| 業務内容 |
※社会人経験1～8年程度の方を第二新卒枠（未経験者枠）として10名ほどの募集します。 ※経験者の方も大歓迎です。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、M&A、DCM、ECM等）での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方でもご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・ECM部：エクイティファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・DCM部：デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ※投資銀行部門全体は120名程度の社員で構成されております。 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行部門_未経験者採用 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 （現時点で自身のキャリアを見据え必要な自己啓発に取り組んでいる方） 歓迎スキル・経験 ・財務分析に関する知識 ・銀行、証券のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者 |
| 業務内容 |
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの 金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。 各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【３】引受 ◆ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、 ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎要件/経験・スキル ・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 |
| 業務内容 |
◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。 募集ポジションは以下のとおりです。 ◇カバレッジ 上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、 ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う ◇DCM デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇ECM エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇アドバイザリー M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇IBプロダクツ 証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行 |
|---|---|
| 職種 | グローバル投資銀行部門【未経験者採用】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、 投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません ・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します |
| 業務内容 |
◇職務内容 ・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 －対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト －対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。 －主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。 ◇募集職階 ・Analyst / Associate / Vice President |
|---|---|
| 職種 | DCMオリジネーション業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・デットキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
◇職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 －対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等 －対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。 －主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。 ◇募集職階 ・Analyst / Associate / Vice President |
|---|---|
| 職種 | ECMオリジネーション業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎要件/経験・スキル ・英語（ビジネスレベル） |
| 業務内容 |
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階 (1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate） (2)シニアバンカー（Vice President / Director） |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇求められる経験や知識・能力 (1)M&A Analyst / Associate ■経験 投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、 M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験が2年以上あること ■知識・能力 M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット（Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること、 会社法、税務・会計の基礎的な知識があること Factset、Capital IQ、SPEEDA等情報ベンダーの利用経験があること ■語学 英語はTOEIC 800点以上が望ましい（英語の電話会議でメモが取れるレベル）。 日本語は母国語またはNative レベルの必要あり (2)M&A Vice President / Director ■経験・知識・能力 投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、 M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務が5-7年以上あること。 M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者（MD、ED、D等）の監督下で、 実質的なプロジェクトのマネージ経験を有すること。 特定の産業・業種等の知見の有無は問わないが、得意の業界があればなお可 ■語学 英語はTOEIC 800点以上（海外勤務経験、留学経験者優遇）。 日本語は母国語またはNative Levelの必要あり |
| 業務内容 |
・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく技術評価、投資家向けストーリー検討、企業価値算定 ・M&A対象企業の調査・分析に基づく技術評価、M&A効果検討、企業価値算定 ・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行調査室_情報通信テクノロジー専門家（プライマリーアナリスト） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■幅広い領域で、以下のような先端テクノロジーの技術評価が可能な知見のある方、実務経験のある方、研究職や専門コンサルタントの方 ・AI、IoT、ロボット、XR、量子コンピュータ、ブロックチェーン等の最新デジタル技術 ・DX、メタバース等の最新トレンド ■基本的なPCスキル ◇歓迎要件/経験・スキル 英語スキル（読み書き・会話のスキル） |
| 業務内容 |
・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定 ・M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定 ・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行調査室_プライマリーアナリスト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■投資銀行業務の企業調査アナリスト経験者歓迎ですが、下記業務経験者も対象となります ・セカンダリーのアナリスト（セルサイド、バイサイド）のご経験がある方 ・証券会社でカバレッジバンカー、ECM、IR、引受、審査、M&Aなどのご経験がある方 ・ベンチャーキャピタリスト、IRコンサルタント、銀行での産業調査などのご経験がある方 ■基本的なPCスキル ◇歓迎要件/経験・スキル 英語スキル（読み書き・会話のスキル） |
| 業務内容 |
【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・その他、グループ会社との協働案件もあり |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aアドバイザリー部（経験者） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 【アナリスト・アソシエイトクラス】 ・金融機関（メガバンク、証券会社、投資銀行等）、コンサルティング会社、事業会社（商社、経営企画部等）等で M&A関連業務の経験を有する方 ・コミュニケーション能力 【VP（マネージャー）以上】 ・ご自身で顧客とのリレーションがある ・PM（DH）としてディールの経験が豊富な方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・財務分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office（Word、Excel、PowerPoint）利用可能な方 ・英語力：あれば尚可 |
| 総求人数 | 9件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 450万円 |
| 平均年収(上限) | 1500万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 0件 |
| 1位 | DCMオリジネーション業務 |
|---|---|
| 2位 | ECMオリジネーション業務 |
| 3位 | M&Aアドバイザリー業務 |
| 1位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|
