税理士法人グループのクライアントオーナー向け財産コンサルティング営業

企業名非公開

業務内容 税理士法人や社労士法人などの当社グループのクライアントオーナー様に対し、保険のご提案や財産プランのコンサルティングを行っていただきます。
当社グループや全国にある各拠点と連携し業務を行いますので、クライアントニーズに合わせて、様々なご提案を行っていただくことが可能です。

<具体的には>
・生命保険最適化サポート
・相続・資産承継サポート
・不動産経営サポート 等
攻め(儲けさせる、投資商品の販売)ではなく、財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様のライフプランに合わせたコンサルティングを行っていただきます。

※当社グループ、株式会社日本クレアス財産サポート所属となります。
※当社グループ、税理士法人の相続部の業務との兼任になる可能性がございますが、適性とご本人の希望を伺い決定します。
職種 コンサルティング営業(保険・金融)
勤務地 東京都
採用要件 ◇必須スキル・経験
無形商材の営業経験3年以上があれば、資格や金融、保険営業の実務経験は不問です。

◇歓迎スキル・経験
・公認会計士や税理士と協業する商材を扱う営業経験
・ファイナンシャルプランニング業務のご経験
・不動産業界・保険業界で営業経験をお持ちの方
・銀行、信用金庫での営業経験(カウンター営業も可)
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国内外に多様な金融サービスを展開する上場企業

企業名非公開

業務内容 上場REITの資産運用会社であるグループ会社において、下記業務を担当します。

上場企業の業務全般を独立して備えた会社として企業経営に寄与する経験ができるAM会社です。
※採用は同社であり、グループ会社には出向扱いになります

■財務企画部(財務、IR、経理)
<財務業務>
・財務戦略の立案(金融機関、証券会社との関係構築、強化、最適な直接・間接調達の立案)
・資金調達業務(増資および借入、社債等)

<IR業務>
・IR戦略の立案、投資家会議、ロードショー、業界イベント向けのプレゼンテーション、プレスリリース、その他のコミュニケーション資料を作成
・国内、海外の投資家の窓口業務
・証券会社など金融機関との関係構築・REITの経営戦略、事業計画の策定、予算編成、実績モニタリング、投資分析、分配金分析等
職種 財務IR担当(上場リート)
勤務地 東京都
採用要件 【必須条件】
・大卒以上

<期待するスキル>
・コミュニケーション・プレゼンテーション能力
・Excel、PowerPoint等のスキル
・財務・会計など数値に強いこと
・経営企画、会計、計数管理の業務経験
・マクロ経済、株式市場、REIT市場に興味があること
・英語の読解力・公募、私募REIT業務への興味・意欲
・不動産投資または金融経済に関する知識
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