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| 業務内容 | ■企業の合併・買収を通じて企業と企業を繋ぎ、事業承継や成長戦略の実現を支援するM&Aコンサルティング業務です。完全分業制およびIT/AIを活用した仕組みのもと、チーム体制（3〜6名）で案件を推進します。 【業務内容】 ■経営者ヒアリング・課題整理: 背景の深掘り、目的・論点整理、最適なストラクチャー・プランの設計と提案 ■企業価値整理: 決算書分析、ビジネスモデル・リスクの構造化、企業概要書（IM）などの価値言語化 ■マッチング: 提携パートナー（税理士法人・診断士・金融機関等）のネットワークを活用した譲受候補先の探索・打診・面談設定 ■交渉・プロセス推進: 条件調整、基本合意締結、デューデリジェンス（DD）支援、最終契約までの進行管理 ■クロージング支援: 関係各所と連携した最終契約締結およびクロージング実行伴走 |
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| 職種 | M＆Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 学歴: 大学卒以上 必須要件: 社会人経験・営業経験1年以上（SaaS、人材紹介、高単価商材等の営業経験歓迎） 成長意欲が高く、自責思考で行動・改善ができる方 高い倫理観を持ち、チームで協調して業務を進められる方 歓迎要件: 銀行・証券会社等での金融営業経験 法人向け新規開拓営業や、経営者層に対する提案営業経験 財務諸表・決算書の読解力 歓迎・必須資格: 日商簿記検定2級または3級 ※試用期間（6ヶ月）中に日商簿記2級もしくは同等以上の資格取得が必須となります。 |
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| 業務内容 | 福岡拠点を2023年11月より立ち上げるため、そのスタートアップメンバーを募集します。 ※メンバー構成：役員1 名、M &A コンサルタント（マネージャー、シニアアソシエイト）2 名 M＆Aの提案から案件受託、マッチング、クロージング等、M＆Aコンサルタント（営業活動含む）として 案件の受託からクロージングまでをお任せします。 専門知識はOJTで徐々に身に付けていただきます ＜集客＞ 電話などによる既存顧客や新規顧客への提案営業を通じて Ｍ＆Ａや事業承継などのニーズがある企業様と打ち合わせを行い、ご契約を頂戴いたします。 ▼ ＜案件の受諾＞ 事業売却や株式譲渡、合併等M＆Aに興味を持って頂ければ お役様の財務状況、保有技術、保有資産、取引先等から 事業の価値を算定し、希望譲渡額をすり合わせます ▼ ＜マッチング＞ すり合わせた条件のもと、買い手を探します。 弊社側で目星を付けてアプローチすることもありますが ネット上での買い手の募集も同時進行で行います。 売り手と買い手のマッチングに向けての調整も行います。 ▼ ＜実行支援＞ 譲渡価格やM＆A後の方針などの調整を行い双方で一致すれば 基本合意書を締結し、財務・税務・法務の外部調査を行い、その後最終契約書を締結します。 ▼ ＜クロージング＞ クロージングの前提条件の確認や譲渡代金の決済の立ち合いを行います。 |
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| 職種 | 【福岡】M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | いずれかのご経験2年以上 ・法人営業経験（提案型、新規開拓、金融機関、企業オーナーや経営層向け） ・監査法人、会計事務所、税理士事務所での実務経験 過去入社事例 銀行、証券、保険、ITコンサル、総合商社、不動産売買、MR、会計事務所 等 |
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| 業務内容 | M＆Aの提案から案件受託、マッチング、クロージング等、M＆Aコンサルタント（営業活動含む）として 案件の受託からクロージングまでをお任せします。 専門知識はOJTで徐々に身に付けていただきます ＜集客＞ 電話などによる既存顧客や新規顧客への提案営業を通じて Ｍ＆Ａや事業承継などのニーズがある企業様と打ち合わせを行い、ご契約を頂戴いたします。 ▼ ＜案件の受諾＞ 事業売却や株式譲渡、合併等M＆Aに興味を持って頂ければ お役様の財務状況、保有技術、保有資産、取引先等から 事業の価値を算定し、希望譲渡額をすり合わせます ▼ ＜マッチング＞ すり合わせた条件のもと、買い手を探します。 同社側で目星を付けてアプローチすることもありますが ネット上での買い手の募集も同時進行で行います。 売り手と買い手のマッチングに向けての調整も行います。 ▼ ＜実行支援＞ 譲渡価格やM＆A後の方針などの調整を行い双方で一致すれば 基本合意書を締結し、財務・税務・法務の外部調査を行い、その後最終契約書を締結します。 ▼ ＜クロージング＞ クロージングの前提条件の確認や譲渡代金の決済の立ち合いを行います。 【ポジションの魅力】 ■高収入の可能性 固定給に加え、上限のない成果連動型報酬（インセンティブ）があり、入社3年目以降で年収2,000万円以上を目指すことも可能です。 ■幅広いキャリアバックグラウンド 銀行、証券、保険、ITコンサル、商社、不動産、MRなど、多様な業界出身者が活躍しています。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント（アソシエイト） |
| 勤務地 | 宮城県、長野県、岐阜県、静岡県、岡山県、福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ※下記いずれかのご経験2年以上 ■法人営業経験（提案型、新規開拓、金融機関、企業オーナーや経営層向け） ■監査法人、会計事務所、税理士事務所での実務経験 |
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| 業務内容 | 中堅・中小企業の経営者に対し、事業承継や成長戦略の選択肢としてM&Aを提案し、案件開拓から成約まで一貫して支援します。 主な業務は以下の通りです。 ・ACNグループ、金融機関、会計事務所等からの紹介案件への対応 ・経営者との面談、M&Aニーズや希望条件のヒアリング ・アドバイザリー契約の締結 ・企業分析、企業価値評価 ・譲受候補企業の選定、提案、マッチング ・トップ面談、意向表明、条件交渉の支援 ・デューデリジェンス、最終契約、クロージング対応 案件は原則として主担当・副担当の2名体制で進めます。買手マッチング担当、アナリスト、インサイドセールス等の専門部門とも連携しながら、M&Aコンサルタントは経営者との関係構築、提案、交渉、案件推進に注力します。 M&A未経験者は、入社後にアポイント獲得や初回面談ロープレを経験し、合格後にフロント業務へ移行します。経験者は、これまでの実績に応じて早期に案件を担当します。 |
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| 職種 | ****_M＆Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ■必須 法人営業経験 高いコミュニケーション力 論理的思考力 高い成長意欲と目標達成意欲 ■歓迎 M&A仲介・FAの実務経験 銀行、証券、保険等の金融機関での営業経験 人材、広告、コンサルティング業界での法人営業経験 経営者向け営業の経験 ① M&Aコンサルタント（経験者） 年齢不問 ② M&Aコンサルタント（未経験者） 1. 日商簿記3級以上を取得していること 2. e-typingで300点以上を取得していること ▼ e-typing **** ※応募時には、e-typingのスコアが確認できるスクリーンショットのご提出をお願いいたします。 ※M&Aコンサルタント経験者の方については、上記1・2の要件は適用されません。 |
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| 業務内容 | 【募集背景】 「日本をアップデートする」をミッションに掲げ、国内トップクラスの金融グループから出資を受ける急成長中のコンサルティング企業です。 同社は、事業承継型M&Aとは一線を画し、スタートアップ領域の「グロース型（成長戦略）M&A」に特化。 市場の大きな転換期を捉え、事業を急拡大させるため、2027年の上場を見据えた中核メンバーとなるM&Aアドバイザーを募集します。 【具体的な業務内容】 スタートアップ・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担います。 ・スタートアップ･ベンチャー企業に対する売却提案 ・企業評価、PichDeck（提案資料）作成 ・グロース型M&Aに関心のある買手企業の開拓 ・買手企業への具体的な提案、買収ストーリーの立案 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書案作成・条件交渉 ・クロージング支援 【このポジションの魅力】 ■圧倒的な成長環境と競合優位性 独立系VCや外資コンサル出身者など、業界トップキャリアの経営陣のもとで、国内でも稀有なスタートアップM&Aに携われます。 グループのVCと連携した豊富な情報量と実績が強みで、新卒でも1年以内に成約実績を出すなど、成長実感を得やすい環境です。 ■実力主義とチームワークが融合した報酬設計 個人の実績に応じた業界最高水準のインセンティブ（最大20%）に加え、部署の達成度に応じた賞与制度を導入。 個人とチーム両方の成功を重視する文化が根付いています。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー｜M&Aアドバイザリー部 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・大卒以上 ・新規開拓営業の経験1年以上 【歓迎要件/経験・スキル】 ・金融機関や富裕層向けビジネスにおける新規開拓経験 ・無形商材のソリューションセールス経験 ・新規事業開発経験 |
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| 業務内容 | 【具体的な仕事内容】 事業承継や事業拡大を目指す企業様を、M&A営業として一貫してサポートしていただきます。 当社の特徴は、譲受企業からの直接的な買収オーダーを起点とする「仕掛け型ソーシング」と、マッチング専門部隊による効率的な分業体制です。 これにより、営業担当はM&Aの本質的な業務に集中し、最短1.5ヶ月での成約を実現しています。 ・譲受側へのアプローチ ・成長戦略に基づいた買収候補先への打診・提案 ・シナジー効果の分析とマッチング ・譲渡側へのアプローチ ・会社主導でのDM発送やセミナーを通じた新規開拓（営業個人がリスト作成に時間を費やすことはありません） ・決算書に基づいた企業価値算定 ・企業の魅力を伝える企業概要書（IM）の作成 ・譲渡スキームの立案と最適なパートナーの選定 ・【圧倒的な受託のしやすさ（アドバイザーへの権限委任）】 当社は完全成功報酬制を採用していることに加え、売手報酬の金額設定（上限を超えない範囲での減額調整のみ）の決定権をアドバイザー個人に全権委任しています。 会社の硬直的なルールに縛られず、目の前のオーナー様の状況に合わせて自らの判断で柔軟な価格提示ができるため、圧倒的に早期受託がしやすく、多くの案件をスピーディーに動かすことができます。 ・成約までのプロセス ・経営トップ同士の面談アレンジ ・基本合意書の締結サポート ・デューデリジェンス（DD）のサポート ・最終譲渡契約の締結支援 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 必須(MUST) ・M&Aに関わる営業経験をお持ちの方（業界経験3年未満の方も歓迎します） ・大卒以上 歓迎(WANT) ・中小企業オーナー経営者との折衝経験 ・高い目標達成意欲と、数字に対するコミットメントをお持ちの方 その他(OTHER) ・大手等の分業環境や受託規制に疑問を感じ、一気通貫のディールを完遂して初成約（リベンジ）を掴み取りたい方 ・「売手価格の決定権」などの大きな裁量権を持ち、自身の営業力を最大限に活かしたい方 ・M&Aを通じて、社会課題解決と自身の市場価値向上を両立したい方 ・自身の頑張りや成果が正当に評価され、高水準の報酬を得たい方 ・創業期のベンチャーで、自らの手で事業や組織を創り上げていくことに魅力を感じる方 ・M&A業界特有の個人プレーやインクルードの持ち越し、案件の奪い合いといった環境に疑問を感じ、よりクリーンで協調的な組織で働きたい方 ・代表からの直接指導を受け、圧倒的なスピードで成長したいと考える向上心のある方 |
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| 業務内容 | ■仕事内容 事業継承や事業拡大を目指す企業様をM&A営業としてサポートしていただきます。 【入社後の流れ】 ▼入社1ヶ月目 テレアポや企業へのアプローチからスタート。 週1回の代表との1on1やロープレで基礎を身につけられます◎ ▼入社2～3ヶ月目 実際にお客様との商談を重ね、M&Aを任せていただける企業を獲得。 企業の情報収集や資料作成のサポートも、代表が直接指導します。 ▼入社半年～ 最短半年で初成約の実績あり。1年で4件成約した未経験社員も在籍しています！ フェーズごとに大まかな営業プロセスがあるので、一連の流れを知ることで着実にスキルアップできます。 【具体的な仕事内容】 ▼譲渡側へのアプローチ └新規開拓 └資料作成 └最適な買い手企業の選定 ▼譲受側へのアプローチ └成長戦略に基づいた提案 └シナジー効果の分析とマッチング ▼成約までのサポート └経営トップ同士の面談設定 └契約書作成サポート └最終契約締結までの伴走 マッチング専門部隊が在籍しており、知識豊富な社員がスピーディーにマッチングを完了させることで効率良く業務を進めることができます！ (変更の範囲)上記業務を除く当社業務全般 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 必須(MUST) ◆何らかの営業経験をお持ちの方 ◆大卒以上 その他(OTHER) ＜求める人物像＞ ・M&Aに携わる仕事に興味をお持ちの方 ・同年代が活躍する環境で活躍したい方 ・業績が給与となって返ってくる環境で働きたい方 |
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| 業務内容 | 従来的なM＆Aアドバイザリーではなく、リモートワークなどのフレキシブルな働き方や、テクノロジーを用いた超効率化したアドバイザリー業務の確立を目指しています。 アドバイザリーサービスの中には資金調達のサポートも含まれており、スタートアップに対して資金調達支援をできる経験が可能です。 【新たな提供価値に挑戦】 SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定。従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。 ◆テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化 ◆売却に向けたバリューアップコンサルティング ◆経営者のキャリアコンサルティング ◆売却した経営者コミュニティの形成 ◆アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート ◆トランザクションからリアルタイムでのニーズを売り手に提供 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・キャピタリストやベンチャーCXO、起業等、ベンチャー業界に関心があり、M＆A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる方 ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる方 ◇歓迎要件/経験・スキル ・M＆Aアドバイザーの経験がある方 ・会計・ファイナンスに係る資格（会計士・税理士、証券アナリスト、簿記1～2級等）、MBA ◇求める人物像 ・マネジメントや組織作りに関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる |
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| 業務内容 | M&Aコンサルタントとして活躍いただきます。 代表をはじめ、業界のプロが多数在籍しており、メンバーとの距離も近く、学ぶには絶好の環境です。 OJTを中心に業界知識などを身につけていただけます。 ◆事業承継にお困りの経営者を探す営業 ◆企業様との面談、ヒアリング ◆議事録作成・市場動向データや決算書財務データの作成 ◆企業価値の算出と評価、企業・事業概要書作成 ◆M&Aによるシナジーが想定される企業のリストアップ、マッチング ◆条件などの交渉・調整 ◆買い手側企業様との面談 ◆企業名を伏せた提案、企業・事業概要書による提案 ◆M&Aの実行、ディスクローズ作成 【職場環境・風土について】 顧客の規模や業績、歴史、地域にとらわれることなく、経営者との信頼関係を重要視し、共に未来を見据えて企業のポテンシャルを最大限に引き出す努力をしています。 従業員や家族、連携企業との信頼関係を大切にし、誇りと敬意を持って、最高の仕事環境を構築しています。 また、法令を遵守し、社会貢献活動を通じて社会から信頼される企業を目指しています。 【仕事とプライベート】 仕事を成功させるためにはプライベートな時間も大切に考えています。 家族との素晴らしい時間を過ごすことで、心身をリフレッシュし、仕事に没頭できるような社風を築いています。 バランスの取れたライフスタイルを大切にし、それがクリエイティビティと生産性につながると信じています。 お互いを尊重し、サポートし合いながら、充実した人生と成果を実現していくことを目指しています。 |
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| 職種 | M&Aアドバイザー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■法人営業経験 ■M&Aに興味がある、成長意欲がある、ロジカルシンキングができる方 ■基本的なPCスキル ◇歓迎要件/経験・スキル ◆素直 ◆向上心・成長意欲が高い ◆勉強が好き、積極的に学びたい ◆誠実 ◆責任感がある ◆ポジティブ ◆チャレンジ精神がある ◆スピーディに動ける ◆臨機応変に対応できる ◆ビジネス志向がある ◆中小企業を救うことで日本経済を救いたい ◆3方よしの考え方で、利益よりも信頼され喜ばれることを重視 |
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| 業務内容 | 案件の発掘から企業分析及び企業価値算定、資本業務提携実現に向けた取引スキーム及びスケジューリングの考案とオペレーションを行っていただきます。 ▼組織について ◎****M&Aアドバイザリー株式会社について （****に入社後、在籍出向） 設立当初は、IT・Web領域が中心にM&Aのご支援をしてまいりましたが、現在では、建設・製造・不動産・福祉・医療など、あらゆる領域にてM&Aのご支援をしております。 コンサルタントは、戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、一貫して対応しております。 Leveragesグループの豊富な社内アセット（エンジニアやデザイナー、マーケター）を活用し、業務効率化や自動化を進めているため、効率的に業務の対応することができます。 組織は、IT、銀行/証券、M&Aアドバイザリー、上場企業M&A責任者等、幅広い領域で経験を積んだメンバーで構成されています。 |
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| 職種 | M&Aコンサルタント（経験者） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・M&A仲介（FA含む）の実務経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・案件発掘からマッチング、エグゼキューションまでの一連の実務経験 ・複数案件の成約実績 ◇求める人物像 ・先読みして自発的に行動できる方 ・コミュニケーション能力の高い方（周囲の意図を的確に汲み取れる方） ・周辺業務も積極的に巻き取って仕事に取り組める方 ・業務を効率化するための仕組みづくりが得意な方 |
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