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| 業務内容 | 【業務内容】 Excel業務や資料作成だけではなく、顧客との接点が持てる業務になります。 以下のようなお仕事を一気通貫で担当いただきます。 ・上場企業の経営企画・M&A部門、PEファンド等に対する案件提案・受託活動 ・M&Aニーズの発掘および案件ソーシング ・M&A戦略、案件ストラクチャーの提案 ・候補先企業、投資家との折衝、条件交渉 ・意向表明書（LOI）等の作成・交渉 ・Valuation、財務モデリング等を含むエグゼキューション全体の統括 ・DD、契約交渉、クロージングにおける社内外専門家との連携 ・クライアントリレーションの構築・深化 【本ポジションの特徴】 ①上場企業・PEファンドを中心としたM&Aに関われる 企業オーナーへのテレアポを中心とする一般的なM&A仲介営業とは異なり、上場企業やPEファンド等を対象とした提案・案件受託を中心に担当します。経営戦略や投資戦略を踏まえた提案力、FAとしての専門性を活かせる環境です。 ②案件獲得からエグゼキューションまで一貫して関与 営業とエグゼキューションを完全に分業するのではなく、自ら受託した案件に最後まで関与できます。「案件を取るだけ」「作業だけ」ではなく、一人のFAとしてディール全体を動かす経験を積むことができます。 ③プロセスKPIに縛られない営業スタイル アポイント件数や架電件数等を目的化したKPI管理ではなく、案件創出・受託・成約といった成果を重視します。これまで築いてきたネットワークや得意領域を活かしながら、自由度高く営業活動を行うことができます。 ④専門人材とチームで大型案件に取り組める 個人完結型ではなく、FA、会計・財務、事業再生等、それぞれの専門性を持つメンバーが連携して案件を推進します。大型・複雑なM&A案件についても、社内で知見を共有しながらチームで取り組むことを重視しています。 【教育制度】 ・入社時研修 ・OJT研修 ・財務モデリング研修 |
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| 職種 | ****/M&Aファイナンシャルアドバイザー【東証グロース上場企業グループ】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◆必須スキル -大学卒業以上 -FAS、投資銀行、または独立系FA／M&Aブティック等におけるFA／M&Aアドバイザリー実務経験 -上場企業またはPEファンド等に対する案件提案・案件受託・ソーシング経験 ◆歓迎スキル - 譲渡対価数十億円～100億円超規模のM&A案件経験 -大型案件のソーシングからエグゼキューションまでを主導した経験 -上場企業の経営企画部門・M&A部門等とのリレーションをお持ちの方 -PEファンドとの案件経験またはネットワークをお持ちの方 -チームマネジメントや若手FAの育成経験 -バリュエーションの経験したことがある方 -事業計画や中期経営計画の策定経験がある方 ◆求める人物像 -営業力とFAとしての専門性の双方を活かしたい方 -自ら案件を創出し、ディール全体を主体的に動かしたい方 -顧客と接点を多く持ち、中長期的な関係を構築できる方 -顧客への貢献がモチベーションとなる方 -プロセスではなく成果を基準とした環境で働きたい方 -個人プレーだけでなく、専門人材と連携して大型案件に取り組みたい方 -クライアントと中長期的な関係を構築できる方 |
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| 業務内容 | ■詳細業務内容 M&Aの戦略立案からクロージング、PMI支援まで、一気通貫で携われます。 組織がフェーズごとに分断されていないため、全プロセスを実務として経験可能です。 ＜トランザクション＞ ・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス ・ストラクチャー助言業務 ・バリュエーション ・モデリング業務 ・無形資産の価値評価 ＜ファイナンシャルアドバイザリー＞ ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施） ・財務、会計領域に係るPMI支援 ■ポジションの魅力 【一気通貫のM&A実務を経験】 戦略立案、デューデリジェンス、クロージング、PMIまでM&Aの全プロセスに携わることができます。 【少数精鋭チーム】 約40名規模の組織で、若手でも裁量を持って案件に関わることが可能です。 【ミッド〜スモールキャップ中心の案件】 企業オーナーや経営陣と直接議論しながら、企業の成長に深く関わるM&A支援を行います。 【専門家連携による総合的なM&A支援】 会計・税務・法務などグループの専門家と連携しながら、総合的なアドバイザリーを提供します。 【圧倒的な成長スピード】 常に複数案件に携わるため、短期間でM&A実務の経験を積むことができます。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須（MUST）】 ・簿記2級程度の知識 ・M&A業界に対する強い関心 ＜シニアアソシエイト職＞ 下記いずれかのご経験 ・ M&A関連業務経験（金融機関・PE・コンサル・FASなど） ・経営企画・財務部門でのM&A実務経験 ＜マネージャー職以上＞ ・FAS業務経験1年以上 【歓迎（WANT）】 ・公認会計士・USCPA保持者／受験経験者 ・戦略・会計系コンサル出身者 ・経理・財務・監査など、定量分析に強い方 【求める人物像】 ・M&A領域で専門性を磨きたい方 ・成果に責任を持ち、プロフェッショナルとして働きたい方 ・周囲を巻き込みながらプロジェクトを進められる方 ・継続して学び続ける姿勢を持つ方 ・看板ではなく「実力」で勝負したい方 ・チームワークを大事にできる方 |
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| 業務内容 | ■ 各種コンサルティング業務 (財務デューデリジェンス、企業価値算定、組織再編の実行、事業計画の策定、開示書類の作成等) ■ M&Aに付随する業務 (企業概要書の作成、マッチング、案件の推進、連結財務諸表の作成、組織再編のスキーム検討、議事録等の作成等) |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | （必須資格・スキル） 大学卒業以上 会計に関する基礎知識 パソコンスキル(Word、Excel) （あると望ましい資格・スキル） 日商簿記検定試験合格(3級、2級、1級) 公認会計士試験・税理士試験受験経験 金融機関やコンサルティング会社での業務経験 （求める人物像） 相手のことを考え行動できる人 責任を持って仕事をやり切れる人 |
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| 業務内容 | ■ 事業承継コンサルティング業務 (事業承継サービスの提供、事業承継ビジネスの立ち上げ、事業承継チームの組成) ■ M&Aサービス、コンサルティングサービスのうち、本人の希望する業務 (M&A仲介サービス、FAサービス、財務・税務デューデリジェンス、企業価値算定、組織再編の実行支援等) |
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| 職種 | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | （必須資格・スキル） 大学卒業以上 事業承継サービスの提供経験(2年以上) パソコンスキル(Word、Excel) （あると望ましい資格・スキル） 税理士 公認会計士/公認会計士試験合格者 （求める人物像） 税理士 公認会計士/公認会計士試験合格者 |
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| 業務内容 | ■ 各種コンサルティング業務 (財務デューデリジェンス、企業価値算定、組織再編のスキーム検討と実行、事業計画の策定、開示書類の作成等) ■ M&Aに付随する業務 (企業概要書の作成、マッチング、案件の推進、連結財務諸表の作成、組織再編のスキーム検討、議事録等の作成等) |
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| 職種 | コンサルタント(公認会計士/公認会計士試験合格者) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | （必須資格・スキル） 公認会計士/公認会計士試験合格者 パソコンスキル(Word、Excel、PowerPoint) （あると望ましいスキル） コンサルティング業務経験 （求める人物像） 相手のことを考え行動できる人 責任を持って仕事をやり切れる人 |
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| 業務内容 | ■M&A案件の創出・関係構築のリード ・上場企業、PEファンド等、様々なステークホルダーとのリレーション構築を通じて、M&A案件のオリジネーションを主導。経営課題の抽出から最適な提案形成まで一気通貫で関与し、長期的な関係性を構築 ■案件全体の統括とデリバリー責任の遂行 ・案件責任者として、エグゼキューションプロセスを統括。クライアント経営陣・社内メンバー双方をリードし、プロジェクト全体の品質と成果にコミットいただく ■若手メンバーの育成・チームビルディングへの貢献 ・ジュニア・ミドルメンバーを指導・育成し、組織の構築・成長に貢献いただく ※シンガポール勤務想定 |
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| 職種 | M&Aアドバイザリー_VP~MD |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■経験者採用 ◇必須要件/経験・スキル ・外資系投資銀行、国内証券、4大会計事務所、及びそれらに類するファームにおいてM&A実務の業務経験がある方 |
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| 業務内容 | タイ・ベトナム・マレーシア・インドネシア・バングラデシュいずれかの拠点にて駐在可能な方を求めています。 駐在の時期や期間についてはご経験やご希望に応じて確定します。 【職務内容】 ●海外ビジネス推進・進出支援 日本企業が海外に進出する際の支援として、フィジビリティスタディ、事業計画策定、現地法人設立、海外赴任者に関する給与制度・労務規程等の整備の支援を行います。 ●現地法人運営支援 日本企業の海外現地法人に対する事業面・財務面での調査業務、海外現地法人における月次管理制度や内部統制の構築支援業務などのほか、移転価格税制に伴う文書化支援業務、海外現地法人における人事制度の構築支援業務を行います。 ●M&A・出口戦略支援 海外ビジネスの「出口戦略」の支援として、M&Aに伴う企業価値算定・デューデリジェンス・ファイナンシャルアドバイザー業務や組織再編、撤退・清算支援業務などを行います。 |
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| 職種 | あなたのプロンプト 国際ビジネスコンサルタント／タイ・ベトナム・マレーシア駐在 |
| 勤務地 | 東京都、海外 |
| 採用要件 | 必須スキル・経験 ■下記いずれかのご経験 ・コンサルティングファームでのご経験 ・公認会計士、もしくはUSCPA保有 ・事業会社や金融機関において海外ビジネスを推進されたご経験 ・英語：ビジネス会話レベル必須 歓迎スキル・経験 ・個人プレーでなくチームで取組む体制に魅力を感じる方 ・できることの幅を拡げたい、ゼネラリスト志向の方 求める人物像 ・個人プレーでなくチームで取組む体制に魅力を感じる方 ・できることの幅を拡げたい、ゼネラリスト志向の方 ・同社ＨＰもご覧いただいた上で、「人」「お客様」等、同社の考え方に共感いただける方 |
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| 業務内容 | クライアントに対して、企業価値向上につながるM&Aや企業戦略を通じた本質的なアドバイス、コンサルティングを提供するジュニアポジションです。 候補者様のご志向や経験を踏まえて、選考フローの中でのすり合わせや入社後の実務を踏まえて、M&Aアドバイザリー（FA）または戦略コンサルティングのそれぞれのポジションを選択いただくことが可能です。 【募集ポジション】 ①M&Aアドバイザリー ・M&Aのエグゼキューション業務 ・M&Aのソーシングに係る提案資料作成等のマーケティング業務 ②戦略コンサルタント ・戦略立案、中期経営計画策定、ポートフォリオ分析等の戦略コンサルティング業務 ・M&Aに付随した、ソーシング活動、FAとの共同提案、ビジネス・デューデリジェンス（BDD）、PMI等のコンサルティング業務 |
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| 職種 | 10【未経験】オープンポジション（M&Aアドバイザリー（FA）・戦略コンサルタント） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須スキル 論理的思考力（ロジカルシンキング）：データ・事実を整理し、筋道立てて仮説を立て、結論まで導く能力 問題解決能力：複雑な課題を分解し、優先順位をつけながらアプローチする力 コミュニケーション能力：クライアントの課題を正確に把握し、自らの思考を明確・簡潔に伝える力 ■歓迎スキル ・公認会計士、コンサル、金融機関のバックグランド ・事業会社における経営企画・事業開発の業務経験 ・現職でのM&Aやコンサルティングに関連する実務経験 ■求める人物像 ・スピード：計画に基づいた実行スピードが早いこと ・プロフェッショナル：意欲を持って学び続け、仕事のクオリティを追求し続け、自分にしか生み出せない価値を提供すること ・チームワーク：ハードワークをいとわずチームに貢献して目標を達成すること ・クライアント貢献：顧客の成功、最大利益を追求し、最善の結果にコミットすること |
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| 業務内容 | 【概要】 北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&A案件におけるバックオフィス業務（後方支援）をお任せする、内勤中心のポジションです。 入社後は経験に応じてデータ入力などからスタートし、業務を通じてM&Aの専門知識を身につけステップアップできます。 【具体的な業務内容】 ■データ分析（企業概要整理、財務分析、事業分析） 各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し、ExcelやAccessを用いてデータを作成・分析 ■企業概要書、その他M&Aに関するプロセス資料の作成（Excel, PowerPoint） ■リサーチ（市場調査・競合調査） 顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するための情報収集 ■デューデリジェンス対応補助 ■その他付随業務（誤字脱字チェック、ファイリング等） 【顧客・案件の特徴】 インダストリーカットはなく、消費財、産業機械、自動車、ハイテク、社会インフラなど幅広い業界のナショナルクライアント（数千億～兆円規模）の案件に関与します。 【ポジションの魅力】 ■専門性の習得 未経験からでもM&Aに関する専門知識を身につけられます。 ■働き方の柔軟性 バックオフィス業務に特化しているため稼働コントロールがしやすく、在宅勤務や時短勤務も相談可能です（残業0時間など家庭の都合に合わせた働き方も可）。 【配属先情報】 ＜海外事業本部 クロスボーダーM＆A事業部＞ ・同社の海外事業本部はアジア・米国・中東に展開する海外買収企業、Spire Research&Consulting（シンガポール、現在は合併済み）、竹中パートナーズ（米国）を含めて、グローバル全体の体制は約200名規模。 ・クロスボーダーM＆A事業部としては13名が在籍しています。 |
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| 職種 | 専門コンサル職【クロスボーダーM＆A事業部】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■ビジネスレベル以上の英語力、およびネイティブレベルの日本語力（目安：TOEIC 800点以上） ■以下のいずれかのご経験 ①財務会計に関する何かしらのご経験 （コンサル、金融機関、経営企画、監査法人、会計事務所、総合商社等） ②企業法務に関する何かしらのご経験 （法律事務所でのパラリーガル、事業会社での法務経験等） 【歓迎要件/経験・スキル】 ■M&A業務への興味・関心 |
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| 業務内容 | 1.投資業務 -投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務 提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。 投資先のバリューアップを４～５社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。 基本的には、3～5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。 新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。 投資先の候補は創業から20～50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。 投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。 こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。 投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で同社を選んでいただいております。 現在も投資先の支援は主担当の他2～3名のチームで行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。 2.コーポレート業務 同社の採用活動（面接）、広報活動（Youtube）等の協力 ※状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。 -市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与 【求人特徴】 「自由経営」・「投資件数」・「高収入」の3つです ■自由経営 - LPが存在しないため、外部の制約なく柔軟な経営支援が可能 - EXITまでの期間が長く、腰を据えて経営に深く関与できる - 投資判断や経営上の意思決定もスピーディーに実行可能 - 新規施策や企業間の連携によるシナジー創出も現場主導で提案可能 ■投資件数 - 3年で18社に投資しており、投資100件に向けて現在も加速中 - 1人あたり3～4社を同時に担当するため、短期間で経験を積むことができる - 実績：28歳で取締役就任（在籍1年2か月）、29歳で投資先社長に就任（在籍10か月） - 投資対象は業界を問わないため、幅広い業種の経営に関わることが可能 ■高収入 - LP投資家が存在しないため、リターンの大部分を社内メンバーに分配可能 - キャリー（特別賞与）の支給対象は、案件関与有無を問わず、2年以上在籍する全社員 - 投資件数が多いため、キャリーの発生頻度も高い |
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| 職種 | 投資フロントメンバー（投資～バリューアップまで全般） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須スキル 当ポジションはM&A業務の経験者のみを募集いたします。 ・大卒 ・社会人経験2年以上 ・以下のいずれかの経験 -投資銀行、FAS、投資ファンドでのM&A経験 -事業会社でのM＆Aをリードした経験 -コンサルティングファームでのM&Aプロジェクト経験（BDD、PMI等） （上記業務に関し2年以上の経験を有す方） ■歓迎スキル ・中小企業を対象としたビジネス経験 ・基本的な会計知識 ■求める人物像 ・あらゆる仕事がある中で、中小企業投資に強い関心がある方。 （特殊な業界であり、強い関心と興味がないと入社後のミスマッチが起こる可能性あり。） ・専門性を磨きながらも、経営に関するあらゆる知見を身に着け業務の幅を広げたいとお考えの方 ・全国各地の多様な経営者と柔軟にコミュニケーションが取れ、相手の価値観を受容できる方 ・あらゆる業界・業種に興味を持てる知的好奇心をお持ちの方 ・困難や逆境に直面したときに、自発的に立ち直り、適応するレジリエンス力がある方 ・主体的に物事を考え、行動に移せる方 ・チームワークを大事にできる方 ・自分の限界を決めつけずに毎回超えてきた方 |
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