| 業務内容 |
同社グループ全体のM&A情報を集約し、M&Aを成功に導く体制を構築。 会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、 経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援。 ■M&Aの事前検討支援 ■M&Aプランニング ■M&Aアドバイザリー（FA業務） ■デューデリジェンス、バリュエーション ■M&A仲介業務 ■M&A実行後の統合支援 ●資料 https://yamada-cg.app.box.com/s/b3ym1ambexko2wzzlu9pyazg2bqhjlpk |
|---|---|
| 職種 | コンサルタント（M&A）※ポテンシャル |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇求める人物像 ・ 当事者として「ビジネス」をしたい人 ・M＆Aに興味をお持ちの方 ◇その他 ・金融業界（証券、メガバンク）、法人営業（簿記が読める方） ・コンサル経験ありなど |
| 業務内容 |
PwC Japanグループでは、Priority Servicesの1つとして Data & Analytics領域を強化しています。 今回、ディールアドバイザリー部門において、 M&A／事業再生・再編／都市インフラの三つの領域におけるクライアント向けの 戦略・投資アドバイザリーサービスを、デジタルテクノロジーで革新する中核スタッフを募集します。 【仕事内容】 ・データ分析を活用した新規ソリューション開発 （M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に 収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く） ・クライアントへのソリューション提供 ・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築 ＜Deal Analyticsについて＞ https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/analytics.html ＜PwC Japanグループが総力をあげて取り組む6つの領域＞ https://www.youtube.com/watch?v=qL63hDIpdwM 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は 『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、 Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、 自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 |
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| 職種 | デジタル&データアナリティクス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【応募資格】 以下のいづれかの経験・スキルを有する方で、スキル・経験を、 ディールアドバイザリー分野で活用し、新たなキャリアを築くことに関心にある方 ①Tableau、Power BIなどのBIツールの利用経験を有する方 ②情報システム開発に従事したことがあり、基礎的なデータ構造等を理解している方 ③統計解析・機械学習・人工知能に関する知識や経験を有する方 ④ACL、SAS、SQL、Alteryx、R、Pythonなどのデータ分析・統計解析ツールの 利用経験を有する方 |
| 業務内容 |
M＆A案件のソーシング～クロージングを一気通貫で担当 ※アポ取りは企業情報部マーケティング担当、エグゼキューションは財務コンサル部がサポート ・M＆Aコンサルティング業務 ・財務デューデリジェンス業務 ・株主価値算定業務 ・ドキュメンテーションのサポート業務 |
|---|---|
| 職種 | M&Aコンサルティング |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須 ・何らかの営業経験（個人・法人問わず）もしくは財務経験 ・大卒以上 ■尚可 ・無形商材の営業職経験者や銀行、証券会社などの経験者 ・法人営業経験で成績優秀者 ・財務三表の読める方（金融機関等で融資経験のある方など） ・通常業務に必要なパソコンスキル（エクセル、ワード等） ・コミュニケーション力があり、臨機応変な対応ができる方 ・何でもやるという意気込みのある方 ・勉強して一緒にやっていくという姿勢の方 |
| 業務内容 |
●業務内容 ・消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務） 及びM&A のエグゼキューション業務 -消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、EY Japan内のセクター・アカウント活動を推進。 並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行頂く。 -業界分析、企業分析、及びEY内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、 同社のセクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む。 -また、消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当頂く。 ・業務比率 - 消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む） 50％ - M&A アドバイザリー 50％ |
|---|---|
| 職種 | CPR Coverage／M&Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ●募集ポジション ・マネージャー ・ シニア・コンサルタント ●必要知識・経験 ・ 企業分析・業界分析の業務経験（消費財・小売業界の分析経験がある方を優遇） ・ 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 - 証券会社、銀行等におけるM&Aアドバイザリーのご経験 - 投資銀行、コーポレート・ファイナンス部門での業務経験（消費財、小売業界の担当経験がある方は歓迎） ・ 高いコミュニケーション能力 ・ 英語（読み書きはビジネスレベル必須） ●その他 ・ 将来的には本人の適性、希望に応じ、セクター活動又はM&Aアドバイザリーのいずれかにフォーカスする キャリア形成も可能 |
| 業務内容 |
金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等の サービスを提供するスペシャリスト集団です。 クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、 最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。 また、クライアントのニーズに応じ、同社の他のサービス・ライン及びEY の海外オフィスとチームを組成し、 付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。 ●業務内容 <リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory> ・国内外におけるM&A 実行サポート ・M&A 戦略の策定支援 ・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&A プロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援 ・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言 <財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence> ・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ・カーブアウト財務諸表作成支援 ・ディールストラクチャー構築支援 ・売買契約書作成及び契約交渉サポート |
|---|---|
| 職種 | 金融機関向けFA・財務DD（Financial Services Organization - Transactions & Corporate Finance） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | <募集ポジション / POSITIONS> ・マネジャー / Manager ・シニア・コンサルタント / Senior Consultant ・コンサルタント / Consultant <共通 / Common Requirements> ・金融機関での業務経験または大手コンサルティングファーム（戦略系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けのFA、 M&A サービス等の提供経験 ・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎 ・財務・会計の基礎知識 ・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル ・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル ・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎 ・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 <リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role> ・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験 ・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル ・営業またはビジネス開発の経験 <財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role> ・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験 ・多国籍企業での財務経営企画部経験 |
| 業務内容 |
M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手或いは買収先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉戦略の作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援 ・買収ファイナンス等のアレンジメント支援 ・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援 など 【特徴】 ・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める ・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い ・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある |
|---|---|
| ポジション名 | M＆Aアドバイザリー |
| 職種 | M&Aアドバイザリー業務【Corporate Finance】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【経験】 ・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等で M&A関連業務の経験を3年以上有する方 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方 【Mgr以上】 ・5年以上のFA経験 ・ご自身でクライアントを有している方 ・チームマネジメントの経験が豊富な方 ・英語力必須 【資格】 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・財務分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office（Word、Excel、PowerPoint）利用可能な方 ・英語力：あれば尚可 ※シニアアソシエイト（3～5年のFA経験）、マネージャークラス（5年以上のFA経験）の経験歓迎 |
| 業務内容 |
・カバレッジ 業界別の専任担当者としてクライアントの経営戦略・課題を理解した上で、相手企業のリストアップ、アプローチ、ご紹介、M&Aスキームの構築、各種ネゴシエーションを行う。（英語が得意な方で、希望される方は最初からクロスボーダーポジションも可能） ※若手に関しては、入社後にチームごとの移動の可能性もあり、数年をかけてM&Aのプロフェッショナルを目指していただく。 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント(カバレッジ) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【採用要件/必須】 ・金融業界での営業経験、あるいはその他の業界で法人営業経験を有する方 ・理論的に物事を考えられかつ自分の考えも持っている方 ・明るく、素直で、先輩の意見も真摯に受け止めるような性格である方 ・M&Aに対する想いが強く、また企業への志望度が高い方 ・長期就労が期待できる方 【採用要件/尚可】 ・M&A業務経験者 ・コンサル経験者 ・大手事業会社の経営企画業務経験者 ・ビジネス英会話力を有する方 |
| 業務内容 |
クライアントのファイナンシャル・アドバイザーとしてディールの組成・実行、 リストラクチャリング・リファイナンス等ファイナンスの組成（ストラクチャリング）及び交渉支援等クライアント支援全般。 下記業務内容のうち、複数を対応。 ・国内およびクロスボーダー案件に関するFA関連業務 ・プロジェクトファイナンス又はストラクチャード案件 ・CF Modelの作成やレビュー ・英文金融契約書 ・ECAファイナンスの経験又はECAに勤務経験のある方優遇 ・シンジケーションローン（レンダー・Agent業務） ・法律事務所（レンダー又は借入人・スポンサー側）との協働 |
|---|---|
| 職種 | クロス・ボーダー案件に関するファイナンシャル・アドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aや事業再生といったディールを通じて、クライアント企業に対してより高い価値創造・提供を目指す マインドセットを持っている方 【想定タイトル】 Senior Manager以上 【経験】 以下の経験のいずれかについて該当する方 ・コンサルティングファームでの実務経験者 - 事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者 - 事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者 - パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方 ・事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者 【スキル】 ・戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見 ・コンサルティング能力、事業分析 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力 ・プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するような プロジェクトのマネジメント能力） ・チームマネジメント能力 ・PSEUが対象とする領域（建設・不動産、エネルギー・電力、政府・公共）への強い興味・意思 ※ 高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加 |
| 業務内容 |
■同社のグローバルネットワークや日本全国のネットワークを活かし、 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、 M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。 ■国内で盛んになっている事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる価格について、 バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。 ■ミドルマーケットチーム内にも、CFA・DD・PMIメンバーを有しており、密に連携しているため、 バリュエーションを主軸にM&Aプロセスに幅広い経験を積むことが可能です。 ■現在、ミドルマーケットチームの陣容拡大に伴い、将来的に事業の中核を担えるメンバーを募集しています。 |
|---|---|
| 職種 | ミドルマーケット／M＆Aバリュエーション |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ミドルマーケットにおけるM&Aアドバイザリーや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 （M&A業務の経験・未経験に関わらず幅広く募集しております。） ■M&A業務経験者 ①投資銀行やFAS、ファンド、M&Aブティックファーム等での勤務経験のある方 ②事業会社の経営企画や商社等でM&Aにおけるバリュエーションの経験者 ■M&A業務未経験者 ①金融機関出身者：銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者：財務経理、経営企画部。投資案件等の関連業務経験者 ③公認会計士：日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査経験優遇 ④コンサルタント：戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験のある方 ※英語や中国語ができる方、なお可 ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎 |
| 業務内容 |
同社のメイン事業のひとつである、ストック・オプションのコンサルティング業務に携わっていただきます。 担当するクライアントは、上場企業からベンチャー企業まで様々。 幅広いフェーズの資本政策を通して、専門的なコンサルティングスキルを身につけることができます。 【具体的な業務内容】 ■ストック・オプションの発行支援 ・発行条件の提案 ・新株予約権の価値評価（計算ソフト使用） ・サービス説明および専門的助言（営業担当との同行） ・書類作成サポート ・弁護士との連携による法的論点確認 ■資本政策のアドバイザリー ・クライント企業の報酬制度および会計基準に関するアドバイス ・各種インセンティブプランの説明、ニーズに応じた提案 ■フィナンシャル・アドバイザリー ・新株予約権を用いた資金調達の提案 ・クライント企業と投資家に対する、価格交渉及び検討サポート ・ディールマネジメント ストック・オプション事業のパイオニアである本邦最大の評価機関で、ファイナンスの面白さを１から学ぶことができます。 ストック・オプション以外のサービスも含め年間約1,000件の実績があるため、数多くの実務経験を積むことができ、 成長スピードが早いことも特徴。 今回募集の部署では、ほとんどのメンバーが未経験から入社し、コンサルタントとして活躍しています。 |
|---|---|
| 職種 | EASチーム スタッフ |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・数学に苦手意識を持っていない ・ワード、エクセル、パワーポイントの基本的な操作 ◇歓迎要件/経験・スキル ・銀行、証券会社出身 ・金融工学の勉強をしたことがある方 |
| 総求人数 | 127件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 540万円 |
| 平均年収(上限) | 1100万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 4件 |
| 1位 | M&Aアドバイザー |
|---|---|
| 2位 | コンサルタント |
| 3位 | フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント （スタッフ） |
| 1位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | M&A仲介 |
| 3位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
