| 業務内容 |
・カバレッジ 業界別の専任担当者としてクライアントの経営戦略・課題を理解した上で、相手企業のリストアップ、アプローチ、ご紹介、M&Aスキームの構築、各種ネゴシエーションを行う。（英語が得意な方で、希望される方は最初からクロスボーダーポジションも可能） ※若手に関しては、入社後にチームごとの移動の可能性もあり、数年をかけてM&Aのプロフェッショナルを目指していただく。 |
|---|---|
| ポジション名 | M&Aコンサルタント |
| 職種 | M&Aコンサルタント(カバレッジ) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【採用要件/必須】 ・金融業界での営業経験、あるいはその他の業界で法人営業経験を有する方 ・理論的に物事を考えられかつ自分の考えも持っている方 ・明るく、素直で、先輩の意見も真摯に受け止めるような性格である方 ・M&Aに対する想いが強く、また企業への志望度が高い方 ・長期就労が期待できる方 【採用要件/尚可】 ・M&A業務経験者 ・コンサル経験者 ・大手事業会社の経営企画業務経験者 ・ビジネス英会話力を有する方 |
| 業務内容 |
クライアントのファイナンシャル・アドバイザーとしてディールの組成・実行、 リストラクチャリング・リファイナンス等ファイナンスの組成（ストラクチャリング）及び交渉支援等クライアント支援全般。 下記業務内容のうち、複数を対応。 ・国内およびクロスボーダー案件に関するFA関連業務 ・プロジェクトファイナンス又はストラクチャード案件 ・CF Modelの作成やレビュー ・英文金融契約書 ・ECAファイナンスの経験又はECAに勤務経験のある方優遇 ・シンジケーションローン（レンダー・Agent業務） ・法律事務所（レンダー又は借入人・スポンサー側）との協働 |
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| 職種 | クロス・ボーダー案件に関するファイナンシャル・アドバイザリー業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | M&Aや事業再生といったディールを通じて、クライアント企業に対してより高い価値創造・提供を目指す マインドセットを持っている方 【想定タイトル】 Senior Manager以上 【経験】 以下の経験のいずれかについて該当する方 ・コンサルティングファームでの実務経験者 - 事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者 - 事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者 - パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方 ・事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者 【スキル】 ・戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見 ・コンサルティング能力、事業分析 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力 ・プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するような プロジェクトのマネジメント能力） ・チームマネジメント能力 ・PSEUが対象とする領域（建設・不動産、エネルギー・電力、政府・公共）への強い興味・意思 ※ 高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加 |
| 業務内容 |
北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せします。 クライアントは主に日本企業であり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いですが、セルサイドFAも一部ございます。 ■入社直後に取り組んでいただく仕事 ・オリジネーション業務 世界中の提携先から紹介されるM＆A案件を日本企業へ提案、営業活動 日本のクライアントからのニーズの獲得、引合対応、提案活動 ・アドバイザリー業務（サブ。リードアドバイザーのサポート） 交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント等 |
|---|---|
| 職種 | クロスボーダーM＆Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・日常会話レベル以上の英語力、およびネイティブレベルの日本力 ※英語はビジネスでの使用経験なくとも入社後キャッチアップする意欲あれば歓迎します。 ・以下aとbのいずれか a：M＆Aに関する何かしらの経験をお持ちの方※クロスボーダー案件の経験は不問です。 b：会計、財務、税務などの領域におけるアドバイザリー業務経験 |
| 業務内容 |
日本企業の中国事業展開についてのサポートをお願いいたします。 ■リサーチ：中国市場環境調査、消費者動向の調査。中国の競合調査、事業パートナー会社の調査 ■戦略策定：事業戦略（商品戦略、販売戦略、マーケティング戦略など）の策定 等 ■パートナー選定・交渉支援：合弁・提携先の探索支援、スキーム検討、条件交渉サポート 等 ■クロスボーダーM&A：日中欧間のクロスボーダーM&A。ターゲット探し～PMIまでワンストップでサポート ■組織・経営管理：コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、内部統制、等企業内部の組織・経営管理の見直し ■事業見極め：デューデリジェンス等を通して企業の事業現状の把握 等 ■業務改善：業務中のムリ、ムダ、ムラをなくし、業務プロセス再構築支援 等 ■縮小・撤退：撤退時における必要資金の把握（精算BS作成）、各種リスク（税務・法務・労務など）の検討、撤退スキームの検討 等 |
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| 職種 | コンサルタント（海外事業本部・中国チーム） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇求める人物像 【①②共通】 ・将来的に駐在希望のある方 ①コンサル ・銀行出身 ・トレーニーor 短期駐在or留学のご経験 ②M&A ・商社・証券・銀行・投資関連部門出身者 ・飛び込み営業・電話のアプローチができる方 ・中国語勉強経験者、中国滞在歴のある方（アレルギーがない方） ◇その他 ・何かに軸をもって取り組んできた人（会計、コンサルに限らず） ・中国事業のビジョンに共感でき、一緒に夢を追いかけられる人 ・しっかり地に足ついた考えのできる人 ・好奇心旺盛で、成長意欲が高く、自分で考えて動ける人 |
| 業務内容 |
業界分析・企業分析を基に、海外のM&A案件や業界レポート・セミナー等の海外情報に加え、 国内の他部署と連携をしながら、直接営業で関係性を深めていき、M&A案件・コンサル案件の受注と、 ご希望に応じてその後のエクゼキューション・納品に関与いただくことを想定しております。 また、ご希望に応じて、ご自身で受注した案件以外にもアサインし、経験を積んでいただく事も可能です。 多くの企業と既にコンタクトがあるため、新規開拓よりは既存のコンタクト先への継続的なコンタクトが主となる想定です。 |
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| 職種 | コンサルタント（海外事業本部・営業担当） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・法人営業経験 ・M&A営業・エクゼキューションのご経験がある方尚可 ・マッチングのみではなく、コンサル的な志向に基づきアプローチを行っていきたい方 |
| 業務内容 |
海外の中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【カバレッジ業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【ディール（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 ディールに進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント（海外事業部） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件】 ・大卒以上 ・日常会話～ビジネスレベルの英語力（会議では英語を使用します） 【歓迎要件】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方 |
| 業務内容 |
アセアン地域における日系企業向けのディールアドバイザリー関連の業務開発全般を担当。 同社日本グループの各部門および海外オフィスと協働しながら、アセアン地域における同社のプレゼンス向上に貢献する。 1 アセアン地域のM&Aオリジネーション業務、事業戦略立案支援 2 DD、PMIおよびバリューアップ支援 3 プロジェクトのデリバリー、ディールエグゼキューションにも参加して頂くことを想定 |
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| 職種 | Market & Innovation：ASEAN関連のオリジネーション業務 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 1 アセアンのディールアドバイザリー業務に関心がある方で、金融機関(銀行・証券会社)やM&Aブティックにおける クロスボーダーM&Aの経験者、もしくはコンサルティングファーム等における事業戦略立案およびPMI業務の経験者 2 同社のセクター知見ならびにソリューション等の内部リソースを最大限活用しながら、 アセアンチームのコアメンバーとして、主体的なオリジネーション活動ができる方 3 ビジネスレベルの英語力 4 4年制大学卒以上の学歴（MBA保有者は尚可） |
| 業務内容 |
同社のグループ企業であるアジア地域で最大級のヘルスケア・マーケティング会社の経営企画のメンバーとして 以下の業務を担っていただきます。 日本勤務の想定ですが、将来的なシンガポール赴任も視野にいれています。 主な役割は、①予算管理（FP&A）、②M&A、③全社ガバナンスの3つ。 ① 予算管理（FP&A） ・経営陣による全社戦略議論のファシリテーションおよび議論結果の整理・可視化 ・ 全社戦略を踏まえた中期経営計画・来期予算の策定プロセスの指揮 （予算策定方針の立案、予算策定オペレーションへの落とし込み、各事業責任者との予算議論のファシリテーション等） ・期中における通期着地見込の更新プロセスの指揮 ・各事業のKPIデザイン、ダッシュボード管理、そのために必要な業務プロセスの要件定義 ・全社・事業別・国別等の財務分析を通じた意思決定支援（KPI、P&L、BS、Cash flow等の観点から） ・株主、経営陣及び事業責任者への各種レポート資料作成、プレゼンテーション ② M&A ・M&Aの全プロセス（ソーシング、エクセキューション、PMI）の統括・指揮 ・事業部門と連携した買収・提携先の模索と新たな事業機会の発掘 ・買収時の各種デューデリジェンスの統括、主要買収条件の整理、財務モデリング・バリュエーション、契約レビュー・交渉の実施 ・買収後の統合計画策定、統合プロセスのサポート ③ 全社ガバナンス ・全社戦略実行に適した組織設計・改変とそれに応じた職務権限方針の策定・展開 ・全社重要事項の意思決定を行う会議体の設計・企画・ファシリテーション・実施後フォロー |
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| 職種 | 【グローバル展開のグループ企業】経営企画候補 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・予算管理（FP&A）分野およびM&A分野における専門性と実務経験 ・M&A分野は、財務や法務等、それぞれの領域での深い専門性は問わないが、各領域の基本知識があり、 領域横断で統合思考できることを重視 ・複数プロジェクトを同時並行で進める組織マネジメントスキル ・社外関係者と交渉できるレベルの英語力 ◇歓迎要件/経験・スキル ・ビジネスレベルの日本語力 |
| 業務内容 |
クロスボーダーM&Aアドバイザーとして、譲渡案件（主に海外企業）のソーシングからクロージングまで一連の業務を お任せします。 国際業務を通じて、グローバルな人材を志向される方を募集しております。 【具体的な業務内容】 ・各国のパートナーの発掘・進出国での事業開発M＆A対象となる譲渡企業（現在はASEAN諸国、オセアニア、 ヨーロッパの企業がメイン）のリサーチ・分析 ・M＆A対象となる譲渡企業（現在はASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパの企業がメイン）の発掘、情報収集分析 ・譲受企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ ・海外パートナー企業、譲受企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務 ・ASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパ地域の各パートナー企業とのやり取り、関係性構築 ※扱う案件は10～100億の規模が中心となります。 国内案件も割合は少ないですが、扱っております。 |
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| ポジション名 | M&Aアドバイザー |
| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須条件 ・ビジネス上級レベルの英語力 (英語資料を日本語へ翻訳、パートナーや日本企業とのやり取りが発生) ■歓迎条件 ・M＆Aのプロジェクト経験者 ・総合商社、証券会社、銀行、大手事業会社の企画部門で1社3年以上 ・ファイナンス業務経験者 ・税理士法人や会計事務所での就業経験者（公認会計士等） ※M＆A経験の有無は問わない。 ■その他条件 ・責任感を持ち、業務を遂行できる方 ・スピ－ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方 ・国際業務やM＆Aアドバイザリー業務に興味があり、今後アドバイザリーとして成長する意欲のある方 ・受身ではなく、主体的に業務に取り組める方 ・金融機関、メーカー、商社等で法人営業経験のある方 ・地頭の良い方 ・30代前半程度まで（年齢制限の理由：長期勤続によるキャリア形成を図るため） ・英語が得意でなくても法人営業で優秀な成果を残している方は、国内案件担当として採用可能性あり |
| 業務内容 |
M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、 案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、 適時・適切に提供します。 今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、 かつ、各国の同社のメンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。 クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在も経験することが可能です。 ●具体的な業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 |
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| 職種 | M&Aトランザクションサービス クロスボーダー案件担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ・ビジネスレベルの英語能力（入社後の英語研修プログラム費用補助有り） ・公認会計士（USCPAを含む）の資格所有者 ・監査法人（国内または米国等海外）における監査実務経験者 ・事業会社における経理や会計財務での実務経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）優遇 |
| 総求人数 | 16件 |
|---|---|
| 平均年収(下限) | 470万円 |
| 平均年収(上限) | 690万円 |
| 30日以内の新着(更新)求人 | 0件 |
| 1位 | 【Digital】M&Aにおける上流工程から契約締結後のPMI/統合支援まで |
|---|---|
| 2位 | 【グローバル展開のグループ企業】経営企画候補 |
| 3位 | 【事業開発】海外事業開発担当候補 |
| 1位 | M&A仲介,ファイナンシャルアドバイザリー |
|---|---|
| 2位 | ファイナンシャルアドバイザリー |
