは、2020年3月に中小企業庁によって策定されました。
後継者不在の中小企業向けにM&Aの基本事項や手数料の目安を示しているほか、M&A業者に対して適切なM&Aのための行動指針を提示しています。
2023年には、M&A業者やM&A仲介者・FA(ファイナンシャルプランナー)に関する課題が浮き彫りになってきたため、同ガイドラインを改訂。M&A業者向けの基本事項やM&A仲介者・FA(ファイナンシャルプランナー)へ依頼する際の留意点などの内容を拡充しています。
出典:経済産業省 中小企業庁 財務課「中小M&Aガイドラインについて」
【2021年8月】M&A支援機関登録制度の創設
M&A支援機関登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために創設されました。
中小企業庁によると、2024年3月13日時点で登録数は3,123件(法人2,320件、個人事業主803件)です。内訳を見ると、M&A専門業者(仲介)が702件と最も多く、次いで士業等専門家が553件、コンサルティング会社(経営コンサル)が495件、M&A専門業者(FA)が397件と続いています。
出典:経済産業省 中小企業庁 財務課「中小M&A支援機関に係る登録制度の概要」
【2021年10月】M&A仲介協会の設立
M&A仲介協会は、M&A仲介業の健全な発達および日本経済の発展と維持に寄与することを目的として設立されました。適正な取引ルール遵守の呼びかけやM&A支援人材の育成サポート、M&A仲介に係る苦情相談窓口の運営といった事業を行っています。
なお、同協会の理事会は「株式会社ストライク」「株式会社オンデック」「株式会社M&A総合研究所」「名南M&A株式会社」「M&Aキャピタルパートナーズ株式会社」「株式会社日本M&Aセンター」で構成されています。
M&A仲介会社への転職
M&A仲介会社では、主にM&Aコンサルタント・インサイドセールス職・アナリティクス職の採用をしています。
M&Aコンサルタント | M&Aに関する相談から譲渡先の選定・調査・分析、交渉のサポート、 契約締結といった、M&Aにおけるすべてのフェーズを支援する職種 |
インサイドセールス職 | M&Aを検討している企業に電話やメールで連絡を取り、 営業活動を行う職種 |
アナリティクス職 | 財務・税務・法務などの専門知識を活かし、 企業概要書や企業価値評価といった資料作成を担当する職種 |
M&Aの進め方は、M&Aコンサルタントが一気通貫で担当する場合もあれば、各職種が連携しながらM&Aを進める場合もあるなど企業によってさまざまです。募集している職種も異なるので、M&A仲介会社への転職を検討されている方は各社の採用情報を確認しておきましょう。
未経験の方もM&A仲介会社への転職は可能です。金融業界やIT業界などからM&A仲介会社へ転職する人は多い傾向にあります。営業経験がある方や財務・労務の知識が豊富な方などは、強みを活かせるでしょう。
M&A仲介会社への転職を目指している方は、以下の記事も参考にしてください。
![](https://yamatohc.co.jp/dd/wp-content/uploads/2022/04/post_thumb_3003_2.jpg)
弊社ヤマトヒューマンキャピタルでは、M&A仲介会社への転職支援が可能です。同業界の未公開求人のご紹介や、業界未経験者の方へのアドバイスを含め、専門のアドバイザーがサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
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転職相談頂いた方にはメディア記事では書けない下記情報をお伝えします!
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☆志望業界に直接転職できない方も、1社挟んで業界にたどり着ける最短ルートを伝授
\転職意思が固まる前の情報収集も歓迎/
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