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| 業務内容 | ■詳細業務内容 M&Aの戦略立案からクロージング、PMI支援まで、一気通貫で携われます。 組織がフェーズごとに分断されていないため、全プロセスを実務として経験可能です。 ＜トランザクション＞ ・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス ・ストラクチャー助言業務 ・バリュエーション ・モデリング業務 ・無形資産の価値評価 ＜ファイナンシャルアドバイザリー＞ ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施） ・財務、会計領域に係るPMI支援 ■ポジションの魅力 【一気通貫のM&A実務を経験】 戦略立案、デューデリジェンス、クロージング、PMIまでM&Aの全プロセスに携わることができます。 【少数精鋭チーム】 約40名規模の組織で、若手でも裁量を持って案件に関わることが可能です。 【ミッド〜スモールキャップ中心の案件】 企業オーナーや経営陣と直接議論しながら、企業の成長に深く関わるM&A支援を行います。 【専門家連携による総合的なM&A支援】 会計・税務・法務などグループの専門家と連携しながら、総合的なアドバイザリーを提供します。 【圧倒的な成長スピード】 常に複数案件に携わるため、短期間でM&A実務の経験を積むことができます。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ・簿記2級程度の知識 ・M&A業界に対する強い関心 ＜シニアアソシエイト職＞ 下記いずれかのご経験 ・ M&A関連業務経験（金融機関・PE・コンサル・FASなど） ・経営企画・財務部門でのM&A実務経験 ＜マネージャー職以上＞ ・FAS業務経験1年以上 【歓迎（WANT）】 ・公認会計士・USCPA保持者／受験経験者 ・戦略・会計系コンサル出身者 ・経理・財務・監査など、定量分析に強い方 【求める人物像】 ・M&A領域で専門性を磨きたい方 ・成果に責任を持ち、プロフェッショナルとして働きたい方 ・周囲を巻き込みながらプロジェクトを進められる方 ・継続して学び続ける姿勢を持つ方 ・看板ではなく「実力」で勝負したい方 ・チームワークを大事にできる方 |
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| 業務内容 | ■ライフサイエンスヘルスケアグループの概要 ライフサイエンスヘルスケアグループは「顧客の最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しております。ライフサイエンスヘルスケアグループではCovid19による不可逆的な変化、医療財源の逼迫、医療におけるリアルとバーチャルの融合など社会的な課題の解決に資する業務提供を行っており、社会・クライアントに大きなインパクトとなる業務に携わることができ、非所にやりがいが大きいです。 主なクライアントは以下となります。 ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他 ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他 スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。 ■主な業務内容 M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。 Digital部門は、M＆Aの全フェーズに関与しており、IT×M＆A という独自性の高さゆえ、FAの中でも稀有な存在です。企業の重要な局面や大きな案件に関われる特性もあり、自身の価値向上が図れます。 さらに様々なバックグラウンドの人材が活躍しており、入社時に必ずしもM＆Aの知見は必要ありません。また、早期にキャッチアップできるようフォロー体制も整備しております。 |
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| 職種 | 【LSHC Digital】ライフサイエンスヘルスケアセクター_Digital |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ＜推奨応募資格＞ 本チームではコンサルティング経験をお持ちで、ライフサイエンス/ヘルスケア業界に興味を持っている方を募集しております。 主に以下のような方を募集しております。 ＜マネージャー＞ ①M&Aの知識、またはIT領域の知識があること(両方あれば◎) ※M&Aの知識のみである場合は、IT領域に関心があること ➁チームマネジメントができること ③1人でクライアントとの折衝ができること <スタッフ> ① Digital部門の業務に関心があること ➁その上で、IT領域への関心があること(※ITよりもM&Aの方が上位) ③ITに関する知見・スキルは重視しない(※あるに越したことはないレベル) ※基本的な論理的思考力やコミュニケーションに関しては備えている前提 |
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| 業務内容 | M＆Aアドバイザー分野で高い評価と実績を誇る、コーポレートファイナンス部門のグループ付 営業事務アシスタントとして、契約事務や顧客データ・売上管理に係る経理業務及びスケジュール管理などをご担当いただきます。 【具体的には】 ・契約事務（契約書の作成・製本及び発送管理、請求書の作成） ・基幹業務システム（SAP）での売上経理処理・経費・工数の管理及び集計、顧客データの管理 ・社内外からのアポイント調整やスケジュール管理 ・役員会や経営会議の資料作成及びファイリング ・電話応対 、名刺管理 ・国内・海外への出張手配等 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり |
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| 職種 | Corporate Finance：営業事務アシスタント（東京） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | (1)短・四大卒業以上 (2)20代後半～35歳程度迄 (3)正社員としての就業経験必須（3年以上） (4)金融機関（銀行、証券、損保等）やプロフェッショナルファーム（弁護士事務所、会計事務所、コンサルティングファーム等）で営業事務の経験のある方 (5)OAスキル（Excel、Word、PowerPoint）必須、ITスキルが高い方尚可 (6)業務での英語使用経験を有することが望ましい（最低限、電話取次/E-mail） ■求める人物像 (1)機転が利き、事務処理能力の高い方 (2)明るくコミュニケーション能力の高い方 |
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| 業務内容 | ■ 各種コンサルティング業務 (財務デューデリジェンス、企業価値算定、組織再編の実行、事業計画の策定、開示書類の作成等) ■ M&Aに付随する業務 (企業概要書の作成、マッチング、案件の推進、連結財務諸表の作成、組織再編のスキーム検討、議事録等の作成等) |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | （必須資格・スキル） 大学卒業以上 会計に関する基礎知識 パソコンスキル(Word、Excel) （あると望ましい資格・スキル） 日商簿記検定試験合格(3級、2級、1級) 公認会計士試験・税理士試験受験経験 金融機関やコンサルティング会社での業務経験 （求める人物像） 相手のことを考え行動できる人 責任を持って仕事をやり切れる人 |
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| 業務内容 | 中堅・中小企業オーナーから上場企業創業家まで幅広い事業承継に関する相談を中心に、下記の業務に従事していただきます。 ・事業承継に関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ・企業価値評価業務 ・組織再編に関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ・Ｍ＆Ａに関するストラクチャー構築及び実行支援業務 ・財務、税務デューデリジェンス業務 ・税務申告業務（提携税理士法人での実務経験が可能です） ・金融機関等に対する顧問業務（ストラクチャリング・税務・会計に関する質問対応） ※コンサル業務と申告業務の割合については、相談に応じて決定します。 |
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| 職種 | 総合コンサル職【事業承継事業部】即戦力 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇歓迎要件/経験・スキル ・コンサルティング会社などで事業承継コンサルティング経験者 ・税理士法人、会計事務所などで資産税の申告、資産税にかかるコンサルティング経験者 ・税理士法人、会計事務所などで法人税申告などの実務経験者（税理士資格は問わない） ・会計事務所経験者、税理士（シングルマスター可）税理士科目合格者 |
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| 業務内容 | 【採用開始の背景】 2018年3月にサービスを開始し、プロフェッショナルの集まるユニークなM&Aマッチングプラットフォームとして、高い評価を得て拡大中の『M&Aプラス』（****、以下職務を担える方の採用をいたします。 １．M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。 ２．案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕 既存ユーザー（プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など）とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こし、およびプラットフォームを起点とした案件の受注、新規開拓として、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 ・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決 ・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築 ・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援および協業 ・士業（会計士、税理士、弁護士など）：専門性を活かした協業案件の発掘 ３．案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。（主に士業や医療承継） 【職務内容】 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ◾️当部門の魅力について 通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。（入社後2年程度は営業活動中心になります） また、当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、 金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。 加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。 PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 |
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| 職種 | 【P&G_M&Aプラス】M&Aマッチングプラットフォームの企画運営メンバー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 下記いずれかを満たす方 （１）会計事務所、法律事務所などの士業に対する営業経験 （２）金融機関（銀行、証券会社等）での営業経験 （機関投資家向け営業のご経験であれば尚良し） （３）M&A仲介営業経験 （４）M&Aプラットフォーム営業経験 （５）プライベートバンカーのご経験 【歓迎（WANT）】 ・M&Aの実務経験 ・FAとしての実務経験 |
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| 業務内容 | コンサルタントのサポートを行うアシスタント職。 経営コンサル（財務戦略/企業価値評価等）業務を経験可能です。 ■コンサルタントのアシスタント業務 ・データの加工・分析を行います。 ・会計システムの他、製造日報データや、勤怠管理データなど、幅広いデータをもとに、分析作業 （Excelで分析・グラフ作成の能力が求められます。） ■財務DD ・パートナーやコンサルとともに案件に入り、クライアントへデータの依頼、入手資料の管理 ・財務DDのための分析作業 ・Powerpointでの報告書の作成作業 ■企業価値評価業務 ・クライアントへのデータ依頼、Valuation実務（WACCの作成、DCF法、マルチプル法） ※クライアントへの訪問もご本人の希望があれば、コンサルタントとともに現場へ行くことも可能です。 ※研修体制が充実しているため、未経験でも活躍可能です。 |
|---|---|
| 職種 | アシスタント/データ分析メイン/在宅勤務可 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・事務職経験の中でデータ集計・分析、Excel経験（四則演算/vlookup関数/グラフ）がある方 【歓迎】 ・営業事務のご経験 ・日商簿記検定3級 【働きやすい環境】 システム会社や保険会社、大学事務など経営コンサルティング未経験から始めた方多数。 業績達成による食事会の開催など、社員同士のつながりを大切にしています。 |
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| 業務内容 | 上場企業、IPOを目指しているベンチャー企業、PEファンドから投資を受けた企業等にCFOポジションまたはその補佐として入り、企業価値の向上を支援しています。 主な業務内容は以下のとおりです。 ・IPO支援 ・決算早期化支援 ・資金調達支援 ・基幹システム導入 ・内部統制構築支援 ・監査法人対応/証券会社対応 ※弊社では、上記の会計財務コンサルティング領域に加え、MAコンサルティング/経営コンサルタント業務領域にも携わることも可能です。 ■提供できる価値 ・弊社は会計コンサルティングファームが取り扱うサービスを一通り全部経験することができ、自分の適性に合う業務を見つけたい方や、将来独立を検討されている方にとっても非常に良い経験・価値を提供することができます。 ・クライアントの現場を深く入り込むため、提案や助言を行う外部のコンサル会社やアドバイザリーでは体験できない、経営の現場を体験することができます。 ・CEOなどの経営者を相手に業務を遂行するため、経営者の考え方や経営者マインドを学ぶことできるとともに、自分自身の成長も加速度的に成長することができます。 ※プロ経営者/CFOを目指している方には、プロ経営者/CFOとして必要な知見を得ることができるポジションになります。 ■案件 ・上場企業からIPOを目指しているベンチャー企業、PEファンドの投資を受けた企業など、問わず幅広い範囲でクライアントの経営管理層の業務を代替または支援しています。 （例：年商10兆円規模の東証1部上場企業～年商数十億円の非上場企業等） ・一つのクライアントに対する支援は6ヶ月～1年程度であるため、様々な業種や規模のクライアントに対する経験を積むことができます。 ■体制 原則として、単独ではなくチームでプロジェクトにアサインしていただきます。 経験豊富な経営陣をはじめ、各自が得意とする事業領域や業界を持ったメンバー同士で連携をとりながら案件に対応していただきます。 ■共同経営パートナー/独立開業支援 ・将来的には当社の共同経営パートナーはグループ全体の経営に携わることが可能で、独立した部門を持ち、部門の収益に応じて報酬を受け取れるインセンティブを用意しております。 （詳細は面談の際にお伝えします） ・また弊社で業務経験を積んだのちに独立開業したいと考えている方にとっても、独立開業時の支援を行う制度を用意しております。 |
|---|---|
| 職種 | 【経営/会計コンサルティング部門】財務・会計コンサルティングファームにおけるコンサルタント/CFO |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・原則社会人経験2年以上 ・日本語での業務遂行可能 ・コンサルティング業務の経験 ・一緒に会社を創っていくことに対する興味・関心 ◇歓迎要件/経験・スキル ・会計や財務に関するコンサルティング業務の経験をお持ちの方 ・監査法人や会計事務所出身の方 ・事業会社での経理経験をお持ちの方 ・公認会計士資格保有者（試験合格者含む） ・Excel、PPT、Wordの実務における使用経験 |
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| 業務内容 | 海外M&Aアドバイザリーを主軸とした当社で、日本国内の大手企業向けM&Aアドバイザリーの法人営業担当を募集します。 【ポジションのミッション】 買手・売手に向けた直接および間接アプローチによる営業活動がメインミッションとなります。 特に、企業情報部（クロスボーダーM&Aをメインとした個別プロジェクトの進行・管理をミッションとしている部門）と連携し、 案件のマッチングを行います。 【具体的な業務内容】 ・M&Aを通じて海外進出、海外事業拡大を目指す、国内の大手上場企業候補のリストアップ ・海外売却案件のご紹介、ご提案 ・国内M&Aのアドバイザリーとして売手・買手企業の発掘 ・定例会議の資料作成、参加 ※案件の規模：中型～大型（利益2億～10億円程度） ●営業アプローチの流れ● ①クロスボーダーM&Aの売却案件については、企業情報部をメインに独自開拓している海外パートナーによって入手しています。 入手した案件を精査の上、プロジェクト化した海外売却案件の最適な買手（国内上場企業/大手企業）を探し、リスト化します。 ②リストをもとに、DMや電話で企業にアプローチ、アポイントが取れたら、企業情報部と連携し、売り案件の紹介を面談で行います。 ※適正により、異動の可能性もあります。 買手候補は、海外ニーズのみならず国内M&Aのニーズも有していることがあります。そういった企業のニーズを掴み、国内売手候補へ アプローチをしていただきます。国内M&A仲介として、売手・買手の発掘もご担当いただきます。 【仕事の特徴・やりがい】 ■ 現在グローバルに海外進出を進めており、事業拡大と共に経験・実績を積む機会が豊富にあります。 ■ 当社の持つ豊富なグローバルネットワークにより、良質な案件が独占的に入手できるため、多くの中規模・大規模案件を実際に経験できます。 ■ M&Aの幅広いプロセスに携わっていただくことが可能です。裁量が大きいポジションです。 ■ 今後の営業戦略の企画・立案にも携わっていただくことができるポジションです。 ■ 海外勤務プログラム制度あり（当社規程あり） ■ インセンティブ制度あり（当社規程あり） |
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| 職種 | M&Aアドバイザー（法人統括部） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須条件 ・ M&A業界で新規営業の実績がある方 ■歓迎条件 ・クロスボーダーM&Aのビジネスに興味のある方 ■求める人物像 ・ 責任感を持ち、業務を遂行できる方 ・ スピ－ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方 ・ 積極的かつ主体的に業務に取り組める方 ・ 結果にこだわりコミットできる方 ・ ベンチャーマインドを持ち、会社とともに成長したい意欲のある方 |
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| 業務内容 | ■業務内容 我々Turnaround & Restructuring部門は、企業・事業の再生・再成長に際して生じる様々な課題を、自らの専門性をもって解決、社会に貢献し、自らも成長することをミッションとして業務に取り組んでいます。 【提供するアドバイザリーサービス】 •再生・再成長を目指す企業・事業の戦略立案・事業計画策定・実行支援 •各種ステークホルダーとの交渉・利害調整・再生手続支援（任意整理手続、準則型私的整理手続、法的整理手続） •事業の継続・売却・清算等の重要な意思決定／戦略オプションの検討・実行支援（事業撤退計画の策定・実行支援を含む） •スポンサーを擁する再生型M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー（FA） •事業承継に係る一連のグループ内再編・資本政策・資金調達等支援 •クロスボーダーリストラクチャリング支援（上記サービスをクロスボーダーで提供） 【コアとなる知見】 •ターンアラウンド戦略・施策の立案・定量化・実行 •財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定・実行 •債権者・株主・従業員等の各種ステークホルダーとの交渉・利害調整、再生手続実行 •M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA）（主に再生型M&A） •財務・事業デューデリジェンス •事業承継プランニング・実行（組織再編、株式承継ストラクチャー等） ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり |
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| 職種 | Turnaround and Restructuring：事業再生アドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 以下のいずれかに該当すること。 1. 金融機関（法人向け業務）または事業会社における原則3年以上の実務経験者 ・金融機関の本部（審査部門、法人向けソリューション部門、国際部門等）におけるアドバイザリー業務の実務経験、広い高内外ネットワークを有する方 ・一般事業法人における本社部門（経営企画部門、海外事業部門、グループ管理部門等）の経験者 2. 公認会計士または米国公認会計士等の外国会計士の資格保有者で、Big4監査法人（国内外問わず）における原則3年以上の実務経験者 3. コンサルティングファームにおける事業戦略立案・トップライン向上・コスト最適化プロジェクトの実務経験者 4.金融機関の本部・アドバイザリーファーム等における事業再生アドバイザリー業務の実務経験者 5. M&Aのフィナンシャル・アドバイザリーのプロジェクトマネージャー経験者 ・再生型M&A、セルサイドFAの経験者は特に歓迎 【基本スキル・マインドセット】 •コミュニケーション力 •論理的思考力 •仮説立案力 •成長指向、リーダーシップ |
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