検索結果：5件
| 業務内容 | ■M&A案件の創出・関係構築のリード ・上場企業、PEファンド等、様々なステークホルダーとのリレーション構築を通じて、M&A案件のオリジネーションを主導。経営課題の抽出から最適な提案形成まで一気通貫で関与し、長期的な関係性を構築 ■案件全体の統括とデリバリー責任の遂行 ・案件責任者として、エグゼキューションプロセスを統括。クライアント経営陣・社内メンバー双方をリードし、プロジェクト全体の品質と成果にコミットいただく ■若手メンバーの育成・チームビルディングへの貢献 ・ジュニア・ミドルメンバーを指導・育成し、組織の構築・成長に貢献いただく ※シンガポール勤務想定 |
|---|---|
| 職種 | M&Aアドバイザリー_VP~MD |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■経験者採用 ◇必須要件/経験・スキル ・外資系投資銀行、国内証券、4大会計事務所、及びそれらに類するファームにおいてM&A実務の業務経験がある方 |
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| 業務内容 | 【職務内容】 ・国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進 （機関投資家、事業法人等） ・グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート |
|---|---|
| 職種 | グローバルプロダクツ_ソリューション&セールス |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須要件 ・本邦機関投資家や事業法人投資家向けに、クレジット商品等金融商品やローン商品のセールス経験のある方、グローバルプロダクツのオリジネーションやストラクチャリング経験を有する方、あるいは不動産、インフラ資産、PEファンド等のプライベートアセット関連のセールス経験を有する方 ・ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ・チームプレーヤーとして業務を行える協調性を有している方 ・英語力（ビジネスレベル以上） ・ＰＣスキル（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ■歓迎要件 ・プロジェクトリーダーとして他部署や海外拠点と連携しながら案件を仕切る能力（Vice President） |
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| 業務内容 | 国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行 および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務 ・ M&A／提携戦略の立案および実行支援 ・ 買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定 ・ M&Aエグゼキューション一連のサポート ・ 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援 |
|---|---|
| 職種 | M&Aファイナンシャルアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
| 採用要件 | ・（国内外）大学又は大学院卒業 ・（国内外）MBA課程修了者 歓迎 原則として、以下の業務に関する実務経験３年以上 ・M&Aファイナンシャルアドバイザリー ・エクイティ・ファイナンス／インベストメント ・デット・ファイナンス／インベストメント ・M&A会計・財務／税務デューデリジェンス ・会計監査 ・企業税務アドバイス ・経営・戦略コンサルティング ・企業／事業再生実務 ・経営企画実務 ・（国内外）金融機関における法人営業 M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務経験者 優遇 会計士（補）、米国公認会計士、税理士 歓迎 海外業務経験者 歓迎 |
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| 業務内容 | ◇所属部署 グローバル投資銀行部門 投資銀行本部 ◇職務内容 - 主に、上場企業向けに****が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ◇担当内容 - 当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務。 - 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 ※変更の範囲：会社の定める業務 |
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| 職種 | 事業法人（上場企業）向けカバレッジ業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・投資銀行業務の経験、もしくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験が3年程度あり、投資銀行業務に興味のある方 ・英語力（ビジネスレベル）※ただし、担当する業種・業務内容によります。 【求める人材】 ・上場大企業のお客様の企業価値向上に貢献したいという強い意欲を持ち、M&A市場、資本市場、投資銀行業務に高い関心がある方 ・「お客様第一」を常に念頭に置き、プロフェッショナルとしての自覚を持ち、スピード感をもって業務を遂行できる方 ・論理的思考ができ、チームワークを重視し、目的達成に向けて粘り強く取り組める方 |
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| 業務内容 | 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 【同社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・関西企業金融部：関西の上場・未上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・ベンチャーグロース推進部：東京プロマーケットへの上場支援業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー、オリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、ドキュメンテーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス ・不動産投資銀行部：不動産のファイナンス ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ※投資銀行部門全体は160名程度の社員で構成されております。 |
|---|---|
| 職種 | 投資銀行部門_未経験者採用 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方でもご応募も歓迎いたします。 ◇必須要件/経験・スキル ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 （現時点で自身のキャリアを見据え必要な自己啓発に取り組んでいる方） ◇歓迎要件/経験・スキル ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者 |
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